엔에이치스팩30호(466910) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석




엔에이치스팩30호(466910) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석

공모주 엔에이치스팩30호(464440) 종목의 청약부터 상장까지의 일정 안내 및 종목 분석을 통한 공모청약 창여여부 최종 판단에 대하여 정리해 보겠습니다.




 

회사개요

 사명  엔에이치스팩30호(466910)  공모예정주식수  8,000,000주
 업종  금융 지원 서비스업  상장예정주식수  9,100,000주
 제품  금융 지원 서비스업  공모청약일  2023년 11월 21일(화) ~ 11월 22일(수)
 희망공모가  2,000원  희망공모금액  160억원

 

 

주요사업 개황

동 스팩은 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

 

발기인 및 주요주주

동 스팩의 발기인으로는 컴퍼니케이파트너스, NH투자증권, 인터레이스자산운용이 참여하여 보통주 11억원을 투자하였습니다.

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컴퍼니케이파트너스, NH투자증권, 인터레이스자산운용은 전환사채 형태로 29억원을 투자하였습니다.

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임원 현황

동 스팩의 임원은 대표이사 직책의 조선희 컴퍼니케이파트너스 부사장, 기타비상무이사 직책의 한지욱 NH투자증권 ECM2부 직원, 사외이사 직책의 조호현 주식회사 팡스카이 대표, 감사 직책의 한흥수 브릭인베스트먼트 대표 총 4명입니다.

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임원의 관련 경력

스팩의 경우 상장 시에 합병대상 회사가 특정되어 있지 않으므로 투자자들은 스팩 경영진의 과거 경력사항 및 스폰서, 발기인들의 평판도에 의지하여 투자를 결정하는 경우가 많습니다. 특히 경영진의 경력사항 및 과거 M&A 수행이력 등은 가장 중요한 투자 결정요소라고 할 수 있겠습니다. 단 이는 과거 경력일 뿐이므로 무조건 성공적인 합병을 보장할 수 없음은 물론입니다. 동 스팩 임원들의 스팩 관련 경력은 다음과 같습니다.

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합병대상회사업종

스팩은 인수합병을 목적으로 하는 기업입니다. 동 스팩은 잠재적 성장 가능성이 높으며 미래 성장 동력을 갖추고 있다고 판단되는 산업군 중에서 합병대상 기업을 발굴하여 합병을 추진할 계획입니다.

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1주당 지급 예상 금액

동 스팩은 36개월 이내에 인수합병에 성공하지 못하여 해산하게 되는 경우 원금 및 이자를 지급합니다.

동 스팩주의 이자율은 4.0%로서, 반환시 1주당 2,250원입니다. 단 이자율은 고정금리가 아니므로 변경될 수 있으며, 이에 따라 1주당 반환예정금액은 달라질 수 있습니다.

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청약정보

 공모청약일  2023. 11. 21(화) ~ 11. 22(수)
 납입일  2023. 11. 24(금)
 환불일  2023. 11. 24(금)
 상장예정일  
 희망공모가밴드(원)  2,000
 확정공모가(원)  2,000
 총 공모예정주식수(주)  8,000,000
 구주매출  해당없음
 전문투자자(주)  6,000,000
 우리사주조합(주)  0
 일반청약자(주)  2,000,000
 공모후 상장주식수(주)  9,100,000
 확정공모가 기준 시가총액(억원)  182
 코넥스 상장 여부  X
 청약증권회사(배정주식수)  NH투자증권
 청약한도(주)  10 ~ 240,000
 환매청구권  미부여

 

 

 

*도움이 되는 자료

11월 공모주 일정 – 청약, 신규상장 일정

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