장전 시황 브리핑
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 서상영/김석환, [2023-10-26 오전 6:12]
10/26 [미래에셋증권] 해외 금융시장
디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– 다우 : 33,035.93p (-105.45p, -0.32 %)
– S&P500 : 4,186.77p (-60.91p, -1.43 %)
– 나스닥 : 12,821.22p (-318.66p, -2.43 %)
– 러셀2000 : 1,651.43p (-28.07p, -1.67 %)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $56.39 (-1.47, -2.54%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $36.74 (-0.49, -1.32%)
– Eurex kospi 200: 314.45p (-3.40p, -1.07%)
– NDF 환율(1개월물): 1,350.02원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,205.84 (-138.10, -4.13%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 106.546 (+0.276, +0.26%)
– 유로/달러: 1.0566 (-0.0024, -0.23%)
– 달러/엔: 150.26 (+0.35, -0.23%)
– 파운드/달러: 1.2109 (-0.0051, -0.42%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 5.1248% (+1.3bp)
– 5년물: 4.9256% (+10.5bp)
– 10년물: 4.9613% (+13.8bp)
– 30년물: 5.0917% (+15.4bp)
– 10Y-2Y: -16.35bp (12.55bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*04 1/2 (-0*03 , -0.09%)
– 5YR T-Notes: 104*03 3/4 (-0*11 3/4, -0.35%)
– 10YR T-Notes: 105*21 1/2 (-0*22 1/2, -0.66%)
– US T-Bonds: 108*13 (-1*14 , -1.42%)
– Ultra US T-Bonds: 111*07 (-2*24 , -1.98%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 85.39 (+1.52, +1.82%)
– 브렌트유: 90.13 (+1.92, +2.18%)
– 금: 1,994.90 (+4.40, +0.22%)
– 은: 23.01 (-0.13, -0.55%)
– 아연(LME, 3M): 2,480.00 (+37.50, +1.54%)
– 구리: 359.10 (-3.95, -1.09%)
– 옥수수: 480.00 (-3.50, -0.72%)
– 밀: 568.50 (-12.25, -2.11%)
– 대두: 1,308.50 (-6.25, -0.48%)
10/26 미 증시, 불확실성 확대에 하락 마감(f.AI, 전쟁, 금리)
미 증시는 구글의 모회사 알파벳의 클라우드 사업부문 실적 부진과 9월 신규주택판매 서프라이즈, 중동 지정학적 불안 등으로 하락하며 200일선 및 전저점을 하회하며 마감. 마이크로소프트를 제외한 ‘매그니피션트 7’의 하락세가 두드러진 가운데, 기술주 중심의 나스닥과 S&P 500 지수의 낙폭이 컸음. 또한 9월 신규주택판매가 예상을 상회하자, 美 국채수익률 전반에 걸쳐 상승 압력이 크게 난타난 점도 부담으로 작용. 또한 이스라엘 네타냐후 총리가 ‘지상전’에 대한 의지를 거듭 표명하자 국제유가가 상승 반전한 점도 증시 하방 압력을 키워. (다우 -0.32%, 나스닥 -2.43%, S&P500 -1.43%, 러셀2000 -1.65%)
변화요인: Invisible vs. Visible
10/26 특징종목: 커뮤니케이션 서비스 급락
S&P 500의 주요 섹터 중 유틸리티(+0.49%)와 필수소비재(+0.33%)을 제외한 9개 섹터 하락. 특히 커뮤니케이션 서비스(-5.89%)는 2020년 3월 이후 가장 큰 낙폭(-5.89%)을 기록. 구글의 모회사인 알파벳(-9.60%)은 3분기 실적이 시장 예상을 상회했지만, 클라우드 수익은 예상을 하회하면서 AI 사업부문에 대한 우려 키워. 이에 아마존(-5.58%), 메타플랫폼스(-4.17%) 등도 동반 약세 기록. 반면 마이크로소프트(+3.07%)는 견고한 실적을 보이며 매그니피션트 7 중 유일하게 상승세 기록. 페이팔(-5.07%), 블록(-8.00%), 어펌홀딩스(-14.93%) 등 주요 핀테크 업체들은 유럽의 주요 핀테크 업체들(佛 월드파인, 伊 넥시 등)의 실적 부진 여파에 하락. 텍사스인스트루먼트(-3.49%)는 부진한 3분기 매출과 4분기 가이던스 하향 영향으로 하락. 이는 반도체 수요 및 업황에 대한 우려를 다시 키우며 엔비디아(-4.32%), AMD(-5.52%), 인텔(-5.09%) 등 주요 칩 메이커들의 주가 낙폭 키워. 또한 필라델피아 반도체 지수(SOX) 역시 4% 넘게 하락.
반면 도이체방크(+7.36%)는 높은 이자율 영향으로 3분기 호실적 발표와 연간 수익이 최고 수준에 도달할 것으로 예상하며 상승. 제너럴다이내믹스(+5.03%)와 웨이스트 매니지먼트(+6.10%)는 3분기 호실적 발표에 각각 상승. 갭(+5.24%)은 웰스파고가 투자의견을 ‘비중확대로’ 상향하자 강세.
10/26 한국 증시: 패닉셀링 주의
MSCI 한국 지수 ETF는 2.54%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.32% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1350.02원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 1원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 1.07% 하락. KOSPI는 1.0~1.5% 내외 하락 출발할 것으로 예상.
국내증시는 뚜렷한 반등의 모멘텀을 찾지 못한 가운데, 금일 추가 하방 압력을 ‘강하게’ 받을 것으로 예상. 특히 국내증시에서 비중이 큰 반도체, 2차전지 등이 업황 개선 지연 및 수요 둔화 우려로 간밤 美 증시에서 낙폭을 키운 만큼 영향을 받을 것으로 예상. 또한 달러 강세 여파 속, 달러/원 환율 상승과 외국인 수급 부재는 증시의 하방 압력을 더욱 키울 것으로 예상. 외국인은 이 달 들어 약 2.1조원 이상 순매도한 가운데, 26개 주요 업종 중 반도체(+1.36%) 제외 25개 업종의 평균 월간 수익률은 -6.02%로 시장 평균 -4.17%를 하회.
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 질병
럼피스킨병 확진 농가 34곳으로 늘어…전북서도 첫 발생
(https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7801983)
마이코플라스마 폐렴: 현대바이오, 국제약품, DXVX, 뷰티스킨, 위더스제약, 인트론바이오, 농우바이오
호흡기: 멕아이씨에스, 메디아나
진단: 엑세스바이오, 녹십자엠에스, 휴마시스, 젠큐릭스
럼피스킨병: 대성미생물, 중앙백신, 이글벳, 우진비앤지, 진바이오텍
육계: 마니커에프앤지, 마니커, 하림
수산: CJ씨푸드, 사조씨푸드
● 금리
[속보]국채금리 다시 꼬리 들었다…나스닥 2.4% 급락
(https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01207046635776856&mediaCodeNo=257)
은행: 제주은행, 푸른저축은행
신용평가: SCI평가정보, 고려신용정보
품절주: 양지사
● 크립토
아크 인베스트, 비트코인 급등 중 그레이스케일 GBTC 일부 매도
(https://www.blockmedia.co.kr/archives/394100)
코인: $BTC, 위지트, 우리기술투자, 한화투자증권
게임: 위메이드맥스, 위메이드플레이, 위메이드, 컴투스홀딩스, 컴투스
NFT: 플래스크, 갤럭시아머니트리
메타버스: 칩스앤미디어, 선익시스템, 비비안, 알체라, 지니틱스, 맥스트, 엠게임, 에스코넥
VFX: 위지윅스튜디오, 자이언트스텝, 덱스터
● 정치
김종인 “한동훈 강남 가면 치사해 보여…종로? 아무나 당선되는 곳 아냐”
(https://www.fnnews.com/news/202310250721408092)
이재명: 동신건설, 에이텍, 일성건설
한동훈: 오파스넷, 노을
홍정욱: KNN
● 중국
중국 광군제 앞두고 화장품 관련주 ‘들썩’
(https://www.hankyung.com/article/2023102551876)
화장품: 마녀공장, 코스나인, 아모레퍼시픽, 한국콜마, 씨앤씨인터내셔널
화학: 대한유화, 효성티앤씨, 롯데케미칼
전력: HD현대일렉트릭, 효성중공업, 일진전기
의류: 화승엔터프라이즈, 영원무역, 한세실업, 코웰패션
철강: 넥스틸, 문배철강, 금강철강, 하이스틸, 신스틸
● 반도체
한미반도체, HPSP 지분 0.7% 200억원에 블록딜 처분키로
(https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=36881)
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: 하나마이크론, HPSP, ISC, 디아이티, 한미반도체, 이수페타시스, 미래반도체
전공정: 피에스케이홀딩스, 유진테크, 주성엔지니어링
기타: 하나마이크론, 프로텍, 두산테스나, 이오테크닉스, 에스앤에스텍, 솔브레인
신규주: HPSP, 파두, 기가비스
● 2차전지
겹악재 속 2차전지株 패닉셀링…회복 시점은
(https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01236566635776856&mediaCodeNo=257)
포스코: POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널, 포스코엠텍, 포스코DX
에코프로: 에코프로에이치엔, 에코프로비엠, 에코프로
● 헬스케어
대형: 삼성바이오로직스
합병: 셀트리온제약, 셀트리온, 셀트리온헬스케어
헬스케어: 박셀바이오, 알테오젠, 유한양행, 한올바이오파마, 카나리아바이오
AI: 루닛, 큐렉소, JW중외제약
비만: 펩트론, 인벤티지랩
● AI, 로봇
양자(보안): 엑스게이트, 우리로, 케이씨에스, 코위버
클라우드: 한싹, 나무기술, 솔트웨어, 드림시큐리티, 포시에스
AI: 셀바스AI, 코난테크놀로지, 오픈베이스, 씨이랩, 솔트룩스, 플리토
로봇: 이랜시스, 대동기어, 에스피지, 레인보우로보틱스, 두산로보틱스
● 기타
尹-카타르 국왕, 양국관계 격상키로…5조 LNG선 계약 성사
(https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285407)
조선: HD현대중공업, HSD엔진
스마트팜: 우듬지팜, 그린플러스, 우리바이오
매각: 롯데손해보험
MSCI: SK텔레콤, 포스코DX, 금양
게임: 넥슨게임즈, 펄어비스, 데브시스터즈
오늘의 공모주 일정
- 상장 : 워트 (6,500원, 키움증권)
- 청약 : 쏘닉스 (7,500원, KB증권)
*도움이 되는 자료
내일의 공략 관심주와 매매일지 (2023년 10월 25일)