장전 시황 브리핑
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 32,936.41p (-190.87p, -0.58%)
– S&P500: 4,217.04p (-7.12p, -0.17%)
– NASDAQ: 13,018.33p (+34.52p, +0.27%)
– 러셀2000: 1,665.89p (-14.91p, -0.89%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $57.11 (+0.23, +0.40%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $36.76 (-0.03, -0.08%)
– Eurex kospi 200: 317.90p (+0.90p, +0.28%)
– NDF 환율(1개월물): 1,341.63원 / 전일 대비 13원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,298.54 (-17.60, -0.53%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 105.608 (-0.555, -0.52%)
– 유로/달러: 1.0668 (+0.0074, +0.70%)
– 달러/엔: 149.72 (-0.14, +0.09%)
– 파운드/달러: 1.2246 (+0.0082, +0.67%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 5.0474% (-2.6bp)
– 5년물: 4.7968% (-6.1bp)
– 10년물: 4.8481% (-6.6bp)
– 30년물: 4.9973% (-7.8bp)
– 10Y-2Y: -19.93bp (3.99bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*10 (+0*02 1/4, +0.07%)
– 5YR T-Notes: 104*19 3/4 (+0*08 1/4, +0.25%)
– 10YR T-Notes: 106*15 1/2 (+0*14 , +0.41%)
– US T-Bonds: 109*31 (+1*9 , +1.18%)
– Ultra US T-Bonds: 112*31 (+1*18 , +1.41%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 85.49 (-1.95, -2.21%)
– 브렌트유: 89.83 (-1.68, -1.82%)
– 금: 1,987.80 (-9.70, -0.49%)
– 은: 23.21 (-0.37, -1.59%)
– 아연(LME, 3M): 2,420.00 (-18.00, -0.74%)
– 구리: 358.65 (+1.85, +0.52%)
– 옥수수: 490.25 (-4.75, -0.96%)
– 밀: 587.25 (+0.75, +0.13%)
– 대두: 1,305.50 (-14.50, -1.10%)
10/24 미 증시, 월가 구루들의 발언 평가에 혼조세 마감
미 증시는 10년물 국채수익률이 재차 5%를 상회하자 매도 압력이 커지며, S&P 500 지수는 지난 6월 초 이후 가장 낮은 수준까지 하락. 그러나 빌 애크먼, 빌 그로스 등 월가 구루들의 발언 및 매매 포지션 영향으로 국채수익률이 4.8% 초반까지 하락하며 증시 반전하기도. 그러나 그들의 발언 내용을 살펴보면 너무 많은 리스크(too much risk), 4분기 경기침체(Recession is 4th quarter) 등 증시에는 우호적이지 않은 내용이었던 만큼 시간이 지날수록 이 부분에 대한 가격을 반영하며 상승폭 축소 후 보합권에서 마감. 이 날 국제유가는 베네수엘라 원유 생산량 증가와 중동 지정학적 불안 해소를 위한 다자간의 노력이 지속되고 있다는 소식에 2% 넘게 하락.(다우 -0.58%, 나스닥 +0.27%, S&P500 -0.17%, 러셀2000 -0.85%)
변화요인: 월가 구루(guru)
10/24 특징종목: 암호화폐 관련株 강세
S&P 500의 주요 섹터 중 시가총액 비중이 큰 커뮤니케이션 서비스(+0.72%), IT(+0.42%), 경기소비재(+0.21%)가 상승하고 에너지(-1.62%), 소재(-1.07%) 등은 하락. 최근 4거래일 동안 10% 넘게 하락했던 엔비디아(+3.69%)는 ARM(+4.89%)의 기술을 활용해 PC용 CPU를 만든다는 소식에 상승. 반면 인텔(-3.06%), AMD(-1.77%)은 하락. 월그린부츠(+3.29%)는 JP모건이 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향, 핀터레스트(+2.62%)는 스티펠이 투자의견을 보유에서 매수로 상향, 스피릿에어로시스템즈(+2.33%)는 번스타인이 투자의견과 목표주가를 상향, MGM(+3.94%)은 HSBC에서 매수로 커버리지를 시작하자 상승. 인게이지스마트(+11.88%)는 사모펀드 Vista Equity Partners가 주당 23달러, 총 40억 달러에 인수하기로 합의한 후 강세. 또한 비트코인 가격이 3만 달러를 회복하며 3개월래 최고치를 기록하자 코인베이스(+3.42%), 마라톤디지털(+12.76%) 등 암호화폐 관련주 강세.
반면 셰브론(-3.69%)은 유가 하락과 헤스(-1.06%)를 주당 171달러, 총 530억 달러에 인수하겠다는 소식에 약세. 옥타(-8.14%)는 지난 주 해커들에게 공격을 받았다고 밝힌 후 하락세 지속. 씨티와 에버코어ISI 등은 단기적으로 회사가 어려움을 겪을 수 있다고 밝혀. 울트라클린홀딩스(-6.18%)는 이전 가이던스보다 낮은 3분기 실적을 발표한 후 52주 신저가를 기록. 또한 FMC(-13.19%)는 시장 예상보다 낮은 3분기 매출 가이던스와 4분기 매출 전망 하향이 주가 낙폭 확대.
10/24 한국 증시: 매수 but 관망심리↑
MSCI 한국 지수 ETF는 0.40% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.08% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1341.63원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 13원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.28% 상승. KOSPI는 0.2~0.4% 내외 상승 출발할 것으로 예상.
국내 투자자들의 수급 악화 이슈는 당분간 이어질 가능성 높아. 최근 미수금 잔고와 반대매매가 급증하였기 때문. 다만 비교적 안정적 흐름을 보이고 있는 달러인덱스와 미 국채 수익률 하락 여파로 반발 매수세 유입될 것으로 예상. 그러나 美 빅테크 실적 및 GDP 발표 앞두고 관망심리 확산 예상
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 반도체
“반도체 바닥 찍었나”… SK하이닉스 3Q 실적 ‘주목’
(https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=645875)
대형: 삼성전자, SK하이닉스
반도체: HPSP, 한미반도체, 하나마이크론, 대덕전자, ISC, 디아이티, 미래반도체, 이수페타시스, 아이엠티
전공정: 유진테크, 피에스케이홀딩스, 주성엔지니어링
기타: 솔브레인, 두산테스나, 이오테크닉스, 하나마이크론, 프로텍, 에스앤에스텍
차량반도체: 넥스트칩, 가온칩스, 칩스앤미디어, 텔레칩스, 라이콤
중국 반도체: 피델릭스, 서플러스글로벌
● 2차전지
엘앤에프, 유럽 배터리社에 20조 규모 양극재 공급한다
(https://www.hankyung.com/article/2023102395101)
포스코: 포스코인터내셔널, 포스코DX, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, 포스코엠텍, 포스코스틸리온
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로에이치엔, 에코프로
코스모: 코스모신소재, 코스모화학
전구체: 고려아연, 코스모신소재, 레이크머티리얼즈, 디엔에프, 에코프로, 새빗켐
기타: 탑머티리얼즈, 엘앤에프, 솔브레인홀딩스, 동화기업, 애경케미칼, 율촌화학, TCC스틸, 삼아알미늄
● 헬스케어
K제약바이오 대거 참여 CPHI, 유럽서 막 열린다…“글로벌 파트너링 목표”
(https://www.news1.kr/articles/?5206616)
헬스케어: 알테오젠, 한올바이오파마, 유한양행, 박셀바이오, 카나리아바이오
● 로봇
아마존, 물류창고에 ‘인간형 로봇’ 투입…노조 “감원 목적” 반발
(https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02368166635775872&mediaCodeNo=257)
로봇: 이랜시스, 대동기어, 레인보우로보틱스, 에스피지, 두산로보틱스
● 질병
럼피스킨병, 충북 내륙 확산… 총 17곳으로
(https://www.donga.com/news/Society/article/all/20231024/121810153/1)
럼피스킨병: 대성미생물, 이글벳, 중앙백신, 우진비앤지, 진바이오텍
마이코플라스마 폐렴: 현대바이오, 광동제약, DXVX
● 이스라엘-하마스
이스라엘 “가자지구서 탱크·보병부대로 제한적 지상 작전”(종합)
(https://www.yna.co.kr/view/AKR20231023142951081)
드론: 제이씨현시스템, 디티앤씨, 퍼스텍, 피씨디렉트, 코콤, 덕산하이메탈, 에이스테크
전쟁: 한일단조, 휴니드, 퍼스텍, 스페코, 코츠테크놀로지, 빅텍, 대성하이텍
방산: 디티앤씨, LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한국항공우주, 현대로템
해운: 흥아해운, 대한해운
재건: 희림, 덕신하우징, GS글로벌, 에스와이
유가: 중앙에너비스, SH에너지화학, 흥구석유, 극동유화, 한국ANKOR유전
가스: 지엔코, 지에스이, 큐로컴, 큐캐피탈, 대성에너지
식량: 미래생명자원, 한일사료, 고려산업
흑연: 상보, 태경비케이, 쎄노텍, 엑사이엔씨, 크리스탈신소재, 대창
금: 엘컴텍
● 크립토
ETF에 대한 기대감이 커지면서 비트코인이 31,000달러를 돌파하며 한 주를 시작합니다.
(https://www.cnbc.com/2023/10/23/bitcoin-trades-above-30000-to-start-the-week-as-hopes-grow-over-etf.html)
코인: $BTC, 우리기술투자, 위지트
NFT: 플래스크
● 기타
양자: 엑스게이트, 케이씨에스, 우리로, 코위버
은행: 제주은행, 푸른저축은행
신용평가: SCI평가정보, 고려신용정보
대부업: 리드코프
품절주: 양지사
이재명: 동신건설, 일성건설, 에이텍
한동훈: 오파스넷, 노을
의류: 영원무역, 한세실업, 코웰패션
화장품: 코스맥스, 한국콜마, 씨앤씨인터내셔널, 브이티
자율주행: 현대오토에버, 칩스앤미디어, 모바일어플라이언스
카메라: 캠시스, 삼성전기, 퓨런티어, 옵트론텍
매각: 롯데손해보험
경영권: 쏘카
신규주: 두산로보틱스, 아이엠티
MSCI: SK텔레콤, 포스코DX, 금양
게임: 펄어비스, 데브시스터즈, 넥슨게임즈
오늘의 공모주 일정
청약: 유투바이오 (4,400원, 신한투자증권)
유진테크놀로지 (17,000원, NH투자증권)
KB제27호스팩 (2,000원, KB증권)
유투바이오(221800) IPO 종목 분석-수요예측결과반영
유진테크놀로지(240600) IPO 종목 분석-수요예측결과반영
내일의 공략 관심주와 매매일지 (2023년 10월 23일)