장전 주식 시황 정리 (2023년 11월 9일) - 제르베라의 지식등대 장마감 주식 시황 정리 (2023년 11월 8일) Https://i0.wp.com/knowledge-lighthouse.co.kr/wp-content/uploads/2023/11/장마감-브리핑-61.png?fit=800%2C1200&ssl=1

장전 시황 브리핑

다우 8일째 랠리 중단 美증시 혼조…나스닥 0.08% S&P 0.1% 상승

뉴욕증시가 지난 7일 간의 랠리를 끝내고 8일만에 혼조세로 장을 마감했다. 다우존스 지수는 소폭 내렸고, 나스닥과 S&P 500 지수는 강보합을 유지했다. 8일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우존스(DJIA) 지수는 전일보다 40.33(0.12%) 내린 34,112.27을 기록했다. 그러나 S&P 500 지수는 4.4포인트(0.1%) 상승한 4,382.78에

매파 메스터 클리블랜드 연방은행 총재, 내년 은퇴...연준 통화정책 기조 변경 예고

[파이낸셜뉴스] 미국 연방준비제도(연준)의 대표적인 매파 가운데 한 명인 로레타 메스터 클리블랜드 연방은행 총재가 2019년 7월 2일(현지시간) 영국 런던에서 연설하고 있다. 클리블랜드 연방은행은 8일 메스터 총재가 내년 6월 30일 퇴임한다고 밝혔다. 로이터뉴스1 미국 연방준비제도(연준)에서 가장 강경한 목소리를 내는 ‘매파’ 로

글로벌 주식시장 변화와 전망

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

◆ 미국 증시
– DOW: 34,112.27p (-40.33p, -0.12%)
– S&P500: 4,384.25p (+5.87p, +0.13%)
– NASDAQ: 13,650.41p (+10.55p, +0.08%)
– 러셀2000: 1,713.18p (-19.97p, -1.15%)

◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $60.53 (-1.12, -1.82%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $38.45 (-0.26, -0.66%)
– Eurex kospi 200: 326.00p (+0.90p, +0.28%)
– NDF 환율(1개월물): 1,307.28원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,472.67 (+1.21, +0.03%)

◆ 외환시장
– 달러인덱스: 105.528 (-0.014, -0.01%)
– 유로/달러: 1.0709 (+0.0009, +0.08%)
– 달러/엔: 151.01 (+0.64, -0.42%)
– 파운드/달러: 1.2286 (-0.0014, -0.11%)

◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.9362% (+1.9bp)
– 5년물: 4.5170% (-2.0bp)
– 10년물: 4.5110% (-5.6bp)
– 30년물: 4.6334% (-9.2bp)
– 10Y-2Y: -42.52bp (7.41bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*14 (-0*01 , -0.04%)
– 5YR T-Notes: 105*18 1/2 (+0*01 , +0.03%)
– 10YR T-Notes: 108*10 1/2 (+0*08 , +0.23%)
– US T-Bonds: 114*26 (+1*2 , +0.93%)
– Ultra US T-Bonds: 119*08 (+1*29 , +1.62%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 75.33 (-1.78, -2.30%)
– 브렌트유: 79.54 (-1.82, -2.23%)
– 금: 1,957.80 (-18.00, -0.91%)
– 은: 22.73 (+0.04, +0.18%)
– 아연(LME, 3M): 2,610.00 (+42.00, +1.64%)
– 구리: 363.80 (-4.15, -1.13%)
– 옥수수: 476.00 (+6.50, +1.39%)
– 밀: 592.25 (+19.75, +3.46%)
– 대두: 1,365.75 (+4.75, +0.35%)

11/9 S&P, 나스닥 막판 반전에 상승랠리 연장

미 증시는 최근 급반등에 따른 차익실현과 목요일 제롬파월 등 주요 연준 인사들의 발언을 앞두고 관망심리가 짙어진 가운데 혼조세로 마감. S&P와 나스닥 지수는 2년여 만에 가장 긴 상승랠리를 보였으나 지난 주와 달리 이번 주 상승폭은 제한적. 우선 기술적으로는 직전 고점과 100일 이동평균선(4,400p)의 강한 저항이 추가 상승에 대한 심리적 부담을 줘. 또한 지난 주 급격히 나타난 국채 수익률 하락세가 주식, 채권 등 주요 자산군을 중심으로 역대급 숏커버링을 유발시킨 단기 수급 이벤트가 마무리됐기 때문. 다만 금일 10년물 국채수익률 입찰이 견조한 수요 속에 마무리되면서 10년물과 2년물 간 강세 플래트닝(Bull Flattening) 나타나며 IT와 부동산 등이 강세. (다우 -0.12%, 나스닥 +0.08%, S&P500 +0.13%, 러셀2000 -1.15%)

변화요인: ① 어닝시즌 ② 수요

11/9 특징종목: IT ↑, 에너지 ↓

(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 중 IT(+0.64%), 부동산(+0.58%) 등 5개 업종은 상승. 특히 IT는 지난 10월 27일 이후 9거래일 동안 연속 상승하며 10%나 올라. 반면 에너지(-1.22%), 유틸리티(-0.73%) 등 6개 업종은 하락.

(상승) 킨드릴홀딩스(+13.56%), 로블록스(+11.96%), 엑스트라 스페이스 스토리지(+10.81%) 등은 시장 예상보다 나은 실적을 발표하며 상승. 특히 로블록스의 경우 예약이 전년대비 20% 증가하며 비디오 게임에 대한 지출이 견조함을 나타내. 테이크 투 인터랙티브(+5.36%)는 인기 게임인 ‘Grand Theft Auto Ⅵ’가 이르면 이번 주 공개될 예정이란 소식에 상승. 일라이릴리(+4.14%)는 당뇨병 약물인 Tirzepatide가 젭바운드(Zepbound)라는 이름으로 비만 치료를 위한 FDA의 승인을 받았다는 소식에 강세

(하락) 슬립넘버(-29.91%), 업스타트 홀딩스(-27.27%), 어레이 테크놀로지스(-18.33%), 워너브라더스 디스커버리(-18.39%), 토스트(-14.58%), 로빈후드(-14.29%), 루시드그룹(-8.37%) 등은 시장 예상을 하회한 실적과 가이던스를 내놓으며 큰 폭 하락. 특히 슬립넘버는 직원 감축과 매장 폐쇄 등 고강도 비용 절감 계획을 발표. 이베이(-2.00%)는 시장 예상보다 낮은 연말 매출 가이던스 발표에 약세. 피스커(-8.70%)는 3분기 실적 발표일은 13일로 연기하며 약세.

11/9 한국 증시: 슈링크플레이션

MSCI 한국 지수 ETF는 1.82%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.66% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1307.28원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 4원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.28% 상승. KOSPI는 0.2~0.5% 상승 출발할 것으로 예상.

3분기 실적시즌이 막바지에 접어든 가운데 늘어나는 기업들의 고민에 따라 증시의 방향성도 오락가락 하는 모습. 글로벌 경기 둔화 우려에 따른 수요부진과 각종 비용상승에 따른 원가 부담 가중은 기업 실적 전망을 어둡게 하는 부분. 실제 국내 상장사의 올해 매출액과 영업이익 전망(11/3일 기준) 은 전년대비 각각 -30%, -22% 감소할 것으로 전망. 내년은 다소 나아질 것으로 전망되지만 매출액과 영업이익 모두 연초대비 6% 정도 추정치가 하향되는 중

미래에셋증권 글로벌리서치

출처: 텔레그램 0t1-트레이딩

● 헬스케어
FDA, 일라이 릴리의 체중 감량용 티르제파타이드 승인, 블록버스터 의약품의 광범위한 사용의 길을 열다 (https://www.cnbc.com/2023/11/08/fda-approves-eli-lilly-drug-tirzepatide-for-obesity.html)

헬스케어: 종근당, 한올바이오파마, 레고켐바이오, 카나리아바이오, SK바이오사이언스, 셀트리온제약, HLB, 유한양행, 삼천당제약, 셀트리온헬스케어, 셀트리온, 현대바이오
오레고보맙: 세종메디칼, 카나리아바이오
알츠하이머: 피플바이오, 메디프론
비만: 펩트론, 인벤티지랩
AI: 루닛, 뷰노, 큐렉소, 딥노이드, JW중외제약, 제이엘케이, 코어라인소프트
합병: 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어, 셀트리온
유전자편집: 툴젠, 나이벡
미용: 메디톡스

● 컨텐츠
블룸버그 “GTA6 이르면 이번주 공식발표”…출시일 나오나 (https://m.ekn.kr/view.php?key=20231108010002366)
게임: 액토즈소프트, 위메이드플레이, 위메이드, 컴투스홀딩스, 위메이드맥스, 넷마블, 크래프톤, 네오위즈
컨텐츠: 디앤씨미디어, 스튜디오드래곤, CJ ENM
XR: 이노시뮬레이션, 라온텍, 뉴프렉스, 나무가, 선익시스템, 맥스트, 스코넥, 자이언트스텝, 신화인터넥

● 크립토
다시 위믹스 찾는 ‘닥사’…고팍스, 위믹스 상장 결정 (https://www.topdaily.kr/articles/95488)
코인: 우리기술투자, 한화투자증권, 위지트
토큰증권: 다날, 갤럭시아머니트리, 한화투자증권, 갤럭시아에스엠

게임: 위메이드플레이, 위메이드, 컴투스홀딩스, 위메이드맥스, 넷마블, 컴투스, 넥슨게임즈, 데브시스터즈
메타버스: 엔피, 선익시스템, 맥스트, 칩스앤미디어, 에스코넥
VFX: 위지윅스튜디오, 자이언트스텝, 덱스터

● 중국
교도통신 “미중 정상회담 15일 개최로 최종 조율 중” (https://m.hankookilbo.com/News/Read/A2023110821420002865)
화장품1: 코스메카코리아, 클리오, 잉글우드랩, 실리콘투, 코스맥스, 한국콜마
화장품2: 아모레퍼시픽, 뷰티스킨, 청담글로벌, 마녀공장
미용: 클리오, 클래시스, 원텍, 펩트론, 파마리서치
의류: 한세실업, 영원무역
호텔: 롯데관광개발, 호텔신라

해운: HMM, 팬오션
철강: 신스틸, 현대제철, 문배철강, 금강철강, 하이스틸, 넥스틸, 세아베스틸지주, 세아제강지주
석탄: 케이피에프, GS글로벌

● 로봇
아진엑스텍, 삼성전자에 산업용 로봇 납품 (http://m.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=33166)
AI: 코난테크놀로지, 솔트룩스, 오브젠, 알체라, 브리지텍, 셀바스AI, 한컴위드, 케이티알파, 씨이랩, 마음AI, 엠로, 폴라리스오피스
로봇: 아진엑스텍, 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 에브리봇, 에스피지, 로보로보, 로보스타
아마존(AWS): 나무기술, 드림시큐리티, 솔트웨어, 한싹, 포시에스

● 2차전지
포스코인터, 美 완성차서 1조원대 감속기 부품 수주 (https://biz.chosun.com/industry/company/2023/11/08/ADWRHERQXFDHFEECP2IKRP3GNE/)
2차전지: 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 에코프로, 포스코DX, 금양, LG에너지솔루션, SK이노베이션, 엘앤에프, 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스, LG화학, 삼성SDI
포스코: 포스코엠텍, 포스코DX, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로
코스모: 코스모화학, 코스모신소재

● 풍력
베스타스, 3분기 흑자 전환, 2023년 EBIT 흑자 예상 (https://renewablesnow.com/news/vestas-swings-to-q3-profit-expects-positive-ebit-in-2023-839203/)
풍력: 씨에스윈드, 씨에스베어링

● 반도체
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: 에스티아이, 이수페타시스, 하나마이크론, ISC, 한미반도체, 프로텍, 두산테스나, SFA반도체, HPSP, 미래반도체
전공정: 주성엔지니어링, 유진테크, 원익IPS, 피에스케이홀딩스
차량반도체: 넥스트칩, 가온칩스, 텔레칩스, 칩스앤미디어, 라이콤
기타: 동진쎄미켐, DB하이텍, 비씨엔씨

● 빈대
한국 지하철에 빈대 못 산다?…전문가 밝힌 ‘빈대 공포’ 진실 (https://www.joongang.co.kr/article/25205836#home)
빈대: 파루, 인바이오, 경남제약, 경농, 아미노로직스, 우진비앤지, 에스티아이, 성보화학, 누보, 국제약품, 동성제약

● 정치
홍준표가 본 신당 미래는?…“이준석 창당하면 10석” (https://www.msn.com/ko-kr/news/other/%ED%99%8D%EC%A4%80%ED%91%9C%EA%B0%80-%EB%B3%B8-%EC%8B%A0%EB%8B%B9-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EB%8A%94-%EC%9D%B4%EC%A4%80%EC%84%9D-%EC%B0%BD%EB%8B%B9%ED%95%98%EB%A9%B4-10%EC%84%9D/vi-AA1jA1z7#details)
이준석: 삼보산업, 넥스트아이
한동훈: 노을, 체시스, 오파스넷
오세훈: 진양제약, 진흥기업, 진양산업, 진양화학, 진양홀딩스
이재명: 에이텍, 일성건설, 동신건설

서울편입: 누리플랜, 코아스, 스타플렉스, 이건홀딩스, 양지사, 팬스타엔터프라이즈, 코스나인, 앱코, 진영, 엑사이엔씨
토목: 우원개발, 특수건설, 이화공영, 동아지질
교육: 메가엠디, YBM넷, NE능률

● 메타물질
90% 가려주는 광대역 스텔스 물질 공개···미래전 판도 바꾸나 (https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02653526635803752&mediaCodeNo=257)
메타물질: 화승코퍼레이션, 화승알앤에이
양자(보안): 한싹, 케이씨에스, 코위버, 우리로, 엑스게이트
초전도체: 씨씨에스

● 신규주
신규주: 비아이매트릭스, 컨텍, 큐로셀, 메가터치, 쏘닉스, 유투바이오, 제이오, 크라우드웍스, 파로스아이바이오, 두산로보틱스, 퓨릿, 코어라인소프트, 신성에스티, 세니젠, 유진테크놀로지, 한싹, LS전선아시아, 퀄리타스반도체

● 기타
인터넷: 카카오, NAVER
금융: 카카오뱅크, 카카오페이, KB금융
차: 한국앤컴퍼니, 현대오토에버
엔터: 와이지엔터테인먼트, 에스엠, 하이브