키움제9호스팩(466690) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석
공모주 키움제9호스팩(466690) 종목의 청약부터 상장까지의 일정 안내 및 종목분석을 통한 공모청약 참여여부 최종 판단과정에 대하여 정리해 보겠습니다.
회사개요
| 사명 | 키움제9호스팩 (466690) | 공모예정주식수 | 3,000,000주 |
| 업종 | 금융 지원 서비스업 | 상장예정주식수 | 3,270,000주 |
| 제품 | 기업인수 및 합병 | 공모청약일 | 2023년 12월 12일(화) ~ 12월 13일(수) |
| 희망공모가 | 2,000원 | 희망공모금액 | 60억원 |
주요사업 개황
동 스팩은 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.
발기인 및 주요주주
동 스팩의 발기인으로는 법무법인 올흔, 투게더윈투자자문, 키움증권이 참여하여 보통주 2.7억원을 투자하였습니다.
키움증권, 투게더윈투자자문은 전환사채형태로 8.3억원을 투자하였습니다.
임원현황
동 스팩의 임원은 대표이사 직책의 김호경 법무법인 올흔 대표변호사, 기타비상무이사 직책의 김영길 투게더윈투자자문 대표이사, 이사 직책의 이재확 키움증권 기업금융2팀 부장, 사외이사 직책의 박동주 HB인베스트먼트 투자1본부 본부장, 감사 직책의 윤성현 도담회계법인 이사 총 5명입니다.
임원의 관련 경력
스팩의 경우 상장 시에는 합병대상 회사가 특정되어 있지 않으므로 투자자들은 스팩 경영진의 과거 경력사항 및 스폰서, 발기인들의 평판도에 의지하여 스팩투자를 결정하는 경우가 많습니다. 특히 경영진의 경력사항 및 과거 M&A 수행이력 등은 가장 중요한 스팩 투자 결정요소라고 할 수 있겠습니다. 단 이는 과거 경력일 뿐이므로 무조건 성공적인 합병을 보장할 수 없음은 물론입니다. 동 스팩 임원들의 스팩 관련 경력은 다음과 같습니다.
합병대상회사업종
스팩은 인수합병을 목적으로 하는 기업입니다. 동 스팩은 잠재적 성장 가능성이 높으며 미래 성장 동력을 갖추고 있다고 판단되는 산업군 중에서 합병대상 기업을 발굴하여 합병을 추진할 계획입니다.
1주당 지급 예상 금액
동 스팩은 36개월 이내에 인수합병에 성공하지 못하고 해산하는 경우 주주에게 원금 및 이자를 지급합니다.
동 스팩의 이자율은 4.10%로서, 반환시 2,256원입니다. 단 이자율은 고정금리가 아니므로 변경될 수 있으며, 이에 따라 1주당 반환예정금액은 달라질 수 있습니다.
청약정보
| 공모청약일 | 2023. 12. 12(화) ~ 12. 13(수) |
| 납입일 | 2023. 12. 15(금) |
| 환불일 | 2023. 12. 15(금) |
| 상장예정일 | |
| 희망공모가밴드(원) | 2,000 |
| 확정공모가(원) | |
| 총 공모예정주식수(주) | 3,000,000 |
| 구주매출 | 해당없음 |
| 전문투자자(주) | 2,250,000 |
| 우리사주조합(주) | 0 |
| 일반청약자(주) | 750,000 |
| 공모후 상장주식수(주) | 3,270,000 |
| 확정공모가 기준 시가총액(억원) | |
| 코넥스 상장 여부 | X |
| 청약증권회사(배정주식수) | 키움증권 |
| 청약한도(주) | 우대회원 : 20 ~ 75,000
(우대기준 및 청약단위에 따라 세부분류 되어 있음) 일반회원 : 20 ~ 50,000 |
| 환매청구권 | 미부여 |
*도움이 되는 내용
11월 공모주 일정 – 청약, 신규상장 일정