미국 증시 마감 시황 정리
- 우리만 글로벌 호구의 길로?!
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 36,054.43p (-70.13p, -0.19%)
– S&P500: 4,549.34p (-17.84p, -0.39%)
– NASDAQ: 14,146.71p (-83.20p, -0.58%)
– 러셀2000: 1,852.05p (-3.99p, -0.21%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $61.14 (-0.40, -0.65%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $38.99 (-0.05, -0.13%)
– Eurex kospi 200: 332.55p (-0.95p, -0.28%)
– NDF 환율(1개월물): 1,314.10원 / 전일 대비 0원 보합 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,645.82 (-26.58, -0.72%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 104.183 (+0.133, +0.13%)
– 유로/달러: 1.0764 (-0.0033, -0.31%)
– 달러/엔: 147.37 (+0.22, -0.15%)
– 파운드/달러: 1.2555 (-0.0040, -0.32%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.5991% (+2.2bp)
– 5년물: 4.1140% (-2.1bp)
– 10년물: 4.1154% (-5.0bp)
– 30년물: 4.2195% (-7.7bp)
– 10Y-2Y: -48.37bp (7.19bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*14 (-0*02 , -0.06%)
– 5YR T-Notes: 107*18 1/4 (+0*01 1/2, +0.04%)
– 10YR T-Notes: 111*04 1/2 (+0*07 , +0.2%)
– US T-Bonds: 120*18 (+1*3 , +0.92%)
– Ultra US T-Bonds: 129*00 (+1*24 , +1.38%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 69.38 (-3.07, -4.25%)
– 브렌트유: 74.30 (-2.97, -3.85%)
– 금: 2,047.90 (+8.30, +0.41%)
– 은: 24.23 (-0.28, -1.12%)
– 아연(LME, 3M): 2,428.50 (+7.00, +0.29%)
– 구리: 373.45 (-5.30, -1.40%)
– 옥수수: 484.25 (-6.75, -1.38%)
– 밀: 633.50 (+1.00, +0.16%)
– 대두: 1,295.50 (-9.00, -0.69%)
12/7 미 증시, 경기둔화 우려 확대에 하락 마감
# Key Takeaways
– 11월 ADP 민간고용 시장 예상 하회…3개월 이동평균 일자리 수 증가는 21년 3월 이후 최저
– 국제 유가 하락 지속…서부텍사스산중질유(WTI) 배럴 당 70달러 하회
– 미 국채수익률 하락세 지속 vs. 경기 둔화 우려에 달러는 강세
# 변화요인
미 증시는 장 초반 금리인하 내러티브를 강화할 수 있는 데이터에 상승 출발하였으나, 경기둔화에 대한 우려가 지속 유입되며 하락 마감. 또한 금요일 발표 예정인 노동부 고용보고서에 대한 관망 심리도 높게 작용. 미 국채 10년물 수익률은 4.11%를 기록하며 지난 9월 초 이후 가장 낮은 수준을 기록하였으나, 달러인덱스는 전일대비 0.2% 상승. 국제유가(WTI)는 5거래일 연속 하락하며 배럴당 70 달러를 하회하며 5개월래 최저 기록. 한편, 뉴욕 연은에서 발표한 글로벌 공급망 압력지수는 10개월 만에 (+)를 기록. (다우 -0.19%, 나스닥 -0.58%, S&P500 -0.39%, 러셀2000 -0.23%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20231206153502070_3533
– ADP 민간고용 둔화: 11월 ADP 민간고용은 10만 3천명 증가. 이는 10월 하향 수정된 10만 6천명과 기대치인 13만명을 모두 하회. 특히, 3개월 평균 고용은 9만 9천명으로 21년 3월 이후 최저 기록. 임금 상승 압력도 꾸준히 둔화하는 것으로 나타나.
– 생산성 Up, 인건비 Down: 3분기 비농업부문 노동 생산성은 5.2% 증가해 2분기 3.6%와 잠정치 4.7% 모두 상회. 이는 20년 3분기(5.7%) 이후 최고치. 반면, 노동 비용은 연율 1.2% 감소하며 2분기 2.6% 증가와 잠정치 0.8% 감소를 모두 하회. 또한 10월 무역수지는 적자 규모가 소폭 확대되었는데, 비석유제품 적자 증가 때문.
# 특징종목
S&P 500 주요 섹터별로는 유틸리티(+1.4%), 산업재(+0.5%), 헬스케어(+0.1%) 등 경기 방어 섹터 상대적 강세. 국제유가 하락 영향으로 에너지(-1.6%) 가장 큰 하락세 보여.
테슬라(TSLA, +0.3%)는 $25,000 규모의 저가 전기차 생산을 위한 준비가 잘 되고 있다는 일론 머스크의 발언에 강세. 또한 지난 11월 중국에서의 판매량은 전월대비 14.3% 증가했다고 밝힌 점도 최근 주가 상승을 지지. 엔비디아(NVDA, -2.3%)는 미 상무부의 제재 우려가 지속되며 약세. 한편, 애플(AAPL, -0.6%)은 시가총액 3조 달러 회복 이후 약보합. 내년 봄 새로운 iPad 시리즈 공개할 것이라고 밝혀. 국제유가 하락에 원유&가스 탐사 및 생산 ETF(XOP, -2.7%)가 약세를 보인 반면 글로벌 항공 ETF(JETS, +1.9%)는 강세. 캠벨수프(CPB, +7.1%), 톨브라더스(TOL, +1.9%)는 시장 예상을 상회한 실적 발표 이후 강세를 보인 반면, 몽고DB(MDB, -10.7%), 브라운포맨(BF/B, -10.4%) 등은 시장 예상을 하회한 실적에 약세. 플러그 파워(PLUG, -5.9%)는 모건스탠리가 투자의견을 하향하자 하락
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.6%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.1% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1314.10원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 보합 시작 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.3% 하락. KOSPI는 0.2%~0.4% 하락해서 시작 예상.
시황맨의 주식이야기
12월 7일 시황. 애플 3조 달러 고점론
◎ 해외 증시
빅테크, 에너지주 약세에 증시는 소폭 하락
예상 하회한 고용 지표 나왔으나 영향은 제한적
11월 ADP민간고용 10.3만. 예상 13만 하회
10월 수치도 11.3만에서 10.6만으로 하향 수정
레저와 접대 부분 -7000명, 제조업 -1.5만 감소.
ADP측은 완만한 임금 상승 시사한다고
다만 전일 구인건수 공개된 이후라 반응은 미미
금요일 비농업일자리 등을 확인하자는 시각도
David Russell, ADP 고용은 긴축 효과로 보임
매파적 정책 유지시 투자자들은 침체 걱정하게 될 것
울프리서치. 내년 증시 약 -8% 하락 예상
긴축이 실제 경제를 강타하기 시작할 것
인플레 하락으로 기업들 가격 결정력 약화
반면 씨티는 연말 장세 비중 확대 의견 유지
연착륙 가능성에 비중 축소는 시기 상조라고
도이치는 5100p, 최대 5500p까지 상승 전망
기업 실적이 시장 전망 보다 잘 나올 것으로 본다고
분석가들은 유럽이 먼저 금리 내릴 것으로 전망
매파인 이사벨 슈나벨 발언 이후 3월 인하설 부각
미국보다 먼저 인하한다는 점에 유로 약세 요인으로
엔비디아 주가 -2% 가까이 하락하며 나스닥에 영향
규제에 맞는 새로운 칩 준비 소식은 긍정적
그러나 AMD가 새로운 칩 공개했다는 소식에 하락
애플 3조 달러 고점설도 다시 부각
3조달러 시총에서 안착하지 못하는 패턴을 보임
화웨이와의 경쟁, 아이폰 수요 논란. 거시 경제 문제 등
최근 상승은 금리 인하 기대에 따른 시장 영향이라는
다만 AI 투자 계획이 주가를 올릴수도 있다고
구글, AI ‘Gemini’ 공개했으나 주가는 소폭 하락
유가 하락에 에너지주가 밀린 점도 증시에 영향
미국 생산 증가, 중국 경기 우려에 WTI 70달러 이하로
한편 노무라는 대만에 대한 투자의견 상향
금리 하락에 한국과 대만 수혜 기대한다고
◎ 주요 지표
달러인덱스 104.19 (+0.14%)
국제유가 69.38달러 (-4.07%)
변동성지수 12.95 (+0.78%)
10년물 금리 4.119%
MSCI 한국지수 -0.62%
야간선물 -0.28%
◎ 전망과 전략
전일 증시는 우려 요인들 진정에 상승
금리인하 무산론이 고용 지표로 진정
경기 둔화 우려는 금리 인하 기대감이 커버
중국 경기 우려 S&P, 피치 신용등급 유지에 상쇄
다만 연속성없는 흐름이 이어지는 중
우리 증시는 11월 27일 이후 퐁당 형태의 등락
코스피 등락은 금융투자 매매 방향과 일치
또 이 것은 외국인 선물 매매와 일치
이런 현상은 미국도 비슷함
S&P500 13일 연속 종가 1% 미만의 등락만
많이 오른 다음 달 감안하면 선전하고 있는 측면도
매물 소화하고 다음 단계 넘어가는 과정이라는 시각
미국 고용, FOMC 넘어가며 점차 방향성 나올 듯
실적 턴 기대, 11월말 이후 큰 조정 나온 종목들
기관 매수 누적된 종목들 관심 지속
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 신규주 등
케이엔에스, 상장 첫날 ‘따따블’ 달성…상승폭 확대 후 첫 사례
신규주: 케이엔에스, 와이바이오로직스, 팸텍, LS전선아시아, 레뷰코퍼레이션, 스마트레이더시스템, 에스와이스틸텍, 두산로보틱스, 유투바이오, 그린리소스, 에코프로머티, 에코아이, 에이직랜드, 쏘닉스, 컨텍, 한선엔지니어링, 스톰테크, 에이에스텍, 메가터치, 에이텀
LS: LS전선아시아, 서남, 덕성, 일진전기
초전도체: LS전선아시아, 서남, 덕성, 신성델타테크, 씨씨에스
분할: STX그린로지스, SK디앤디, 코오롱글로벌, 코오롱모빌리티그룹, STX
거래정지: 텔레필드
MSCI: HPSP, 한진칼, 현대오토에버, 알테오젠, 에코프로머티
● 크립토
[안내] 위믹스(WEMIX) 재거래지원 안내
크립토: 갤럭시아머니트리, 케이옥션, 갤럭시아에스엠, 우리기술투자, 위메이드, FSN, 아이티센, 다날, 한화투자증권, 핑거, 아톤, 위지트, 티사이언티픽, 유안타증권
토큰증권: 갤럭시아머니트리, 케이옥션, 갤럭시아에스엠, FSN, 아이티센, 다날, 한화투자증권, 서울옥션
코인: 우리기술투자, 한화투자증권, 위지트
게임: 네오위즈홀딩스, 컴투스홀딩스, 위메이드, 위메이드플레이, 위메이드맥스, 컴투스, 넥슨게임즈, 넷마블
XR: 다보링크, 자이언트스텝, 엔피, 위지윅스튜디오, 맥스트, 스코넥, 선익시스템, 나무가, 라온텍, 이노시뮬레이션, 뉴프렉스
CBDC: 한네트, 로지시스, 케이씨에스
● 초전도체 등
연세대, ‘LK-99’ 논란 퀀텀에너지연구소와 초전도물질 찾는다
초전도체: LS전선아시아, 서남, 덕성, 신성델타테크, 씨씨에스
● 헬스케어
마이코플라스마 폐렴, 심상치 않다…“항생제 내성 강해져”
폐렴: 수젠텍, 진매트릭스, 한국파마, 경남제약, 녹십자엠에스, 멕아이씨에스, 엑세스바이오, 인트론바이오, 씨젠, 위더스제약, 에스디바이오센서, 광동제약, 유바이오로직스, 신풍제약
유전자편집: 인트론바이오, 마크로젠, 엠젠솔루션, 진원생명과학, 툴젠
헬스케어: 레고켐바이오, HLB, SK바이오사이언스, 종근당, 한올바이오파마, 삼천당제약, 셀트리온제약, 알테오젠, 보로노이
비만: 펩트론, 일동홀딩스, 일동제약, 인벤티지랩
1상: 엠투엔, 신라젠
오레고보맙: 세종메디칼, 카나리아바이오
● 개별주
트위치 “망 사용료 부담… 내년 2월 한국서 철수”
트위치철수: 아프리카TV, 엔비티
엔터: 와이지엔터테인먼트, 하이브, 에스엠
구글: 카페24, 레뷰코퍼레이션
경영권분쟁: 한국앤컴퍼니
● 정치·정책
여당 의총 연단 오른 한동훈…정치 스킨십 시동
한동훈: 대상홀딩스, 핑거, 디티앤씨, 썸에이지, 부방, 제일테크노스, 노을, 디티앤씨알오, 금비, 덕성, 유니드비티플러스, 극동유화, 오파스넷, 오리콤, 태평양물산
이민청: 엑스페릭스, 오픈놀, 엔텔스, 원티드랩, 인스웨이브시스템즈
서울편입: 팬스타엔터프라이즈, 엑사이엔씨, 누리플랜, 스타플렉스
조국: 화천기계
이준석: 넥스트아이, 삼보산업, 윌비스
오세훈: 진양홀딩스, 진양제약, 진흥기업, 진양산업, 진양화학
이재명: 동신건설, 에이텍, 일성건설
● 2차전지
GEM 지수는 0.67% 상승했고, 두 도시의 3,200개 이상의 주식이 적자를 기록했고, 에너지, 금속, 배터리 업종이 급등했습니다.
전해액: 엔켐, 솔브레인홀딩스, 천보
분리막: SK아이이테크놀로지, 더블유씨피
양음극재: 엘앤에프, 포스코퓨처엠
2차전지: 에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코퓨처엠, 에코프로에이치엔, 에코프로머티, 에코프로
포스코: 포스코인터내셔널, 포스코스틸리온, POSCO홀딩스, 포스코엠텍
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로머티, 에코프로
전고체: 레몬, 한솔케미칼, 한농화성, 씨아이에스, 웰크론한텍, 동화기업, 제이오, 레이크머티리얼즈, 에코프로에이치엔, 윤성에프앤씨, 이수스페셜티케미컬, 이수화학, 메가터치
삼성SDI: TCC스틸, 상신이디피
리튬: 금양
로봇: 두산로보틱스, 로보로보, 에브리봇, 에스피지, 아진엑스텍, 로보스타, 로보티즈, 유진로봇, 큐렉소, 스맥, 레인보우로보틱스, 티로보틱스
AI: 한컴위드, 비플라이소프트, 브리지텍, 케이티알파, 코맥스, 씨이랩, 엠로, 이스트소프트, 오브젠, 알체라, 셀바스AI, 폴라리스오피스, 마음AI, 코난테크놀로지, 솔트룩스
인터넷: NAVER, 카카오
● 반도체
NPU: 제주반도체, 어보브반도체, 리노공업, 칩스앤미디어, SFA반도체, 오픈엣지테크놀로지, 가온칩스, 퀄리타스반도체
소켓: 리노공업, 마이크로컨텍솔, 티에스이
반도체: 티씨케이, HPSP, 넥스틴, ISC, 유진테크, 미래반도체, 한미반도체, 하나마이크론, 피에스케이홀딩스, 에스티아이, 프로텍, 이수페타시스
EUV: 에프엔에스테크, 에스앤에스텍
전공정: 원익IPS, 유진테크, 주성엔지니어링, 피에스케이홀딩스
대형: 삼성전자, SK하이닉스
● 기타
식품: 삼양식품
요소수: 유니온, KG케미칼, 유니온머티리얼, 조비, 남해화학
테무: CJ대한통운, 한진, NHN KCP
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