장전 주식 시황 브리핑
글로벌 주식시장 변화와 전망
디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 34,827.70p (+489.83p, +1.43%)
– S&P500: 4,495.70p (+84.15p, +1.91%)
– NASDAQ: 14,094.38p (+326.64p, +2.37%)
– 러셀2000: 1,798.32p (+92.82p, +5.44%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $61.89 (+2.20, +3.69%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.36 (+1.02, +2.66%)
– Eurex kospi 200: 332.80p (+5.00p, +1.53%)
– NDF 환율(1개월물): 1,303.32원 / 전일 대비 27원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,685.57 (+128.83, +3.62%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 104.067 (-1.564, -1.48%)
– 유로/달러: 1.0877 (+0.0179, +1.67%)
– 달러/엔: 150.32 (-1.40, +0.93%)
– 파운드/달러: 1.2497 (+0.0218, +1.78%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.8297% (-20.5bp)
– 5년물: 4.4332% (-22.9bp)
– 10년물: 4.4512% (-18.9bp)
– 30년물: 4.6270% (-12.8bp)
– 10Y-2Y: -37.85bp (1.64bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*21 (+0*12 1/2, +0.39%)
– 5YR T-Notes: 106*00 1/2 (+0*30 3/4, +0.92%)
– 10YR T-Notes: 108*29 (+1*13 , +1.31%)
– US T-Bonds: 115*14 (+2*2 , +1.82%)
– Ultra US T-Bonds: 119*27 (+2*15 , +2.1%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 78.26 (0.00, 0.00%)
– 브렌트유: 82.47 (-0.04, -0.05%)
– 금: 1,966.50 (+16.80, +0.86%)
– 은: 23.13 (+0.81, +3.61%)
– 아연(LME, 3M): 2,600.50 (+47.50, +1.86%)
– 구리: 368.35 (+1.30, +0.35%)
– 옥수수: 494.25 (+1.75, +0.36%)
– 밀: 597.75 (-4.25, -0.71%)
– 대두: 1,389.75 (+8.75, +0.63%)
11/15 CPI 서프라이즈에 미 증시 강세(f.러셀, 부동산)
미 증시는 예상보다 낮은 인플레이션 데이터로 인해 연준의 금리 인상 작업이 끝났으며, 내년부터는 금리인하에 나설 수 있다는 기대감에 상승 마감. 이는 미 국채수익률 곡선 전반의 하방 압력을 높여. 특히 장기물보다는 단기물 낙폭이 더 큰 강세 스티프닝 나타나. 달러인덱스는 지난 1월 이후 가장 큰 폭으로 하락하며 9월 초 이후 가장 낮은 수준까지 하락. 한편 높은 금리에 대한 부담이 완화될 것으로 기대되자, 소형주 러셀 2000과 부동산 섹터는 5% 넘게 상승. (다우 +1.43%, 나스닥 +2.37%, S&P500 +1.91%, 러셀2000 +5.44%)
변화요인: 10월 소비자물가지수(CPI)
11/15 특징종목: 역사적 신고가
(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 모두 상승한 가운데, 국채수익률 하락 영향으로 부동산(+5.32%), 유틸리티(+3.94%) 등 금리에 민감한 업종 강세. 또한 S&P 테크 ETF(XLK, +2.00%)는 역사적 신고가를 기록.
(상승) 엔비디아(+2.13%)와 마이크로소프트(+0.98%) 역사적 신고가를 기록. 특히 엔비디아는 10거래일 연속 상승하며 2016년 이후 최장 상승 랠리 기록. 테슬라(+6.12%)는 중국 내에서의 차량 가격을 인상한다고 발표. 아마존(+2.25%)이 인스타그램 및 스냅챗과 같은 소셜 미디어 플랫폼과 제휴한다는 소식에 메타(+2.16%), 스냅(+7.52%) 등 강세. 엔페이즈(+16.35%), 퍼스트솔라(+11.43%), 솔라엣지(+10.79%) 등 태양광株 강세에 힘입어 Invesco 태양광 ETF(TAN)는 10% 넘게 상승. S&P 은행 ETF(KBE)와 지역은행 ETF(KRE)는 각각 +6.25%, +7.36%씩 상승. 이 날 실적을 발표한 홈디포(+5.40%)는 3분기 예상을 상회하는 실적 발표에 상승. 다만 연간 가이던스는 하향.
(하락) 피스커(-18.73%)는 3분기 실적 부진과 EV 수요 둔화에 따른 연간 생산량을 이전 2만대에서 13,000~17,000대로 하향하자 급락. 온홀딩스(-3.43%)는 4분기 일회성 요인으로 인해 한 자릿 수 매출 성장을 기대한다고 밝혀 소폭 하락. 이 날 3분기 실적은 시장 예상을 상회.
11/15 한국 증시: 훈훈한 외풍(外風)
MSCI 한국 지수 ETF는 3.69%, MSCI 신흥 지수 ETF는 2.66% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1303.32원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 27원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 1.53% 상승. KOSPI는 1.0%~1.5% 이상 상승 출발할 것으로 예상.
금일 국내증시는 위험자산 선호 속 달러/원 환율, 국채수익률 하락 및 외국인 수급 유입 등 기대로 상승폭을 확대할 것으로 예상. 특히 시가총액 비중이 큰 반도체와 2차전지 등을 중심으로 전일에 이어 강한 수급 유입이 될 경우, 장중 강한 상승 흐름을 보일 것으로 예상. 다만, 장중 발표 예정인 중국의 10월 소매판매ㆍ산업생산 등 실물경제지표에 주목할 필요. 전월대비 크게 개선될 것으로 예상되는 만큼 시장 기대에 부합 또는 상회 여부가 중요.
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
美물가 예상보다 낮은 3.2% 상승… “긴축 끝” 기대에 국채 금리 급락
● 2차전지
2차전지: 포스코인터내셔널, 포스코DX, LG에너지솔루션, 에코프로, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠
포스코: 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스, 포스코DX, 포스코스틸리온, 포스코엠텍
에코프로: 에코프로, 에코프로비엠
전고체: 이수스페셜티케미컬, 레이크머티리얼즈
리튬: 금양, 하이드로리튬, 미래나노텍
기타: TCC스틸, 삼아알미늄
● 반도체
대형: SK하이닉스, 삼성전자
전공정: 주성엔지니어링, 원익IPS, 유진테크, 피에스케이홀딩스
반도체: 이수페타시스, 에스티아이, ISC, HPSP, 한미반도체, 하나마이크론, 미래반도체
기타: 디아이티, 켐트로닉스
● 로봇, AI
로봇: 스맥, 아진엑스텍, 로보스타, 로보로보, 에스피지, 에브리봇, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스
AI: 비플라이소프트, 마음AI, 폴라리스오피스, 엠로, 씨이랩, 브리지텍, 셀바스AI, 솔트룩스, 한컴위드, 오브젠, 케이티알파, 알체라, 코맥스, 코난테크놀로지
인터넷: 카카오, NAVER
● 경기
차: 유니테크노, 현대비앤지스틸, 아진산업, 현대오토에버, 성우하이텍, 명신산업
건설: HDC현대산업개발, GS건설, 현대건설, DL이앤씨, 대우건설
전력: LS, 대한전선, LS, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 효성중공업
기계: HD현대인프라코어, HD현대건설기계, 두산밥캣
화학: 효성티앤씨, 한화솔루션, OCI홀딩스, 대한유화, 롯데케미칼
석탄: GS글로벌, 케이피에프
구리: LS전선아시아, 이구산업
통신: 에이스테크, 서진시스템
해운: HMM, 팬오션
철강: 넥스틸, 문배철강, 현대제철, 금강철강, 신스틸, 하이스틸
● 우주
경남도, 우주항공청 특별법 11월 본회의 통과 후속에 집중 (https://www.idomin.com/news/articleView.html?idxno=838781)
우주: 켄코아에어로스페이스, 쎄트렉아이, AP위성, 인텔리안테크, 컨텍, 모델솔루션
● 신재생
풍력: 씨에스윈드, 유니슨, 씨에스베어링
태양광: 한화솔루션, OCI홀딩스
철강: 세아베스틸지주, 세아제강지주, 동국제강
● 신규주
[공모주 캘린더] 11월 13~17일 캡스톤파트너스, 에코프로머티리얼즈 등 상장 (https://www.jeonmae.co.kr/news/articleView.html?idxno=993543)
신규주: 캡스톤파트너스, 에스와이스틸텍, STX, 에이직랜드, 큐로셀, STX그린로지스, 비아이매트릭스, 제이오, LS전선아시아, 메가터치, 컨텍, 오픈놀, 한싹, 크라우드웍스, 코어라인소프트, 퓨릿, 두산로보틱스, 신성에스티, 퀄리타스반도체, 유투바이오, 파로스아이바이오, 유진테크놀로지, 세니젠, 쏘닉스
분할상장: 조선내화, CR홀딩스, STX, STX그린로지스
● 헬스케어
AI: 루닛, JW중외제약, 큐렉소, 딥노이드, 뷰노, 코어라인소프트, 제이엘케이
비만: 펩트론, 일동홀딩스, 일동제약, 인벤티지랩
헬스케어: 셀트리온제약, 한올바이오파마, SK바이오사이언스, 레고켐바이오, HLB, 종근당
오레고보맙: 세종메디칼, 카나리아바이오
합병: 셀트리온, 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약
유전자편집: 툴젠, 나이벡
● 크립토
[뉴욕 코인시황/마감] 美 인플레 둔화에도 예상 밖 하락 … 비트코인 $36K, 이더리움 $2K 붕괴 (https://www.blockmedia.co.kr/archives/407985)
코인: 위지트, 한화투자증권, 우리기술투자
토큰증권: 갤럭시아머니트리, 한화투자증권, 갤럭시아에스엠, 다날
빗썸: 위메이드, 위지트, 티사이언티픽, FSN, 씨티프라퍼티
게임: 위메이드플레이, 컴투스홀딩스, 위메이드, 위메이드맥스, 넷마블, 컴투스, 데브시스터즈, 넥슨게임즈
메타버스: 에스코넥, 엔피, 맥스트, 선익시스템, 칩스앤미디어
VFX: 덱스터, 자이언트스텝, 위지윅스튜디오
컨텐츠: CJ ENM, 디앤씨미디어, 스튜디오드래곤
XR: 이노시뮬레이션, 뉴프렉스, 나무가, 라온텍, 자이언트스텝, 맥스트, 선익시스템, 스코넥
● 기타
하원, 정부 셧다운을 막기 위한 공화당 계획에 표결 실시 (https://www.washingtonpost.com/politics/2023/11/14/government-shutdown-updates/?outputType=amp)
한동훈: 체시스, 오파스넷
조국: 화천기계
이준석: 윌비스, 삼보산업, 넥스트아이
오세훈: 진양홀딩스, 진양제약, 진흥기업, 진양산업, 진양화학
이재명: 에이텍, 일성건설, 동신건설
교육: NE능률, 메가엠디, YBM넷
서울편입: 이건홀딩스, 앱코, 팬스타엔터프라이즈, 스타플렉스, 양지사, 엑사이엔씨, 진영, 코스나인, 코아스, 누리플랜
토목: 동아지질, 우원개발, 특수건설, 이화공영
소방: 파라텍
금융: 카카오뱅크, KB금융, 카카오페이
식료품: 삼양식품
오늘의 공모주 일정
- 상장
캡스톤파트너스 452300 (4,000원/ NH투자증권)
캡스톤파트너스(432720) IPO 종목 분석- 수요예측결과반영
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