장전 시황 브리핑
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 32,417.59p (-366.71p, -1.12%)
– S&P500: 4,117.37p (-19.86p, -0.48%)
– NASDAQ: 12,643.01p (+47.40p, +0.38%)
– 러셀2000: 1,636.94p (-20.07p, -1.21%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $54.64 (-0.53, -0.96%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $36.53 (-0.03, -0.08%)
– Eurex kospi 200: 305.75p (-3.45p, -1.12%)
– NDF 환율(1개월물): 1,354.19원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,227.09 (+38.67, +1.21%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 106.559 (-0.043, -0.04%)
– 유로/달러: 1.0571 (+0.0008, +0.08%)
– 달러/엔: 149.66 (-0.74, +0.49%)
– 파운드/달러: 1.2128 (-0.0001, -0.01%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 5.0021% (-3.7bp)
– 5년물: 4.7614% (-3.6bp)
– 10년물: 4.8346% (-1.0bp)
– 30년물: 5.0144% (+2.8bp)
– 10Y-2Y: -16.75bp (2.75bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*10 (+0*01 1/2, +0.05%)
– 5YR T-Notes: 104*22 (+0*03 3/4, +0.11%)
– 10YR T-Notes: 106*13 1/2 (+0*02 1/2, +0.07%)
– US T-Bonds: 109*16 (-0*12 , -0.34%)
– Ultra US T-Bonds: 112*17 (-0*19 , -0.52%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 85.54 (+2.33, +2.80%)
– 브렌트유: 90.48 (+2.55, +2.90%)
– 금: 1,998.50 (+1.10, +0.06%)
– 은: 22.89 (-0.02, -0.09%)
– 아연(LME, 3M): 2,480.00 (+8.50, +0.34%)
– 구리: 364.60 (+6.15, +1.72%)
– 옥수수: 480.75 (+1.50, +0.31%)
– 밀: 575.50 (-4.00, -0.69%)
– 대두: 1,319.50 (+19.25, +1.48%)
10/30 S&P 500, 고점대비 10% 하락하며 기술적 조정 진입
미 증시는 기업들의 혼합된 실적과 연준이 선호하는 물가 데이터를 소화하며 혼조세로 마감. 특히, 다우지수는 에너지와 금융 업종의 약세로 400 포인트 넘게 하락하였고, 나스닥 지수는 아마존과 인텔의 상승에 힘입어 0.4% 상승 마감. 다만, S&P 500 지수는 금일 하락으로 지난 7월 말 고점대비 10% 넘게 하락하며 기술적 조정 국면에 진입. 중동의 불안한 정세도 투자 심리 위축을 야기하였는데, 이스라엘은 가자지구에 대한 지상전을 확대. 이에 국제 금 가격은 장중 온스당 2,019 달러까지 오르기도. 국제유가는 전일대비 거의 3% 가까이 상승. (다우 -1.12%, 나스닥 +0.38%, S&P500 -0.48%, 러셀2000 -1.18%)
변화요인:① PCE 물가 ② 기술적 조정
10/30 특징종목: 아마존, 인텔 강세
S&P 500의 주요 섹터 중 시총 비중이 큰 경기소비재(+1.70%), IT(+0.58%), 커뮤니케이션 서비스(+0.10%) 상승한 반면, 에너지(-2.30%), 금융(-1.86%) 등은 약세. 특히, 11개 섹터 중 6개 섹터가 1~2%대 약세를 보임. 아마존(+6.83%)은 시장 예상을 상회한 탑라인 실적과 AWS 클라우드 사업부문의 매출이 전년대비 12% 증가했다는 소식에 강세. 또한 양호한 4분기 매출 전망도 한 몫. 인텔(+9.29%) 역시 양호한 3분기 실적과 낙관적인 4분기 가이던스에 강세. 펫 겔싱어 인텔 CEO는 칩 제조를 위한 더 많은 고객 확보와 올해 약 30억 달러 규모의 비용을 절감할 계획이라고 밝혀. 덱스컴(+10.11%)은 시장 예상보다 나은 실적과 연간 매출을 상향 조정한 덕에 큰 폭 상승. 캐피탈 원(+9.19%) 역시 은행 이자수익이 전년대비 6% 증가하는 등 시장 예상보다 나은 실적에 강세. 데커스 아웃도어(+18.94%) 역시 호실적과 연간 가이던스 상향으로 급등.
반면, 엑슨모빌(-1.91%)과 쉐브론(-6.72%)은 부진한 실적을 발표하며 에너지 섹터 부진을 주도. 특히 쉐브론은 52주 최저가 기록. 포드(-12.25%)는 예상보다 낮은 실적과 UAW 파업으로 인한 올해 가이던스 철회 영향으로 급락. GM(-4.66%) 역시 약세 흐름 이어가. 엔페이즈(-14.65%)는 태양광 제품 판매 둔화가 24년 1분기까지 지속될 것이란 전망에 약세. 솔라엣지(-7.70%), 썬런(-8.96%), 썬노바(-7.30%) 등 동반 약세. JP모건(-3.60%)은 제이미 다이먼 CEO가 약 1백만 주에 달하는 주식을 매각하겠다는 소식에 약세. KBW 은행지수는 2020년 9월 이후 최저치 기록.
10/30 한국 증시: 관망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.96%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.08% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1354.19원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 3원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 1.12% 하락. KOSPI는 0.5~0.8% 내외 하락 출발할 것으로 예상.
지난 금요일 S&P 500 지수가 7월 고점대비 10%이상 하락하며 기술적 조정국면에 진입. 그러나 국내 증시는 이에 앞선 9월 25일과 10월 20일에 코스닥과 코스피가 각각 기술적 조정 국면에 진입. 그러나 이후 낙폭을 확대하며 코스닥은 약세장으로 불리는 -20%를 지난 주 후반 기록. 코스피 역시 이렇다 할 반등을 보이지 못하고 같은 기간 약 2%p 추가 하락. 이번 주 초반, 국내 증시는 미국 FOMC 회의와 우리나라 9월 수출, 미국 ISM제조업지수 및 고용보고서 등 주요 경제지표와 중동 지정학적 이슈의 경과에 따른 관망 심리 클 전망. 따라서 리스크 관리에 주의 필요.
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 반도체
美 “설리번·왕이, 내달 미중정상회담 성사 협력키로”
(https://www.yna.co.kr/view/AKR20231028014400071)
대형: 삼성전자, SK하이닉스
반도체: 하나마이크론, 디아이티, 한미반도체, HPSP, ISC, 미래반도체, 이수페타시스
전공정: 피에스케이홀딩스, 주성엔지니어링, 유진테크
● 헬스케어
제이엘케이 ‘JBS-01K’, 의료 AI 솔루션 첫 건강보험 적용
(https://news.mtn.co.kr/news-detail/2023102709263368744)
합병: 셀트리온, 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약
헬스케어: 알테오젠, 박셀바이오, 카나리아바이오, 한올바이오파마, 유한양행
AI: 제이엘케이, 딥노이드, 뷰노, 루닛, 큐렉소, JW중외제약
비만: 펩트론, 인벤티지랩
유전자편집: 툴젠, 코오롱생명과학, 에스씨엠생명과학, 제넥신, 헬릭스미스, 오리엔트바이오, 마크로젠, 랩지노믹스
기타: 코어라인소프트, 엔케이맥스
● 2차전지
산업장관 “2차전지 공급망 13조 투자”
(https://www.mk.co.kr/news/economy/10860466)
포스코: 포스코스틸리온, POSCO홀딩스, 포스코엠텍, 포스코DX, 포스코인터내셔널
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로
양극박, 원통형: 삼아알미늄, TCC스틸
기타: 나노신소재, 삼성SDI, 금양
● 크립토
일론 머스크, 2024년부터 X를 금융 앱으로 전환한다
(https://hypebeast.kr/2023/10/elon-musk-wants-your-entire-financial-life-on-x-report)
코인: $BTC, $DOGE, 위지트, 우리기술투자, 한화투자증권
게임: 위메이드플레이, 위메이드, 위메이드맥스, 컴투스홀딩스, 넥슨게임즈, 컴투스, 펄어비스, 데브시스터즈
NFT: 갤럭시아머니트리
메타버스: 칩스앤미디어, 맥스트, 선익시스템, 에스코넥
VFX: 자이언트스텝, 덱스터, 위지윅스튜디오
● 중국
3분기 어닝쇼크 LG생활건강 4분기도 쉽지 않다, 리브랜딩과 구조조정 지연
(https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=331266)
화장품: 마녀공장, 코스나인, 아모레퍼시픽, 한국콜마, 씨앤씨인터내셔널
화학: 효성티앤씨, 대한유화, 롯데케미칼, OCI홀딩스
전력: HD현대일렉트릭, 효성중공업, 일진전기
의류: 화승엔터프라이즈, 코웰패션, 한세실업, 영원무역
철강: 세아베스틸지주, 넥스틸, 금강철강, 신스틸, 문배철강, 하이스틸
● 자동차
에코플라스틱 “역대 최대 실적 기대”
(https://www.asiae.co.kr/article/2023102614215776341)
차: 에코플라스틱, 케일럼, 씨티알모빌리티, 현대비앤지스틸, 한국무브넥스, 코오롱플라스틱
타이어: 한국앤컴퍼니
● 질병
럼피스킨병 발생 열흘째 61건…전남서도 확진
(https://m.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20231029009200641)
마이코플라스마 폐렴: 국제약품, 현대바이오, DXVX, 위더스제약, 뷰티스킨, 농우바이오, 인트론바이오
호흡기: 멕아이씨에스, 메디아나
진단: 녹십자엠에스, 휴마시스, 젠큐릭스, 엑세스바이오
럼피스킨병: 진바이오텍, 중앙백신, 대성미생물, 우진비앤지, 이글벳
육계: 마니커에프앤지, 푸드나무, 하림, 마니커
수산: CJ씨푸드, 사조씨푸드
● 정치
총선 출마설 ‘한동훈 탄핵 카드’ 만지작 민주당…속내는?
(https://www.nocutnews.co.kr/news/6034896)
이재명: 에이텍, 일성건설, 동신건설
한동훈: 오파스넷, 노을
홍정욱: KNN
김동연: 씨씨에스
조국: 화천기계
● 기타
이스라엘, ‘2단계 지상전’ 돌입…하마스 지하터널 무력화 시도
(https://www.hani.co.kr/arti/international/international_general/1114042.html)
가스: 지에스이, 지엔코, 대성에너지
유가: 극동유화, SH에너지화학, 흥구석유, 중앙에너비스
식량: 고려산업, 한일사료, 미래생명자원
금: 엘컴텍
드론: 덕산하이메탈, 피씨디렉트, 퍼스텍, 제이씨현시스템
전쟁: 퍼스텍, 한일단조, 코츠테크놀로지
재건: 희림, 삼부토건, 덕신하우징, 현대에버다임, 대모
아마존(AWS): 한싹, 포시에스, 솔트웨어, 나무기술, 드림시큐리티
신규주: LS전선아시아, 퀄리타스반도체, 신성에스티, 워트
은행: 제주은행, 푸른저축은행
신용평가: 고려신용정보, SCI평가정보
품절주: 양지사
하한가: 대양금속, 영풍제지
양자(보안): 케이씨에스, 코위버, 우리로, 엑스게이트
로봇: 레인보우로보틱스, 에스피지, 대동기어, 두산로보틱스, 이랜시스
매각: 롯데손해보험
MSCI: SK텔레콤, 금양, 포스코DX
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