장전 시황 브리핑
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 34,095.86p (+34.54p, +0.10%)
– S&P500: 4,365.95p (+7.61p, +0.17%)
– NASDAQ: 13,518.78p (+40.50p, +0.30%)
– 러셀2000: 1,738.33p (-22.37p, -1.27%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $62.69 (+3.02, +5.06%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $38.78 (+0.32, +0.83%)
– Eurex kospi 200: 333.90p (-1.40p, -0.42%)
– NDF 환율(1개월물): 1,297.14원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,444.89 (-9.67, -0.28%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 105.256 (+0.235, +0.22%)
– 유로/달러: 1.0718 (-0.0013, -0.12%)
– 달러/엔: 150.03 (+0.64, -0.43%)
– 파운드/달러: 1.2342 (-0.0038, -0.31%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.9387% (+10.0bp)
– 5년물: 4.5947% (+9.1bp)
– 10년물: 4.6493% (+7.7bp)
– 30년물: 4.8128% (+4.6bp)
– 10Y-2Y: -28.94bp (2.32bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*14 (-0*06 , -0.2%)
– 5YR T-Notes: 105*08 3/4 (-0*14 1/2, -0.43%)
– 10YR T-Notes: 107*19 (-0*22 , -0.63%)
– US T-Bonds: 112*15 (-1*00 , -0.88%)
– Ultra US T-Bonds: 115*29 (-1*19 , -1.2%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 80.82 (+0.34, +0.42%)
– 브렌트유: 85.18 (+0.30, +0.35%)
– 금: 1,988.60 (-14.10, -0.71%)
– 은: 23.23 (-0.16, -0.71%)
– 아연(LME, 3M): 2,573.00 (+48.50, +1.92%)
– 구리: 371.90 (+3.00, +0.81%)
– 옥수수: 477.25 (+0.50, +0.10%)
– 밀: 575.75 (+3.00, +0.52%)
– 대두: 1,364.00 (+10.75, +0.80%)
11/7 미 증시, 지난 주 급등에 따른 숨고르기
미 증시는 1년 여 만에 최고의 주간을 보낸 이후 숨 고르기를 하는 모습. 지난 주 하방 압력이 컸던 국채수익률은 반등하며 10년물 국채 수익률은 4.65%를 기록. 이번 주 예정된 1120억 달러 규모의 국채 입찰과 제롬 파월 의장을 비롯한 주요 연준 인사들의 발언에 대한 관망 심리 높게 작용. 한편, 국제유가는 사우디와 러시아의 감산조치 재확인에 전일대비 상승하였고 미국 천연가스 선물 가격은 풍부한 재고와 생산량, 온화한 날씨 전망에 6% 넘게 하락. (다우 +0.10%, 나스닥 +0.30%, S&P500 +0.17%, 러셀2000 -1.27%)
변화요인: 연준, SLOOS
11/7 특징종목: 부동산, 에너지 약세
(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 중 IT(+0.78%), 건강관리(+0.66%) 등 5개 업종은 상승한 반면, 부동산(-1.41%), 에너지(-1.19%) 등 6개 업종은 하락
(상승) 도미니언에너지(+4.60%)와 부킹홀딩스(+4.06%)는 바클레이즈와 DA Davidson이 각각 투자의견을 상향하자 상승. 프레시펫(+17.32%)은 시장 예상보다 적은 손실을 발표하고 연간 전망을 상향하자 큰 폭 상승. 컨스텔레이션 에너지(+6.56%)는 연간 실적 전망을 상향 조정한 후 강세. 바이오엔텍(+4.41%)은 매출은 시장 예상을 크게 하회했지만 이익은 서프라이즈 기록하며 상승. 일라이릴리(+4.60%)는 알츠하이머 치료제에 대한 기대감으로 상승.
(하락) 파라마운트 글로벌(-8.03%), 앨버말(-6.62%), 솔라엣지 테크놀로지스(-5.79%), 블루민브랜즈(-2.60%) 등은 월가 주요 IB들로부터 투자의견과 목표주가 하향 영향으로 하락. 또한 디시 네트워크(-37.16%)는 3분기 부진한 실적을 발표하자 급락. 힐튼 그랜드 베케이션스(-8.07%)는 Bluegreen Vacations을 약 15억 달러에 인수할 것이라고 발표하자 하락. 범블(-5.08%)은 창업자 Whitney Wolfe Herd가 사임할 거란 소식에 약세. 테슬라(-0.55%)는 독일에서 2만 5천 유로의 저가형 전기차를 준비하고 있다는 소식에 장 초반 상승했으나 하락 반전.
11/7 한국 증시: 숨 고르기
MSCI 한국 지수 ETF는 5.06%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.83% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1297.14원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 1원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.42% 하락. KOSPI는 0.2~0.5% 하락 출발할 것으로 예상.
전일 국내 증시는 내년 상반기까지 제도 개선을 위해 공매도를 금지한다는 발표에 외국인의 대규모 숏커버성 수급이 유입되며 코스피는 5.7%, 코스닥 7.3%나 급등. 이는 2020년 3월 말 이후 가장 높은 일일 상승률을 기록. 특히, 연초이후 차입공매도가 급증한 2차전지(IT가전, 화학, 철강)에 대한 외국인의 대량 순매수가 유입되며 증시 반등을 견인. 반면, 개인은 반등을 이용해 대규모 물량 축소에 나서며 어제 1조 2천억원 순매도를 포함해 11월 4거래일 동안 2조 7천억원이나 순매도 기록. 당분간 수급 모멘텀에 따른 반등세 나타날 것으로 보이나 펀더멘털 약화 우려는 여전.
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 2차전지
[공매도 금지] 이차전지株 환호…’에코프로 형제’ 등 상한가 속출(종합2보) (https://www.yna.co.kr/view/AKR20231106033852002)
2차전지: 에코프로, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 엘앤에프, 금양, 포스코DX, 포스코인터내셔널, LG에너지솔루션, POSCO홀딩스, SK이노베이션, 삼성SDI, LG화학
포스코: 포스코엠텍, 포스코DX, 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스, 포스코스틸리온
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로
코스모: 코스모화학, 코스모신소재
폐배터리: 성일하이텍
양극박, 원통형: TCC스틸, 삼아알미늄
전구체: 에코프로, 코스모신소재, 레이크머티리얼즈, 새빗켐, 고려아연, 디엔에프
리튬: 하이드로리튬, 이브이첨단소재, 미래나노텍, 강원에너지, 다이나믹디자인
기타: 이수스페셜티케미컬, 금양, 애경케미칼
● 반도체
챗GPT의 오픈AI, 더 강력해진 최신 AI 모델 ‘GPT-4 터보’ 공개 (https://www.yna.co.kr/view/AKR20231107005100091)
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: 하나마이크론, ISC, HPSP, 두산테스나, 이수페타시스, 미래반도체, SFA반도체, 프로텍, 한미반도체
전공정: 주성엔지니어링, 원익IPS, 유진테크, 피에스케이홀딩스
차량반도체: 라이콤, 넥스트칩, 가온칩스, 칩스앤미디어, 텔레칩스
기타: 동진쎄미켐, DB하이텍, 비씨엔씨
● 헬스케어
종근당, 노바티스에 1.7조 기술 수출 ‘잭팟’ (https://www.sedaily.com/NewsView/29X4PFHDM8)
헬스케어: 종근당, 한올바이오파마, 삼천당제약, HLB, SK바이오사이언스, 레고켐바이오, 셀트리온제약, 유한양행, 셀트리온헬스케어, 셀트리온, 카나리아바이오, 현대바이오
알츠하이머: 메디프론, 피플바이오
비만: 인벤티지랩, 펩트론
AI: 뷰노, 루닛, 제이엘케이, 큐렉소, 딥노이드, 코어라인소프트, JW중외제약
합병: 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어, 셀트리온
유전자편집: 툴젠, 나이벡
미용: 메디톡스
● 로봇
중국 ‘베이징 휴머노이드 로봇 혁신센터’ 설립 (http://m.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=33143)
로봇: 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 에브리봇, 에스피지, 로보스타, 로보로보
AI: 루닛, 코난테크놀로지, 솔트룩스, 알체라, 오브젠, 엠로, 폴라리스오피스, 씨이랩, 마음AI, 브리지텍, 한컴위드, 셀바스AI, 케이티알파
아마존(AWS): 포시에스, 드림시큐리티, 나무기술, 솔트웨어, 한싹
● 게임·인터넷
게임사들, 3분기 실적도 ‘찬바람’ 맞나…긍정 신호는 여전 (https://www.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=115619)
게임: 위메이드, 넷마블, 카카오게임즈, 엔씨소프트, 펄어비스
인터넷: 카카오, NAVER
● 크립토
위메이드 위믹스, 한달만에 73%↑…골프대회 상금 ‘폭등’ (http://theviewers.co.kr/View.aspx?No=2998896)
게임: 위메이드, 넷마블, 컴투스홀딩스, 위메이드맥스, 컴투스, 넥슨게임즈, 위메이드플레이, 데브시스터즈
메타버스: 선익시스템, 칩스앤미디어, 맥스트, 에스코넥
VFX: 위지윅스튜디오, 자이언트스텝, 덱스터
코인: 우리기술투자, 한화투자증권, 위지트
토큰증권: 갤럭시아머니트리, 다날, 갤럭시아에스엠, 한화투자증권
● 중국
美재무, 시진핑 경제책사와 9∼10일 양자회담…美中 훈풍 기류(종합) (https://www.yna.co.kr/view/AKR20231106156251009)
화학: 한화솔루션, OCI홀딩스, 롯데케미칼, 효성티앤씨, 대한유화
철강: 신스틸, 하이스틸, 금강철강, 현대제철, 문배철강, 넥스틸, 세아베스틸지주, 세아제강지주
석탄: GS글로벌, 케이피에프
구리: 이구산업, LS전선아시아
화장품: 아모레퍼시픽, 청담글로벌, 뷰티스킨, 마녀공장
의류: 한세실업, 영원무역
호텔: 롯데관광개발, 호텔신라
● 정치
“구리시에서도 연락왔다”…’김포 서울편입’ 판 키우는 오세훈 (https://www.nocutnews.co.kr/news/6041068)
서울편입: 누리플랜, 코아스, 진영, 앱코, 이건홀딩스, 스타플렉스, 양지사, 팬스타엔터프라이즈, 코스나인, 엑사이엔씨
토목: 우원개발, 이화공영, 특수건설, 동아지질
교육: 메가엠디, YBM넷, NE능률
오세훈: 진양화학, 진흥기업, 진양산업, 진양제약, 진양홀딩스
이재명: 에이텍, 동신건설, 일성건설
한동훈: 노을, 오파스넷
● 신규주
신규주: 유투바이오, 제이오, 크라우드웍스, 파로스아이바이오, 두산로보틱스, 퓨릿, 코어라인소프트, 신성에스티, 세니젠, 유진테크놀로지, 한싹, LS전선아시아, 퀄리타스반도체
● 기타
해운: HMM, 팬오션
금융: 카카오뱅크, 카카오페이, KB금융
6G: 옵티코어, 에프알텍, 케이엠더블유, 대한광통신, 오이솔루션
우주: AP위성, 켄코아에어로스페이스, 쎄트렉아이, 인텔리안테크
차: 한국앤컴퍼니, 현대오토에버
엔터: 와이지엔터테인먼트, 에스엠, 하이브
오늘의 공모주 일정
- 상장
쏘닉스 (7,500원/ KB증권)
- 청약
캡스톤파트너스 (4,000원/ NH투자증권)
쏘닉스(088280) IPO 종목 분석-수요예측결과반영
캡스톤파트너스(432720) IPO 종목 분석- 수요예측결과반영
*도움이 되는 자료
주간 증시캘린더 (증시스케쥴) (2023년 11월 2주차)
11월 공모주 일정 – 청약, 신규상장 일정