미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 35,088.29p (-62.75p, -0.18%)
– S&P500: 4,538.19p (-9.19p, -0.20%)
– NASDAQ: 14,199.98p (-84.55p, -0.59%)
– 러셀2000: 1,783.26p (-23.82p, -1.32%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $62.88 (-0.63, -0.99%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.60 (-0.25, -0.63%)
– Eurex kospi 200: 335.90p (-1.55p, -0.46%)
– NDF 환율(1개월물): 1,293.15원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,732.79 (-73.01, -1.92%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 103.594 (+0.156, +0.15%)
– 유로/달러: 1.0914 (-0.0026, -0.24%)
– 달러/엔: 148.34 (-0.05, +0.03%)
– 파운드/달러: 1.2539 (+0.0034, +0.27%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.8787% (-3.2bp)
– 5년물: 4.4087% (-3.0bp)
– 10년물: 4.4004% (-1.9bp)
– 30년물: 4.5577% (-1.3bp)
– 10Y-2Y: -47.83bp (1.28bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*17 1/4 (+0*01 1/4, +0.04%)
– 5YR T-Notes: 105*30 1/4 (+0*02 3/4, +0.08%)
– 10YR T-Notes: 108*30 (+0*03 1/2, +0.1%)
– US T-Bonds: 115*20 (+0*02 , +0.05%)
– Ultra US T-Bonds: 120*14 (+0*05 , +0.13%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 77.77 (-0.02, -0.03%)
– 브렌트유: 82.45 (+0.15, +0.18%)
– 금: 2,021.80 (+20.10, +1.00%)
– 은: 24.22 (+0.21, +0.88%)
– 아연(LME, 3M): 2,546.00 (-17.50, -0.68%)
– 구리: 384.90 (+0.30, +0.08%)
– 옥수수: 489.00 (+1.25, +0.26%)
– 밀: 582.75 (+13.00, +2.28%)
– 대두: 1,377.25 (+8.50, +0.62%)
11/22 미 증시, 엔비디아 실적 발표 앞두고 하락
미 증시는 주요 소매업체들의 부진한 실적과 전망, 경제지표의 부진 및 FOMC 의사록을 소화하며 하락 마감. 장 초반 주요 소매업체들의 부진한 실적과 시카고 연은에서 발표한 국가활동지수와 10월 기존주택판매가 예상을 크게 하회하자 차익실현 매물에 하락 출발. 금일 260억 달러 상당의 2년물 변동금리부채권(FRN)과 150억 달러 상당의 물가연동채권(TIPS)의 수요가 부진하자, 수익률 곡선 전반적으로 낙폭을 축소하며 증시 하방 압력으로 작용. 러셀 2000 지수는 장 초반 하락세가 지속되며 장중 저점 부근에서 마감. (다우 -0.18%, 나스닥 -0.59%, S&P500 -0.20%, 러셀2000 -1.32%)
변화요인: ① 소비수요 ② FOMC 의사록
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20231122064036267_3533
11/22 특징종목: 테슬라 ↑, 아마존 ↓
(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 중 IT(-0.83%), 부동산(-0.47%), 경기소비재(-0.38%) 등 7개 업종은 하락한 반면, 헬스케어(+0.61%), 소재(+0.40%) 등 4개 업종은 상승.
(상승) 테슬라(+2.38%)는 내년에 인도에 자동차를 수출하고 2년 이내에 기가팩토리 건설에 약 20억 달러를 투입할 것이라는 소식에 강세. 지난 주, 인도 정부는 전기차 수입에 세금을 감면해주는 정책을 고려 중이라는 소식도 긍정적으로 작용. Symbotic(+40.15%), 벌링턴스토어스(+20.74%), 애질런트 테크놀로지스(+8.72%), 메드트로닉(+4.60%), 딕스 스포팅 굿즈(+2.17%), 바이두(+1.91%), 아베크롬비 앤 피치(2.41%)는 시장 예상보다 나은 실적과 가이던스 상향으로 강세. C3.ai(+1.68%)는 오펜하이머가 투자의견을 상향 조정하며 상승.
(하락) 아마존(-1.53%)은 창업자인 제프 베조스가 지난 주 약 2.4억 달러 상당의 주식을 매각하였고, 앞으로 더 많이 매도할 수 있다는 우려에 약세. 아메리칸 이글(-15.80%), 콜스(-8.57%), 로우스(-3.12%) 등은 시장 예상보다 부진한 실적과 가이던스 하향으로 약세. VM웨어(-4.96%)는 중국 정부가 브로드컴(-1.46%)의 인수를 조건부승인 했다는 소식 나온 이후 약세.
11/22 한국 증시: 엔비디아 실적
MSCI 한국 지수 ETF는 0.99% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.63% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1293.74원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 4원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.46% 하락. KOSPI는 0.5~0.8% 하락 출발할 것으로 예상.
국내증시는 외국인과 기관의 순매수 속에 연일 상승 흐름을 이어 가. 특히, 반도체에 대한 매수세가 지속되는 가운데, 이번 주에는 2차전지에 대한 ‘수급 손바뀜’이 나타나며 지수 상승을 견인. 즉, 순매수 주체가 개인에서 외국인과 기관으로 바뀌었다는 것. 이에 2차전지 관련 업종(화학, 철강, IT가전)의 주간 평균수익률은 3.2%로 국내증시 1.6% 대비 아웃퍼폼. 이러한 수급 추세의 지속성 여부를 확인할 필요. 또한 장 마감 후, 발표된 엔비디아의 실적 및 가이던스의 영향도 주목 할 필요.
관련주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 신규주
에코프로머티, 시총 두배 껑충…’묻지마 투자’ 우려도
신규주: 에코프로머티, 스톰테크, 에코아이, 오픈놀, 스마트레이더시스템, 우듬지팜, 두산로보틱스, 나라셀라, 엔젯, 에이치와이티씨, 한싹, 쏘카, 큐로셀, 파로스아이바이오, 제이오, 크라우드웍스, 유진테크놀로지, LS전선아시아, STX그린로지스, 코어라인소프트, 유투바이오, 에스와이스틸텍, 퓨릿, 에이직랜드, 신성에스티, 퀄리타스반도체, 메가터치, 쏘닉스, 세니젠, 비아이매트릭스, 컨텍
분할상장: STX, 동국제강, STX그린로지스, 조선내화
거래재개: 에스디시스템, 이오플로우, 휴림에이텍, 협진
최대주주변경: 메디아나
● 2차전지
2차전지: 에코프로머티, 에코프로에이치엔, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 에코프로
포스코: 포스코스틸리온, POSCO홀딩스, 포스코인터내셔널, 포스코엠텍
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로
● 정치
한동훈, 이재명 겨냥 “세금 빼돌려 소고기 먹으면 탄핵 사유” [영상]
한동훈(정책): 오픈놀, 원티드랩, 인벤티지랩, 인스웨이브시스템즈, 엔텔스
한동훈(인맥): 디티앤씨알오, 디티앤씨, 핑거, 태평양물산, 부방, 썸에이지, 한익스프레스, 제일테크노스, KCC건설, 극동유화, 체시스, 고바이오랩, 동양파일, 승일, 다스코, BGF에코머티리얼즈, 노루페인트, 금비, KBI메탈, 토비스, 프레스티지바이오파마, 오파스넷, 유니드비티플러스, 노을, 오리콤, 비아이매트릭스
교육: 비상교육, 메가엠디, YBM넷, NE능률
저출산: SAMG엔터, 꿈비
조국: 화천기계
이준석: 넥스트아이, 삼보산업, 윌비스
오세훈: 진양산업, 진흥기업, 진양홀딩스, 진양제약, 진양화학
이재명: 에이텍, 동신건설, 일성건설
서울편입: 팬스타엔터프라이즈, 스타플렉스, 엑사이엔씨, 양지사, 진영, 이건홀딩스, 누리플랜
● 반도체
엔비디아의 수익이 발표되었습니다 – 수치는 다음과 같습니다.
대형: 삼성전자, SK하이닉스
반도체: 티씨케이, 파두, 넥스틴, 이수페타시스, ISC, 에스앤에스텍, 미래반도체, 한미반도체, HPSP, 프로텍, 에스티아이, 유진테크, 하나마이크론, 피에스케이홀딩스
전공정: 원익IPS, 주성엔지니어링, 유진테크, 피에스케이홀딩스
소켓: 리노공업, 마이크로컨텍솔, 티에스이
기타: 마이크로컨텍솔, 켐트로닉스, 티에프이, 디아이티
NPU: 칩스앤미디어
● 로봇, AI
AI: 브리지텍, 씨이랩, 솔트룩스, 이스트소프트, 알체라, 폴라리스오피스, 마음AI, 코맥스, 셀바스AI, 한컴위드, 오브젠, 케이티알파, 비플라이소프트, 코난테크놀로지, 엠로
로봇: 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 에스피지, 로보로보, 로보스타, 로보티즈, 에브리봇, 유진로봇, 아진엑스텍, 스맥
인터넷: 카카오, NAVER
● 크립토
“바이낸스 CEO, 미국 법원서 ‘돈세탁’ 유죄 인정한 뒤 퇴진 예정”
코인: 우리기술투자, 위지트, 한화투자증권
토큰증권: 한화투자증권, 다날
XR: 이노시뮬레이션, 자이언트스텝, 맥스트, 선익시스템, 나무가, 스코넥, 뉴프렉스, 라온텍
게임: 컴투스, 넷마블, 넥슨게임즈, 컴투스홀딩스, 위메이드맥스, 위메이드플레이, 위메이드
메타버스: 칩스앤미디어, 엔피, 맥스트, 에스코넥, 선익시스템
VFX: 자이언트스텝, 위지윅스튜디오, 덱스터
● 헬스케어
헬스케어: 셀트리온제약, 보로노이, 삼천당제약, HLB, SK바이오사이언스, 레고켐바이오, 종근당, 알테오젠, 한올바이오파마
AI: JW중외제약, 보로노이, 딥노이드, 코어라인소프트, 큐렉소, 루닛, 제이엘케이, 뷰노
유전자편집: 툴젠, 인트론바이오, 마크로젠, 엠젠솔루션, 진원생명과학
비만: 인벤티지랩, 일동홀딩스, 일동제약, 펩트론
오레고보맙: 카나리아바이오, 세종메디칼
합병: 셀트리온제약, 셀트리온, 셀트리온헬스케어
탈모치료: 원텍, 바이오니아
파킨슨: 네이처셀
● 모빌리티
차: 현대오토에버, 명신산업, 에스엘, 기아, 성우하이텍, 현대자동차
차량반도체: 칩스앤미디어, 텔레칩스, 가온칩스, 넥스트칩, 라이콤, 모바일어플라이언스
자율주행: 현대오토에버
카메라: 퓨런티어, 옵트론텍, 캠시스, 삼성전기
기가캐스팅: 삼기, 삼기이브이
전장: LG전자
● 기타
조선: HSD엔진, 한화오션, 삼성중공업
건설: HDC현대산업개발, GS건설, 대우건설, 현대건설, DL이앤씨
전력: LS, 효성중공업, HD현대일렉트릭, 대한전선
기계: HD현대인프라코어, 두산밥캣, HD현대건설기계
철강: 신스틸, 현대제철, 넥스틸, 하이스틸, 문배철강, 금강철강
구리: 이구산업
우주: 모델솔루션, 쎄트렉아이, AP위성, 인텔리안테크, 켄코아에어로스페이스, 컨텍
철강: 세아베스틸지주, 세아제강지주
풍력: 씨에스윈드, 유니슨, SK오션플랜트, 씨에스베어링
태양광: 한화솔루션, OCI홀딩스
수소: 두산퓨얼셀
철강: 동국제강, 세아베스틸지주, 세아제강지주
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에이텀 (18,000원/ 하나증권)
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