장전 주식 시황 브리핑
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 34,945.47p (-45.74p, -0.13%)
– S&P500: 4,508.24p (+5.36p, +0.12%)
– NASDAQ: 14,113.67p (+9.83p, +0.07%)
– 러셀2000: 1,773.76p (-27.46p, -1.52%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $62.78 (+0.44, +0.71%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.31 (-0.38, -0.96%)
– Eurex kospi 200: 334.20p (-0.35p, -0.10%)
– NDF 환율(1개월물): 1,290.69원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,724.10 (+12.01, +0.32%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 104.416 (+0.022, +0.02%)
– 유로/달러: 1.0849 (+0.0001, +0.01%)
– 달러/엔: 150.76 (-0.60, +0.40%)
– 파운드/달러: 1.2411 (-0.0005, -0.04%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.8460% (-6.6bp)
– 5년물: 4.4222% (-9.5bp)
– 10년물: 4.4414% (-9.0bp)
– 30년물: 4.6165% (-7.9bp)
– 10Y-2Y: -40.46bp (2.42bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*19 (+0*03 , +0.12%)
– 5YR T-Notes: 105*31 (+0*11 1/4, +0.33%)
– 10YR T-Notes: 108*27 1/2 (+0*18 , +0.52%)
– US T-Bonds: 115*10 (+0*28 , +0.77%)
– Ultra US T-Bonds: 119*25 (+1*5 , +0.98%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 72.90 (-3.71, -4.84%)
– 브렌트유: 77.42 (-3.67, -4.52%)
– 금: 1,987.30 (+19.50, +0.99%)
– 은: 23.93 (+0.27, +1.16%)
– 아연(LME, 3M): 2,576.00 (-80.00, -3.01%)
– 구리: 373.70 (-2.60, -0.69%)
– 옥수수: 493.25 (+4.00, +0.82%)
– 밀: 581.00 (-6.50, -1.11%)
– 대두: 1,360.25 (-25.00, -1.81%)
11/17 증시의 불씨를 살린 ‘매그니피센트 7’
미 증시는 노동시장과 경제가 냉각되고 있다는 데이터를 소화하며 혼조세로 마감. 시장 참여자들은 경제의 둔화가 연준의 긴축 사이클 종료를 앞당기고 더 나아가 피봇(pivot)의 시점도 빨라질 것으로 기대. 이에 미 국채수익률 곡선 전반의 하방 압력이 커진 가운데, 달러 인덱스는 전일대비 소폭 약세의 모습을 보임. 마이크로소프트(MSFT)는 역사적 신고가를 다시 경신하는 등 주요 빅테크 기업들의 강세가 시장 하방을 제한. 한편 국제유가는 이틀동안 거의 7% 급락하며 지난 7월 초 이후 가장 낮은 수준 기록. (다우 -0.13%, 나스닥 +0.07%, S&P500 0.12%, 러셀2000 -1.52%)
변화요인: GOOD or BAD
11/17 특징종목: 에너지ㆍ소비재 약세
(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 중 에너지(-2.11%), 필수소비재(-1.20%), 경기소비재(-0.91%) 등 약세. 반면 커뮤니케이션 서비스(+0.94%), IT(+0.68%), 유틸리티(+0.45%) 상승.
(상승) 마이크로소프트(+1.76%)는 역사적 신고가를 기록. 인텔(+6.73%)은 내년 수요 회복 및 신제 및 효과에 힘입어 전망이 밝다며 Mizuho에서 목표주가 및 투자의견을 상향. 인텔의 주가는 지난 해 6월 이후 가장 높은 수준. 메이시스(+5.71%)는 예상보다 나은 실적과 마진 및 재고수준이 개선됐다고 밝혀. 소노스(+17.09%)는 예상보다 적은 분기 손실과 최대 2억 달러 규모의 자사주 매입프로그램 승인에 강세. CRISPR테라퓨틱스(+5.32%)는 영국 규제 당국으로부터 CRISPR 유전자 편집 치료법 승인을 받은 후 상승.
(하락) 칠드런스 플레이스(-24.89%), 맥슨 솔라 테크놀로지스(-14.92%), 시스코(-9.83%), 팔로알토네트웍스(-5.42%) 등은 시장 예상보다 부진한 분기 실적과 가이던스 하향에 하락. 월마트(-7.92%)는 약한 가이던스에 하락. 어드밴스 오토 파츠(-4.04%), 플러그파워(-3.91%), 덱커스 아웃도어(-2.67%)는 투자의견 하향에 약세. 알리바바(-9.14%)는 예상보다 나은 실적 발표에도 불구한 미-중간 확대된 반도체 갈등으로 인해 클라우드 사업부문의 분사에 차질이 생기자 하락.
11/17 한국 증시: 차별화
MSCI 한국 지수 ETF는 0.71% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.96% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1390.69원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 7원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.10% 하락. KOSPI는 0.1~0.4% 상승 출발할 것으로 예상.
11월 들어 국내증시는 약 9.4% 상승하며 올해 1월 8.9% 상승에 이어 10개월 만에 가장 큰 상승률을 기록 중. 11월 상승에 힘입어 연초이후 상승률은 약 15%에 달해. 특히 이번 달에는 주요 26개 업종 중 보험(-3.8%)을 제외한 25개 업종 모두 상승. 수익률 차별화는 크지 않지만, 수급 차별화는 극명. 외국인과 기관의 유의미한 수급이 포착된 섹터는 반도체와 소프트웨어인 반면, 개인의 순매수는 ‘Only’ 2차전지에만 집중. 향후 수급의 차별화가 수익률에 어떤 영향을 미칠지에 주목.
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 반도체
리노공업 주가 실적 발표 이후 승승장구, 국내외 긍정적 보고서에 투심 개선 (https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=333308)
대형: 삼성전자, SK하이닉스
반도체: 이수페타시스, 티씨케이, 에스티아이, ISC, 에스앤에스텍, 넥스틴, 프로텍, 유진테크, 미래반도체, 피에스케이홀딩스, 파두, HPSP, 한미반도체, 하나마이크론
전공정: 주성엔지니어링, 유진테크, 피에스케이홀딩스, 원익IPS
소켓: 마이크로컨텍솔, 티에스이, 리노공업
기타: 마이크로컨텍솔, 디아이티, 티에프이, 켐트로닉스
● 신규주
에코프로 막내 ‘에코프로머티리얼즈’ 17일 상장… 4형제 부활 이끌까 [주목! 이 기업] (https://www.fntimes.com/html/view.php?ud=20231115172309939249a1ae63_18)
신규주: 에코프로머티리얼즈, 에이직랜드, 나라셀라, 에스와이스틸텍, 스마트레이더시스템, 비아이매트릭스, STX그린로지스, 제이오, 우듬지팜, 크라우드웍스, 퀄리타스반도체, 큐로셀, 파로스아이바이오, 두산로보틱스, 메가터치, 한싹, 신성에스티, LS전선아시아, 퓨릿, 컨텍, 유진테크놀로지, 코어라인소프트, 오픈놀, 쏘닉스, 세니젠, 유투바이오
분할상장: STX, STX그린로지스, 조선내화
거래재개: 이오플로우, 휴림에이텍, 협진
● 로봇, AI
길 걷다가 로봇 만난다…실외 이동로봇 신사업 허용 (https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1116571.html)
로봇: 스맥, 로보티즈, 유진로봇, 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 로보스타, 에스피지, 로보로보, 에브리봇, 아진엑스텍
AI: 비플라이소프트, 폴라리스오피스, 솔트룩스, 오브젠, 씨이랩, 셀바스AI, 한컴위드, 브리지텍, 알체라, 코맥스, 마음AI, 엠로, 코난테크놀로지, 케이티알파
인터넷: 카카오, NAVER
● 정치
이준석이 흔들려는 與텃밭 대구에… 한동훈이 간다 (https://www.chosun.com/politics/politics_general/2023/11/16/IKTIHM5N4FA6FKDXJIGIV5W3LY/)
한동훈: 체시스, 태평양물산, 한익스프레스, 디티앤씨알오, 오파스넷
조국: 화천기계
이준석: 윌비스, 넥스트아이, 삼보산업
오세훈: 진흥기업, 진양홀딩스, 진양산업, 진양화학, 진양제약
이재명: 일성건설, 에이텍, 동신건설
교육: 메가엠디, YBM넷, NE능률
서울편입: 코아스, 엑사이엔씨, 진영, 이건홀딩스, 양지사, 스타플렉스, 팬스타엔터프라이즈, 앱코, 코스나인, 누리플랜
● 헬스케어
툴젠, 주가 급등…영국 ‘카스거비’ 허가에 들썩 (https://www.thebigdata.co.kr/view.php?ud=202311170442478375cd1e7f0bdf_23)
헬스케어: 셀트리온제약, 알테오젠, 종근당, 한올바이오파마, 레고켐바이오, SK바이오사이언스, HLB, 보로노이
AI: JW중외제약, 딥노이드, 뷰노, 보로노이, 제이엘케이, 큐렉소, 코어라인소프트, 루닛
비만: 일동제약, 일동홀딩스, 펩트론, 인벤티지랩
오레고보맙: 카나리아바이오, 세종메디칼
합병: 셀트리온제약, 셀트리온, 셀트리온헬스케어
유전자편집: 나이벡, 툴젠
● 경기
조선: 한화오션, 삼성중공업, HSD엔진
건설: GS건설, 대우건설, 현대건설, HDC현대산업개발, DL이앤씨
전력: 효성중공업, HD현대일렉트릭, 대한전선, LS
기계: HD현대인프라코어, 두산밥캣, HD현대건설기계
철강: 신스틸, 하이스틸, 금강철강, 문배철강, 현대제철, 넥스틸
● 신재생
풍력: 씨에스윈드, 유니슨, 씨에스베어링, SK오션플랜트
태양광: 한화솔루션, OCI홀딩스
철강: 세아베스틸지주, 동국제강, 세아제강지주
● 모빌리티
GM도 ‘기가캐스팅’ 도입…테슬라 협력사 전격 인수 (https://www.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=118180)
기가캐스팅: 삼기, 삼기이브이
차: 유니테크노, 현대비앤지스틸, 아진산업, 현대오토에버, 성우하이텍, 에스엘, 명신산업, DN오토모티브, 한온시스템
차량반도체: 가온칩스, 텔레칩스, 칩스앤미디어, 넥스트칩, 라이콤, 모바일어플라이언스
자율주행: 현대오토에버
카메라: 퓨런티어, 옵트론텍, 캠시스, 삼성전기
● 우주
스페이스X 화성·달 탐사선 오늘 재발사 (https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20231117010007)
우주: AP위성, 인텔리안테크, 쎄트렉아이, 켄코아에어로스페이스, 모델솔루션, 컨텍
철강: 세아베스틸지주, 세아제강지주
● 크립토
커뮤니티 “GXA 지갑 해킹 노출 정황” (https://coinness.com/news/1076801?id=1076801)
코인: 우리기술투자, 위지트, 한화투자증권
토큰증권: 다날, 한화투자증권
빗썸: 티사이언티픽, 씨티프라퍼티, FSN, 위지트, 위메이드
XR: 선익시스템, 뉴프렉스, 이노시뮬레이션, 맥스트, 자이언트스텝, 스코넥, 라온텍, 나무가
게임: 넷마블, 위메이드플레이, 넥슨게임즈, 컴투스, 위메이드, 위메이드맥스, 컴투스홀딩스
메타버스: 선익시스템, 엔피, 칩스앤미디어, 맥스트, 에스코넥
VFX: 덱스터, 자이언트스텝, 위지윅스튜디오
● 기타
포스코: 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, 포스코엠텍
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로
화장품: 브이티, 실리콘투, 씨앤씨인터내셔널
경영권분쟁: 씨아이테크
게임: 넷마블, 크래프톤
주류: 나라셀라, 제주맥주, 국순당
오늘의 공모주 일정
- 상장
에코프로머티리얼즈 (36,200원/ 미래에셋증권, NH투자증권, 하이투자증권)
에코프로머티리얼즈(450080) IPO 종목 분석- 수요예측결과반영
- 청약
에이에스텍 (28,000원/ 미래에셋증권)
에이에스텍(453860) IPO 종목 분석- 수요예측결과반영
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