장전 주식 시황 브리핑
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 서상영/김석환, [2023-11-16 오전 6:52]
◆ 미국 증시
– DOW: 34,991.21p (+163.51p, +0.47%)
– S&P500: 4,502.88p (+7.18p, +0.16%)
– NASDAQ: 14,103.84p (+9.46p, +0.07%)
– 러셀2000: 1,801.22p (+2.90p, +0.16%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $62.34 (+0.45, +0.73%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.69 (+0.33, +0.84%)
– Eurex kospi 200: 335.75p (+0.50p, +0.15%)
– NDF 환율(1개월물): 1,303.14원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,712.09 (+26.52, +0.72%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 104.408 (+0.355, +0.34%)
– 유로/달러: 1.0846 (-0.0033, -0.30%)
– 달러/엔: 151.39 (+1.02, -0.67%)
– 파운드/달러: 1.2413 (-0.0086, -0.69%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.9118% (+7.6bp)
– 5년물: 4.5208% (+8.2bp)
– 10년물: 4.5353% (+8.8bp)
– 30년물: 4.6953% (+7.5bp)
– 10Y-2Y: -37.65bp (1.22bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*15 1/4 (-0*05 , -0.18%)
– 5YR T-Notes: 105*18 1/4 (-0*14 , -0.41%)
– 10YR T-Notes: 108*07 (-0*22 1/2, -0.65%)
– US T-Bonds: 114*08 (-1*23 , -1.11%)
– Ultra US T-Bonds: 118*13 (-1*14 , -1.3%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 76.66 (-1.74, -2.22%)
– 브렌트유: 81.18 (-1.49, -1.81%)
– 금: 1,964.30 (-3.10, -0.16%)
– 은: 23.54 (+0.38, +1.66%)
– 아연(LME, 3M): 2,656.00 (+55.50, +2.13%)
– 구리: 371.85 (+3.00, +0.81%)
– 옥수수: 488.50 (-5.00, -1.01%)
– 밀: 588.00 (-9.50, -1.59%)
– 대두: 1,385.00 (-4.00, -0.29%)
11/16 장중 내내 갈팡질팡했던 미 증시 강보합 마감
미 증시는 예상보다 나은 소매판매와 생산자 물가의 하락 등 긍정적 모멘텀을 이어가며 상승 마감. 또한 전일 정부 셧다운을 막기 위한 임시 예산안이 하원에서 초당적 지지를 받고 통과함으로써 정치적 불확실성도 덜해. 여기에 샌프란시스코에서 열리고 있는 APEC 회의에서 미-중 간 정상회담이 개최됨으로써 정치적 긴장감이 덜해질 수 있을 거란 기대도 커져. 다만 장중 글로벌 신용평가 회사인 Fitch는 2024년 전망을 통해 H4L(Higher for Longer)와 중국의 부동산 위기 등이 주요 위험으로 남아있다고 평가하면서 장중 변동성 키워. (다우 +0.47%, 나스닥 +0.07%, S&P500 +0.16%, 러셀2000 +0.16%)
변화요인: ① 소매판매, PPI ② 정치(Politic)
11/16 특징종목: GO, 타겟!
(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 중 필수소비재(+0.70%), 커뮤니케이션 서비스(+0.60%) 원자재(+0.47%) 등 7개 업종은 상승한 반면 에너지(-0.34%), 유틸리티(-0.33%) 등 4개 업종 약세.
(상승) 타겟(+17.75%)과 JD닷컴(+7.04%)은 시장 예상을 상회한 3분기 실적을 공개한 이후 상승. 특히 타겟은 2019년 8월 21일 이후 가장 큰 일일 상승폭을 기록. 캐털란트(+11.34%)는 예상보다 적은 주당 손실과 매출을 상회한 후 상승. VF코퍼레이션(+14.13%), 아메리칸이글(+5.04%), 홀리(+2.67%), 제네락홀딩스(+1.06%) 등은 투자의견 및 목표주가 상향에 힘입어 상승. 익스피디아(+6.28%)와 월트디즈니(+3.14%)는 행동주의 투자자인 ValueAct Capital이 지분을 취득했다는 소식에 강세. 특히 익스피디아는 52주 신고가를 기록. 시리우스XM홀딩스(+6.13%)는 워렌버핏의 버크셔해서웨이(+0.72%)가 신규 지분을 취득했다는 소식에 강세.
(하락) 엔비디아(-1.55%)는 마이크로소프트가 두 개의 칩(Maia 100, Cobalt 100)을 공개했다는 점과 11거래일 연속 상승에 대한 기술적 부담에 하락. TJX(-3.32%)는 급증하는 비용이 마진을 압박으로 인해 이익 전망을 낮춰. 에너자이저홀딩스(-6.76%)는 연간 가이던스 하향으로 JP모건에서 투자의견을 하향하자 하락. 어드밴스오토파츠(-4.67%) 연간 전망 하향에 약세.
11/16 한국 증시: 땡큐, 외국인
MSCI 한국 지수 ETF는 0.73%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.84% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1303.14원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 1원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.15% 상승. KOSPI는 0.2~0.5% 상승 출발할 것으로 예상.
국내에서 공매도 금지가 발표(5일) 이후, 6일부터 15일까지의 거래동향을 살펴보면 개인들은 약 3.2조원의 순매도를 기록. 특히 어제(15일)는 차익거래성 수급까지 출회하며 1년여 만에 가장 큰 규모인 약 1.8조원의 순매도 기록. 같은 기간 외국인은 2.6조원, 기관은 1.1조원 순매수하며 국내증시가 4.5% 상승하는 데 일조. 결국 국내 투자자 입장에서 중요한 건 외국인 수급이 지속 유입될 수 있는 투자 환경이 만들어지는 지의 여부라는 점에서 최근 흐름은 긍정적.
11/16 미-중 정상회담 관련
1년여만에 처음으로 바이든 미 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 첫 대면 회담을 진행. 그동안 무역 분쟁과 대만 문제 등 양국간 마찰이 심화되고 있는 가운데 최근 미국과 중국 주요 인사들이 양국을 방문하면서 해빙무드에 대한 기대 심리가 높아졌던 가운데 열린다는 점에서 기대 심리도 있음. 특히, 새로운 내용이 나오기 보다는 ‘소통의 장’을 마련했다는 점에 의미를 부여하며 위험자산에 긍정적이라고 평가 하고 있음.
정상회담 개최전 양국 정상은 모두 발언을 통해 몇 달간의 긴장이 끝나고 미중 관계가 한 단계 더 진전되기를 희망한다고 언급. 바이든은 재선을 앞두고 중동과 유럽에서의 갈등이 격화되고 있는 가운데 새로운 위험이 터지는 것을 막고 싶어하고, 시진핑은 중국 경기 부진에 대한 문제를 완화시키기 위한 조치를 얻고 싶어하고 있음. 그렇기 때문에 백악관은 이번 회담을 계기로 소통에 대한 기대 및 후속 대화가 이어질 것이라고 발표.
현재 알려진 점은 펠로시 하원 의장이 대만 방문 후 중국이 반발하며 미-중 군사 소통 채널을 중단했는데 이를 복원하는 부분은 합의가 된 것으로 알려짐. 갈등이 긴장으로 이어지지 않게 하기 위한 노력의 일환이라고 볼 수 있음. 그 외에 모두 발언을 통해 언급된 미-중 관계, 인공지능 접근, 대만, 마약과 기후 문제, 그리고 중국의 핵 개발, 경제 문제등도 의제에 포함된 것으로 알려짐.
정상회담의 결과는 예정된 시간은 한국 시각 오전 9시 15분 바이든의 기자회견에서 알 수 있을 듯. 다만, 회담이 30분 지연되었기 때문에 시간의 변화 가능성도 배제할 수 없음.
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 2차전지
에코프로머티리얼즈, 17일 코스피 신규상장 (https://dailian.co.kr/news/view/1295595)
2차전지: LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠, 에코프로, 에코프로비엠, 포스코인터내셔널,
포스코: POSCO홀딩스, 포스코인터내셔널, 포스코스틸리온, 포스코엠텍
에코프로: 에코프로, 에코프로비엠
전고체: 이수스페셜티케미컬, 레이크머티리얼즈
신사업: 웅진
리튬: 하이드로리튬, 미래나노텍
기타: 포스코DX, 금양, 삼아알미늄, TCC스틸
● 반도체
삼성·미래에셋, AI소부장 ETF로 진검승부 (https://www.mk.co.kr/news/stock/10875838)
반도체: 이수페타시스, 에스티아이, 피에스케이홀딩스, 티씨케이, 넥스틴, 에스앤에스텍, 유진테크, 프로텍, 파두, ISC, 하나마이크론, 한미반도체, 미래반도체, HPSP
대형: SK하이닉스, 삼성전자
전공정: 주성엔지니어링, 피에스케이홀딩스, 유진테크, 원익IPS
기타: 마이크로컨텍솔, 티에프이, 디아이티, 켐트로닉스
● 크립토
비트코인 옵션 가격이 37,000달러까지 치솟다 (https://kr.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-93CH-968246)
코인: 우리기술투자, 한화투자증권, 위지트
토큰증권: 갤럭시아머니트리, 다날, 갤럭시아에스엠, 한화투자증권
빗썸: 티사이언티픽, FSN, 씨티프라퍼티, 위메이드, 위지트
XR: 뉴프렉스, 선익시스템, 라온텍, 나무가, 자이언트스텝, 맥스트, 이노시뮬레이션, 스코넥
게임: 넷마블, 컴투스홀딩스, 위메이드플레이, 컴투스, 위메이드, 넥슨게임즈, 위메이드맥스, 데브시스터즈
메타버스: 선익시스템, 칩스앤미디어, 맥스트, 에스코넥, 엔피
VFX: 덱스터, 자이언트스텝, 위지윅스튜디오
컨텐츠: CJ ENM, 디앤씨미디어, 스튜디오드래곤
● 신규주
[HIT알공] 이오플로우, 상장적격 실질심사 제외…거래 재개 (http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=49966)
거래재개: 이오플로우
신규주: STX, 에이직랜드, 에스와이스틸텍, 비아이매트릭스, 컨텍, 큐로셀, STX그린로지스, 제이오, 크라우드웍스, LS전선아시아, 퓨릿, 퀄리타스반도체, 두산로보틱스, 신성에스티, 한싹, 메가터치, 파로스아이바이오, 코어라인소프트, 유투바이오, 오픈놀, 세니젠, 유진테크놀로지, 쏘닉스
분할상장: STX, STX그린로지스, 조선내화
● 우주
이번엔 뜰까…스페이스X 화성탐사 우주선 ‘스타십’ 17일 2차 도전 (https://www.jayupress.com/news/articleView.html?idxno=23274)
우주: 컨텍, 켄코아에어로스페이스, AP위성, 인텔리안테크, 쎄트렉아이, 모델솔루션
● 로봇, AI
실외 이동로봇 시대 온다…공공시설 자율주행 가능 (https://zdnet.co.kr/view/?no=20231115010043)
로봇: 유진로봇, 로보티즈, 스맥, 로보로보, 로보스타, 에스피지, 에브리봇, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 아진엑스텍
AI: 비플라이소프트, 폴라리스오피스, 씨이랩, 코난테크놀로지, 솔트룩스, 브리지텍, 셀바스AI, 마음AI, 오브젠, 한컴위드, 코맥스, 엠로, 알체라, 케이티알파
인터넷: 카카오, NAVER
● 모빌리티
골드만삭스가 인정한 Tesla의 잠재적 AI 리더십 (https://www.teslarati.com/tesla-ai-leadership-acknowledged-by-goldman-sachs/)
차: 에스엘, DN오토모티브, 한온시스템, 유니테크노, 현대비앤지스틸, 아진산업, 현대오토에버, 성우하이텍, 명신산업
차량반도체: 칩스앤미디어, 가온칩스, 텔레칩스, 넥스트칩, 라이콤, 모바일어플라이언스
자율주행: 현대오토에버
카메라: 캠시스, 삼성전기, 옵트론텍, 퓨런티어
● 헬스케어
美 인플레 완화에 환호…코스피, 2% 넘게 상승 (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4288027)
헬스케어: 알테오젠, 셀트리온제약, 레고켐바이오, 한올바이오파마, HLB, SK바이오사이언스, 종근당, 보로노이
AI: 뷰노, 루닛, JW중외제약, 큐렉소, 딥노이드, 제이엘케이, 코어라인소프트
비만: 일동제약, 펩트론, 일동홀딩스, 인벤티지랩
오레고보맙: 카나리아바이오, 세종메디칼
합병: 셀트리온제약, 셀트리온, 셀트리온헬스케어
유전자편집: 나이벡, 툴젠
● 경기
조선: 한화오션, HSD엔진, 삼성중공업
건설: 대우건설, GS건설, 현대건설, HDC현대산업개발, DL이앤씨
전력: 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS, 대한전선
기계: HD현대인프라코어, 두산밥캣, HD현대건설기계
화학: 한화솔루션, OCI홀딩스, 효성티앤씨, 롯데케미칼, 대한유화
통신: 에이스테크, 서진시스템
해운: HMM, 팬오션
철강: 문배철강, 넥스틸, 금강철강, 현대제철, 신스틸, 하이스틸
석탄: GS글로벌, 케이피에프
구리: LS전선아시아, 이구산업
● 신재생
풍력: SK오션플랜트, 씨에스윈드, 유니슨, 씨에스베어링
태양광: 한화솔루션, OCI홀딩스
철강: 세아베스틸지주, 동국제강, 세아제강지주
● 기타
이준석 “인요한, 윤핵관 압박 이유? 한동훈 앞에 카펫 깔려고 하는 것 아니냐” (https://www.segye.com/newsView/20231115518889?OutUrl=naver)
한동훈: 체시스, 오파스넷, 노을
조국: 화천기계
이준석: 윌비스, 넥스트아이, 삼보산업
오세훈: 진양홀딩스, 진양제약, 진흥기업, 진양산업, 진양화학
이재명: 일성건설, 에이텍, 동신건설
교육: YBM넷, NE능률, 메가엠디
서울편입: 진영, 이건홀딩스, 팬스타엔터프라이즈, 앱코, 엑사이엔씨, 양지사, 코아스, 스타플렉스, 코스나인, 누리플랜
토목: 특수건설, 우원개발, 동아지질, 이화공영
소방: 파라텍
경영권분쟁: 씨아이테크
금융: 카카오페이, KB금융, 카카오뱅크
게임: 넷마블, 크래프톤
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