장전 주식 시황 브리핑
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 33,891.94p (-220.33p, -0.65%)
– S&P500: 4,347.35p (-35.43p, -0.81%)
– NASDAQ: 13,521.45p (-128.96p, -0.94%)
– 러셀2000: 1,687.24p (-26.83p, -1.57%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $59.87 (-0.60, -0.99%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $38.08 (-0.36, -0.94%)
– Eurex kospi 200: 325.00p (-1.70p, -0.52%)
– NDF 환율(1개월물): 1,315.90원 / 전일 대비 5원 상승 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,452.34 (-20.34, -0.59%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 105.907 (+0.314, +0.30%)
– 유로/달러: 1.0667 (-0.0042, -0.39%)
– 달러/엔: 151.35 (+0.37, -0.24%)
– 파운드/달러: 1.2222 (-0.0063, -0.51%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 5.0307% (+9.9bp)
– 5년물: 4.6489% (+14.4bp)
– 10년물: 4.6300% (+13.8bp)
– 30년물: 4.7689% (+15.4bp)
– 10Y-2Y: -40.07bp (3.88bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*09 (-0*05 3/4, -0.18%)
– 5YR T-Notes: 105*03 3/4 (-0*16 3/4, -0.5%)
– 10YR T-Notes: 107*17 (-0*28 , -0.81%)
– US T-Bonds: 112*31 (-1*5 , -1.61%)
– Ultra US T-Bonds: 116*30 (-2*22 , -1.94%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 75.74 (+0.20, +0.27%)
– 브렌트유: 80.01 (+0.29, +0.36%)
– 금: 1,969.80 (+5.70, +0.29%)
– 은: 22.91 (-0.04, -0.17%)
– 아연(LME, 3M): 2,602.50 (-7.50, -0.29%)
– 구리: 364.05 (-0.65, -0.18%)
– 옥수수: 468.00 (-7.50, -1.58%)
– 밀: 580.75 (-10.50, -1.77%)
– 대두: 1,343.50 (-20.25, -1.48%)
11/10 파월(f.국채)에 막힌 상승 랠리 신기록
미 증시는 2년 여만의 가장 긴 상승랠리를 끝내. 시장은 30년물 국채 입찰 결과와 파월 의장의 발언을 기다리며 장 초반 제한적 모습을 보여. 그러나 오후 들어 30년물 국채에 대한 부진한 수요가 확인되자, 지난 일주일 동안 하락세를 보였던 장기 국채 수익률이 상승폭을 확대하였고 파월 의장 역시 매파적(hawkish) 발언을 쏟아내며 증시의 하방 압력을 키워. 이 날 미 국채 수익률 전반의 상승과 달러 강세 여파가 증시 조정의 폭을 더 키워. (다우 -0.65%, 나스닥 -0.94%, S&P500 -0.81%, 러셀2000 -1.57%)
변화요인: ① 파월 ② 역레포
11/10 특징종목: 전 섹터 약세
(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 모두 약세. 특히 헬스케어(-2.10%), 경기소비재(-1.82%), 부동산(-1.51%), 유틸리티(-1.38%)가 1% 넘게 하락.
(상승) 듀오링고(+21.37%), 어펌홀딩스(+14.25%), 트랜스다임그룹(+8.70%), 월트디즈니(+6.91%) 등은 시장 예상보다 나은 분기 실적을 발표하며 강세. 특히 월트디즈니는 보다 야심찬 비용 절감 계획을 발표하며 연간 비용 효율성 목표를 이전 목표인 55억 달러에서 75억 달러로 높여. 버진갤럭틱(+19.23%)은 4분기 예상보다 개선된 매출 전망을 내놓자 급등. 그러나 며칠 전 자본조달의 어려움과 정리해고 소식에 약세 보이기도. 발라리스(+1.87%)는 바클레이즈가 투자의견을 상향하였고, 아스트라제네카(+0.88%)는 암 치료제 판매 증가에 따른 매출 상향 소식에 상승. 또한 현물 비트코인 ETF 출시 기대감에 마라톤디지털(+7.95%), 코인베이스(+5.14%), 마이크로스트래티지(+4.12%) 등 관련주 강세
(하락) 아밀릭스제약(-31.89%), 탑골프 캘러웨이 브랜즈(-16.87%), 벡톤디킨슨(-9.25%), 크리스피크림(-6.55%), ARM홀딩스(-5.18%) 등은 시장 예상을 하회한 실적 발표에 약세. 테슬라(-5.46%)는 HSBC가 목표주가와 투자의견을 하향하자 약세. 리프트(-5.97%)는 3분기 호실적을 발표했으나 경쟁업체인 우버보다는 부진한 성과 지표 공개에 약세. AMC엔터테인먼트 홀딩스(-13.68%)는 시장에서 최대 3억 5천만달러에 달하는 자본조달 계획 공개에 급락.
11/10 한국 증시: 블러핑?
MSCI 한국 지수 ETF는 0.99%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.94% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1315.90원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 5원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.52% 하락. KOSPI는 0.5~0.9% 하락 출발할 것으로 예상.
지난 10월 말, 4조 7,670억원(연간 누적)까지 하락했던 외국인 순매수 규모가 약 2조원 증가한 6조 7,750억원까지 늘어. 같은 기간 코스피 6.5%, 코스닥 9.1% 상승하였지만, 공매도 금지 조치가 시행된 월요일 급등 이후 어제까지 코스피와 코스닥은 각각 3.0%, 4.4%나 하락. 그리고 외국인은 개인과 정반대로 여전히 반도체 ‘Long(매수)’, 2차전지 ‘Short(매도)’를 고수하는 중.
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 크립토
비트코인, 현물 ETF 승인 기대감에 3만7천달러 근접…블룸버그 “9∼17일 승인 가능성도” (https://m.coinreaders.com/87216)
코인: 위지트, 우리기술투자, 한화투자증권
토큰증권: 갤럭시아머니트리, 한화투자증권, 다날, 갤럭시아에스엠
게임: 위메이드, 위메이드플레이, 컴투스홀딩스, 위메이드맥스, 넷마블, 컴투스, 넥슨게임즈, 데브시스터즈
메타버스: 엔피, 선익시스템, 에스코넥, 맥스트, 칩스앤미디어
VFX: 위지윅스튜디오, 자이언트스텝, 덱스터
컨텐츠: CJ ENM, 디앤씨미디어, 스튜디오드래곤
XR: 뉴프렉스, 선익시스템, 이노시뮬레이션, 나무가, 스코넥, 맥스트, 자이언트스텝, 라온텍
● 질병
중국 뒤흔든 `마이코플라즈마 병` 뭐길래…국내 유입될까 긴장 (https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023110802109919607007)
마이코플라즈마: 위더스제약, 멕아이씨에스, 국제약품, 광동제약, DXVX, 메디아나, 경동제약, 신신제약, 경남제약
빈대: 경농, 인바이오, 아미노로직스, 경남제약, 국제약품, 파루, 성보화학, 우진비앤지, 에스티아이, 누보, 동성제약
● 금리
재무부의 240억 달러 30년 채권 경매가 제대로 진행되지 않았다고 트레이더는 말합니다. (https://www.marketwatch.com/story/treasurys-24-billion-30-year-bond-auction-goes-poorly-trader-says-e2eeed5e)
은행: 제주은행, 푸른저축은행
불황: SCI평가정보, 고려신용정보
● 정치
尹 “약자 피 빠는 불법사금융, 양형 상향 추진” (https://www.donga.com/news/Politics/article/all/20231110/122112411/1)
서울편입: 이건홀딩스, 스타플렉스, 양지사, 팬스타엔터프라이즈, 앱코, 엑사이엔씨, 진영, 코아스, 코스나인, 누리플랜
토목: 동아지질, 특수건설, 이화공영, 우원개발
교육: YBM넷, 메가엠디, NE능률
소방: 파라텍
이준석: 넥스트아이, 삼보산업
한동훈: 노을, 체시스, 오파스넷
오세훈: 진양산업, 진양제약, 진흥기업, 진양홀딩스, 진양화학
이재명: 에이텍, 일성건설, 동신건설
● 메타물질
메타물질: 에이디엠코리아, 화승코퍼레이션, 루멘스, 화승알앤에이
양자(보안): 코위버, 케이씨에스, 한싹, 우리로, 엑스게이트
초전도체: 씨씨에스
● 신규주
신규주: 메가터치, 큐로셀, 오픈놀, 두산로보틱스, 제이오, LS전선아시아, 파로스아이바이오, 신성에스티, 비아이매트릭스, 퀄리타스반도체, 한싹, 코어라인소프트, 퓨릿, 크라우드웍스, 유진테크놀로지, 쏘닉스, 컨텍, 세니젠, 유투바이오
● 반도체
“엔비디아, ‘중국 맞춤용’ 반도체 3종 출시 계획” (https://www.sedaily.com/NewsView/29X64XSFHG)
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: 이수페타시스, 한미반도체, 하나마이크론, 프로텍, 에스티아이, ISC, HPSP, SFA반도체, 미래반도체
전공정: 주성엔지니어링, 유진테크, 원익IPS, 피에스케이홀딩스
차량반도체: 가온칩스, 넥스트칩, 칩스앤미디어, 텔레칩스, 라이콤
중국: 피델릭스, 서플러스글로벌, 아이에이, 러셀, 제주반도체
● 미용
브이티, 주가 급등…’리들샷 라인’ 인기에 3분기 도약 (https://www.thebigdata.co.kr/view.php?ud=202311100522103969cd1e7f0bdf_23)
화장품1: 브이티, 클리오, 코스메카코리아, 잉글우드랩, 실리콘투, 한국콜마, 코스맥스
화장품2: 아모레퍼시픽, 청담글로벌, 마녀공장, 뷰티스킨
미용: 클리오, 클래시스, 펩트론, 파마리서치, 원텍, 제이시스메디칼
● 로봇
휴메인, OpenAI 기반 웨어러블 ‘AI 핀’ 공식 출시 (https://www.theverge.com/2023/11/9/23953901/humane-ai-pin-launch-date-price-openai)
로봇: 아진엑스텍, 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 에브리봇, 로보스타, 에스피지, 로보로보
AI: 코난테크놀로지, 마음AI, 한컴위드, 케이티알파, 오브젠, 알체라, 브리지텍, 셀바스AI, 씨이랩, 솔트룩스, 엠로, 폴라리스오피스
아마존(AWS): 나무기술, 드림시큐리티, 솔트웨어, 포시에스, 한싹
● 2차전지
SK온, 서산공장 증설 일시중단… “공사비 의결 절차 따른 것” (https://biz.chosun.com/industry/company/2023/11/09/Q2NR2NOJQ5CTBCOVXEFUBGOGCI/)
2차전지: 에코프로, 포스코DX, 금양, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 포스코인터내셔널
포스코: 포스코엠텍, 포스코DX, 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스, 포스코스틸리온
에코프로: 에코프로, 에코프로비엠
코스모: 코스모화학, 코스모신소재
포스코: 조선내화, 한국내화
● 기타
헬스케어: 종근당, 한올바이오파마, SK바이오사이언스, 레고켐바이오, 셀트리온제약, HLB
오레고보맙: 세종메디칼, 카나리아바이오
알츠하이머: 피플바이오, 메디프론
비만: 펩트론, 인벤티지랩
AI: 큐렉소, 루닛, 딥노이드, JW중외제약, 뷰노, 코어라인소프트, 제이엘케이
합병: 셀트리온제약, 셀트리온, 셀트리온헬스케어
유전자편집: 툴젠, 나이벡
미용: 메디톡스
인터넷: 카카오, NAVER
금융: 카카오뱅크, 카카오페이, KB금융
의류: 한세실업, 영원무역
호텔: 호텔신라, 롯데관광개발
해운: HMM, 팬오션
철강: 세아베스틸지주, 현대제철, 문배철강, 신스틸, 넥스틸, 금강철강, 세아제강지주, 하이스틸
석탄: 케이피에프, GS글로벌
오늘의 공모주 일정
- 청약
스톰테크 (11,000원/ 하이투자증권)
동인기연 (30,000원/ NH투자증권)
에코아이 (34,700원/ KB증권)
스톰테크(352090) IPO 종목 분석- 수요예측결과반영
동인기연(111380) IPO 종목 분석-수요예측결과반영
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