장전 시황 브리핑
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 34,152.60p (+56.74p, +0.17%)
– S&P500: 4,378.38p (+12.40p, +0.28%)
– NASDAQ: 13,639.86p (+121.08p, +0.90%)
– 러셀2000: 1,733.15p (-4.79p, -0.28%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $61.65 (-1.03, -1.64%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $38.70 (-0.07, -0.18%)
– Eurex kospi 200: 331.05p (+2.65p, +0.81%)
– NDF 환율(1개월물): 1,302.78원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,471.46 (+26.57, +0.77%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 105.545 (+0.330, +0.31%)
– 유로/달러: 1.0696 (-0.0022, -0.21%)
– 달러/엔: 150.41 (+0.34, -0.23%)
– 파운드/달러: 1.2295 (-0.0049, -0.40%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.9092% (-2.5bp)
– 5년물: 4.5330% (-5.5bp)
– 10년물: 4.5706% (-7.3bp)
– 30년물: 4.7359% (-7.3bp)
– 10Y-2Y: -33.86bp (4.72bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*15 (+0*01 3/4, +0.05%)
– 5YR T-Notes: 105*17 3/4 (+0*09 1/4, +0.27%)
– 10YR T-Notes: 108*04 (+0*17 , +0.49%)
– US T-Bonds: 113*31 (+1*15 , +1.31%)
– Ultra US T-Bonds: 117*25 (+1*27 , +1.59%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 77.37 (-3.41, -4.22%)
– 브렌트유: 81.61 (-3.45, -4.05%)
– 금: 1,973.50 (-13.80, -0.69%)
– 은: 22.59 (-0.54, -2.32%)
– 아연(LME, 3M): 2,568.00 (-5.00, -0.19%)
– 구리: 367.90 (-3.30, -0.89%)
– 옥수수: 468.50 (-8.25, -1.73%)
– 밀: 570.25 (-3.75, -0.65%)
– 대두: 1,362.00 (-1.00, -0.07%)
11/8 선택의 기로에 놓인 증시: 성장 or 둔화
미 증시는 빅테크를 중심으로 시가총액 비중이 IT, 경기소비재, 커뮤니케이션 서비스 등 상승에 힘입어 S&P 500은 7일 연속, 나스닥은 8일 연속 상승 마감. 금일 시장의 큰 화두는 성장과 둔화의 선택 앞에 서 있다는 것. 금일 실적을 발표한 반도체 및 클라우드 업체들의 탄탄한 실적은 향후 성장 전망을 밝게 했지만, 글로벌 경기 둔화 우려가 확산되며 국제유가는 지난 7월 중순이후 최저치를 기록. 미 국채수익률은 성장보다는 둔화 우려를 반영하며 하락. (다우 +0.17%, 나스닥 +0.90%, S&P500 +0.28%, 러셀2000 -0.28%)
변화요인: 성장 or 둔화
11/8 특징종목: IT ↑, 에너지 ↓
(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 중 전체 시총의 절반을 차지하는 경기소비재(+1.19%), IT(+1.08%), 커뮤니케이션 서비스(+0.55%)는 상승. 반면 국제유가 하락 영향으로 에너지(-2.23%)와 소재(-1.88%)는 가장 부진한 모습 보여.
(상승) 데이더독(+28.49%), Vivid Seats(+16.00%), 플래닛 피트니스(+13.39%), 트립어드바이저(+11.11%), Hims&Hers헬스(+10.83%), 젠디지털(+8.42%), 글로벌파운드리(+5.03%) 등은 시장 예상을 상회한 분기 실적을 발표한 후 상승. 특히 데이터독과 글로벌파운드리의 호실적 영향으로 반도체와 클라우드 관련주들 동반 강세 보이며 필라델피아 반도체지수(SOX)는 거의 0.77% 상승. 알테릭스(+19.51%)는 예상보다 적은 손실과 더 나은 매출을 기록해 상승. 디지털오션홀딩스(+10.10%)는 골드만삭스가 매도에서 매수로 업그레이드, 바이오마린제약(+12.12%)은 행동주의 투자자 앨리엇이 지분을 취득했다는 소식에 강세.
(하락) 국제유가 하락 영향으로 에너지株 전반적으로 약세. 쉐브론(-1.77%) 지난 해 9월 이후 최저 수준을 기록하였고 마라톤오일(-4.06%), 데본에너지(-3.06%), 슐럼버거(-5.56%), 베이커휴즈(-3.12%) 등 하락. 산미나(-14.30%)와 에어프로덕츠&케미컬스(-12.65%)는 시장 예상을 하회한 실적 발표에 하락. RE/MAX홀딩스(-8.43%)는 소송 등 분쟁 위험으로 모건스탠리가 투자의견 하향에 약세.
11/8 한국 증시: 디레버리징
MSCI 한국 지수 ETF는 1.64%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.18% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1302.78원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 6원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.81% 상승. KOSPI는 0.3~0.6% 상승 출발할 것으로 예상
공매도 금지 영향으로 널뛰기 장세를 보인 국내 증시는 점차 안정적 흐름 찾아갈 것으로 예상. 다만, 글로벌 경기둔화와 수요전망 부진에 대한 우려가 확산되는 만큼 종목별/업종별 차별화 움직임 나타날 것으로 예상. 결국 1년 넘게 ‘디레버리징’하며 부담을 줄인 반도체에 대한 지속적인 관심 필요. 수급적으로도 반도체 업종에 대해 외국인은 연간 16조원(국내 5.5조원) 이상 순매수 기록.
출처: 텔레그렘 0t1-트레이딩
● 반도체
미국 반도체 지원법 팔 안으로 굽는다, 인텔 군사용 반도체에 대규모 보조금 (https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=332299)
中 또 기술도약?…”바이두, 화웨이 AI칩 주문…엔비디아 대체” (https://www.yna.co.kr/view/AKR20231107154500074)
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: 에스티아이, 하나마이크론, ISC, HPSP, 두산테스나, 이수페타시스, 미래반도체, SFA반도체, 프로텍, 한미반도체
전공정: 주성엔지니어링, 원익IPS, 유진테크, 피에스케이홀딩스
차량반도체: 라이콤, 넥스트칩, 가온칩스, 칩스앤미디어, 텔레칩스
기타: 동진쎄미켐, DB하이텍, 비씨엔씨
● 헬스케어
알테오젠 박순재 대표, 주주간담회 불참…”일정상의 문제” (https://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=3010854)
헬스케어: 종근당, 한올바이오파마, 삼천당제약, HLB, SK바이오사이언스, 레고켐바이오, 셀트리온제약, 유한양행, 셀트리온헬스케어, 셀트리온, 카나리아바이오, 현대바이오
오레고보맙: 카나리아바이오, 세종메디칼
알츠하이머: 메디프론, 피플바이오
비만: 인벤티지랩, 펩트론
AI: 뷰노, 루닛, 제이엘케이, 큐렉소, 딥노이드, 코어라인소프트, JW중외제약
합병: 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어, 셀트리온
유전자편집: 툴젠, 나이벡
미용: 메디톡스
● 중국
“시진핑, 내주 APEC서 美 기업인들과 만찬 회동” (https://www.sedaily.com/NewsView/29X5LKZKCP)
화장품1: 코스메카코리아, 잉글우드랩, 클리오, 실리콘투, 코스맥스, 한국콜마
화장품2: 아모레퍼시픽, 청담글로벌, 뷰티스킨, 마녀공장
의류: 한세실업, 영원무역
호텔: 롯데관광개발, 호텔신라
해운: HMM, 팬오션
화학: 한화솔루션, OCI홀딩스, 롯데케미칼, 효성티앤씨, 대한유화
철강: 신스틸, 하이스틸, 금강철강, 현대제철, 문배철강, 넥스틸, 세아베스틸지주, 세아제강지주
석탄: GS글로벌, 케이피에프
구리: 이구산업, LS전선아시아
● 로봇
짐 켈러 등 AI 최고 석학 한자리에…삼성 AI 포럼 개최 (https://www.sedaily.com/NewsView/29X55MS9AS)
AI: 코난테크놀로지, 솔트룩스, 알체라, 오브젠, 엠로, 폴라리스오피스, 씨이랩, 마음AI, 브리지텍, 한컴위드, 셀바스AI, 케이티알파
로봇: 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 에브리봇, 에스피지, 로보스타, 로보로보
아마존(AWS): 포시에스, 드림시큐리티, 나무기술, 솔트웨어, 한싹
● 2차전지
에코프로머티리얼즈 공모가 희망범위 하단 3만6200원 확정, 8일 청약 개시 (https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=332378)
2차전지: 에코프로, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 엘앤에프, 금양, 포스코DX, 포스코인터내셔널, LG에너지솔루션, POSCO홀딩스, SK이노베이션, 삼성SDI, LG화학
포스코: 포스코엠텍, 포스코DX, 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스, 포스코스틸리온
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로
코스모: 코스모화학, 코스모신소재
폐배터리: 성일하이텍
양극박, 원통형: TCC스틸, 삼아알미늄
리튬: 하이드로리튬, 이브이첨단소재, 미래나노텍, 강원에너지, 다이나믹디자인
기타: 이수스페셜티케미컬, 금양, 애경케미칼
● 크립토
위메이드, 3Q 영업이익 453억…6분기 만에 흑자 전환 (https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4287024)
코인: 우리기술투자, 한화투자증권, 위지트
토큰증권: 갤럭시아머니트리, 다날, 갤럭시아에스엠, 한화투자증권
게임: 위메이드, 넷마블, 컴투스홀딩스, 위메이드맥스, 컴투스, 넥슨게임즈, 위메이드플레이, 데브시스터즈
메타버스: 선익시스템, 칩스앤미디어, 맥스트, 에스코넥
VFX: 위지윅스튜디오, 자이언트스텝, 덱스터
● 빈대
대중교통·숙박시설 등 4주간 빈대 집중방제…살충제 추가 공수(종합) (https://www.yna.co.kr/view/AKR20231107117351530)
빈대: 경농, 인바이오, 경남제약, 성보화학, 우진비앤지, 아미노로직스, 누보, 동성제약, 국제약품, 에스티아이
● 정치
한동훈, 정치 데뷔 초읽기…유상범 “한동훈, 비례대표 주는 것 고려” (https://www.pressian.com/pages/articles/2023110713471900219)
한동훈: 체시스, 노을, 오파스넷
오세훈: 진양화학, 진흥기업, 진양산업, 진양제약, 진양홀딩스
이재명: 에이텍, 동신건설, 일성건설
서울편입: 누리플랜, 코아스, 진영, 앱코, 이건홀딩스, 스타플렉스, 양지사, 팬스타엔터프라이즈, 코스나인, 엑사이엔씨
토목: 우원개발, 이화공영, 특수건설, 동아지질
교육: 메가엠디, YBM넷, NE능률
● 양자
‘정부 검증 1호’ 양자암호통신장비 나왔다 (https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20231106/122051286/1)
양자(보안): 한싹, 케이씨에스, 코위버, 우리로, 엑스게이트
초전도체: 씨씨에스
● 희토류
중국 “희토류 73종 수출 보고 의무화”…미·중 정상회담 전 기선제압? (https://www.joongang.co.kr/article/25205549)
희토류: 유니온머티리얼, 유니온, 티플랙스, 현대비앤지스틸, EG
흑연: 상보, 태경비케이, 엑사이엔씨, 크리스탈신소재, 쎄노텍, 대창
● 신규주
신규주: 쏘닉스, 유투바이오, 제이오, 크라우드웍스, 파로스아이바이오, 두산로보틱스, 퓨릿, 코어라인소프트, 신성에스티, 세니젠, 유진테크놀로지, 한싹, LS전선아시아, 퀄리타스반도체
● 기타
게임: 위메이드, 넷마블, 카카오게임즈, 엔씨소프트, 펄어비스
인터넷: 카카오, NAVER
금융: 카카오뱅크, 카카오페이, KB금융
차: 한국앤컴퍼니, 현대오토에버
엔터: 와이지엔터테인먼트, 에스엠, 하이브
오늘의 공모주 일정
- 청약
에코프로머티리얼즈 (36,200원/ 미래에셋증권, NH투자증권, 하이투자증권)
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