장전 시황 브리핑
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 32,928.96p (+511.37p, +1.58%)
– S&P500: 4,166.82p (+49.45p, +1.20%)
– NASDAQ: 12,789.48p (+146.47p, +1.16%)
– 러셀2000: 1,647.29p (+10.35p, +0.63%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $55.95 (+1.31, +2.40%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $36.91 (+0.38, +1.04%)
– Eurex kospi 200: 311.75p (+1.55p, +0.50%)
– NDF 환율(1개월물): 1,344.18원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,185.18 (-41.91, -1.30%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 106.135 (-0.424, -0.40%)
– 유로/달러: 1.0616 (+0.0051, +0.48%)
– 달러/엔: 149.08 (-0.58, +0.39%)
– 파운드/달러: 1.2169 (+0.0047, +0.39%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 5.0457% (+4.4bp)
– 5년물: 4.8164% (+5.5bp)
– 10년물: 4.8878% (+5.3bp)
– 30년물: 5.0428% (+2.8bp)
– 10Y-2Y: -15.79bp (0.96bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*08 (-0*02 1/4, -0.07%)
– 5YR T-Notes: 104*17 3/4 (-0*05 3/4, -0.17%)
– 10YR T-Notes: 106*07 (-0*09 , -0.26%)
– US T-Bonds: 109*09 (-0*11 , -0.31%)
– Ultra US T-Bonds: 112*11 (+0*-10 , -0.28%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 82.31 (-3.01, -3.52%)
– 브렌트유: 87.45 (-2.66, -2.94%)
– 금: 2,005.60 (+7.10, +0.36%)
– 은: 23.40 (+0.55, +2.42%)
– 아연(LME, 3M): 2,465.50 (-6.00, -0.24%)
– 구리: 365.85 (+0.75, +0.21%)
– 옥수수: 478.25 (-2.25, -0.47%)
– 밀: 566.00 (-9.75, -1.69%)
– 대두: 1,307.25 (-11.25, -0.85%)
10/31 미 증시, 달러 약세에 위험 자산 선호 커지며 상승
미 증시는 달러약세, 위험자산 선호 현상이 나타나며 강한 저가매수세 유입으로 주요지수 1%대 상승 마감. 유로존 최대 경제대국 독일의 3분기 GDP 성장률과 10월 인플레이션 잠정치가 시장 예상보다 개선된 것으로 나타나. 또한 BOJ가 수익률 곡선 통제(YCC) 정책을 ‘더 유연하게’ 가져갈 수 있다는 보도로 인해 유로화와 엔화가 달러대비 강세 흐름 보여. 여기에 미 재무부는 이번 주 분기별 순차입 규모와 계획을 공개할 예정으로 공급 규모 확대에 대한 우려로 달러 약세 흐름 나타나. 한편, 국제유가는 3% 넘게 하락하였고 국제 금 가격은 지난 7월 말 이후 처음으로 2천달러를 상회하며 상반된 움직임 보여. (다우 +1.58%, 나스닥 +1.16%, S&P500 +1.20%, 러셀2000 +0.55%)
변화요인: 달러 약세 요인 3가지
10/31 특징종목: 빅테크 강세 속 테슬라 하락
S&P 500의 11개 섹터 모두 상승. 지난 주 낙폭이 컸던 커뮤니케이션 서비스(+2.06%)가 상승을 견인한 가운데, 금융(+1.71%), 필수소비재(+1.55%), 경기소비재(+1.26%) 등이 1%대 상승. 지난 금요일 6%대 상승을 보였던 아마존(+3.89%)이 주요 빅테크 중 강세를 보인 가운데, 마이크로소프트(+2.27%), 알파벳(+1.90%), 애플(+1.23%) 등 상승. 이 날 장 시작 전, 실적을 발표한 맥도날드(+1.70%)는 3분기 매출과 이익 모두 예상을 상회하며 상승. 웨스턴디지털(+7.26%)은 시장 예상보다 나은 실적과 두 개의 별도 회사로 분할하겠다고 발표. 또한 부동산 업종에서 2건의 M&A가 성사됐는데, 스피릿부동산캐피탈(+7.79%)과 피지션리얼티(-0.59%)는 각각 리얼티인컴(-5.69%)과 헬스픽프로퍼티스(-2.68%)에 인수될 예정. 소파이테크놀로지(+1.02%)는 3분기 호실적과 연간 전망 상향에 장중 14% 넘게 상승했으나, 차익실현 매물 출회에 상승폭 축소. 지난 9월 중순에 시작된 전미자동차노조(UAW)의 파업이 포드(-1.91%), 스텔란티스(-0.22%) 및 GM(+0.51%)과의 협상이 마무리되면서 일단락.
반면 자동차 칩 메이커사인 온 세미컨덕터(-21.77%)는 부진한 실적과 가이던스로 급락. 이는 테슬라(-4.81%), 앨버말(-5.23%) 등 전기차 주요 밸류체인 전반의 약세를 불러와. 이는 전기차 수요에 대한 약한 전망과 주요 소재에 대한 공급증가, 높은 재고로 인한 수익성 악화 우려가 동시에 작용했기 때문. 자동차 칩 매출 비중이 높은 NXP세미(-5.00%), ADI(-2.92%)도 동반 약세.
10/31 한국 증시: 장중 이벤트 주목
MSCI 한국 지수 ETF는 2.40%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.04% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1344.18원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 8원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.50% 상승. KOSPI는 0.8~1.2% 내외 상승 출발할 것으로 예상.
광범위한 달러인덱스 하락 압력에 금일 외국인의 위험자산 선호에 주목할 필요. 외국인은 이 달 들어 국내증시에서 약 3조원에 가까운 순매도를 기록하였는데 특히, 시총 비중이 큰 IT가전(8.8%)과 반도체(25.7%)에 거의 2조원이나 집중. 이는 수요 전망에 대한 우려가 컸기 때문으로, 금일 삼성전자 기업설명회(IR, 오전 10시)에서 힌트를 얻을 수 있을 것으로 예상. 또한 12시 BOJ 통화정책 결과에 따른 달러인덱스 등락과 오전 발표 예정인 중국 제조업 및 서비스업 PMI 지표까지 예정되어 있는 장중 이벤트에 주목할 필요.
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 반도체
삼성전자 오늘 3분기 실적 발표…바닥 찍은 메모리 반등 기대↑
(https://www.yna.co.kr/view/AKR20231030134700003)
대형: 삼성전자, SK하이닉스
반도체: HPSP, 한미반도체, 디아이티, 미래반도체, ISC, 하나마이크론, 이수페타시스
전공정: 피에스케이홀딩스, 유진테크, 주성엔지니어링
● 2차전지
금양, CB·BW 한도 2400% 늘린 10조원 되나?…내달 14일 주총 소집
(https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023103017405076719)
포스코: 포스코DX, 포스코스틸리온, POSCO홀딩스, 포스코엠텍, 포스코인터내셔널
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로
양극박, 원통형: 삼아알미늄, TCC스틸
기타: 금양, 나노신소재, 삼성SDI
● 로봇, AI
바이든, 안보차원 AI 규제…“AI안전평가, 美정부에 사전 제출해야”
(https://www.mk.co.kr/news/world/10862239)
로봇: 두산로보틱스, 에브리봇, 레인보우로보틱스, 에스피지
AI: 마음 AI, 셀바스AI, 솔트룩스, 코난테크놀로지
아마존(AWS): 한싹, 포시에스, 솔트웨어, 드림시큐리티, 나무기술
● 중국
중국 화학공장 대거 문닫을 거라는데…한국 기업, 웃지못하는 까닭
(https://www.mk.co.kr/news/business/10861316)
화학: 효성티앤씨, 대한유화, 롯데케미칼, OCI홀딩스
철강: 세아베스틸지주, 세아제강지주, 현대제철, 넥스틸, 금강철강, 문배철강, 하이스틸, 신스틸
비철: 고려아연, 풍산
● 헬스케어
합병: 셀트리온헬스케어, 셀트리온, 셀트리온제약
헬스케어: 알테오젠, 유한양행, 한올바이오파마, 박셀바이오, 카나리아바이오
AI: 제이엘케이, 코어라인소프트, 딥노이드, 뷰노, 큐렉소, JW중외제약, 루닛
비만: 펩트론, 인벤티지랩
유전자편집: 툴젠, 나이벡
기타: 클리노믹스, 엔케이맥스
● 크립토
코인: 우리기술투자, 한화투자증권, 위지트
게임: 데브시스터즈, 위메이드, 위메이드플레이, 넥슨게임즈, 펄어비스, 위메이드맥스, 컴투스, 컴투스홀딩스
NFT: 갤럭시아머니트리
메타버스: 선익시스템, 맥스트, 칩스앤미디어, 에스코넥
VFX: 덱스터, 위지윅스튜디오, 자이언트스텝
● 질병
마이코플라스마 폐렴: 국제약품, 현대바이오, DXVX, 뷰티스킨, 위더스제약, 인트론바이오, 농우바이오
호흡기: 멕아이씨에스, 메디아나
진단: 녹십자엠에스, 휴마시스, 엑세스바이오, 젠큐릭스
럼피스킨병: 진바이오텍, 중앙백신, 우진비앤지, 이글벳, 대성미생물
육계: 마니커에프앤지, 마니커, 하림, 푸드나무
수산: 사조씨푸드, CJ씨푸드
● 정치
이재명: 에이텍, 일성건설, 동신건설
한동훈: 오파스넷, 노을
홍정욱: KNN
김동연: 씨씨에스
조국: 화천기계
유승민: 삼일기업공사
● 기타
신규주: 퀄리타스반도체, 두산로보틱스, 워트, LS전선아시아, 신성에스티
하한가: 대양금속, 영풍제지
차: 아진산업, 코오롱플라스틱, 에코플라스틱
은행: 제주은행, 푸른저축은행
신용평가: 고려신용정보, SCI평가정보
품절주: 양지사
매각: 롯데손해보험
MSCI: 포스코DX, SK텔레콤, 금양
에너지: 극동유화, 흥구석유, 중앙에너비스, 대성에너지
방산: 한화시스템, 풍산, LIG넥스원
오늘의 공모주 일정
- 청약 : 큐로셀 (20,000원, 미래에셋증권/ 삼성증권)
비아이매트릭스 (13,000원, IBK투자증권)
메가터치 (4,800원, NH투자증권)
컨텍 (22,500원, 대신증권)
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