장전 시황 브리핑
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 33,274.58p (+221.71p, +0.67%)
– S&P500: 4,237.86p (+44.06p, +1.05%)
– NASDAQ: 13,061.47p (+210.23p, +1.64%)
– 러셀2000: 1,669.70p (+7.42p, +0.45%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $56.25 (+1.30, +2.37%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $37.04 (+0.34, +0.93%)
– Eurex kospi 200: 315.05p (+4.00p, +1.29%)
– NDF 환율(1개월물): 1,346.60원 / 전일 대비 12원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,290.95 (+75.06, +2.33%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 106.662 (-0.001, 0.00%)
– 유로/달러: 1.0569 (-0.0006, -0.06%)
– 달러/엔: 150.96 (-0.72, +0.48%)
– 파운드/달러: 1.2151 (-0.0002, -0.02%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.9478% (-14.0bp)
– 5년물: 4.6571% (-19.7bp)
– 10년물: 4.7383% (-19.2bp)
– 30년물: 4.9284% (-16.5bp)
– 10Y-2Y: -20.95bp (5.29bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*13 (+0*07 , +0.23%)
– 5YR T-Notes: 104*30 1/2 (+0*21 1/4, +0.64%)
– 10YR T-Notes: 106*27 1/2 (+1*1 , +0.97%)
– US T-Bonds: 110*14 (+1*24 , +1.6%)
– Ultra US T-Bonds: 113*13 (+1*23 , +1.53%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 80.44 (-0.19, -0.23%)
– 브렌트유: 84.63 (-0.08, -0.09%)
– 금: 1,987.50 (-6.30, -0.32%)
– 은: 22.79 (+0.03, +0.14%)
– 아연(LME, 3M): 2,489.99 (+60.49, +2.49%)
– 구리: 364.90 (+0.95, +0.26%)
– 옥수수: 475.00 (-3.25, -0.68%)
– 밀: 561.75 (+5.25, +0.94%)
– 대두: 1,315.00 (+6.50, +0.50%)
11/2 미 증시, 수익률 곡선 전반 하락에 상승 마감
미 증시는 국채수익률 곡선 전반의 하방 압력이 투자심리를 개선시키며 상승 마감. 이 날은 연말 증시의 Key-driver가 될 만한 주요 일정과 경제지표 발표가 있었음. 부진한 미국의 ISM 제조업PMI와 재무부의 국채 발행 세부계획은 장기물 중심의 국채 수익률 하방 압력을 키웠으나, 예상보다 견조한 고용지표 결과로 달러가 강세를 보이며 상승 폭 축소하기도. 그러나 FOMC와 파월 의장 기자회견을 소화하며 달러와 국채수익률 낙폭이 더욱 확대되자 장중 최고치 부근에서 마감. (다우 +0.67%, 나스닥 +1.64%, S&P500 +1.05%, 러셀2000 +0.45%)
변화요인: ① 금리 ② 경제
11/2 특징종목: 역시 ‘AI’…AMD +9.7%
S&P 500의 주요 섹터 중 IT(+2.08%), 커뮤니케이션 서비스(+1.84%), 경기소비재(+1.43%) 등이 상승을 견인한 반면 에너지(-0.33%), 필수소비재(-0.06%)는 하락 기록. 아마존(+2.94%), 마이크로소프트(+2.35%), 엔비디아(+3.79%), 메타(+3.51%) 등 매그니피센트 7(Seven) 주요 기업들이 전반적으로 강세를 보인 가운데, AMD(+9.69%)는 3분기 시장 예상을 소폭 상회한 실적 발표했지만, 4분기 매출 전망을 기대를 하회. 이에 전일 장 마감 후, 시간 외에서 상승폭을 축소. 그러나 리사 수(Lisa Su)는 내년 데이터센터향 GPU제품 매출이 20억 달러를 넘어설 것이란 전망에 강세. 이에 칩 메이커들 전반적으로 강세를 보이며 필라델피아 반도체지수(SOX)는 2.33%나 상승. 제너락(+14.35%)은 시장 예상을 상회한 실적 발표 후 급등. 넷플릭스(+2.06%)는 광고 요금제 출시 1년 만에 전 세계 고객이 1,500만명을 달성했다고 밝혀.
반면, 에스티로더(-18.90%), 페이콤소프트웨어(-38.49%), 매치그룹(-15.35%) 및 트림블(-13.09%)은 시장 컨센서스를 하회하는 실적 전망을 내놓으며 급락. 듀폰(-8.18%) 역시 3분기 실적과 향후 가이던스가 시장 예상을 하회하자 큰 폭 하락하였고, CVS헬스(-0.41%)는 3분기 실적이 견조했음에도 의료 혜택 비용이 예상보다 증가했다는 소식에 소폭 하락. 염차이나(-15.22%)는 3분기 실적이 시장 예상을 하회. 또한 9월 말과 10월에 소비자 수요가 둔화됐다고 밝히며 약세.
11/2 한국 증시: 결국 ‘외국인’ 리턴이 중요
MSCI 한국 지수 ETF는 2.37%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.9% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1346.60원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 12원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 1.29% 상승. KOSPI는 0.7~1.2% 내외 상승 출발할 것으로 예상.
미 증시의 분위기는 나쁘지 않았지만, 이 흐름이 국내 증시에도 이어질 것이란 ‘막연한 기대’는 조심스러워. 지난 6월 중순 13.3조원을 기록했던 외국인의 연초이후 순매수 규모는 전일 4.7조원으로 약 65% 감소. 같은 기간 코스피와 코스닥은 각각 9%, 17% 정도나 하락. 결국 중요한 건 국내 증시에 대한 ‘외국인’의 러브콜이 다시 이어지느냐의 여부. 전일 10월 수출 데이터가 우호적으로 나온 건 맞지만 추세적 전환이라고 보기에는 어렵고, 간밤 ‘매그니피센트 7’을 중심으로 상승을 주도했지만 실적 발표를 한 여러 기업들의 향후 전망과 제조업PMI 부진 등은 부담이 될 전망.
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 반도체
美연준 11월 FOMC 기준금리 동결…5.25~5.5% 유지
(https://www.mk.co.kr/news/world/10864187)
대형: 삼성전자, SK하이닉스
반도체: 미래반도체, HPSP, 이수페타시스, 두산테스나, 하나마이크론, 한미반도체, ISC
전공정: 피에스케이홀딩스, 유진테크, 주성엔지니어링
기타: 비씨엔씨
● 헬스케어
AI: 코어라인소프트, 제이엘케이, 딥노이드, 뷰노, JW중외제약, 큐렉소, 루닛
합병: 셀트리온헬스케어, 셀트리온, 셀트리온제약
헬스케어: 알테오젠, 유한양행, 한올바이오파마, 카나리아바이오, 박셀바이오
비만: 펩트론, 인벤티지랩
유전자편집: 툴젠, 나이벡
기타: 삼성제약, 클리노믹스, 엔케이맥스
● 로봇
로봇: 두산로보틱스, 에브리봇, 에스피지, 레인보우로보틱스
아마존(AWS): 포시에스, 솔트웨어, 드림시큐리티, 나무기술, 한싹
● 2차전지
포스코: 포스코DX, 포스코인터내셔널, 포스코엠텍, 포스코스틸리온, POSCO홀딩스
에코프로: 에코프로, 에코프로비엠
양극박, 원통형: 삼아알미늄, TCC스틸
기타: 금양, 삼성SDI, 이수스페셜티케미컬
● 정치
與, 오늘 ‘김포 편입’ TF 구성
(https://www.chosun.com/politics/politics_general/2023/11/02/IIQFFYR2NZEJTHOGUOMG6NUDKA/)
서울편입: 코아스, 앱코, 엑사이엔씨, 누리플랜, 진영, 이건홀딩스, 팬스타엔터프라이즈, 코스나인, 스타플렉스, 양지사
오세훈: 진양폴리
이재명: 일성건설, 에이텍, 동신건설
한동훈: 오파스넷, 노을
홍정욱: KNN
김동연: 씨씨에스
조국: 화천기계
유승민: 삼일기업공사
● 크립토
코인: 우리기술투자, 한화투자증권, 위지트
게임: 데브시스터즈, 위메이드, 컴투스, 위메이드맥스, 위메이드플레이, 넥슨게임즈, 컴투스홀딩스, 펄어비스
토큰증권: 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 한화투자증권, 다날
메타버스: 칩스앤미디어, 맥스트, 선익시스템, 에스코넥
VFX: 덱스터, 위지윅스튜디오, 자이언트스텝
● 중국
화장품: 뷰티스킨, 청담글로벌, 아모레퍼시픽, 마녀공장
의류: 한세실업, 영원무역
화학: 효성티앤씨, OCI홀딩스, 대한유화, 한화솔루션, 롯데케미칼
철강: 세아베스틸지주, 현대제철, 문배철강, 하이스틸, 세아제강지주, 신스틸, 넥스틸, 금강철강
석탄: 케이피에프, GS글로벌
구리: LS전선아시아, 이구산업
● 신규주 등
신규주: 워트, 코어라인소프트, 유진테크놀로지, 두산로보틱스, 제이오, 크라우드웍스, 퓨릿, 퀄리타스반도체, LS전선아시아, 신성에스티, 한싹
분리매각: 아시아나IDT, 아시아나항공
● 질병
빈대: 경남제약, 동성제약
마이코플라스마 폐렴: 뷰티스킨, 인트론바이오, 위더스제약, 현대바이오, 농우바이오, 국제약품, DXVX
호흡기: 메디아나, 멕아이씨에스
진단: 녹십자엠에스, 엑세스바이오, 휴마시스
● 기타
거래재개 후 5연속 ‘쩜하’에 영풍제지 주가 80%↓···“2015년 이후 처음”
(https://m.khan.co.kr/economy/economy-general/article/202311011652001)
하한가: 대양금속, 영풍제지
엔터: 와이지엔터테인먼트, 하이브, 디어유
매각: 롯데손해보험
금: 엘컴텍
에너지: 대성에너지, 중앙에너비스, 흥구석유, 극동유화
전쟁: 휴니드테크놀러지스
은행: 제주은행, 푸른저축은행
신용평가: 고려신용정보, SCI평가정보
품절주: 양지사
오늘의 공모주 일정
- 상장
유투바이오 (4,400원, 신한투자증권)
유진테크놀로지 (17,000원, NH투자증권)
- 청약
에스와이스틸텍 (1,800원, KB증권)
한국제13호스팩 (2,000원, 한국투자증권)
에이직랜드 (25,000원, 삼성증권)
유투바이오(221800) IPO 종목 분석-수요예측결과반영
유진테크놀로지(240600) IPO 종목 분석-수요예측결과반영
에스와이스틸텍(365330) IPO 종목 분석 – 수요예측결과반영
에이직랜드(445090) IPO 종목 분석 – 수요예측결과반영
*도움이 되는 자료