장전 시황 브리핑
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 33,839.08p (+564.50p, +1.70%)
– S&P500: 4,317.78p (+79.92p, +1.89%)
– NASDAQ: 13,294.19p (+232.72p, +1.78%)
– 러셀2000: 1,714.21p (+44.51p, +2.67%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $58.05 (+1.80, +3.20%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $37.69 (+0.65, +1.75%)
– Eurex kospi 200: 320.40p (+4.25p, +1.34%)
– NDF 환율(1개월물): 1,332.66원 / 전일 대비 11원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,368.54 (+77.59, +2.36%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 106.145 (-0.739, -0.69%)
– 유로/달러: 1.0621 (+0.0051, +0.48%)
– 달러/엔: 150.48 (-0.47, +0.31%)
– 파운드/달러: 1.2202 (+0.0050, +0.41%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.9935% (+5.0bp)
– 5년물: 4.6393% (-1.1bp)
– 10년물: 4.6611% (-7.3bp)
– 30년물: 4.8040% (-12.3bp)
– 10Y-2Y: -33.24bp (12.29bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*12 1/2 (-0*01 1/2, -0.05%)
– 5YR T-Notes: 105*05 3/4 (+0*06 1/4, +0.19%)
– 10YR T-Notes: 107*15 1/2 (+0*21 , +0.61%)
– US T-Bonds: 112*16 (+2*8 , +2.04%)
– Ultra US T-Bonds: 116*06 (+3*9 , +2.89%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 82.46 (+2.08, +2.59%)
– 브렌트유: 86.85 (+2.22, +2.62%)
– 금: 1,993.50 (+5.60, +0.28%)
– 은: 22.85 (+0.07, +0.31%)
– 아연(LME, 3M): 2,478.00 (-22.00, -0.88%)
– 구리: 367.25 (+3.85, +1.06%)
– 옥수수: 470.00 (-5.00, -1.05%)
– 밀: 565.50 (+2.50, +0.45%)
– 대두: 1,328.25 (+13.75, +1.05%)
11/3 미 증시, 리스크온(Risk-On) 확산되며 상승 마감
미 증시는 견고한 기업들의 실적과 연준의 추가 긴축에 대한 우려가 크게 완화하며 올해 들어 가장 큰 폭의 주간 상승률 기록. 기업들의 호실적이 이어지며 3분기 어닝 서프라이즈 비율은 21년 3분기 이후 가장 높은 81.2% 기록. 또한 주간 신규실업수당 청구건수는 7주 만에 최고치를 기록하였고, 3분기 단위노동비용은 0.8% 감소해 지난 해 4분기 이후 처음으로 감소. 이는 연준의 추가 긴축 우려를 완화시키며 전일에 이어 국채 금리가 하락하고 달러가 주요 통화대비 약세를 보임. 변동성 지수(VIX)는 6주 만에 가장 낮은 수준을 기록하며 역사적 평균을 하회 (다우 +1.70%, 나스닥 +1.78%, S&P500 +1.89%, 러셀2000 +2.67%)
변화요인: ① 실적기대 Up ② 긴축우려 Down
11/3 특징종목: 부동산 강세
(섹터) S&P 500의 전 섹터 상승한 가운데 에너지(+3.11%), 부동산(+3.09%), 경기소비재(+2.40%) 등이 상승을 주도. 커뮤니케이션 서비스(+0.91%)를 제외한 10개 섹터가 1~3% 상승.
(상승) 로쿠(+30.73%), 쇼피파이(+22.36%), 팔란티어(+20.44%), 도어대시(+15.66%), 스타벅스(+9.48%), 사이버아크(+7.27%), 페이팔(+6.58%), 일라이릴리(+4.65%) 등은 3분기 시장 예상을 상회한 실적을 발표한 이후 큰 폭의 상승세 기록. 한편, 펠로톤 인터랙티브(+12.88%)는 이번 분기에 우려했던 것보다 훨씬 가파른 매출 감소를 예상한다고 밝히면서 하락했으나, 룰루레몬(+2.07%)과의 파트너십 체결을 통해 매출 성장을 기대한다고 밝힌 후 상승 반전. 퀄컴(+5.83%) 역시 매출과 이익 모두 감소한 실적을 공개했지만, 시장 예상보다 나은 매출 전망을 밝히며 상승 기록.
(하락) 모더나(-6.52%)는 백신 수요 감소 영향으로 부진한 실적 공개. 크록스(-5.28%)는 예상보다 나은 실적을 발표했음에도 연간 전망 하향. 솔라엣지(-3.95%), 파파존스 인터내셔널(-3.53%), 에어비앤비(-3.32%), 로크웰 오토메이션(-3.13%), 메리어트 인터내셔널(-1.64%) 등은 향후 수요 둔화에 따른 실적 전망 하향 영향으로 하락.
11/3 한국 증시: 확산이 필요
MSCI 한국 지수 ETF는 3.20%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.75% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1332.66원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 11원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 1.34% 상승. KOSPI는 1% 이상 상승 출발할 것으로 예상.
11월 첫 2거래일 동안 국내증시는 기관(+9,780억원)과 외국인(+3,270억원)의 동시 순매수에 힘입어 국내 증시는 3% 넘게 상승. 특히, 반도체(+5.19%)에 대한 외국인(+5,120)과 기관(+2,140)의 매수가 집중되며 지수대비 아웃퍼폼하는 모습 보여. 다만, 2차전지 업종(IT가전, 화학, 철강)에 대해서는 외국인의 ‘홀대(-1,680)’가 지속되며 국내 기관 중심으로 순매수(+2,640)가 집중되는 모습. 지속적이고 추세적인 상승을 위해서는 ‘반도체’ 이외의 업종으로 매수세가 확산되는게 필요.
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 2차전지
뉴욕증시, 긴축 종료 기대 지속에 강세…S&P500 1.89%↑ (https://m.newspim.com/news/view/20231103000009)
애플, 아이폰과 서비스 덕분에 예상치를 상회했지만 4분기 연속 매출 감소 기록 (https://www.cnbc.com/2023/11/02/apple-aapl-earnings-report-q4-2023.html)
2차전지: SKC, 포스코DX, 에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코퓨처엠, LG화학, 에코프로, POSCO홀딩스, 삼성SDI
포스코: 포스코DX, 포스코스틸리온, POSCO홀딩스, 포스코인터내셔널, 포스코엠텍
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로
코스모: 코스모화학, 코스모신소재
전구체: 에코프로, 레이크머티리얼즈, 새빗켐, 코스모신소재, 디엔에프, 고려아연
양극박, 원통형: TCC스틸, 삼아알미늄
리튬: 미래나노텍, 다이나믹디자인, 이브이첨단소재, 하이드로리튬, 강원에너지
기타: 이수스페셜티케미컬, 금양
● 반도체
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: 하나마이크론, 미래반도체, ISC, SFA반도체, 이수페타시스, 두산테스나, 프로텍, HPSP, 한미반도체
전공정: 유진테크, 주성엔지니어링, 원익IPS, 피에스케이홀딩스
차량반도체: 라이콤, 칩스앤미디어, 가온칩스, 텔레칩스, 넥스트칩
기타: 비씨엔씨
● 헬스케어
일라이 릴리 앤 코 분기 실적 발표… 어닝 서프라이즈 (https://www.chosun.com/economy/global-stock/earnings/2023/11/02/XSGJP6UF74OO4SCUI4VPQ66FQE/)
헬스케어: 알테오젠, 한올바이오파마, 삼천당제약, 유한양행, 박셀바이오, 카나리아바이오
AI: 뷰노, 제이엘케이, 코어라인소프트, 딥노이드, 루닛, 큐렉소, JW중외제약
합병: 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어, 셀트리온
비만: 인벤티지랩, 펩트론
유전자편집: 툴젠, 나이벡
미용: 메디톡스
● 로봇
글로벌 로봇시장 경쟁 치열…대응책 마련 시급 (https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=328247)
로봇: 두산로보틱스, 에브리봇, 로보스타, 에스피지, 레인보우로보틱스, 로보로보
AI: 마음AI, 솔트룩스, 브리지텍, 셀바스AI, 폴라리스오피스, 한컴위드, 알체라, 씨이랩, 케이티알파, 오브젠, 코난테크놀로지
아마존(AWS): 포시에스, 솔트웨어, 드림시큐리티, 나무기술, 한싹
● 우주
내주 서울서 한미우주포럼 개최…우주협력 강화방안 찾는다 (https://www.yna.co.kr/view/AKR20231102134100504)
우주: 켄코아에어로스페이스, AP위성, 쎄트렉아이
● 크립토
코인: 우리기술투자, 한화투자증권, 위지트
토큰증권: 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 다날, 한화투자증권
게임: 데브시스터즈, 위메이드플레이, 위메이드맥스, 위메이드, 넥슨게임즈, 컴투스, 컴투스홀딩스, 펄어비스
메타버스: 칩스앤미디어, 선익시스템, 에스코넥, 맥스트
VFX: 덱스터, 위지윅스튜디오, 자이언트스텝
● 정치
지상철도 지하화 특별법 이달 발의…‘24조’ 예산에 들뜨는 주택사장 (https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20231102/121994505/1)
서울편입: 코아스, 누리플랜, 앱코, 진영, 엑사이엔씨, 이건홀딩스, 코스나인, 스타플렉스, 팬스타엔터프라이즈, 양지사
토목: 동아지질, 우원개발, 특수건설
교육: NE능률, YBM넷
오세훈: 진양폴리
이재명: 에이텍, 일성건설, 동신건설
한동훈: 오파스넷, 노을
● 신규주
신규주: 퓨릿, 두산로보틱스, 크라우드웍스, 유투바이오, 제이오, 유진테크놀로지, 코어라인소프트, 퀄리타스반도체, 파로스아이바이오, 신성에스티, LS전선아시아, 한싹, KB스팩27호
● 중국
화학: 한화솔루션, 롯데케미칼, 효성티앤씨, 대한유화, OCI홀딩스
철강: 세아베스틸지주, 현대제철, 하이스틸, 문배철강, 세아제강지주, 신스틸, 금강철강, 넥스틸
석탄: GS글로벌, 케이피에프
구리: LS전선아시아, 이구산업
화장품: 뷰티스킨, 청담글로벌, 아모레퍼시픽, 마녀공장
의류: 한세실업, 영원무역
● 기타
전북 부안서 저병원성 조류독감 발생…오리 4만마리 살처분 (https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03952406635801784&mediaCodeNo=257)
하한가: 대양금속, 영풍제지
조류독감: 대성미생물, 중앙백신, 이글벳
빈대: 경남제약, 동성제약
엔터: 와이지엔터테인먼트, 하이브, 디어유
인터넷: 카카오
전기전자: 삼성전기
금: 엘컴텍
에너지: 흥구석유, 중앙에너비스, 대성에너지, 극동유화
전쟁: 휴니드테크놀러지스
은행: 푸른저축은행, 제주은행
신용평가: 고려신용정보, SCI평가정보
품절주: 양지사
빈대: 경남제약, 동성제약
오늘의 공모주 일정
- 상장
KB제27호스팩 (2,000원, KB증권)
- 청약
에이직랜드 (25,000원, 삼성증권)
에이직랜드(445090) IPO 종목 분석 – 수요예측결과반영
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