장전 주식 시황 브리핑
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 35,151.04p (+203.76p, +0.58%)
– S&P500: 4,547.39p (+33.37p, +0.74%)
– NASDAQ: 14,284.53p (+159.05p, +1.13%)
– 러셀2000: 1,807.08p (+9.32p, +0.52%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $63.51 (+1.26, +2.02%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.85 (+0.49, +1.24%)
– Eurex kospi 200: 338.00p (+2.45p, +0.73%)
– NDF 환율(1개월물): 1,286.46원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,805.81 (+57.16, +1.52%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 103.471 (-0.446, -0.43%)
– 유로/달러: 1.0943 (+0.0028, +0.26%)
– 달러/엔: 148.36 (-1.27, +0.86%)
– 파운드/달러: 1.2506 (+0.0044, +0.35%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.9151% (+3.0bp)
– 5년물: 4.4388% (-0.2bp)
– 10년물: 4.4160% (-1.9bp)
– 30년물: 4.5615% (-2.7bp)
– 10Y-2Y: -49.91bp (4.90bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*15 1/2 (-0*00 1/2, -0.02%)
– 5YR T-Notes: 105*27 1/2 (+0*01 , +0.03%)
– 10YR T-Notes: 108*27 (+0*02 1/2, +0.07%)
– US T-Bonds: 115*26 (+0*15 , +0.41%)
– Ultra US T-Bonds: 120*20 (+0*23 , +0.6%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 77.60 (+1.71, +2.25%)
– 브렌트유: 82.32 (+1.43, +1.77%)
– 금: 1,980.30 (-4.90, -0.25%)
– 은: 23.96 (-0.38, -1.55%)
– 아연(LME, 3M): 2,563.50 (+8.50, +0.33%)
– 구리: 384.10 (+6.60, +1.75%)
– 옥수수: 487.50 (+2.25, +0.46%)
– 밀: 570.50 (-4.00, -0.69%)
– 대두: 1,367.25 (+26.75, +2.00%)
11/21 나스닥100, IT 강세에 22개월래 최고치 기록
미 증시는 OpenAI의 샘 알트만 前 CEO가 마이크로소프트에 합류할 수 있다는 소식과 미 국채 20년물 입찰이 높은 수요에 성공적으로 마무리되자 상승랠리를 연장. 특히, 나스닥 100 지수는 22개월래 최고치를 기록. 미 10년물 국채수익률은 4.4%를 기록하며 2개월래 최저치를 기록했고, 달러인덱스는 103선 초반까지 하락하며 지난 8월 중순이후 최저를 기록. 달러 약세 영향으로 이머징 통화 가치는 지난 8월 초 이후 가장 높은 수준까지 상승. (다우 +0.58%, 나스닥 +1.13%, S&P500 +0.74%, 러셀2000 +0.52%)
변화요인:① OpenAI ② 국채입찰
11/21 특징종목: 마이크로소프트, 엔비디아 신고가
(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 중 IT(+1.50%)와 커뮤니케이션서비스(+1.05%) 등 9개 업종 상승. 유틸리티(-0.31%)와 필수소비재(-0.01%)는 하락.
(상승) 마이크로소프트(+2.05%)는 OpenAI의 CEO 샘 알트만을 AI팀장으로 고용하겠다는 소식에 강세. 엔비디아(+2.28%)는 화요일 실적 발표를 앞두고 기대감에 상승. 줌(+2.93%)은 금일 장 마감 후, 실적 발표 예정. 보잉(+4.65%), 이오반스 바이오테라퓨틱스(+8.71%), 펜 엔터테인먼트(+6.84%), ARM(+6.71%), 더치브로스(+3.48%) 등은 투자의견 및 목표주가 상향에 강세. 파라마운트 글로벌(+5.61%)는 종합격투기 브랜드 벨라토르를 매각했다는 소식에 강세.
(하락) 브리스톨 마이어스 스큅(-3.82%)과 2세븐티바이오(-18.31%)는 미 식품의약국(FDA)이 Abecma 유전자치료제 조기 사용 승인 결정을 철회하자 약세. 체그(-6.21%), 에너자이저 홀딩스(-2.21%), 스펙트럼 브랜드 홀딩스(-2.48%), 크리스피크림(-1.30%) 등은 투자의견 및 목표주가 하향에 약세. 캐터필라(-1.04%)는 HSBC가 보유 등급으로 신규 커버리지를 하면서 미국 기계시장의 역풍을 언급하자 약세.
11/21 한국 증시: AI 훈풍
MSCI 한국 지수 ETF는 2.02%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.24% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1286.46원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 6원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.73% 상승. KOSPI는 0.6~1.0% 상승 출발할 것으로 예상.
미 국채수익률 하락과 달러인덱스 약세는 외국인의 위험자산 선호를 더욱 강화시킬 것으로 예상. 특히, AI를 중심으로 한 IT의 강세는 국내 증시에는 우호적인 환경이 될 것으로 전망. 또한 금일 발표 예정인 1~20일 수출 통계도 주목. 지난 1~10일은 전년동기대비 3.2% 증가하며 지난 달에 이어 두 달 연속 개선되는 모습 보여. 또한 10월 대만 수출 주문이 전년대비 4.6% 감소하며 13개월 만에 최저치를 기록한 점도 긍정적. 다만, 코스피는 2500선을 앞두고 기술적 저항 테스트할 듯.
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 로봇, AI
샘 알트만, 해고 사흘 만에 마이크로소프트 전격 합류!…MS, 새로운 ‘고급 AI 연구팀’ 이끈다!!
AI: 이스트소프트, 브리지텍, 폴라리스오피스, 코난테크놀로지, 씨이랩, 솔트룩스, 알체라, 셀바스AI, 오브젠, 한컴위드, 마음AI, 케이티알파, 코맥스, 비플라이소프트, 엠로
로봇: 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 에스피지, 로보로보, 로보스타, 유진로봇, 로보티즈, 에브리봇, 스맥, 아진엑스텍
인터넷: 카카오, NAVER
● 반도체
대형: 삼성전자, SK하이닉스
반도체: 이수페타시스, 티씨케이, 파두, 넥스틴, 에스앤에스텍, 한미반도체, 프로텍, ISC, 유진테크, HPSP, 미래반도체, 피에스케이홀딩스, 하나마이크론, 에스티아이
전공정: 주성엔지니어링, 유진테크, 피에스케이홀딩스, 원익IPS
소켓: 마이크로컨텍솔, 티에스이, 리노공업
기타: 마이크로컨텍솔, 티에프이, 켐트로닉스, 디아이티
● 신규주
에코프로머티 상장 둘째 날 주가 장중 상한가, 시가총액 5조 넘어서
신규주: 스톰테크, 에코프로머티리얼즈, 스마트레이더시스템, 오픈놀, 나라셀라, 두산로보틱스, 에이직랜드, 우듬지팜, 큐로셀, 크라우드웍스, 컨텍, 파로스아이바이오, 퀄리타스반도체, 제이오, STX그린로지스, 유진테크놀로지, 퓨릿, LS전선아시아, 에코아이, 신성에스티, 한싹, 비아이매트릭스, 에스와이스틸텍, 코어라인소프트, 쏘닉스, 세니젠, 메가터치, 유투바이오
분할상장: STX, 동국제강, STX그린로지스, 조선내화
거래재개: 휴림에이텍, 에스디시스템, 이오플로우, 협진
최대주주변경: 메디아나
● 2차전지
2차전지: 에코프로머티, 에코프로에이치엔, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 에코프로
포스코: POSCO홀딩스, 포스코인터내셔널, 포스코스틸리온, 포스코엠텍
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로
● 헬스케어
삼천당, ‘아일리아 시밀러’ 유럽5개국 판권 2천만€ L/O
헬스케어: 삼천당제약, 셀트리온제약, 보로노이, SK바이오사이언스, 레고켐바이오, 알테오젠, HLB, 한올바이오파마, 종근당
AI: JW중외제약, 보로노이, 제이엘케이, 딥노이드, 큐렉소, 루닛, 코어라인소프트, 뷰노
유전자편집: 엠젠솔루션, 툴젠, 마크로젠, 인트론바이오, 진원생명과학
비만: 인벤티지랩, 일동제약, 일동홀딩스, 펩트론
오레고보맙: 카나리아바이오, 세종메디칼
합병: 셀트리온제약, 셀트리온, 셀트리온헬스케어
탈모치료: 바이오니아, 원텍
파킨슨: 네이처셀
● 모빌리티
차: 현대오토에버, 에스엘, 명신산업, 기아, 한온시스템, 현대자동차, 성우하이텍, DN오토모티브, 아진산업, 현대비앤지스틸, 유니테크노
차량반도체: 가온칩스, 텔레칩스, 칩스앤미디어, 넥스트칩, 라이콤, 모바일어플라이언스
자율주행: 현대오토에버
카메라: 퓨런티어, 삼성전기, 캠시스, 옵트론텍
기가캐스팅: 삼기, 삼기이브이
전장: LG전자
● 정치
[단독]여권 “한동훈, 방패 대신 창들고 싸울 것…출마로 기운 듯”
[단독] 출마설 커지는 한동훈, 12월 개각에선 빠진다
한동훈(정책): 오픈놀, 원티드랩, 인스웨이브시스템즈, 엔텔스, 인벤티지랩
한동훈(인맥): 디티앤씨알오, 체시스, 핑거, 태평양물산, 디티앤씨, 부방, 한익스프레스, 썸에이지, 제일테크노스, KCC건설, 극동유화, 고바이오랩, 동양파일, 금비, 승일, 노을, 다스코, 유니드비티플러스, 오파스넷, 오리콤, 토비스, BGF에코머티리얼즈, 노루페인트, 프레스티지바이오파마, KBI메탈, 비아이매트릭스
조국: 화천기계
이준석: 넥스트아이, 삼보산업, 윌비스
오세훈: 진흥기업, 진양화학, 진양산업, 진양홀딩스, 진양제약
이재명: 에이텍, 일성건설, 동신건설
저출산: SAMG엔터, 꿈비
교육: YBM넷, 메가엠디, NE능률
서울편입: 팬스타엔터프라이즈, 스타플렉스, 엑사이엔씨, 양지사, 진영, 앱코, 이건홀딩스, 코스나인, 누리플랜, 코아스
● 크립토
코인: 우리기술투자, 위지트, 한화투자증권
토큰증권: 다날, 한화투자증권
빗썸: 씨티프라퍼티, FSN, 위지트, 티사이언티픽, 위메이드
XR: 선익시스템, 이노시뮬레이션, 스코넥, 뉴프렉스, 맥스트, 자이언트스텝, 라온텍, 나무가
게임: 넷마블, 넥슨게임즈, 컴투스, 컴투스홀딩스, 위메이드맥스, 위메이드플레이, 위메이드
메타버스: 선익시스템, 칩스앤미디어, 엔피, 에스코넥, 맥스트
VFX: 덱스터, 위지윅스튜디오, 자이언트스텝
● 기타
‘구리 공급’ 지표 제련 수수료 3년만에 감소…구리 가격 반등하나 [원자재 포커스] (https://www.hankyung.com/article/202311208745i)
조선: 한화오션, HSD엔진, 삼성중공업
건설: GS건설, HDC현대산업개발, 대우건설, 현대건설, DL이앤씨
전력: 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS, 대한전선
기계: HD현대인프라코어, HD현대건설기계, 두산밥캣
철강: 신스틸, 현대제철, 넥스틸, 하이스틸, 문배철강, 금강철강
구리: 이구산업
우주: 컨텍, 모델솔루션, 인텔리안테크, 쎄트렉아이, AP위성, 켄코아에어로스페이스
철강: 세아제강지주, 세아베스틸지주
풍력: 씨에스윈드, SK오션플랜트, 유니슨, 씨에스베어링
태양광: 한화솔루션, OCI홀딩스
수소: 두산퓨얼셀
철강: 동국제강, 세아제강지주, 세아베스틸지주
화장품: 씨앤씨인터내셔널, 브이티, 실리콘투
경영권분쟁: 씨아이테크
게임: 크래프톤, 넷마블
주류: 나라셀라, 제주맥주, 국순당
오늘의 공모주 일정
- 상장
에코아이 (34,700원/ KB증권)
에코아이(448280) IPO 종목 분석-수요예측결과반영
동인기연 (30,000원/ NH투자증권)
동인기연(111380) IPO 종목 분석-수요예측결과반영
- 청약
에이텀 (18,000원/ 하나증권)
에이텀(355690) IPO 종목 분석-수요예측결과반영
엔에이치스팩30호 (2,000원/ NH투자증권)
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