미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 35,390.15p (+117.12p, +0.33%)
– S&P500: 4,559.34p (+2.72p, +0.06%)
– NASDAQ: 14,250.85p (-15.01p, -0.11%)
– 러셀2000: 1,807.50p (+11.96p, +0.67%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $62.32 (-0.59, -0.94%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.54 (+0.02, +0.05%)
– Eurex kospi 200: 335.30p (+0.60p, +0.18%)
– NDF 환율(1개월물): 1,301.96원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,747.93 (+2.97, +0.08%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 103.403 (-0.517, -0.50%)
– 유로/달러: 1.0939 (+0.0034, +0.31%)
– 달러/엔: 149.44 (-0.12, +0.08%)
– 파운드/달러: 1.2596 (+0.0062, +0.49%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.9484% (+4.9bp)
– 5년물: 4.4850% (+5.4bp)
– 10년물: 4.4665% (+6.2bp)
– 30년물: 4.5973% (+6.0bp)
– 10Y-2Y: -48.19bp (1.35bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*12 3/4 (-0*02 , -0.09%)
– 5YR T-Notes: 105*19 (-0*07 3/4, -0.23%)
– 10YR T-Notes: 108*12 1/2 (-0*13 1/2, -0.39%)
– US T-Bonds: 114*27 (-1*31 , -0.89%)
– Ultra US T-Bonds: 119*26 (-1*23 , -1.06%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 75.54 (-1.56, -2.02%)
– 브렌트유: 80.58 (-0.84, -1.03%)
– 금: 2,023.50 (+10.30, +0.51%)
– 은: 24.69 (+0.66, +2.74%)
– 아연(LME, 3M): 2,553.50 (+19.00, +0.63%)
– 구리: 383.25 (+2.40, +0.63%)
– 옥수수: 482.50 (-5.25, -1.08%)
– 밀: 577.25 (-7.25, -1.24%)
– 대두: 1,330.75 (-25.75, -1.90%)
– BDI: 2,681.00 (-252.00, -8.59%)
11/27 미 증시, S&P 500과 나스닥 4주 연속 상승 기록
미 증시는 추수감사절 연휴 이후 단축된 거래에서 혼조세로 마감. S&P 500과 나스닥 등 주요 지수는 4주 연속 상승세를 기록하며 지난 6월 이후 가장 긴 상승랠리를 펼쳐. 공포지수로 불리는 변동성지수(VIX)는 12.46으로 하락해 2020년 1월 이후 최저치를 기록하였고 비트코인 가격은 장중 3만 8천 달러를 상회. S&P 글로벌에서 발표한 미국 제조 및 서비스 업체의 11월 고용은 수요 부진과 가격 상승으로 인해 2020년 중반 이후 처음으로 감소 기록.(다우 +0.33%, 나스닥 -0.11%, S&P500 +0.06%, 러셀2000 +0.67%)
변화요인: 사이버 위크
11/27 특징종목: 엔비디아 ↓
(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 중 헬스케어(+0.51%), 에너지(+0.45%), 필수소비재(+0.38%) 등 9개 업종이 상승하고, 커뮤니케이션 서비스(-0.67%)과 IT(-0.32%)는 하락.
(상승) 아이로봇(+39.08%)은 아마존이 회사 인수를 위한 EU 규제 승인을 곧 획득할 것이란 뉴스에 강세. 피스커(+5.2%)는 지연된 분기 보고서(10-Q)를 제출하였고, 판매 및 배송을 위한 전략을 재편성했다고 밝혀. 비스타 아웃도어(+3.92%)는 Colt CZ 그룹이 주당 30달러의 인수합병을 제안. 코인베이스(+5.76%)는 비트코인 가격이 장중 38,000 달러를 돌파하면서 상승. 노보 노디스크(+2.12%)는 급증하는 확장 비만치료제 위고비와 당뇨병 치료제 오젬픽 수요를 충족시키기 위해 약 23.4억 달러 규모의 생산 설비 투자를 할 계획이라고 밝혀.
(하락) 엔비디아(-1.93%)는 미 정부의 반도체 수출 규제를 우회해 새롭게 출시한 인공지능(AI) 반도체 출시가 내년 1분기로 연기될 수 있다는 소식에 약세. 애플(-0.70%)은 중국의 광군제 쇼핑 시즌 동안 스마트폰 판매가 감소했다는 소식에 약세. 퍼스트솔라(-3.34%), 솔라엣지(-0.76%) 등 태양광 기업들의 약세 영향으로 Invesco 태양광 ETF(TAN)는 1.26% 하락. 금리 상승으로 인해 프로젝트 파이낸싱 비용 증가에 대한 우려가 주가에 지속 부담.
11/27 한국 증시: 모멘텀 찾기
MSCI 한국 지수 ETF는 0.50% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.05% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1301.96원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 5원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.18% 상승. KOSPI는 강보합 출발할 것으로 예상.
올해 국내 증시의 버팀목이 되어 준 섹터는 단연 ‘반도체’라고 볼 수 있어. 과잉재고, 수요둔화 우려 등에도 불구하고 외국인은 연초이후 18조원 이상 순매수 기록. 이는 국내 증시 전체 8조 2천억원 순매수한 것과 매우 대조적. 블룸버그는 내년 반도체 업종을 중심으로 이익이 개선돼 주당순이익(EPS)가 향후 12개월 간 58% 늘어날 것으로 추정. 반도체 시장조사분석 기관 옴디아에 따르면, 3분기 글로벌 D램 매출이 전분기대비 19.2% 증가. 국내 업체들의 중장기 수혜 예상.
11/27 주간 주요 일정(11/27 ~ 12/01)
PCE 가격지수를 비롯해 한국 수출입 통계, ISM 제조업지수 등 주요 경제지표 발표. 파월을 비롯한 연준 위원들과 라가르드 ECB 총재 연설, 테슬라 사이버트럭 관련 이벤트를 비롯해 머스크의 발언 등이 준비되어 있음. 더불어 2,5,7년물 국채 입찰, 클라우드 관련 중소형 회사들과 중소형 소매업종의 실적 발표로 AI 산업과 연말 쇼핑시즌 흐름을 예상 가능. 매일 주요 변수들로 인해 채권시장 변동성 확대가 예상되며, 주요 기업들 변화 요인도 즐비해 종목 변동성 확대 예상
11/27(월)
신규주택판매건수 발표, 2년물, 5년물 국채 입찰
사이버 먼데이: 온라인 매출 주목.
라가르드 ECB 총재 연설
아마존의 AWS 컨퍼런스 개최. CEO 기조 연설 등이 예정돼 있음. AI 관련 발언이 있는데 과거 관련 컨퍼런스에서 AWS 수익 추정치를 높게 제시하는 경향이 있었음.
실적: 지스케일러(ZS)
11/28(화)
미국 소비자신뢰지수 발표, 7년물 국채 입찰
추수감사절에서 사이버먼데이까지 5일간 판매량 발표(현지시각 오전 11시)
굴스비 시카고 연은 총재, 크리스토퍼 월러 연준이사, 미쉘 보우먼 연준이사, 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재, 마이클 바 연준 부의장, 라가르드 ECB 총재 연설
실적: 클라우드스트라이크(CRWD), 휴렛패커드엔터(HPE), 인튜이트(INTU), 넷앱(NTAP), 스플렁크(SPLK), 핀둬둬(PDD), 워크데이(WDAY)
11/29(수)
테슬라(TSLA) CEO 일론 머스크가 New York Times DealBook Summit에서 인터뷰. 디즈니(DIS), JP모건(JPM), CEO, 워너 브라더스(WBD) CEO, FTC 위원장도 인터뷰
로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재, 베일리 BOE 총재 연설
미국 GDP 성장률, 연준 베이지북 발표
실적: 세일즈포스(CRM), 빌리빌리(BILI), 달러트리(DLTR), 풋록커(FL), 옥타(OKTA), 스노우플레이크(SNOW), 시놉시스(SNPS), 빅토리아시크릿(VSCO)
11/30(목)
PCE 가격 지수, 개인 지출, 수입 발표, 신규실업수당 청구건수, 시카고 PMI 발표. 중국 제조업 PMI, 서비스업 PMI 발표
OPEC+ 회담 개최
테슬라(TSLA) 사이버트럭 첫 배송 기념 이벤트 개최
실적: 크로커(KR), 빅롯(BIG), UBS(UBS), 엄브렐라(AMBA), 델(DELL), 유아이패스(PATH), 마벨테크(MRVL), 울타 뷰티(ULTA)
12/01(금)
한국 수출입 통계, 중국 차이신 제조업 지수, ISM 제조업지수, 미국 건설지출 발표
파월 연준의장, 굴스비 시카고 연은 총재 연설
니오(NIO), 샤오펑(XPEV), 리오토(LI), 리비안(RIVN), 피스커(FSR), 루시드(LCID) 배송 업데이트
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 신규주 등
새내기株 ‘이상 과열’…그린리소스 상장 첫날 3배 폭등
신규주: 그린리소스, 한선엔지니어링, 큐리옥스바이오시스템즈, 한싹, 에코프로머티, 오픈놀, 신시웨이, 두산로보틱스, 핑거스토리, 엔젯, LS전선아시아, 퀄리타스반도체, 에이치와이티씨, 큐로셀, 에이직랜드, 유투바이오, 코어라인소프트, 파로스아이바이오, 에코아이, 스마트레이더시스템, 쏘카, 우듬지팜, 유진테크놀로지, 메가터치, 신성에스티, 퓨릿, 제이오, 세니젠, 비아이매트릭스, 쏘닉스, 컨텍, 크라우드웍스, STX그린로지스, 스톰테크, 나라셀라, 에스와이스틸텍
LS: 덕성, LS전선아시아, 일진전기, 서남
코스피200: 세아베스틸지주, 삼아알미늄, KG모빌리티, 덴티움
분할상장: 동국제강, 조선내화, STX그린로지스, STX
● 정치·정책
한동훈 ‘윤석열의 길’ 따라…두번째 ‘검사 출신 대통령’ 꿈꾸나
한동훈(인맥): 디티앤씨, 디티앤씨알오, 태평양물산, 부방, 핑거, 극동유화, 썸에이지, 제일테크노스, 유니드비티플러스, 오파스넷, 금비, 오리콤, 노을
이민청: 엑스페릭스, 오픈놀, 인스웨이브시스템즈, 원티드랩, 엔텔스
전력: 제룡산업, 광명전기, LS, HD현대일렉트릭, 대한전선, 효성중공업
서울편입: 누리플랜, 엑사이엔씨, 팬스타엔터프라이즈, 스타플렉스
교육: 비상교육, 메가엠디, NE능률, YBM넷
저출산: SAMG엔터, 꿈비
마약: 인벤티지랩, 경보제약
조국: 화천기계
이준석: 삼보산업, 윌비스, 넥스트아이
오세훈: 진양산업, 진양화학, 진양홀딩스, 진흥기업, 진양제약
이재명: 에이텍, 동신건설, 일성건설
● 반도체
“스마트폰 속 AI가 연산을”… 퀄컴·미디어텍·삼성, 온디바이스 AI 프로세서 ‘3파전’
NPU: 칩스앤미디어, 오픈엣지테크놀로지, 가온칩스
소켓: 마이크로컨텍솔, 리노공업, 티에스이
대형: 삼성전자, SK하이닉스
반도체: 넥스틴, 티씨케이, 한미반도체, 에스티아이, 미래반도체, HPSP, 하나마이크론, 프로텍, 이수페타시스, 유진테크, ISC, 피에스케이홀딩스
전공정: 원익IPS, 주성엔지니어링, 유진테크, 피에스케이홀딩스
● 모빌리티
테슬라 자율주행 FSD v12 베타 공개
차량반도체: 칩스앤미디어, 가온칩스, 넥스트칩, 텔레칩스, 라이콤, 모바일어플라이언스
차: 현대오토에버, 성우하이텍, 명신산업, 에스엘, 현대자동차, 기아
사이버트럭: 서연이화, 명신산업
기가캐스팅: 삼기이브이, 삼기
자율주행: 현대오토에버
카메라: 옵트론텍, 삼성전기, 캠시스, 퓨런티어
● 로봇
연기금 ‘러브콜’ 쏟아졌다…이달만 80% 뛴 두산로보틱스, 시총 5조 육박
로봇: 두산로보틱스, 에스피지, 유진로봇, 에브리봇, 아진엑스텍, 로보스타, 로보티즈, 스맥, 로보로보, 유진로봇, 레인보우로보틱스
AI: 브리지텍, 엠로, 코맥스, 코난테크놀로지, 알체라, 셀바스AI, 케이티알파, 이스트소프트, 한컴위드, 오브젠, 비플라이소프트, 씨이랩, 마음AI, 솔트룩스, 폴라리스오피스
인터넷: 카카오, NAVER
● 2차전지
거래소, 27일 에코프로머티 온라인 IR 개최
2차전지: 에코프로머티, 포스코퓨처엠, 에코프로에이치엔, 에코프로비엠, 에코프로
포스코: 포스코스틸리온, POSCO홀딩스, 포스코인터내셔널, 포스코엠텍
에코프로: 에코프로머티, 에코프로비엠, 에코프로
전도체: 레이크머티리얼즈
● 헬스케어
AI: 뷰노, 코어라인소프트, 큐렉소, 보로노이, 딥노이드, 루닛, JW중외제약, 제이엘케이
헬스케어: 신라젠, 알테오젠, 종근당, 삼천당제약, 보로노이, 한올바이오파마, HLB, 셀트리온제약, 레고켐바이오, SK바이오사이언스
비만: 인벤티지랩, 펩트론, 일동제약, 일동홀딩스
유전자편집: 인트론바이오, 엠젠솔루션, 마크로젠, 툴젠, 진원생명과학
오레고보맙: 세종메디칼, 카나리아바이오
합병: 셀트리온제약, 셀트리온, 셀트리온헬스케어
탈모치료: 원텍, 바이오니아
3상: 제넥신
마취제: 아이큐어
유전자편집: 마크로젠
진단: 피씨엘, 지노믹트리
치매: 소룩스
키 성장: 아미코젠
패혈증: 제일파마홀딩스, 제일약품
폐렴: 메디콕스, 멕아이씨에스, 위더스제약, 광동제약, 경동제약, 그린생명과학, DXVX, 국제약품, 신신제약, 한국파마, 텔콘RF제약, 경남제약, 메디아나
● 크립토
코인: 우리기술투자, 한화투자증권, 위지트
토큰증권: 케이옥션, 갤럭시아머니트리, 한화투자증권, 다날
XR: 자이언트스텝, 라온텍, 이노시뮬레이션, 맥스트, 나무가, 선익시스템, 뉴프렉스, 스코넥
게임: 넷마블, 컴투스, 넥슨게임즈, 위메이드맥스, 컴투스홀딩스, 위메이드, 위메이드플레이
메타버스: 칩스앤미디어, 에스코넥, 엔피, 맥스트, 선익시스템
VFX: 자이언트스텝, 덱스터, 위지윅스튜디오
● 기타
풍력: 유니슨, 동국S&C, 씨에스윈드, SK오션플랜트, 씨에스베어링
태양광: 한화솔루션, OCI홀딩스
수소: 두산퓨얼셀
철강: 세아베스틸지주, 동국제강, 세아제강지주
바이오연료: 에코바이오
건설: GS건설, HDC현대산업개발, DL이앤씨, 현대건설, 대우건설
기계: HD현대건설기계, 두산밥캣, HD현대인프라코어
우주: 인텔리안테크, AP위성, 쎄트렉아이, 모델솔루션, 켄코아에어로스페이스, 컨텍
게임: 네오리진, 드래곤플라이, 엔씨소프트
테무: NHN KCP
오늘의 IPO 공모주 청약 상장 일정
- 청약
케이엔에스 (23,000원/ 신영증권)
*도움이 되는 내용
미국 증시 마감 시황 정리 (2023년 11월 24일)
주간 증시캘린더 (증시스케쥴) (2023년 11월 5주차 ~ 12월 1주차)