장전 주식 시황 정리 (2023년 11월 1일) - 제르베라의 지식등대 장마감 주식 시황 정리 (2023년 10월 31일) Https://i0.wp.com/knowledge-lighthouse.co.kr/wp-content/uploads/2023/11/%EC%9E%A5%EB%A7%88%EA%B0%90-%EB%B8%8C%EB%A6%AC%ED%95%91-48.png?fit=800%2C1200&ssl=1

장전 시황 브리핑

뉴욕증시, FOMC 대기하며 상승…다우 0.4%↑마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 다음날 나오는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과를 앞두고 장 초반 약세를 보이다 상승 마감했다. 31일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균

뉴욕증시, FOMC 대기하며 상승…다우 0.4%↑마감

글로벌 주식시장 변화와 전망

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

◆ 미국 증시
– DOW: 33,052.87p (+123.91p, +0.38%)
– S&P500: 4,193.80p (+26.98p, +0.65%)
– NASDAQ: 12,851.24p (+61.76p, +0.48%)
– 러셀2000: 1,662.28p (+14.99p, +0.91%)

◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $54.95 (-1.00, -1.79%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $36.70 (-0.21, -0.57%)
– Eurex kospi 200: 308.25p (+1.15p, +0.37%)
– NDF 환율(1개월물): 1,350.56원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,215.89 (+30.71, +0.96%)

◆ 외환시장
– 달러인덱스: 106.740 (+0.620, +0.58%)
– 유로/달러: 1.0575 (-0.0040, -0.38%)
– 달러/엔: 151.71 (+2.61, -1.72%)
– 파운드/달러: 1.2148 (-0.0022, -0.18%)

◆ 미국 국채시장
– 2년물: 5.0873% (+3.3bp)
– 5년물: 4.8518% (+2.8bp)
– 10년물: 4.9286% (+3.4bp)
– 30년물: 5.0908% (+4.2bp)
– 10Y-2Y: -15.87bp (0.11bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*06 3/4 (-0*02 3/4, -0.08%)
– 5YR T-Notes: 104*15 1/4 (-0*06 , -0.18%)
– 10YR T-Notes: 106*05 1/2 (-0*09 1/2, -0.28%)
– US T-Bonds: 109*14 (-0*20 , -0.57%)
– Ultra US T-Bonds: 112*18 (-1*29 , -0.97%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 81.02 (-0.95, -1.15%)
– 브렌트유: 85.02 (-0.95, -1.10%)
– 금: 1,994.30 (-13.00, -0.65%)
– 은: 22.95 (-0.44, -1.86%)
– 아연(LME, 3M): 2,429.50 (-36.00, -1.46%)
– 구리: 364.90 (-0.70, -0.19%)
– 옥수수: 478.75 (+0.75, +0.16%)
– 밀: 556.25 (-8.00, -1.41%)
– 대두: 1,310.50 (+4.25, +0.33%)

11/1 미 증시, 저가 매수 및 연말랠리에 대한 기대감으로 상승

미 증시는 달러 강세와 높은 국채수익률 수준에도 불구하고 10월 낙폭 확대에 따른 저가 매수, 월말 윈도우 드레싱 등 수급 요인과 연말 랠리에 대한 기대감으로 상승. 이 날 발표된 미국의 주택, 소비자신뢰지수 및 주간 소매판매 동향은 시장 예상보다 강한 모습을 보이며 달러 강세와 높은 국채 수익률 수준을 지지. 지난 주 3월 은행 위기 이후 최고치인 23 포인트까지 상승했던 변동성 지수(VIX)는 18 포인트 초반까지 급락. 달러/엔 환율은 BOJ 통화정책이후 약세로 전환하며 1990년 5월 이후 무려 33년만에 가장 높은 수준 기록. (다우 +0.38%, 나스닥 +0.48%, S&P500 +0.58%, 러셀2000 +0.91%)

변화요인: 저가매수, 연말랠리 기대

11/1 특징종목: 부동산 섹터 강세

S&P 500의 전 섹터 상승. 특히 부동산(+2.03%), 금융(+1.10%) 등이 크게 상승하며 상승을 견인. 기업들의 실적 발표가 지속된 가운데, 핀터레스트(+19.04%)와 아리스타 네트웍스(+14.03%)는 시장 기대를 상회한 3분기 실적 발표 후 급등. 특히, 핀터레스트는 일부 광고주들의 지출 축소를 철회했다는 소식에 향후 광고 수익 악화에 대한 우려 낮춰. 울프스피드(+22.08%)는 예상보다 적은 손실을 기록하고 향후 회사의 주력 제품인 실리콘 카바이드에 대한 수요가 매우 높다고 말하며 큰 폭 상승 기록. 투자의견 상향에 따른 기업들의 주가 상승도 눈에 띄었는데, 츄이(+4.04%)와 소파이(+8.79%)는 모건 스탠리가, 애스버리 오토모티브(+2.85%)는 JP모건이 각각 투자의견 상향.

반면, 캐터필라(-6.65%)는 3분기 양호한 실적을 발표했음에도 4분기 가이던스에 대해 시장 예상대비 ‘보수적’으로 발표하며 하락. 회사 주가는 6월 초 이후 가장 낮은 수준을 기록. 제트블루(-10.48%)는 예상보다 낮은 3분기 실적과 4분기 전망을 내놓으며 급락. 회사 주가는 거의 12년 만에 최저치를 기록. 제트블루의 저가 항공사인 스피릿항공(-12.10%) 역시 동반 약세. VF Corp.(-13.96%)은 이전에 발표한 연간 매출과 이익 가이던스를 철회하고 배당금을 삭감하겠다고 발표. 일일 하락폭으로는 1987년 10월 이후 최악의 날을 기록. 사렙타 테라퓨틱스(-37.47%)는 개발 중인 유전자치료제의 임상 결과가 유의미할 정도가 아니라고 발표하자 급락. 유전자치료제 제조사인 카탈렌트(-13.85%) 역시 이 소식으로 급락.

11/1 한국 증시: 10월 수출

MSCI 한국 지수 ETF는 1.79%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.57% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1350.56원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 1원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.37% 상승. KOSPI는 0.2~0.5% 내외 상승 출발할 것으로 예상.

최근 국내증시에 대한 외국인의 매도세 강화와 주력 업종의 부진으로 코스피, 코스닥 모두 3개월 연속 하락 기록. 특히, 코스닥 지수는 9월 -9.4%, 10월 -12.5%를 기록하며 2001년 닷컴버블 이후 가장 큰 폭의 하락세 기록. 단순히 수급 개선으로 인한 ‘일시적 반등’ 보다는 체질 개선에 가까운 펀더멘털 반등이 필요한 상황. 그러나 당장 글로벌 매크로 불확실성이 큰 가운데, 국내 기업들의 실적 개선 기대도 크지 않아. 최근 한 달 동안 올해와 내년 영업이익 추정치는 각각 3.4%, 4.4%씩 하향 조정. 무엇보다 수출경기 회복에 대한 기대감이 빠르게 높아지고 있지 못한 상황에서 금일 10월 수출입 동향 나올 예정. 기저효과 보다는 내용의 양질을 잘 살필 필요 있어.

미래에셋증권 리서치리포트

출처: 텔레그램 0t1-트레이딩

● 정치
[단독] 설문조사까지 거쳤다…극비 진행된 김기현 ‘서울 구상’
(https://www.joongang.co.kr/article/25203846#home)

서울편입: 엑사이엔씨, 코아스, 앱코, 코스나인, 팬스타엔터프라이즈, 스타플렉스, 양지사

이재명: 에이텍, 일성건설, 동신건설
한동훈: 노을, 오파스넷
홍정욱: KNN
김동연: 씨씨에스
조국: 화천기계
유승민: 삼일기업공사

● 헬스케어
제이엘케이,뇌졸중 솔루션 비급여 임시 수가 5만 4300원 부여
(https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=233452)

AI: 제이엘케이, 코어라인소프트, 딥노이드, 뷰노, JW중외제약, 큐렉소, 루닛
합병: 셀트리온, 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약
헬스케어: 알테오젠, 유한양행, 한올바이오파마, 카나리아바이오, 박셀바이오
비만: 펩트론, 인벤티지랩
유전자편집: 툴젠, 나이벡
기타: 클리노믹스, 엔케이맥스

● 반도체
반도체 적자폭 줄인 삼성전자… “HBM 2.5배 물량공세” 승부수
(https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20231101005005)

대형: 삼성전자, SK하이닉스
반도체: 미래반도체, ISC, 이수페타시스, 한미반도체, 하나마이크론, HPSP
전공정: 주성엔지니어링

● 2차전지
파나소닉, 온세미發 악재에 연일 하락하는 테슬라 주가
(https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=23792)

포스코: 포스코DX, 포스코스틸리온, 포스코엠텍, POSCO홀딩스, 포스코인터내셔널
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로
양극박, 원통형: 삼아알미늄, TCC스틸
기타: 삼성SDI, 금양

● 로봇
[모빌리티 빅뱅] 빅테크도 “로봇·UAM 시장 공략 박차”
(https://www.etnews.com/20231030000266)

로봇: 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 에브리봇, 에스피지
아마존(AWS): 포시에스, 솔트웨어, 드림시큐리티, 나무기술, 한싹

● 중국
버핏의 단짝 “中경제, 향후 20년 다른 큰 경제권보다 전망 좋다”
(https://www.yna.co.kr/view/AKR20231031184500072?section=economy/all)

화장품: 아모레퍼시픽, 뷰티스킨, 청담글로벌, 마녀공장
의류: 한세실업, 영원무역

화학: 효성티앤씨, 대한유화, OCI홀딩스, 롯데케미칼
철강: 세아베스틸지주, 세아제강지주, 현대제철, 금강철강, 문배철강, 하이스틸, 넥스틸, 신스틸
석탄: 케이피에프, GS글로벌
구리: 이구산업, LS전선아시아

● 신규주 등
아시아나 이사회 2일 다시 열 듯…‘화물사업 매각안’ 결론 낼까
(https://m.khan.co.kr/economy/industry-trade/article/202310312200025)

신규주: 워트, 두산로보틱스, 퀄리타스반도체, LS전선아시아, 퓨릿, 신성에스티, 한싹
분리매각: 아시아나IDT, 아시아나항공

● 질병
서울서 빈대 확산 중… 매트리스에 ‘이 흔적’ 있으면 의심
(https://m.health.chosun.com/svc/news_view.html?contid=2023103101598)

빈대: 경남제약, 동성제약

마이코플라스마 폐렴: 뷰티스킨, 국제약품, 현대바이오, 인트론바이오, 농우바이오, 위더스제약, DXVX
호흡기: 멕아이씨에스, 메디아나
진단: 녹십자엠에스, 젠큐릭스, 휴마시스, 엑세스바이오

럼피스킨병: 진바이오텍, 우진비앤지, 이글벳, 중앙백신, 대성미생물
육계: 하림, 마니커, 푸드나무, 마니커에프앤지

● 이스라엘-하마스
이스라엘, 레바논 내 헤즈볼라 타격…레바논 총리 “확전 가능성 배제 안 해”
(https://www.voakorea.com/a/7334487.html)

가스: 지에스이, 대성에너지
에너지: 극동유화, 흥구석유, 중앙에너비스, 대성에너지
전쟁: 휴니드테크놀러지스

● 크립토
비트코인 현물 ETF 1월 10일까지 승인 예상 – 번스타인 리서치
(https://www.blockmedia.co.kr/archives/398463)

코인: 우리기술투자, 한화투자증권, 위지트
게임: 데브시스터즈, 위메이드, 위메이드맥스, 펄어비스, 컴투스, 넥슨게임즈, 위메이드플레이, 컴투스홀딩스
NFT: 갤럭시아머니트리
메타버스: 에스코넥, 칩스앤미디어, 맥스트, 선익시스템
VFX: 덱스터, 자이언트스텝, 위지윅스튜디오

● 금리
은행: 제주은행, 푸른저축은행
신용평가: 고려신용정보, SCI평가정보
품절주: 양지사

● 기타
하한가: 대양금속, 영풍제지
매각: 롯데손해보험
MSCI: 포스코DX, SK텔레콤, 금양
금: 엘컴텍