장전 시황 브리핑
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 34,061.32p (+222.24p, +0.66%)
– S&P500: 4,358.34p (+40.56p, +0.94%)
– NASDAQ: 13,478.28p (+184.09p, +1.38%)
– 러셀2000: 1,760.71p (+46.49p, +2.71%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $59.67 (+1.62, +2.79%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $38.46 (+0.77, +2.04%)
– Eurex kospi 200: 322.35p (+2.75p, +0.86%)
– NDF 환율(1개월물): 1,307.60원 / 전일 대비 16원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,454.57 (+86.03, +2.55%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 105.021 (-1.103, -1.04%)
– 유로/달러: 1.0731 (+0.0109, +1.03%)
– 달러/엔: 149.39 (-1.06, +0.71%)
– 파운드/달러: 1.2380 (+0.0177, +1.45%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.8386% (-15.1bp)
– 5년물: 4.5036% (-13.0bp)
– 10년물: 4.5724% (-8.7bp)
– 30년물: 4.7666% (-3.4bp)
– 10Y-2Y: -26.62bp (6.41bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*21 (+0*08 1/2, +0.26%)
– 5YR T-Notes: 105*25 1/4 (+0*19 1/2, +0.58%)
– 10YR T-Notes: 108*11 1/2 (+0*28 , +0.81%)
– US T-Bonds: 113*21 (+1*5 , +1.03%)
– Ultra US T-Bonds: 117*19 (+1*13 , +1.21%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 80.51 (-1.95, -2.36%)
– 브렌트유: 84.89 (-1.96, -2.26%)
– 금: 1,999.20 (+5.70, +0.29%)
– 은: 23.29 (+0.44, +1.92%)
– 아연(LME, 3M): 2,524.50 (+46.5, 1.88%)
– 구리: 368.15 (+0.90, +0.25%)
– 옥수수: 477.25 (+7.25, +1.54%)
– 밀: 572.50 (+7.00, +1.24%)
– 대두: 1,351.75 (+23.50, +1.77%)
11/6 미 증시, 리스크온(Risk-On) 확산되며 상승 마감
미 증시는 10월 고용보고서와 서비스업 PMI의 둔화 소식에 상승 마감. 이는 연준의 추가 긴축 우려를 완화시키며 국채수익률 전반의 하방 압력을 높여. 특히, 2년물 국채 수익률이 전일대비 15bp나 하락하는 ‘불 스티프닝(Bull Steepening)’ 나타나며 장단기금리차는 오히려 축소. 달러인덱스는 지난 9월 20일 이후 최저치를 기록하였고, 유가 역시 주간기준 6% 가까이 하락. 공포지수인 ‘변동성 지수는 최근 5일 동안 30%나 급락하며 2020년 11월 이후 가장 큰 폭의 하락 기록. (다우 +0.66%, 나스닥 +1.38%, S&P500 +0.94%, 러셀2000 +2.71%)
변화요인: 둔화, 긍정과 부정 사이
11/6 특징종목: 부동산ㆍ금융 강세
(섹터) S&P 500의 11개 주요 섹터 중, 에너지(-1.01%)를 제외한 10개 섹터 모두 상승. 특히, 장기채 수익률 하락 영향으로 부동산(+2.35%) 섹터가 전일에 이어 2%대 강세 기록. 경기 방어 성격이 높은 필수소비재(+0.09%), 건강관리(+0.51%)는 상대적으로 부진.
(상승) 익스피디아(+18.84%), 드래프트킹스(+16.46%), 인슐렛(+15.76%), 파라마운트 글로벌(+15.44%), 가트너(+14.55%), 트루패니언(+14.30%), 아이칸 엔터프라이즈(+13.08%), 블록(+10.69%) 등 시장 예상보다 나은 분기 실적을 발표한 기업들의 주가 강세. 또한 금리 정점에 대한 낙관론이 확산되며 씨티그룹(+3.53%), 뱅크오브아메리카(+2.90%), JP모건체이스(+1.12%) 등 대형 은행을 비롯한 중소형 및 지역은행주 강세.
(하락) 애플(-0.52%)은 4분기 연속 매출 둔화와 연말 매출에 대한 보수적 가이던스에도 불구하고 광범위한 위험 자산 선호에 힘입어 낙폭을 축소. 다만, 빌 홀딩스(-25.19%)와 포티넷(-12.35%)은 예상보다 낮은 분기 실적과 향후 가이던스 하향 조정으로 급락. 특히, 빌 홀딩스는 KeyBanc가 주가 상승의 단기 촉매제가 부족하고 거시적 요인으로 인한 역풍을 우려로 투자의견 하향 조정. 글로벌 해운사 머스크(-15.43%)는 부진한 실적과 전망, 1만명 감원 계획 발표에 급락.
11/6 한국 증시: 제한적 Risk-On
MSCI 한국 지수 ETF는 2.79%, MSCI 신흥 지수 ETF는 2.04% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,307.60원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 16원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.86% 상승. KOSPI는 0.5~0.8% 이상 상승 출발할 것으로 예상.
지난 한 주 동안 외국인과 기관의 ‘위험자산 선호(Risk-On)’가 두드러지며 국내증시는 4% 넘게 상승 마감. 다만, 외국인과 기관이 선호하는 업종에는 큰 차이 생겨. 외국인은 반도체 ‘Long(매수)’, 2차전지 ‘Short(매도)’를 유지하는 가운데, 국내 기관은 반도체와 2차전지를 동시에 담는 ‘바벨전략’을 취하는 모습. 미 국채 수익률과 달러인덱스 하락으로 우호적인 증시 분위기 이어질 것으로 예상되지만, 지속되는 매크로(경기) 불확실성은 상승폭을 제한시킬 것으로 전망. 또한 주말 사이 공매도를 내년 상반기까지 한시적으로 ‘금지’하기로 한 만큼 외국인 수급에 미칠 영향 확인 필요.
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
다음주 이슈
6일(월)
– 한국, 공매도 6월까지 전면 중단
– 오세훈 서울시장, 김포 시장과 만남 예정
– 김포시, 서울편입 관련 여론조사 및 토론회 예정
7일(화)
– 오픈 AI, 첫 개발자 컨퍼런스 (03:30)
– 삼성 AI 포럼 2023 (10:00)
– 이탈리아 대통령, 국빈 방한 (~9)
– 신규: 쏘닉스 (RF통신)
8일(수)
– 에코프로머티리얼즈 일반청약 (~9)
– 에코프로머티리얼즈 유상증자 청약예정일
– 블링컨 미 국무장관 한국 방문
– 알테오젠 주주간담회 (15:00)
9일(목)
– 실적: 디즈니 (06:30)
– 루닛 무상증자 권리락
– 신규: 비아이매트릭스 (AI, 자동화솔루션), 큐로셀(CAR-T), 메가터치(2차전지 공정부품), 컨텍(우주)
10일(금)
– 연준의장 IMF 연설
– 제이엘케이 AI 뇌경색 진단기기 일반 환자대상 사용
11일(토)
– 중국 광군제
– 미국 심장협회 연례학술대회 (~13)
● 2차전지
금융당국 “내년 상반기까지 공매도 전면 금지” (https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20231105/122031697/1)
2차전지: SKC, 에코프로비엠, SK이노베이션, SK아이이테크놀로지, 엘앤에프, 포스코퓨처엠, LG화학, POSCO홀딩스, 삼성SDI, 포스코DX, 에코프로
포스코: 포스코스틸리온, POSCO홀딩스, 포스코엠텍, 포스코DX, 포스코인터내셔널
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로
코스모: 코스모신소재, 코스모화학
전구체: 코스모신소재, 레이크머티리얼즈, 새빗켐, 에코프로, 고려아연, 디엔에프
양극박, 원통형: TCC스틸, 삼아알미늄
리튬: 미래나노텍, 하이드로리튬, 다이나믹디자인, 강원에너지, 이브이첨단소재
기타: 이수스페셜티케미컬, 금양
● 반도체
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: 하나마이크론, 두산테스나, 미래반도체, ISC, SFA반도체, 프로텍, HPSP, 이수페타시스, 한미반도체
전공정: 피에스케이홀딩스, 주성엔지니어링, 원익IPS, 유진테크
차량반도체: 라이콤, 가온칩스, 칩스앤미디어, 텔레칩스, 넥스트칩
기타: 비씨엔씨
● 헬스케어
헬스케어: 알테오젠, 한올바이오파마, 삼천당제약, 박셀바이오, 유한양행, 카나리아바이오
AI: 뷰노, 루닛, 제이엘케이, 코어라인소프트, 딥노이드, 큐렉소, JW중외제약
합병: 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어, 셀트리온
유전자편집: 툴젠, 나이벡
미용: 메디톡스
비만: 인벤티지랩, 펩트론
● 로봇
머스크 스타트업 xAI 챗봇은 ‘그록’…X 프리미엄 구독자만 이용 (https://www.yna.co.kr/view/AKR20231105002100091)
로봇: 레인보우로보틱스, 에브리봇, 두산로보틱스, 에스피지, 로보스타, 로보로보
AI: 루닛, 솔트룩스, 코난테크놀로지, 엠로, 알체라, 마음AI, 셀바스AI, 오브젠, 폴라리스오피스, 한컴위드, 브리지텍, 씨이랩, 케이티알파
아마존(AWS): 포시에스, 나무기술, 드림시큐리티, 솔트웨어, 한싹
● 게임·인터넷
게임: 엔씨소프트, 카카오게임즈, 넷마블, 펄어비스
인터넷: 카카오, NAVER
● 크립토
게임: 데브시스터즈, 위메이드맥스, 위메이드, 위메이드플레이, 넷마블, 컴투스, 컴투스홀딩스, 넥슨게임즈
메타버스: 칩스앤미디어, 선익시스템, 맥스트, 에스코넥
VFX: 위지윅스튜디오, 덱스터, 자이언트스텝
코인: 한화투자증권, 우리기술투자, 위지트
토큰증권: 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 다날, 한화투자증권
● 중국
화학: 한화솔루션, 효성티앤씨, 롯데케미칼, OCI홀딩스, 대한유화
철강: 문배철강, 현대제철, 하이스틸, 금강철강, 신스틸, 넥스틸, 세아베스틸지주, 세아제강지주
석탄: GS글로벌, 케이피에프
구리: LS전선아시아, 이구산업
화장품: 뷰티스킨, 청담글로벌, 아모레퍼시픽, 마녀공장
의류: 한세실업, 영원무역
호텔: 호텔신라, 롯데관광개발
● 정치
서울편입: 코아스, 누리플랜, 앱코, 진영, 엑사이엔씨, 코스나인, 스타플렉스, 팬스타엔터프라이즈, 이건홀딩스, 양지사
토목: 우원개발, 이화공영, 특수건설, 동아지질
교육: 메가엠디, NE능률, YBM넷
오세훈: 진양폴리, 진양산업, 진양화학, 진양홀딩스, 진양제약, 진흥기업
이재명: 동신건설, 에이텍, 일성건설
한동훈: 노을, 오파스넷
● 신규주
신규주: 세니젠, 유투바이오, 코어라인소프트, 제이오, 퓨릿, 크라우드웍스, 파로스아이바이오, 퀄리타스반도체, 두산로보틱스, LS전선아시아, 신성에스티, 유진테크놀로지, 한싹
● 기타
6G: 에프알텍, 와이어블, 기산텔레콤, 에이스테크, 케이엠더블유, 쏠리드, 오이솔루션, 대한광통신, 옵티코어
우주: 인텔리안테크, 켄코아에어로스페이스, AP위성, 쎄트렉아이
차: 한국단자, 한국앤컴퍼니, 현대오토에버
엔터: 와이지엔터테인먼트, 하이브,
오늘의 공모주 일정
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