장전 시황 브리핑
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 33,127.28p (-286.89p, -0.86%)
– S&P500: 4,224.16p (-53.84p, -1.26%)
– NASDAQ: 12,983.81p (-202.36p, -1.53%)
– 러셀2000: 1,680.79p (-21.91p, -1.29%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $56.88 (-0.83, -1.44%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $36.79 (-0.45, -1.21%)
– Eurex kospi 200: 317.35p (-1.50p, -0.47%)
– NDF 환율(1개월물): 1,348.26원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,316.14 (-51.63, -1.53%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 106.163 (-0.090, -0.08%)
– 유로/달러: 1.0594 (+0.0012, +0.11%)
– 달러/엔: 149.86 (+0.06, -0.04%)
– 파운드/달러: 1.2164 (+0.0020, +0.16%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 5.0731% (-8.5bp)
– 5년물: 4.8581% (-9.8bp)
– 10년물: 4.9137% (-7.6bp)
– 30년물: 5.0755% (-3.4bp)
– 10Y-2Y: -15.94bp (0.93bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*08 1/2 (+0*05 , +0.16%)
– 5YR T-Notes: 104*11 1/4 (+0*13 3/4, +0.41%)
– 10YR T-Notes: 106*00 (+0*18 1/2, +0.55%)
– US T-Bonds: 108*15 (+0*20 , +0.58%)
– Ultra US T-Bonds: 111*04 (+0*09 , +0.25%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 88.08 (-0.29, -0.33%)
– 브렌트유: 92.16 (-0.22, -0.24%)
– 금: 1,994.40 (+13.90, +0.70%)
– 은: 23.50 (+0.47, +2.05%)
– 아연(LME, 3M): 2,438.00 (+23.50, +0.97%)
– 구리: 356.30 (-3.80, -1.06%)
– 옥수수: 495.50 (-9.50, -1.88%)
– 밀: 586.00 (-8.00, -1.35%)
– 대두: 1,320.25 (-11.50, -0.86%)
10/23 미 증시, 부진한 투자심리에 하락 마감
미 증시는 중동의 지정학적 불확실성, 국채 수익률 상승과 부진한 기업 실적 등이 투자심리를 억누르며 하방 압력을 키워. 이에 S&P 500 지수를 비롯한 주요 지수 1% 넘게 하락 마감. 미 국채 10년물 수익률이 2007년 7월 이후 무려 16년 만에 처음으로 장중 5%를 돌파하였지만, 최근 가파른 상승에 대한 부담과 중동 지정학적 불안 확산에 따른 안전자산 선호 심리 커지자 전일대비 8bp 하락한 4.92% 기록. 금 값 역시 지난 7월 이후 처음으로 장중 온스당 2,000달러를 돌파하며 3개월래 최고 수준 기록.(다우 -0.86%, 나스닥 -1.53%, S&P500 -1.26%, 러셀2000 -1.29%)
변화요인: 부진한 투자심리
10/23 특징종목: 태양광, 지역은행株 부진
S&P 500의 11개 섹터 모두 하락. 필수소비재(-0.38%), 건강관리(-0.40%), 부동산(-0.54%)을 제외한 나머지 섹터는 모두 1%대 하락을 기록. 특히 시가총액 비중이 큰 IT(-1.69%)와 경기소비재(-1.66%)의 하락이 컸음. 엔비디아(-1.70%)는 이번 주 9% 이상 하락하며 2022년 9월 이후 주간 최대 손실을 기록하였고, 테슬라(-3.69%) 역시 한 주간 15% 이상 하락하며 2022년 12월 이후 가장 안 좋은 주간 수익률을 기록. 애플(-14.7%) 역시 6거래일 연속 하락하며 지난 해 1월 이후 가장 오래 하락. 최근 하락으로 시가총액 1220억 달러 감소.
솔라엣지(-27.27%)는 최근 유럽 고객의 장비 설치 속도가 ‘훨씬 느리다’면서 3분기 실적에 대한 가이던스 하향조정과 4분기 매출 경고에 급락. 이에 엔페이즈에너지(-14.68%), 썬파워(-8.62%), 썬런(-6.90%), 썬노바(-5.86%) 등 주요 태양광 업체들의 주가가 동반 하락하였고, 인베스코 태양광 ETF인 TAN(-6.05%) 역시 큰 폭 하락 기록. 이에 앞서 지난 목요일 도이치뱅크는 주요 태양광 업체들에 대한 투자의견을 하향 조정하기도 하였음.
지역은행들의 부진한 실적 역시 중소 및 지역은행들 중심의 광범위한 매도 압력을 키워. S&P 지역은행 ETF인 KRE(-4.00%)가 큰 폭 하락한 가운데, 이 날 실적을 발표한 Regional Financial(-12.38%)은 이익이 전년대비 14% 증가했지만 시장 예상을 하회하였고, 무엇보다 4분기 이자 수익이 5% 감소할 것이라고 밝혀. 코메리카(-8.53%)는 이익이 28% 이상, 헌팅턴 방크셰어스(-3.89%)는 이익이 8% 감소했다고 밝혀.
아메리칸익스프레스(-5.38%)와 슐럼버거(-2.94%)는 시장 예상을 상회한 실적을 냈음에도 불구하고 하락. 휴렛패커드엔터프라이즈(-6.56%)는 시장 예상보다 낮은 2024 회계연도 조정 EPS 가이던스를 발표해 하락.
반면 머크(+2.23%)는 UBS가 강력한 치료제 파이프라인에 대해 과소평가하고 있다고 말하면서 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정. Knight-Swift Transportation 홀딩스(+11.75%)는 실적 탑라인(매출과 이익)이 시장 예상을 상회하자 큰 폭 상승 마감.
10/23 한국 증시: 수급 악화 우려
MSCI 한국 지수 ETF는 1.44%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.21% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1348.26원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 5원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.47% 하락. KOSPI는 0.4~0.8% 내외 하락 출발할 것으로 예상.
지난 한 주간 국내증시는 광범위한 매도 압력 속에 낙폭을 확대. 코스닥 지수는 주간 6.5% 하락하며 2022년 9월 30일 이후 가장 큰 주간 손실 기록. 이로 인해 개인투자자 중심의 반대매매 집중 출회. 특히 초단기 외상 주식 거래인 미수금 잔고가 17일 5,174억원에서 18일 7,623억원, 19일 1조원을 상회하는 등 가파르게 증가하는 점은 증시 수급에 부담이 될 전망.
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 이스라엘-하마스
인질 풀어준 하마스… 이스라엘 지상군 가자지구 진입 연기되나(종합)
(https://biz.chosun.com/international/international_general/2023/10/21/TSDE3B4IOJBYXGOTVKUYH44IJY/)
유가: 중앙에너비스, SH에너지화학, 극동유화, 흥구석유, 한국ANKOR유전
가스: 지엔코, 지에스이, 큐로컴, 큐캐피탈, 대성에너지
식량: 미래생명자원, 한일사료, 고려산업
바이오연료: 에코바이오
드론: 제이씨현시스템, 디티앤씨, 에이스테크, 퍼스텍, 피씨디렉트, 덕산하이메탈, 코콤
전쟁: 퍼스텍, 한일단조, 코츠테크놀로지, 빅텍, 스페코, 대성하이텍
방산: 디티앤씨, LIG넥스원, 한화시스템, 현대로템, 한국항공우주, 한화에어로스페이스
아이오딘: 한컴라이프케어, 대봉엘에스, 한창산업
해운: 흥아해운, 대한해운
재건: 희림, 덕신하우징, 에스와이, GS글로벌
● 자원
‘이차전지 핵심’ 흑연도 수출통제 나선 中… 정부 “내년 8000t 국산 인조흑연 공장 조기 가동”
(https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20231022500101)
흑연: 상보, 태경비케이, 엑사이엔씨, 크리스탈신소재, 쎄노텍, 대창
브롬: 코오롱인더, 코오롱, 폴라리스우노, 한창산업, 코오롱플라스틱, 진영
희토류: 유니온머티리얼, 유니온, EG
금: 엘컴텍
● 럼피스킨병
소 ‘럼피스킨병’ 잇단 확진…전국 축산농가 ‘비상’
(https://m.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20231022002800641)
럼피스킨병: 대성미생물, 이글벳, 중앙백신, 체시스, 미래생명자원, 조비, 제일바이오, 진바이오텍
● 폐렴
태국 공주 의식불명 빠뜨린 폐렴, 중국 전역 확산…외국산 치료제 사재기까지
(https://m.khan.co.kr/world/china/article/202310222217001)
진단키트: 휴마시스, 엑세스바이오, 수젠텍, 에스디바이오센서, 녹십자엠에스
마이코플라스마: 녹십자홀딩스, 녹십자, 지씨셀, 중앙백신, 에스바이오메딕스
(구) 코로나: 현대바이오, 일동제약, 경남제약, 일동홀딩스, 씨젠
산소포화도: 멕아이씨에스, 메디아나, 씨유메디칼
● 정치
“잘되면 차기주자, 안되면 나락”…한동훈 종로 출마설 총정리
(https://news.koreadaily.com/2023/10/22/society/politics/20231022130044753.html)
이재명: 동신건설, 일성건설, 에이텍
한동훈: 오파스넷, 노을, 태양금속
● (구) 금리, 불황
마켓워치 “미국채 10년물 5%의 증시와 금가격 등에 대한 의미는”
(https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4284667)
은행: 제주은행, 푸른저축은행
신용평가: SCI평가정보, 고려신용정보
대부업: 리드코프
품절주: 양지사
● 사우디·카타르
尹·빈 살만 정상회담… 사우디, 21조 추가 한국 투자
(https://www.chosun.com/politics/blue_house/2023/10/22/ZTP4HNA3CNHVNM3TLAJIKY4QRI/)
중동: SNT에너지, 대모, 한미글로벌, 시큐레터, 인디에프, 코오롱글로벌, 도화엔지니어링, 현대에버다임, 형지엘리트, 성신양회, 혜인, 다스코, 수산중공업, 미코바이오메드
원전: SNT에너지, 비에이치아이, 지투파워
수처리: 한국종합기술
중대형: HD현대건설기계
시빅: 이지케어텍, 미코바이오메드, 에스코넥, 아스타, 이엔플러스
● 로봇
현대차, 사우디에 전기차 공장… 디지털-로봇 등 신산업 MOU
(https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20231023/121789699/1)
로봇: 이랜시스, 레인보우로보틱스, 대동기어, 에스피지
● 반도체
3분기 실적 시즌 개막… “자동차 `활짝` 반도체 `선방`”
(https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023102202109963060001)
대형: 삼성전자, SK하이닉스
반도체: 한미반도체, 하나마이크론, HPSP, 대덕전자, 디아이티, 아이엠티, 미래반도체, ISC, 이수페타시스
전공정: 피에스케이홀딩스, 유진테크, 주성엔지니어링
기타: 솔브레인, 프로텍, 에스앤에스텍, 두산테스나, 이오테크닉스, 하나마이크론
차량반도체: 가온칩스, 넥스트칩, 텔레칩스, 칩스앤미디어, 라이콤
중국 반도체: 피델릭스, 서플러스글로벌
● 2차전지
테슬라, 중국 흑연 수출 규제에 2% 하락…원가 상승 압력
(https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4284854)
포스코: 포스코DX, 포스코인터내셔널, 포스코퓨처엠, POSCO홀딩스, 포스코엠텍, 포스코스틸리온
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로에이치엔, 에코프로
코스모: 코스모신소재, 코스모화학
전구체: 디엔에프, 고려아연, 코스모신소재, 레이크머티리얼즈, 새빗켐, 에코프로
기타: 동화기업, 애경케미칼, 율촌화학, 삼아알미늄, TCC스틸, 솔브레인홀딩스
● 기타
의류: 한세실업, 영원무역, 코웰패션
화장품: 씨앤씨인터내셔널, 코스맥스, 한국콜마, 브이티
자율주행: 모바일어플라이언스, 현대오토에버, 칩스앤미디어
카메라: 삼성전기, 퓨런티어, 옵트론텍, 캠시스
매각: 롯데손해보험, YTN
경영권: 쏘카
신규주: 아이엠티, 두산로보틱스
MSCI: SK텔레콤, 포스코DX, 금양
게임: 네오위즈, 데브시스터즈, 펄어비스, 넥슨게임즈
6G: 다보링크, 서진시스템, 에이스테크
오늘의 공모주 일정
청약: 유투바이오(4,400원, 신한투자증권),
유진테크놀로지(17,000원, NH투자증권)
유진테크놀로지(240600) IPO 종목 분석-수요예측결과반영
*도움이 되는 자료
내일의 공략 관심주와 매매일지 (2023년 10월 20일)
내부자(임직원) 장내매수매도 주식 시세 (2023년 10월 20일)
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