하나30호스팩(469880) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석
공모주 하나30호스팩(469880) 종목의 청약부터 상장까지의 일정 안내 및 종목분석을 통한 공모청약 참여여부 최종 판단과정에 대하여 정리해 보겠습니다.
회사개요
| 사명 | 하나30호스팩(469880) | 공모예정주식수 | 7,000,000주 |
| 업종 | 금융 지원 서비스업 | 상장예정주식수 | 7,305,000주 |
| 제품 | 기업인수 및 합병 | 공모청약일 | 2023년 12월 13일(수) ~ 12월 14일(목) |
| 희망공모가 | 2,000원 | 희망공모금액 | 140억원 |
주요사업 개황
동 스팩은 한국거래소의 코스닥 시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.
발기인 및 주요주주
동 스팩의 발기인으로는 브릭인베스트먼트(최대주주), 와이지인베스트먼트, 로만자산운용, 에스제이지파트너스, 에스지투자자문, 하나증권이 참여하여 보통주 3.05억원을 투자하였습니다.
하나증권, 와이지인베스트먼트, 로만자산운용, 에스제이지파트너스, 에스지투자자문은 전환사채형태로 29억 9천 5백만원을 투자하였습니다.
임원 현황
동 스팩의 임원은 대표이사 직책의 전신웅 브릭인베스트먼트 상무, 기타비상무이사 직책의 서흥덕 하나증권 ECM 3실 과장, 사외이사 직책의 이협수 오픈워터인베스트먼트 투자본부 이사, 감사 직책의 김기홍 하나금융16호스팩 사외이사(19.11 ~ 22.11) 총 4명입니다.
임원의 관련 경력
스팩의 경우 상장 시에 합병대상 회사가 특정되어 있지 않으므로 투자자들은 스팩 경영진의 과거 경력사항 및 스폰서, 발기인들의 평판도에 주로 의존하여 스팩투자를 결정하는 경우가 많습니다. 특히 경영진의 경력사항 및 과거 M&A 수행이력 등은 가장 중요한 스팩 투자 결정요인이라 할 수 있겠스니다. 단 이는 엄연히 과거 경력일 뿐이므로 무조건 성공적인 합병을 보장할 수 없음은 물론입니다. 동 스팩 임원들의 스팩 관련 경력은 아래와 같습니다.
합병대상회사 업종
스팩은 궁극적으로 인수합병을 목적으로 하는 기업입니다. 동 스팩은 잠재적 성장 가능성이 높으며 미래 성장 동력을 갖추고 있다고 판단되는 산업군 중에서 합병대상 기업을 발굴하여 합병을 추진할 계획입니다.
1주당 지급 예상 금액
동 스팩은 36개월 이내에 인수합병에 성공하지 못하고 해산하는 경우 스팩주주에게 원금 및 이자를 지급합니다.
동 스팩의 이자율은 3.0%로서, 반환 시 1주당 2,185원입니다. 단 이자율은 고정금리가 아니므로 변경될 수 있으며, 이에 따라 1주당 반환예정금액은 달라질 수 있습니다.
청약정보
| 공모청약일 | 2023. 12. 13(수) ~ 12. 14(목) |
| 납입일 | 2023. 12. 18(월) |
| 환불일 | 2023. 12. 18(월) |
| 상장예정일 | 2023. 12. 22(금) |
| 희망공모가밴드(원) | 2,000 |
| 확정공모가(원) | 2,000 |
| 총 공모예정주식수(주) | 7,000,000 |
| 구주매출 | 해당없음 |
| 전문투자자(주) | 5,250,000 |
| 우리사주조합(주) | 0 |
| 일반청약자(주) | 1,750,000 |
| 공모후 상장주식수(주) | 7,305,000 |
| 확정공모가 기준 시가총액(억원) | 146.1 |
| 코넥스 상장 여부 | X |
| 청약증권회사(배정주식수) | 하나증권 |
| 청약한도(주) | 우대회원 : 100 ~ 160,000
(우대기준 및 청약단위에 따라 세부분류 되어 있음) 일반회원 : 100 ~ 120,000 |
| 환매청구권 | 미부여 |
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