장전 시황 브리핑
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 32,784.30p (-251.63p, -0.76%)
– S&P500: 4,137.23p (-49.54p, -1.18%)
– NASDAQ: 12,595.61p (-225.61p, -1.76%)
– 러셀2000: 1,657.00p (+5.58p, +0.34%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $55.17 (-1.22, -2.16%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $36.56 (-0.18, -0.49%)
– Eurex kospi 200: 310.30p (+1.15p, +0.37%)
– NDF 환율(1개월물): 1,351.42원 / 전일 대비 10원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,188.42 (-17.42, -0.54%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 106.642 (+0.114, +0.11%)
– 유로/달러: 1.0561 (-0.0005, -0.05%)
– 달러/엔: 150.39 (+0.16, -0.11%)
– 파운드/달러: 1.2128 (+0.0016, +0.13%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 5.0416% (-7.9bp)
– 5년물: 4.7951% (-12.5bp)
– 10년물: 4.8445% (-11.0bp)
– 30년물: 4.9873% (-9.9bp)
– 10Y-2Y: -19.71bp (3.14bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*09 (+0*04 , +0.14%)
– 5YR T-Notes: 104*18 1/4 (+0*14 1/4, +0.43%)
– 10YR T-Notes: 106*11 (+0*21 1/2, +0.64%)
– US T-Bonds: 109*28 (+1*14 , +1.33%)
– Ultra US T-Bonds: 113*04 (+1*28 , +1.69%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 83.21 (-1.77, -2.07%)
– 브렌트유: 87.93 (-1.72, -1.91%)
– 금: 1,997.40 (+0.50, +0.03%)
– 은: 22.91 (-0.07, -0.31%)
– 아연(LME, 3M): 2,431.75 (-48.25, -1.95%)
– 구리: 358.45 (+0.25, +0.07%)
– 옥수수: 479.25 (-0.25, -0.05%)
– 밀: 579.50 (+12.00, +2.11%)
– 대두: 1,300.25 (-9.00, -0.69%)
10/27 미 증시, 강한 경제성장에 달러 강세 보이며 하락 마감
미 증시는 엇갈린 기업 실적과 경제 데이터를 소화하며 낙폭을 축소한 채 하락 마감. 이 날 미 증시는 달러인덱스의 방향성에 좀 더 예민한 모습을 보임. 유로존의 성장 전망이 약해지고 ECB의 긴축 사이클이 종료에 임박했다는 소식과 미국의 3분기 경제성장률을 비롯한 주요 경제지표가 호조세를 보이자 달러화는 유로화 대비 강세 모습을 보여. 그러나 장중 이란 외무장관이 하마스가 인질들을 석방할 준비가 되어 있다고 밝히자, 달러 강세 폭 둔화되며 시장은 저점에서 반등하는 모습을 보임. 그러나 매그니피센트 7으로 불리는 대형기술주의 부진과 기업들의 가이던스 하향 조정은 장중 내내 하방 압력을 키워. 반면 미 국채 수익률은 견조한 채권 수요 영향으로 하락. (다우 -0.76%, 나스닥 -1.76%, S&P500 -1.18%, 러셀2000 +0.26%)
변화요인: ① GDP ② 52%
10/27 특징종목: 시총 상위 업종 부진
S&P 500의 주요 섹터 중 시가총액 비중이 큰 커뮤니케이션 서비스(-2.58%), IT(-2.17%) 및 경기소비재(-1.56%)가 약세를 보이며 전체 증시 하락을 견인. 반면 부동산(+2.15%), 유틸리티(+0.86%), 소재(+0.72%)는 상승. 우선 전일 장 마감 후, 실적을 발표한 메타플랫폼스(-3.73%)는 4분기에 대한 실망스러운 가이던스를 공개하자 하락. 특히 중동의 지정학적 분쟁으로 인해 광고 시장이 위축될 수 있다는 우려는 피어그룹인 알파벳(-2.55%)의 주가에도 영향을 줘. 마스터카드(-5.62%)는 3분기 큰 폭의 실적 개선에도 불구하고 10월 지출 추세가 둔화되었다고 발표한 후 하락. 할리 데이비슨(-6.45%)은 지난 분기 출하량이 20% 감소하며 전체 매출이 감소하였다고 발표. 마텔(-7.61%)과 해스브로(-11.65%)는 시장 예상을 하회한 분기 실적과 가이던스 하향 조정으로 큰 폭 하락 기록. 또한 UPS(-5.93%)는 전 세계 배송 수요 둔화로 인해 3분기 매출이 감소하였고 향후 매출 전망도 하향 조정. 웨스턴디지털(-9.29%)은 키옥시아와의 M&A 협상이 결렬됐다는 소식에 약세. 얼라인(-24.88%) 역시 분기 실적 미스와 가이던스 하향으로 급락.
반면 퍼스티시티즌스(+8.67%)는 시장 예상을 상회한 실적과 예금 성장이 지속되고 있다고 밝혀 강세. 이는 다른 중소 및 지역은행 투자심리 개선에 긍정적 영향을 미치며 이글뱅코프(+13.35%), 홈스트리트(+8.01%), CVB파이낸셜(+7.28%) 등이 상승하며 S&P 지역은행 ETF(KRE)는 3% 가까이 상승. 아메리칸타워(+8.11%)와 서비스나우(+3.92%)는 시장 예상을 상회한 실적에 강세.
10/27 한국 증시: 분할(f.시간, 가격)
MSCI 한국 지수 ETF는 2.16%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.49% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1351.42원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 10원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.37% 상승. KOSPI는 0.3~0.6% 내외 하락 출발할 것으로 예상.
최근 거듭되는 하락으로 국내 증시에서 우호적인 면을 찾아보기는 힘든 상황. 실제 코스피와 코스닥은 연중 고점대비 각각 14%, 22% 하락해 있는 상황. 이는 주요국 증시 중 가장 부진한 축에 속해. 수급적인 면에서도 외국인은 3개월 연속 순매도를 기록하고 있고, 미수금 잔고도 좀처럼 줄어들고 있지 않은 상황. 그럼에도 긍정적이라면 국내 증시에 대한 ‘밸류(value)’는 매력적. 코스피 12개월 선행 PER 9.94배는 지난 10년 평균 10.3배를 하회하고, PBR 0.8배는 팬데믹을 제외하곤 2019년 이후 가장 낮은 수준이기 때문. 지금은 시간과 가격을 분할해 접근하는 게 바람직해 보여.
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 질병
코스피 2300 무너진 폭락장에도 ‘上’…마이코플라즈마 테마주 강세
(https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=631207)
마이코플라스마 폐렴: 국제약품, DXVX, 현대바이오, 뷰티스킨, 위더스제약, 농우바이오, 인트론바이오
호흡기: 멕아이씨에스, 메디아나
진단: 녹십자엠에스, 휴마시스, 엑세스바이오, 젠큐릭스
럼피스킨병: 대성미생물, 중앙백신, 우진비앤지, 이글벳, 진바이오텍
육계: 마니커에프앤지, 푸드나무, 마니커, 하림
수산: CJ씨푸드, 사조씨푸드
● 교육
[단독] “3년간 77조 투자”…교육청 ‘미래교육 청사진’ 내놨다
(https://www.sedaily.com/NewsView/29W4060UXJ)
교육: NE능률, 메가엠디, YBM넷, 비상교육, 아이스크림에듀
저출산(베베핀): 삼성출판사
● 중국
바이든 “중국 포위망 더 조인다”, 시진핑 “같이 살자”… 미중 정상회담 ‘진지 구축’
(https://m.hankookilbo.com/News/Read/A2023102614290002246)
화장품: 마녀공장, 아모레퍼시픽, 코스나인, 한국콜마, 씨앤씨인터내셔널
화학: 대한유화, 효성티앤씨, 롯데케미칼
전력: 효성중공업, HD현대일렉트릭, 일진전기
의류: 화승엔터프라이즈, 한세실업, 영원무역, 코웰패션
철강: 넥스틸, 금강철강, 문배철강, 신스틸, 하이스틸
● 이스라엘-하마스
이스라엘이 침공 계획을 준비하면서 천연 가스 가격이 4 일 연속 상승세를 기록
(https://www.fxstreet.com/news/natural-gas-price-soars-as-israel-confirms-ground-assault-202310261030)
가스: 지엔코, 지에스이, 대성에너지
유가: 극동유화, SH에너지화학, 흥구석유, 중앙에너비스
식량: 한일사료, 고려산업, 미래생명자원
금: 엘컴텍
드론: 덕산하이메탈, 제이씨현시스템, 피씨디렉트, 퍼스텍
전쟁: 한일단조, 퍼스텍, 코츠테크놀로지
재건: 희림, 삼부토건, 덕신하우징, 현대에버다임, 대모
● 정치
안민석 “연예인 마약수사는 기획”… 한동훈 “저 정도면 병”
(https://www.chosun.com/national/court_law/2023/10/26/MW5HCZLZPZHJ7EIWNLFOZURVVU/)
이재명: 에이텍, 일성건설, 동신건설
한동훈: 노을, 오파스넷
홍정욱: KNN
김동연: 씨씨에스
조국: 화천기계
● 크립토
비트코인이 금 투자수요 대체한다, 블룸버그 “ETF 출시 승인 가능성에 주목”
(https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=331063)
코인: 우리기술투자, 위지트, 한화투자증권
게임: 위메이드플레이, 위메이드맥스, 위메이드, 컴투스홀딩스, 컴투스
NFT: 갤럭시아머니트리
메타버스: 칩스앤미디어, 에스코넥, 선익시스템, 맥스트
VFX: 자이언트스텝, 위지윅스튜디오, 덱스터
● 금리
미 국채가 상승…3분기 GDP서프라이즈 ‘선반영’
(https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285620)
은행: 제주은행, 푸른저축은행
신용평가: 고려신용정보, SCI평가정보
품절주: 양지사
● 헬스케어
[특징주] 알테오젠, MSD와 독점계약 협상에 ‘급등’
(https://ebn.co.kr/news/view/1597190)
합병: 셀트리온, 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어
헬스케어: 알테오젠, 박셀바이오, 한올바이오파마, 유한양행, 카나리아바이오
AI: 루닛, 큐렉소, JW중외제약
비만: 펩트론, 인벤티지랩
● 반도체
인텔 분기 실적 발표… 어닝 서프라이즈
(https://www.chosun.com/economy/global-stock/earnings/2023/10/27/TV5LQTD6C55WOQY7QOXT6RWQVA/)
대형: 삼성전자, SK하이닉스
반도체: 하나마이크론, 디아이티, ISC, 한미반도체, HPSP, 미래반도체, 이수페타시스
전공정: 피에스케이홀딩스, 주성엔지니어링, 유진테크
● 2차전지
‘황제주’ 에코프로 주가 70만 원 붕괴…개미들 “손절해야 하나”
(https://www.munhwa.com/news/view.html?no=2023102701039910021002)
포스코: POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, 포스코엠텍, 포스코인터내셔널, 포스코DX
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로
● 기타
[특징주] 영풍제지·대양금속, 거래재개 첫날 하한가 직행
(https://www.yna.co.kr/view/AKR20231026040700002)
하한가: 영풍제지, 대양금속
양자(보안): 엑스게이트, 케이씨에스, 코위버, 우리로
AWS: 한싹, 나무기술, 드림시큐리티, 솔트웨어, 포시에스
로봇: 레인보우로보틱스, 에스피지, 두산로보틱스, 대동기어, 이랜시스
6G
신규주: 신성에스티, 워트
매각: 롯데손해보험
MSCI: SK텔레콤, 포스코DX, 금양
게임: 넥슨게임즈, 펄어비스, 데브시스터즈
오늘의 공모주 일정
- 상장 : 퀄리타스반도체 (17,000원, 한국투자증권)
- 청약 : 쏘닉스 (7,500원, KB증권)
퀄리타스반도체(432720) IPO 종목 분석-수요예측결과반영
쏘닉스(088280) IPO 종목 분석-수요예측결과반영
*도움이 되는 자료
내일의 공략 관심주와 매매일지 (2023년 10월 26일)