장전 주식 시황 브리핑
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 34,947.28p (+1.81p, +0.01%)
– S&P500: 4,514.02p (+5.78p, +0.13%)
– NASDAQ: 14,125.48p (+11.81p, +0.08%)
– 러셀2000: 1,797.77p (+24.01p, +1.35%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $62.25 (-0.53, -0.84%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.36 (+0.05, +0.13%)
– Eurex kospi 200: 332.90p (-0.20p, -0.06%)
– NDF 환율(1개월물): 1,293.43원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,748.65 (+24.55, +0.66%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 103.917 (-0.432, -0.41%)
– 유로/달러: 1.0915 (+0.0063, +0.58%)
– 달러/엔: 149.63 (-1.10, +0.74%)
– 파운드/달러: 1.2462 (+0.0048, +0.39%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.8855% (+4.8bp)
– 5년물: 4.4408% (+2.2bp)
– 10년물: 4.4354% (0.0bp)
– 30년물: 4.5889% (-2.6bp)
– 10Y-2Y: -45.01bp (4.81bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*15 3/4 (-0*03 , -0.12%)
– 5YR T-Notes: 105*26 (-0*05 , -0.15%)
– 10YR T-Notes: 108*24 (-0*03 1/2, -0.1%)
– US T-Bonds: 115*13 (+0*03 , +0.08%)
– Ultra US T-Bonds: 120*04 (+0*11 , +0.29%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 75.89 (+2.99, +4.10%)
– 브렌트유: 80.61 (+3.19, +4.12%)
– 금: 1,984.70 (-2.60, -0.13%)
– 은: 24.20 (-0.08, -0.31%)
– 아연(LME, 3M): 2,555.00 (-21.00, -0.82%)
– 구리: 377.00 (+3.30, +0.88%)
– 옥수수: 485.25 (-8.00, -1.62%)
– 밀: 575.75 (-5.25, -0.90%)
– 대두: 1,340.25 (-20.00, -1.47%)
11/20 미 증시, 달러 약세에 3주 연속 상승 마감
미 증시는 지난 7월 이후 가장 긴 상승랠리를 펼치며 3주 연속 상승 마감. 미 국채 10년물 수익률은 장중 4.4%를 하회하며 2개월 만에 최저치를 기록하였고, 달러인덱스는 올해 들어 가장 큰 월간 하락세를 기록하며 투자자들의 위험선호가 지속됨을 나타내. 국제유가는 사우디아라비아의 추가 감산과 감산 기한이 연장될 수 있을 것이란 소식에 4% 넘게 상승. 국제 금 가격은 인플레이션 완화 미국 경제 모멘텀 둔화 조짐에 이번 주 2% 넘게 상승. 월가의 공포지수로 불리는 변동성 지수(VIX)는 13.8 포인트를 기록하며 지난 9월 중순 이후 최저 기록. (다우 +0.01%, 나스닥 +0.08%, S&P500 +0.13%, 러셀2000 +1.35%)
변화요인: ① 달러약세 ② FedSpeak
11/20 특징종목: 에너지 강세
(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 중 에너지(+2.12%), 경기소비재(+0.73%) 등 6개 업종은 상승한 반면, 커뮤니케이션 서비스(-0.47%), IT(-0.28%) 등 5개 업종은 하락
(상승) 국제유가가 4% 넘는 상승에 힘입어 에너지 섹터가 강세를 보인 가운데, 엑슨모빌(+2.44%), 코노코필립스(+2.32%), 쉐브론(+1.90%) 등 에너지 섹터 내 23개 기업 모두 상승. 의류 소매업체인 갭(+30.58%)과 로스 스토어스(+7.22%)는 시장 예상을 상회한 3분기 실적 발표에 상승. 익스피디아(+5.05%)와 퍼시픽 바이오사이언스(+10.67%)는 각각 에버코어ISI와 UBS가 투자의견을 상향조정하자 강세. 테넷헬스케어(+9.63%)는 약 24억 달러 규모의 병원 3곳을 매각하겠다고 발표. 딜라드(+7.65%)는 주당 20달러의 특별 배당금과 주당 25센트의 분기 배당 발표에 강세.
(하락) 차지포인트 홀딩스(-35.46%)는 3분기 매출 결과가 이전 예상보다 낮을 것이라고 경고하자 급락. 또한 CEO와 최고재무책임자(CFO)를 교체해 경영진을 쇄신할 것이라고 밝혀. BJ’s 홀세일 클럽(-4.81%) 역시 3분기 동일 매장 매출 예상치를 이전보다 축소. 스펙트럼 브랜즈 홀딩스(-11.81%)는 연간 매출 가이던스 하향 소식에 약세. 깃랩(-3.58%)는 바클레이즈가 투자의견 하향.
11/20 한국 증시: 제한적 하락
MSCI 한국 지수 ETF는 0.84% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.13% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1293.43원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 4원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.06% 하락. KOSPI는 0.2~0.5% 하락 출발할 것으로 예상.
지난 10월 말, 외국인의 연간 누적 순매수 규모는 4.7조원까지 하락하며 1월 말 이후 가장 낮은 수준까지 떨어져. 그러나 11월 들어 강한 매수세가 유입되며 17일 현재 7.9조원까지 다시 확대. 한 가지 고민스러운 점은 삼성전자를 제외한 외국인의 연간 누적 순매수는 4,500억원 매도 우위라는 점. 삼성전자를 제외한 국내증시에 대한 외국인의 시각은 그리 뜨겁지 못하다는 걸 반증. 이는 여러모로 국내 투자자들에게는 꽤 고민스러운 문제가 될 것으로 예상.
11/20 이번 주 주요 일정: 국채 경매와 엔비디아 실적 발표
11/20 월요일
① 미국 국채 20년물 입찰이 준비되어 있음. 지난 주 30년물 국채 입찰에서 수요가 급감한 영향이 금리 급등을 불러오기도 했기에 장기물 입찰 수요가 중요.
② 중국의 LPR 금리 결정도 주목. 금리 동결을 예상하고 있으나, 경기 둔화를 뒤로하고 금리 인하 가능성도 배제할 수 없기 때문.
③ 이스라엘과 하마스간 인질 석방 관련 협상이 진행중이라 관련 기대도 높음. 미국 정부는 협상에 진전이 있다고 언급.
④ 지난 금요일 영국의 소매판매가 위축된 가운데 이날 베일리 BOE 총재의 발언도 주목. 관련 발언으로 파운드화의 변화가 예상되기 때문
11/21 화요일
① FOMC 의사록 공개가 진행. 연준의 금리 인상 정책 종료 가능성이 부각될지 주목. FOMC 이후 금리가 안정을 보였기 때문에 의사록에서 관련 기대를 더욱 확대할지 중요
② 2년물 국채 입찰이 있는데 결과에 따라 단기 금리에 영향을 줄 수 있어 주목.
③ 미국 기존 주택판매건수와 함께 경제 활동을 알 수 있는 시카고 연은 국가활동지수 발표되는 데 경기 둔화 우려를 자극할 수 있고, 더불어 금리에도 영향을 줄 수 있음
④ 장 마감 후 엔비디아 실적 발표되는데 지난 분기 급격한 매출 성장세를 보였고, 이후 기술주의 강세를 견인했기 때문. 다만, 11월에만 21% 급등했기 때문에 결과 발표 후 상승세를 이어갈지 여부에 따라 지수 방향성을 결정할 것. 이와 함꼐 장 시작 전 로이어, 메드트로닉스, 아나로그 디바이스, 바이두, 베스트바이, 콜스 등의 실적 발표도 있으며, 장 마감 후 엔비디아를 비롯해 오토 데스크, HP, 노드스트롬, 구스 등의 실적도 있음. 결과에 따라 변화가 확대될 수 있음.
11/22 수요일
① 미시건대 소비자 심리지수 확정치가 발표되는데 주목하는 부분은 소비심리 위축도 중요하지만, 기대 인플레이션 수정 여부. 예비치에서 1년 기대 인플레가 9월에는 3.2%, 10월에는 4.2%로 상승한 가운데 11월에는 4.4%로 상승폭이 확대되었기 때문
11/23 목요일
① 미국 추수 감사절 휴일로 휴장
② ECB 통화정책 의사록 공개가 진행되는데, 시장은 금리 동결 이슈보다는 유로존 경기 관련 코멘트에 더 주목할 듯. 이는 유로화 변화에 영향을 줄 수 있기 때문
11/24 금요일
① 미국 블랙 프라이데이로 소비 행태가 중요. 전미 소매협회는 올해 연말 쇼핑시즌 매출이 전년 대비 3~4% 증가할 것으로 예상해 지난해 5.4%는 물론, 2018년 1.7% 이후 가장 낮은 수준을 기록할 것으로 전망. 그러나 추수감사절, 블랙프라이데이, 그리고 27일 사이버먼데이까지 물품 구매 계획한 수치는 1억 8,200만 명으로 작년보다 1,570만명 증가할 것으로 기대. 특히 사이버먼데이에 집중
② 미국 제조업, 서비스업 PMI 결과가 발표되는데 경기 위축 여부에 주목. 결과에 따라 외환과 채권시장 변동성이 확대될 수 있음. 더불어 독일 IFO 기업환경지수가 발표되는데 결과에 따라 유로화의 변화가 진행
결론
이번 주 시장은 국채 입찰과 FOMC 의사록을 통한 금리의 변화에 주목하며 변화 예상. 더 나아가 엔비디아가 예상보다 양호한 실적이 전망되고 있는데 이번달에만 20% 넘게 급등해 실적 결과 이후 엔비디아가 추가적인 상승을 할지, 아니면 차익실현 매물을 내놓을지 여부에 따라 미 증시 상승을 견인했던 대형 기술주의 방향성이 결정 될 듯
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 신규주
에코프로머티리얼즈, 상장 첫날 58% 상승…형제주는 ‘휘청’
신규주: 에코프로머티, 스톰테크, 에이직랜드, 나라셀라, 에스와이스틸텍, 스마트레이더시스템, 비아이매트릭스, STX그린로지스, 제이오, 우듬지팜, 크라우드웍스, 퀄리타스반도체, 큐로셀, 파로스아이바이오, 두산로보틱스, 메가터치, 한싹, 신성에스티, LS전선아시아, 퓨릿, 컨텍, 유진테크놀로지, 코어라인소프트, 오픈놀, 쏘닉스, 세니젠, 유투바이오
분할상장: STX, STX그린로지스, 조선내화
거래재개: 에스디시스템, 협진, 이오플로우, 휴림에이텍
● 정치
[단독] 내년 총선 여권 대표주자는 한동훈?… 결국 출마로 가닥
한동훈 (최근): 태평양물산, 디티앤씨알오, 체시스, 핑거, 한익스프레스, 고바이오랩, 비아이매트릭스, BGF에코머티리얼즈
한동훈 (과거): 체시스, 오리콤, 금비, 노을, 오파스넷
한동훈 (기타): KCC건설, 썸에이지, 동양파일, 승일, 유니드비티플러스, 제일테크노스, KBI메탈, 노루페인트, 부방, 다스코, 토비스, 프레스티지바이오파마
조국: 화천기계
이준석: 윌비스, 넥스트아이, 삼보산업
오세훈: 진흥기업, 진양홀딩스, 진양산업, 진양화학, 진양제약
이재명: 일성건설, 에이텍, 동신건설
교육: 메가엠디, YBM넷, NE능률
서울편입: 코아스, 엑사이엔씨, 진영, 이건홀딩스, 양지사, 스타플렉스, 팬스타엔터프라이즈, 앱코, 코스나인, 누리플랜
● 헬스케어
英, 세계 최초로 유전자편집 기술 이용 치료 승인
헬스케어: 셀트리온제약, 알테오젠, 종근당, 한올바이오파마, 레고켐바이오, SK바이오사이언스, HLB, 보로노이
AI: JW중외제약, 딥노이드, 뷰노, 보로노이, 제이엘케이, 큐렉소, 코어라인소프트, 루닛
비만: 일동제약, 일동홀딩스, 펩트론, 인벤티지랩
오레고보맙: 카나리아바이오, 세종메디칼
합병: 셀트리온제약, 셀트리온, 셀트리온헬스케어
유전자편집: 툴젠, 마크로젠, 엠젠솔루션, 진원생명과학, 인트론바이오
● 모빌리티
올들어 유럽·아시아 車 수출 호조…”미 전기차 보조금 영향”
차: 기아, 현대자동차, 유니테크노, 현대비앤지스틸, 아진산업, 현대오토에버, 성우하이텍, 에스엘, 명신산업, DN오토모티브, 한온시스템
차량반도체: 가온칩스, 텔레칩스, 칩스앤미디어, 넥스트칩, 라이콤, 모바일어플라이언스
자율주행: 현대오토에버
카메라: 퓨런티어, 옵트론텍, 캠시스, 삼성전기
기가캐스팅: 삼기, 삼기이브이
전장: LG전자
● 반도체
오픈AI, 샘 알트만 전격 해임…협력 파트너 MS, 최고가 반납 [글로벌마켓 A/S]
대형: 삼성전자, SK하이닉스
반도체: 이수페타시스, 티씨케이, 에스티아이, ISC, 에스앤에스텍, 넥스틴, 프로텍, 유진테크, 미래반도체, 피에스케이홀딩스, 파두, HPSP, 한미반도체, 하나마이크론
전공정: 주성엔지니어링, 유진테크, 피에스케이홀딩스, 원익IPS
소켓: 마이크로컨텍솔, 티에스이, 리노공업
기타: 마이크로컨텍솔, 디아이티, 티에프이, 켐트로닉스
● 로봇, AI
샘 알트먼, 회사 이사회와 OpenAI 복귀 논의 중인 것으로 알려짐
로봇: 스맥, 로보티즈, 유진로봇, 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 로보스타, 에스피지, 로보로보, 에브리봇, 아진엑스텍
AI: 비플라이소프트, 폴라리스오피스, 솔트룩스, 오브젠, 씨이랩, 셀바스AI, 한컴위드, 브리지텍, 알체라, 코맥스, 마음AI, 엠로, 코난테크놀로지, 케이티알파
인터넷: 카카오, NAVER
● 크립토
코인: 우리기술투자, 위지트, 한화투자증권
토큰증권: 다날, 한화투자증권
빗썸: 티사이언티픽, 씨티프라퍼티, FSN, 위지트, 위메이드
XR: 선익시스템, 뉴프렉스, 이노시뮬레이션, 맥스트, 자이언트스텝, 스코넥, 라온텍, 나무가
게임: 넷마블, 위메이드플레이, 넥슨게임즈, 컴투스, 위메이드, 위메이드맥스, 컴투스홀딩스
메타버스: 선익시스템, 엔피, 칩스앤미디어, 맥스트, 에스코넥
VFX: 덱스터, 자이언트스텝, 위지윅스튜디오
● 기타
스페이스X, 스타십 두 번째 발사 실패했지만…화성 탐사 꿈은 ‘일보 전진’(종합)
우주: AP위성, 인텔리안테크, 쎄트렉아이, 켄코아에어로스페이스, 모델솔루션, 컨텍
철강: 세아베스틸지주, 세아제강지주
항공: 제주항공, 한진칼
조선: 한화오션, 삼성중공업, HSD엔진
건설: GS건설, 대우건설, 현대건설, HDC현대산업개발, DL이앤씨
전력: 효성중공업, HD현대일렉트릭, 대한전선, LS
기계: HD현대인프라코어, 두산밥캣, HD현대건설기계
철강: 신스틸, 하이스틸, 금강철강, 문배철강, 현대제철, 넥스틸
풍력: 씨에스윈드, 유니슨, 씨에스베어링, SK오션플랜트
태양광: 한화솔루션, OCI홀딩스
철강: 세아베스틸지주, 동국제강, 세아제강지주
포스코: 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, 포스코엠텍
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로
오늘의 공모주 일정
- 상장
스톰테크 (11,000원/ 하이투자증권)
스톰테크(352090) IPO 종목 분석- 수요예측결과반영
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11월 공모주 일정 – 청약, 신규상장 일정
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