전력반도체 관련주 테마주 대장주 10선, 이것만큼은 꼭 알아두자!!!
전력반도체는 스마트폰과 가전제품 등 전자 기기에서 전력변환과 전류분배, 제어 등의 역할을 하는 시스템 반도체입니다. 즉 전기차와 스마트폰 등 전자기기의 배터리 전력을 변환, 제어하는 반도체로 배터리 사용 시간을 늘리고 전력 사용량을 줄이는 역할을 합니다. 최근 들어 기존 실리콘(Si) 소재 한계를 극복하는 질화갈률(GaN), 실리콘카바이드(Sic) 등 화합물 소재의 차세대 전력 반도체가 주목받고 있습니다. 관련주로는 KEC, 파워넷, 디아이티, 광전자, 나노씨엠에스, 알에프세미, 아이에이, DB하이텍, LX세미콘, 하나머티리얼즈 등이 있습니다.
KEC
기업개요
- 동사는 반도체 제품 및 부품 제조업을 영위할 목적으로 기존 법인인 주식회사 케이이씨로부터 제조 사업 부분을 2006년 9월 인적분할하여 설립됨.
- 초소형 Package 개발, 모바일화 및 디지털화 요구에 부응한 저소비전력 제품 개발과 미국 및 유럽 시장 등 시장 개척에 총력을 기울임.
- 매출은 TR 49.7%, IC 26.2%, 기타(제품) 23.3%의 비중을 차지하고 있음.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 26.5% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화, 물가와 금리 급등에 따른 민간 경제 위축 등 수요 절벽 악재로 매출이 감소함.
- 2023년에도 원자재 수급난, 원자재 가격의 상승, 금리 인상 등 불확실성은 클 것으로 전망됨.
- 또한 약 1200억 규모의 주주배정 유증을 결정함.
전력반도체와의 관련성
- 동사는 국내 최초로 SiC 전력반도체를 양산하는 기업으로, 전기자동차와 같은 친환경 산업에서 수요가 증가하고 있는 SiC 전력반도체 분야에서 경쟁력을 가지고 있습니다.
- 동사는 산업통상자원부에서 시행하는 소재부품산업 미래성장동력인 ‘전기자동차 및 신재생에너지용 1200V급 Trench형 SiC MOSFET 소자 개발’ 국책과제 요구 성능을 충족하며 성공리에 마쳤다고 밝힌바 있습니다.
파워넷
기업개요
- 동사는 1994년에 설립되었으며, 2018년에 코스닥시장에 상장함.
- 동사는 중국 2개, 베트남 1개의 종속회사를 가지고 있음.
- SMPS는 가전뿐 아니라 정보통신장비 및 산업용 장비 등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 시스템의 심장부 역할을 하는 산업임.
- SMPS는 향후 차량용 반도체, 인포테인먼트 장비, 자율주행자동차 등의 자동차 전장사업 분야로 적용범위가 확대될 것으로 전망됨.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 15.2% 감소, 영업이익은 239.9% 증가, 당기순이익 흑자전환.
- 매출액은 전년 동기 감소하였으나 매출원가, 판관비의 비용 절감으로 영업이익이 증가함. 당기순이익은 흑자전환하였음.
- 기존 SMPS 시장은 전자기기의 지속적인 제품라인업 확대와 컴퓨터, 가전, 통신 등 전방산업 발전에 따라 향후 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망하고 있음.
전력반도체와의 관련성
- 동사는 전력변환장치인 SMPS(Switching Mode Power Supply)의 개발 및 제조 전문 회사로, 전자부품 등을 제조하고 판매하는 기업입니다.
- 동사는 전력반도체의 일종인 SiC 전력반도체를 개발하고 있으며, 이를 통해 전기자동차와 같은 친환경 산업에 진출하고 있습니다.
디아이티
기업개요
- 동사는 2005년 설립되어 2018년 코스닥시장에 상장했으며 Vision Solution 기술을 바탕으로 하는 평판디스플레이 검사장비 등의 제조 및 판매 사업을 영위하고 있음.
- 주요제품군은 AOI Solution, LASER Solution, VISION AI Solution로 구분되며 반도체 산업, 디스플레이(OLED) 산업, 2차전지 산업, 자동차 산업 등에 응용되고 있음.
- 국내외에 2개의 상표권과 24개의 특허권을 보유함.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 15.8% 감소, 영업손실은 1,418.5% 증가, 당기순이익은 59.1% 감소.
- AOI Solution, LASER Solution등의 제품을 디스플레이, 반도체, 2차전지, 자동차 산업의 다양한 변화에 맞추어 기술을 개발하고 있음.
- 원재료의 경우 주요 업체와의 거래로 제품의 사양에 따른 원재료의 공급이 안정적으로 가능하게 공급받고 있음.
전력반도체와의 관련성
- 동사는 SiC파워반도체 음 접촉(Ohmic Contact) 저항을 낮추는 장비를 개발했다는 소식에 주목받은 적 있습니다. 이 장비의 개발은 국내 업체들이 수입에 약 90%를 의존하고 있어, 이러한 기술의 국산화가 필요한 상황에서 중요한 의미를 가집니다.
- 동사의 SiC 웨이퍼 Anneal 장비는 기존 대비 2배 이상의 생산성을 갖도록 개발되었습니다.
- 동사는 삼성전자와 함께 ‘전력반도체 태스크포스(TF)’를 구성하였습니다.
광전자
기업개요
- 동사는 전자부품 제조 업체로 Discrete 반도체, 광센서, LED 등에 들어가는 전자부품을 제조, 판매함.
- 원재료인 WAFER는 모두 국내 및 해외 업체를 통해 생산되고 있으며, 경쟁이 치열한 시장으로 공급시장 자체에 경쟁이 존재하여, 한 업체에 의해서 독과점이 이루어지고 있지 않음.
- 동사는 폭넓은 전자부품 시장을 주도하며 한국, 중국, 일본의 탄탄한 네트워크 기반의 글로벌 기업으로 성장해가고 있음.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 21.5% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 97.3% 감소.
- 동사의 주요 매출은 본사에서 진행 되며, 주요 판매 형태는 국내 대리점 및 당사 영업사원을 통한 내수판매, LOCAL 수출, DIRECT 수출 및 해외 현지 법인을 통한 수출판매가 있음.
- 판매경로별 매출액 비중은 내수판매가 37%, 수출판매가 63%를 차지함.
전력반도체와의 관련성
- 전력반도체는 디스크리트(Discrete)와 모듈(Module)로 나뉩니다. 동사는 Discrete 반도체 등을 제조, 판매하므로 전력반도체 관련주로 분류되었습니다.
- 동사는 광반도체 및 파워디바이스 전문 회사로서, 2017년 11월에 전기자동차 용 및 신재생에너지용 1200V급 트렌치형 SiC MOSFET 소자 개발 국책과제 주관기관으로 선정되었습니다.
나노씨엠에스
기업개요
- 동사는 나노소재 관련 전자재료용 나노무기소재, 나노금속화합물, 나노유기형광체의 기초연구를 바탕으로 나노신소재 개발 및 제조업을 주요 사업으로 영위하고 있음.
- 파장 선택성 소재 개발 기술을 통한 지폐, 여권, 운전면허증, 주민등록증(NID CARD) 등의 보안인쇄 시장이 주요 타겟임.
- 근적외선 흡수/반사 안료 부문은 동사의 위조방지 신기술이 한국은행권에 적용됨. 제품의 차별화 통해 유럽 및 아시아 등 외국은행권 진출 준비 중임.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 54.5% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 동사 매출은 전년 동기 대비 대폭 감소하면서 매출원가 부담은 줄었지만 판관비와 인건비 부담 등은 오히려 늘어나면서 영업이익은 전년 동기 대비 적자전환함.
- 전반적인 수익성이 악화되는 가운데 영업외 부문에서 이자비용 등의 부담이 늘어나면서 당기순손실 전환함.
전력반도체와의 관련성
- 동사는 대만 실리콘카바이드(SiC) 기판 제조사에 전력반도체용 재료를 공급하는 것으로 알려져 전력반도체 관련주로 분류됩니다.
알에프세미
기업개요
- 동사는 1999년 설립된 소자급 반도체 칩 개발에서 생산, 장비기술까지 Total Solution을 제공하는 반도체 전문기업임.
- 동사와 종속회사의 주요 제품은 ECM 반도체, TVS 반도체, LED 조명 등이 있음.
- 동사는 6” 팹을 운영 중이며, 대량 양산에서의 경쟁력은 부족하지만, 6” 웨이퍼 제품이 필요한 경우에는 큰 경쟁력을 확보하고 있음.
- 국내 6인치 웨이퍼 팹 중 MEMS 공정기술을 보유한 업체는 동사가 유일함.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 33.4% 감소, 영업손실은 32.3% 증가, 당기순손실은 34.2% 증가.
- LED 조명 제품 매출 등의 실적 부진으로 전체 매출도 타격을 입었음. 자연스레 수익성도 전년 동기 대비 악화했음.
- TVS Diode의 경우, 국내 휴대폰 제조사에 신규 채용되어 공급하고 있으며 상반기 대비 하반기에 수요가 급증할 것으로 예상됨.
전력반도체와의 관련성
- 동사는 예스파워테크닉스와 공동으로 1700V 실리콘카바이드(SiC) 전력반도체를 개발하고 양산을 시작했습니다. 이는 안정성 확보를 원하는 전기차와 짧은 충전시간을 위해 고전압, 고전류를 요하는 차량 충전기로 사용됩니다.
- 동사는 지난해부터 예스파워테크닉스에 650V, 1200V 급 SiC 제품을 파운드리 공급하고 있습니다.
아이에이
기업개요
- 동사는 자동차 전장 분야를 중심으로 반도체 및 모듈, 제어기 사업을 전개하고 있음.
- 계열회사 등을 통해 전력반도체 및 모듈, 자동차 전장용 소프트웨어 개발과 관련된 사업 등을 함께 영위하고 있음.
- 반도체 설계기술과 시스템솔루션 개발기술 등 우수한 설계 능력과 노하우를 바탕으로 동사는 시장규모가 급격히 확대될 것으로 전망되고 있는 자동차 전장분야에 대한 기술 개발 활동을 확장하고있음.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 25.4% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 전기대비 매출액은 증가하였지만 전년동기 대비 매출액은 감소하였음.
- 재료비 등의 판관비의 증가로 인해 영업이익은 적자로 전환.
- 자회사를 통한 반도체 핵심밸류체인을 보유하고 있으며, SiC(실리콘카바이드) 반도체 사업 진출을 통해 전기차 시장을 겨냥하는 등 사업 다각화를 위해 노력 중임.
전력반도체와의 관련성
- 동사는 전력반도체 국산화 개발에 성공하였으며, 계열사인 아이에이파워트론을 통해 현대모비스에 모듈을 납품하고 있습니다.
- 특히 전기차 연비 개선에 영향을 주는 핵심 부품인 고전력모듈을 주력제품으로 생산하고 있습니다.
- 최근에는 전력반도체 기술개발을 위해 자회사인 트리노테크놀로지를 통해 SiC 전력반도체 기술을 개발하고, 중국 시장에 납품하고 있습니다.
DB하이텍
기업개요
- DB그룹의 주요계열사인 동사는 1953년 4월 28일에 설립되었으며, 반도체 제조를 주요 사업으로 영위함.
- 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 파운드리 사업과 디스플레이구동칩(DDI) 및 자사 제품을 설계, 판매하는 브랜드 사업을 운영하고 있음.
- 부천(FAB1)과 상우(FAB2) 두 곳에 공장을 두고 있으며, 해외 영업을 위해 미국법인과 대만, 일본, 중국 지사를 운영하고 있음.
- 2023년 반도체 설계사업부문을 물적분할함.
기업실적 등
- 세계 경기 침체에 따른 전방산업 수요 부진과 재고조정의 여파로 상반기 매출액과 영업이익이 크게 감소함.
- 전력반도체 분야에서의 기술경쟁력과 300개 이상 고객을 기반으로 한 안정적인 포트폴리오 등을 바탕으로 실적 둔화를 최소화하고, 자동차·산업 분야 고부가 제품 비중을 늘려 수익성을 제고할 계획임.
- 동사의 지분 7.05%를 매입해 2대주주가 된 사모펀드 KCGI가 회계장부와 이사회의사록 열람 등을 요구하고 있음.
전력반도체와의 관련성
- 동사는 최근 차세대 전력반도체 GaN, SiC 디바이스 제조에 필요한 핵심 장비를 도입하는 등 개발에 박차를 가하고 있다고 밝힌 바 있습니다.
- 동사는 초고전압(UHV) 전력반도체 공정 기술을 업그레이드하며 사업을 본격화하고 있다고 밝혔습니다. 초고전압 전력반도체 공정은 가전, 자동차, 통신 등 폭넓은 분야에서 모터를 구동하는 게이트 드라이버 IC의 설계와 제조를 지원합니다.
- 동사는 전장용 반도체 산업에 드라이브를 걸고 있습니다. 전기차, 자율주행차 시장 확대에 따라 수요가 늘고 있는 자동차용 전력반도체 공정 기술을 개발했습니다.
LX세미콘
기업개요
- 동사는 반도체 개발 및 제조, 판매를 주요사업으로 영위, LG그룹에 소속되어 있음.
- Display Panel을 구동하는 핵심부품(System IC)을 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, Display 단일 사업 부문으로 구성되어있음.
- 동사의 주력제품은 Driver-IC, T-CON, PMIC이며 Mobile향 P-OLED DDI, Touch Controller 등으로 제품 라인업 확대를 통해 매출성장 중에 있음.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17.6% 감소, 영업이익은 80.2% 감소, 당기순이익은 77.6% 감소.
- 동사의 주요고객인 LG디스플레이의 부진으로 매출 및 영업이익 급감하였으며 디스플레이 구동칩 DDI 가격이 하락함과 동시에 수익성도 감소하고 있음.
- Display 시스템 반도체 핵심 부품을 Total Solution으로 제공함은 물론 수입의존도가 높았던 제품들을 국산화하였음.
전력반도체와의 관련성
- 동사는 디스플레이 구동칩(DDI)에 편중된 매출구조를 개선하기 위해 전력반도체 사업 진출에 적극 나서고 있습니다.
- 동사는 전력반도체의 일종인 PMIC(Power Management Integrated Citcuit)를 주력으로 개발하고 있습니다. PMIC는 전력을 효율적으로 관리하는 역할을 하며, 배터리의 수명을 연장하고 전력소모를 줄이는 데 기여합니다.
- 동사는 LG이노텍이 보유하고 있던 SiC 웨이퍼 제조 관련 특허 60건과 생산 설비를 양수했습니다.
하나머티리얼즈
기업개요
- 동사는 2007년 설립되어, 실리콘 및 실리콘카바이드(SiC) 소재의 일렉트로드와 링 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위함.
- 주요 제품은 반도체 제조공정 중 에칭공정에 사용되는 핵심부품인 실리콘 소재의 일렉트로드와 링 등으로 반도체 칩 생산의 수율과 제품의 성능을 결정하는 고부가가치 부품임.
- 실리콘부품 위주의 사업구조에서 사업 및 제품 포트폴리오를 다각화하고자 실리콘카바이드사업(SiC)을 추진하고 있음.
기업실적 등
- 2023년 6월 연결기준 매출액은 1,336억원, 영업이익 286억, 당기순이익 242억.
- 부품의 수출 감소로 인해 매출 감소하였으며, 영업이익 및 순이익 또한 함께 감소.
- 삼성전자 등 반도체제조업체와 대규모의 장비제조업체 등 안정적인 거래처를 확보하고 있으며, 시장의 메모리반도체의 수요증대에 의한 투자 및 수요 증가로, 실리콘 부품 수요 증가에 따라 영업레버리지가 기대됨.
전력반도체와의 관련성
- 동사는 전력반도체의 핵심 제조 공정인 에칭 공정에 사용되는 소모성 부품인 Electrode와 Ring을 생산하며, 독보적인 기술로 ingot 기술을 내재화한 것으로 알려져 있습니다.
- 동사는 전력반도체 개발을 위한 ‘차세대 결정공학 연구회’에서 SiC 반도체 부품, 장비 기술 개발을 맡고 있습니다.
- 동사는 전기차 시장에서 활발하게 적용되고 있는 SiC 기판 소재 폐기물을 재활용해 전력반도체 단결정기판을 초고속으로 성장시킬 수 있는 기수을 개발했습니다.
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