장전 주식 시황 브리핑
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 서상영/김석환
◆ 미국 증시
– DOW: 34,337.87p (+54.77p, +0.16%)
– S&P500: 4,411.55p (-3.69p, -0.08%)
– NASDAQ: 13,767.74p (-30.37p, -0.22%)
– 러셀2000: 1,705.50p (+0.18p, +0.01%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $59.69 (-0.61, -1.01%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $38.34 (-0.01, -0.03%)
– Eurex kospi 200: 326.60p (+1.50p, +0.46%)
– NDF 환율(1개월물): 1,318.55원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,556.75 (-34.99, -0.97%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 105.661 (-0.200, -0.19%)
– 유로/달러: 1.0699 (+0.0013, +0.12%)
– 달러/엔: 151.68 (+0.16, -0.11%)
– 파운드/달러: 1.2278 (+0.0051, +0.42%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 5.0327% (-3.0bp)
– 5년물: 4.6572% (-2.7bp)
– 10년물: 4.6360% (-1.6bp)
– 30년물: 4.7520% (-1.0bp)
– 10Y-2Y: -39.67bp (1.38bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*08 (+0*01 , +0.04%)
– 5YR T-Notes: 105*00 (+0*01 , +0.03%)
– 10YR T-Notes: 107*14 (-0*00 1/2, -0.01%)
– US T-Bonds: 113*09 (-0*06 , -0.17%)
– Ultra US T-Bonds: 117*11 (-0*13 , -0.35%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 78.26 (+1.40, +1.81%)
– 브렌트유: 82.52 (+1.34, +1.65%)
– 금: 1,950.20 (+12.80, +0.66%)
– 은: 22.36 (+0.08, +0.38%)
– 아연(LME, 3M): 2,553.00 (-9.00, -0.35%)
– 구리: 366.60 (+8.30, +2.31%)
– 옥수수: 477.25 (+12.75, +2.75%)
– 밀: 579.00 (+4.25, +0.74%)
– 대두: 1,382.50 (+38.00, +2.82%)
11/14 주요 이벤트 앞두고 혼조세 마감
미 증시는 이번 주 CPI, 소매판매 및 대형 소매업체들 실적과 예산안 협상 등 주요 이벤트를 앞두고 전약후강의 모습을 보이며 혼조세로 마감. 장 초반, 무디스의 미국 신용등급 전망 하향에 투자심리가 흔들리기도 했으나 개인투자자들의 FOMO(fearing of missing out) 매수세가 유입되며 상승 전환. 국채수익률 소폭 하락 속 달러대비 엔화가치는 1년래 최저수준까지 하락. 장중 엔화가치 방어를 위해 일본 당국의 개입이 있었던 것으로 추정되지만 그 규모와 강도는 미미. (다우 +0.16%, 나스닥 -0.22%, S&P500 -0.08%, 러셀2000 +0.01%)
변화요인: 이번 주 주요 이벤트
11/14 특징종목: 테슬라, 엔비디아 강세
(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 중 에너지(+0.71%), 헬스케어(+0.57%) 등 5개 업종은 상승한반면 유틸리티(-1.24%), 부동산(-0.82% 등 6개 업종은 하락.
(상승) 테슬라(+4.22%)는 인도의 순수전기차(EV) 수입에 대한 세금을 향후 5년 동안 감면할 것이란 소식에 강세. 한편 일론머스크 CEO는 이번 주 인도를 방문해 기가팩토리 건설 등 인도시장 확대를 위한 점검에 나설 예정. 이외 미국 최대 공적 연금은 캘퍼스가 지난 3분기 테슬라의 지분 매입을 확대했다는 소식도 긍정적. 엔비디아(+0.59%)는 생성형 AI에 최적화된 H200 신제품 공개하며 9거래일 연속 상승. 해당기간 동안 20% 넘게 상승하며 지난 8월 31일 기록한 사상 최고치($493.55)에 근접. 보잉(+4.01%)은 대규모 수주 소식에 강세 먼데이닷컴(+10.50%)은 양호한 실적과 연간 전망 상향에 강세. 크라우드스트라이크(+2.37%), 헬스캐털리스트(+9.99%), 깃랩(+1.34%)은 투자의견 상향 소식에 상승.
(하락) 타이슨푸드(-2.83%)는 회계연도 4분기 매출과 2024년 회계연도에 대해 시장 예상보다 낮은 전망을 발표하며 약세. 전일 부진한 실적을 발표한 일루미나(-5.67%)에 대해서 RBC캐피탈은 목표주가를 318달러에서 260달러로 낮춰. 워너브라더스 디스커버리(-2.37%) 역시 맥쿼리가 목표주가를 20달러에서 16달러로 낮춰.
11/14 한국 증시: 뒷심부족
MSCI 한국 지수 ETF는 1.01%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.03% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1318.55원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 8원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.46% 상승. KOSPI는 0.2~0.5% 상승 출발할 것으로 예상.
국내증시는 지난 6일(월) 급등이후 약세 흐름 이어가. 6일을 제외한 최근 5거래일 동안 코스피는 4일, 코스닥은 5일 연속 하락 기록. 같은 기간 코스피와 코스닥은 각각 3.9%, 7.7%나 하락. 수급적으로는 기관이 7659억원 순매도한 반면, 외국인 4277억원, 개인 8504억원 순매수를 기록. 기관은 건강관리(-2,793억원), IT가전(-1,964억원), 반도체(-1,239억원) 등 순매도 기록. 국내증시는 수급 공백 속 이번 주 예정된 미국의 주요 경제지표 및 일정에 따라 등락 거듭할 것으로 예상.
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 2차전지
인도정부, 테슬라 기가팩토리 유치 위해 전기차 관세 15%로 인하 고려 (https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=332902)
2차전지: 포스코인터내셔널, 포스코DX, 금양, 포스코퓨처엠, 에코프로, 에코프로비엠
포스코: 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스, 포스코DX, 포스코스틸리온, 포스코엠텍
에코프로: 에코프로, 에코프로비엠
● 로봇
OpenAI 책임자, ‘슈퍼 인텔리전스’ 구축을 위한 새로운 마이크로소프트 자금 모색 (https://www.ft.com/content/dd9ba2f6-f509-42f0-8e97-4271c7b84ded)
로봇: 아진엑스텍, 두산로보틱스, 로보스타, 로보로보, 에브리봇, 레인보우로보틱스, 에스피지
AI: 마음AI, 케이티알파, 한컴위드, 브리지텍, 알체라, 솔트룩스, 오브젠, 씨이랩, 셀바스AI, 엠로, 코난테크놀로지, 폴라리스오피스
● 우주
스페이스X 화성탐사 대형우주선, 이르면 17일 시험비행 재시도 (https://www.yna.co.kr/view/AKR20231114003500075?input=1195m)
우주: 켄코아에어로스페이스, AP위성, 인텔리안테크, 쎄트렉아이
● 크립토
코인: 위지트, 한화투자증권, 우리기술투자
토큰증권: 갤럭시아머니트리, 한화투자증권, 갤럭시아에스엠, 다날
빗썸: 위메이드, 위지트, 티사이언티픽, FSN, 씨티프라퍼티
게임: 위메이드플레이, 컴투스홀딩스, 위메이드, 위메이드맥스, 넷마블, 컴투스, 데브시스터즈, 넥슨게임즈
메타버스: 에스코넥, 엔피, 맥스트, 선익시스템, 칩스앤미디어
VFX: 덱스터, 자이언트스텝, 위지윅스튜디오
컨텐츠: CJ ENM, 디앤씨미디어, 스튜디오드래곤
XR: 이노시뮬레이션, 뉴프렉스, 나무가, 라온텍, 자이언트스텝, 맥스트, 선익시스템, 스코넥
● 반도체
파두 ‘사기 IPO 논란’에…금감원·거래소 “실적 재점검” (https://www.sedaily.com/NewsView/29X7XL19C6)
대형: SK하이닉스, 삼성전자
전공정: 주성엔지니어링, 원익IPS, 유진테크, 피에스케이홀딩스
반도체: 미래반도체, HPSP, 하나마이크론, 이수페타시스, 한미반도체, ISC
● 신규주
신규주: 에스와이스틸텍, STX, 에이직랜드, 큐로셀, STX그린로지스, LS전선아시아, 비아이매트릭스, 컨텍, 제이오, 두산로보틱스, 오픈놀, 신성에스티, 퓨릿, 파로스아이바이오, 크라우드웍스, 한싹, 메가터치, 퀄리타스반도체, 코어라인소프트, 유투바이오, 유진테크놀로지, 쏘닉스, 세니젠
분할상장: 조선내화, STX, STX그린로지스
● 질병
마이코플라즈마: 한국파마, 신신제약, 텔콘RF제약, 위더스제약, 메디콕스, 멕아이씨에스, 그린생명과학, 신신제약, 경동제약, DXVX, 국제약품, 메디아나, 광동제약, 경남제약
빈대: 아미노로직스, 경농, 파루, 국제약품, 에스티아이, 동성제약, 우진비앤지, 경남제약, 성보화학, 누보, 인바이오
● 금리
은행: 푸른저축은행, 제주은행
불황: 고려신용정보, SCI평가정보
● 메타물질
메타물질: 화승코퍼레이션, 에이디엠코리아, 루멘스, 화승알앤에이
양자(보안): 코위버, 케이씨에스, 우리로, 엑스게이트, 한싹
초전도체: 씨씨에스, 신성델타테크, 서남, 파워로직스
● 에너지
에너지: 지에스이, 흥구석유, GS글로벌
● 정치
한동훈: 노을, 체시스, 오파스넷
조국: 화천기계
이준석: 윌비스, 삼보산업, 넥스트아이
오세훈: 진양홀딩스, 진양제약, 진흥기업, 진양산업, 진양화학
이재명: 에이텍, 일성건설, 동신건설
교육: NE능률, 메가엠디, YBM넷
서울편입: 이건홀딩스, 앱코, 팬스타엔터프라이즈, 스타플렉스, 양지사, 엑사이엔씨, 진영, 코스나인, 코아스, 누리플랜
토목: 동아지질, 우원개발, 특수건설, 이화공영
소방: 파라텍
● 기타
호실적: 한국공항
디스플레이: LX세미콘
비만: 펩트론, 일동홀딩스, 일동제약, 인벤티지랩
헬스케어: 셀트리온제약, 한올바이오파마, SK바이오사이언스, 레고켐바이오, HLB, 종근당
오레고보맙: 세종메디칼, 카나리아바이오
알츠하이머: 메디프론, 피플바이오
AI: 루닛, JW중외제약, 큐렉소, 딥노이드, 뷰노, 코어라인소프트, 제이엘케이
합병: 셀트리온, 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약
유전자편집: 툴젠, 나이벡
인터넷: 카카오, NAVER
금융: 카카오뱅크, KB금융, 카카오페이
식료품: 삼양식품
오늘의 공모주 일정
- 청약
그린리소스 (17,000원/ NH투자증권)
한선엔지니어링 (7,000원/ 대신증권)
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