장전 시황 브리핑
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 33,141.38p (+204.97p, +0.62%)
– S&P500: 4,247.68p (+30.64p, +0.73%)
– NASDAQ: 13,139.88p (+121.55p, +0.93%)
– 러셀2000: 1,679.50p (+13.62p, +0.82%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $57.86 (+0.75, +1.31%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $37.23 (+0.47, +1.28%)
– Eurex kospi 200: 320.85p (+1.30p, +0.41%)
– NDF 환율(1개월물): 1,342.14원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,343.94 (+45.40, +1.38%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 106.238 (+0.702, +0.67%)
– 유로/달러: 1.0591 (-0.0079, -0.74%)
– 달러/엔: 149.92 (+0.21, -0.14%)
– 파운드/달러: 1.2162 (-0.0087, -0.71%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 5.1076% (+6.0bp)
– 5년물: 4.8167% (+1.8bp)
– 10년물: 4.8187% (-3.2bp)
– 30년물: 4.9337% (-6.6bp)
– 10Y-2Y: -28.89bp (9.17bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*07 1/4 (-0*02 1/4, -0.07%)
– 5YR T-Notes: 104*15 (-0*02 1/2, -0.07%)
– 10YR T-Notes: 106*11 1/2 (0*00 , 0%)
– US T-Bonds: 110*00 (+0*14 , +0.4%)
– Ultra US T-Bonds: 113*17 (+1*4 , +1%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 83.74 (-1.84, -2.15%)
– 브렌트유: 88.07 (-1.83, -2.04%)
– 금: 1,986.10 (-4.30, -0.22%)
– 은: 23.12 (-0.13, -0.56%)
– 아연(LME, 3M): 2,442.50 (+22.50, +0.93%)
– 구리: 362.40 (+4.55, +1.27%)
– 옥수수: 484.00 (-7.00, -1.43%)
– 밀: 580.50 (-8.50, -1.45%)
– 대두: 1,314.50 (+7.50, +0.57%)
10/25 미 증시, 빅테크 실적 기대감 속 상승 마감
미 증시는 장중 월가 주요 인사들의 경고성 발언에 상승폭을 축소하기도 하였으나 긍정적 기업 실적과 빅테크 실적 기대감에 상승 마감. 장 시작 전, 시장 예상을 상회한 실적을 공개한 버라이즌, 코카콜라 등 주요 기업들은 경기둔화와 높은 인플레이션에도 불구하고 향후 전망이 낙관적이라고 밝혀. 이는 투자자들로 하여금 위험 선호(risk-on)를 강화하도록 만듦. 그러나 장 중, 사우디에서 진행 중인 미래투자포럼에서 월가 주요 인사들의 경고성 발언에 일부 차익 매물도 출회 하였으나, 오늘부터 본격적으로 나올 빅테크 실적에 대한 기대감과 국채수익률 안정 속 견고한 흐름 보임. (다우 +0.62%, 나스닥 +0.93%, S&P500 +0.73%, 러셀2000 +0.87%)
변화요인: ① 빅테크 실적 기대 ② 글로벌 PMI
10/25 특징종목: 호실적=주가↑
S&P 500의 주요 섹터 중 에너지(-1.42%)를 제외한 10개 섹터가 상승. 유틸리티(+2.57%)는 업종 내 시가총액 비중이 큰 넥스트에라에너지(+6.95%)가 시장 예상을 상회한 실적과 견조한 가이던스로 큰 폭 상승하며 업종 강세를 이끌어. 이외 금일 긍정적 실적과 낙관적 전망을 제시한 기업들의 주가 강세가 줄이어. 버라이즌(+9.22%)은 2008년 10월 이후 가장 큰 일일 상승폭을 기록했고, 스포티파이(+10.35%) 역시 1년여 만에 처음으로 분기별 수익을 달성하며, 연초이후 116%나 상승. 코카콜라(+2.88%) 강달러의 역풍이 예상되지만 지금까지의 실적을 고려해 올해 전망을 상향 조정하였고, 3M(+5.28%)은 부분 구조조정과 지출 통제가 잘 이뤄져 올해 예상보다 나은 실적을 전망. GE(+6.50%) 역시 예상을 상회한 실적과 연간 가이던스 상향을 발표하자 2021년 5월 이후 가장 큰 일일 상승폭 기록. 또한 회사는 내년 2분기까지 항공우주사업부(GE)와 발전사업부(GE Vernova)로 분리할 것이라고 밝혀. 비트코인 현물 ETF 승인 소식에 코인베이스(+6.29%), 마이크로스트래티지(+12.55%), 마라톤디지털(+11.54%) 등 강세.
반면 바클레이스(-6.98%)는 3분기 이익이 전년대비 16% 감소한 영향으로 큰 폭 하락. 또한 트랜스유니온(-23.30%)은 시장 예상을 하회한 3분기 실적과 연간 가이던스 하향 조정 영향으로 20% 넘게 급락. 주가는 2017년 10월 이후 최저치 기록. 이에 에퀴팩스(-5.22%) 역시 하락.
10/25 한국 증시: 저가매수
MSCI 한국 지수 ETF는 1.31%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.28% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1342.14원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.41% 상승. KOSPI는 0.5~0.8% 내외 상승 출발할 것으로 예상.
전일 코스피와 코스닥의 장중 변동성(고가/저가 차이)은 각각 2.47%p, +4.60%p로 코스피는 지난 1월 4일(2.79%p), 코스닥은 지난 7월 26일(7.93%p) 이후 가장 큰 변화를 보여. 이는 최근 증시 조정 국면이 깊어지면서, 미수금 및 신용융자 잔고에 대한 반대매매 매물 출회 등 수급 요인이 컸기 때문으로 추정. 단기 수급 악화는 일단락됐다고 판단되며, 미 기업들의 실적 호전과 빅테크 실적 기대감 속 위험 선호 심리가 커지며 저가매수세 유입될 것으로 기대.
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 반도체
인텔 오리건 반도체공장 투자 발표, 삼성전자 TSMC 앞서 1.8나노 도입 계획
(https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=330828)
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: 하나마이크론, HPSP, 한미반도체, ISC, 이수페타시스, 디아이티, 미래반도체, 대덕전자, 아이엠티
전공정: 유진테크, 피에스케이홀딩스, 주성엔지니어링
기타: 하나마이크론, 두산테스나, 솔브레인, 프로텍, 이오테크닉스, 에스앤에스텍
차량반도체: 칩스앤미디어, 가온칩스, 텔레칩스, 넥스트칩, 라이콤
중국 반도체: 서플러스글로벌, 피델릭스
신규주: HPSP, 파두, 기가비스
● 2차전지
[단독] 中흑연 수출통제 돌파구 찾나…’포스코인터 파트너’ 마다가스카르 광산 선적 완료
(https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=61660)
포스코: POSCO홀딩스, 포스코인터내셔널, 포스코엠텍, 포스코스틸리온, 포스코퓨처엠, 포스코DX
에코프로: 에코프로에이치엔, 에코프로비엠, 에코프로
코스모: 코스모신소재, 코스모화학
흑연: 상보, 태경비케이, 엑사이엔씨, 포스코인터내셔널, 쎄노텍, 대창, 크리스탈신소재
리튬: 강원에너지, 미래나노텍, 다이나믹디자인, 하이드로리튬, 이브이첨단소재
전구체: 디엔에프, 레이크머티리얼즈, 고려아연, 코스모신소재, 새빗켐, 에코프로
기타: 율촌화학, 엔켐, 후성, 솔브레인홀딩스, 엘앤에프, 동화기업, 애경케미칼, 삼아알미늄, TCC스틸
● 헬스케어
美월가, 비만치료제 시장 ‘장밋빛’ 전망…”최대 269조원 규모”
(https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20231024010006165)
대형: 삼성바이오로직스
합병: 셀트리온제약, 셀트리온, 셀트리온헬스케어
헬스케어: 박셀바이오, 카나리아바이오, 알테오젠, 유한양행, 한올바이오파마
AI: 루닛, 큐렉소, JW중외제약
비만: 인벤티지랩, 펩트론
● AI, 로봇
엔비디아, 韓 AI스타트업 트웰브랩스에 첫 투자
(https://www.chosun.com/economy/tech_it/2023/10/24/WRE5S4T77RHMZEYBJX6I44EYA4/)
클라우드: 나무기술, 포시에스, 솔트웨어, 한싹, 드림시큐리티
AI: 코난테크놀로지, 셀바스AI, 솔트룩스, 오픈베이스, 씨이랩, 플리토
로봇: 이랜시스, 대동기어, 에스피지, 레인보우로보틱스, 두산로보틱스
양자(보안): 엑스게이트, 우리로, 코위버, 케이씨에스
● 크립토
블랙록 ETF가 DTCC 목록에서 삭제되면서 비트코인이 흔들립니다.
(https://decrypt.co/203012/bitcoin-wobbles-as-blockrock-etf-removed-from-dtcc-list)
코인: $BTC, 위지트, 우리기술투자, 한화투자증권
게임: 위메이드맥스, 위메이드, 위메이드플레이, 컴투스홀딩스, 컴투스
NFT: 플래스크, 갤럭시아머니트리
메타버스: 칩스앤미디어, 에스코넥, 비비안, 지니틱스, 알체라, 엠게임, 선익시스템, 맥스트
VFX: 자이언트스텝, 위지윅스튜디오, 덱스터
● 질병
인천·강원도 뚫렸다… 럼피스킨병 전국 ‘비상’
(https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20231025001008)
럼피스킨병: 대성미생물, 중앙백신, 이글벳, 우진비앤지, 진바이오텍
마이코플라스마 폐렴: 현대바이오, 광동제약, DXVX
● 이스라엘-하마스
이스라엘 ‘지상군 투입’ 앞두고 내부 분열?…”네타냐후·국방장관 사이 불화”
(https://www.joseilbo.com/news/htmls/2023/10/20231024500816.html)
드론: 제이씨현시스템, 피씨디렉트, 덕산하이메탈, 퍼스텍
전쟁: 한일단조, 퍼스텍, 코츠테크놀로지
재건: 희림, 대모, 덕신하우징, 현대에버다임, 삼부토건
유가: SH에너지화학, 중앙에너비스, 극동유화, 흥구석유
가스: 지엔코, 지에스이, 대성에너지
식량: 한일사료, 고려산업, 미래생명자원
금: 엘컴텍
● 기타
시진핑 인민은행 방문에 184조 국채 발행까지…’경제 지원 시그널’
(https://www.hankyung.com/article/202310243426i)
철강: 넥스틸, 문배철강, POSCO홀딩스, 금강철강, 하이스틸, 신스틸, 포스코엠텍, 포스코스틸리온
전력: HD현대일렉트릭, 효성중공업, 일진전기
경영권: 쏘카
의류: 한세실업, 영원무역, 코웰패션
화장품: 코스맥스, 씨앤씨인터내셔널, 한국콜마, 브이티
자율주행: 칩스앤미디어, 현대오토에버, 모바일어플라이언스
카메라: 캠시스, 삼성전기, 옵트론텍, 퓨런티어
은행: 제주은행, 푸른저축은행
신용평가: SCI평가정보, 고려신용정보
품절주: 양지사
이재명: 동신건설, 에이텍, 일성건설
한동훈: 오파스넷, 노을
홍정욱: KNN
매각: 롯데손해보험
신규주: 아이엠티, 두산로보틱스
MSCI: SK텔레콤, 포스코DX, 금양
게임: 펄어비스, 넥슨게임즈, 데브시스터즈
오늘의 공모주 일정
청약: KB제27호스팩 (2,000원, KB증권)
*도움이 되는 자료
내일의 공략 관심주와 매매일지 (2023년 10월 24일)