미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 서상영/김석환
12/13 글로벌 금융시장 동향
◆ 미국 증시
– DOW: 36,577.94p (+173.01p, +0.48%)
– S&P500: 4,643.70p (+21.26p, +0.46%)
– NASDAQ: 14,533.40p (+100.91p, +0.70%)
– 러셀2000: 1,881.27p (-2.41p, -0.13%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $63.05 (+0.34, +0.54%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.25 (+0.01, +0.03%)
– Eurex kospi 200: 340.45p (-0.05p, -0.01%)
– NDF 환율(1개월물): 1,308.88원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,930.18 (+27.80, +0.71%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 103.791 (-0.304, -0.29%)
– 유로/달러: 1.0798 (+0.0033, +0.31%)
– 달러/엔: 145.50 (-0.66, +0.45%)
– 파운드/달러: 1.2567 (+0.0012, +0.10%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.7266% (+1.9bp)
– 5년물: 4.2197% (-2.6bp)
– 10년물: 4.2044% (-2.9bp)
– 30년물: 4.3142% (-1.3bp)
– 10Y-2Y: -52.22bp (4.75bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*04 3/4 (-0*00 3/4, -0.02%)
– 5YR T-Notes: 107*02 1/2 (+0*04 1/4, +0.12%)
– 10YR T-Notes: 110*17 1/2 (+0*07 1/2, +0.21%)
– US T-Bonds: 119*16 (+0*14 , +0.37%)
– Ultra US T-Bonds: 127*11 (+0*13 , +0.32%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 68.61 (-2.55, -3.58%)
– 브렌트유: 73.24 (-2.61, -3.43%)
– 금: 1,993.20 (+1.10, +0.06%)
– 은: 23.02 (+0.01, +0.03%)
– 아연(LME, 3M): 2,430.50 (+23.50, +0.98%)
– 구리: 378.75 (+1.45, +0.38%)
– 옥수수: 485.25 (+3.25, +0.67%)
– 밀: 625.50 (+16.50, +2.71%)
– 대두: 1,342.75 (-11.25, -0.83%)
12/13 미 증시, 디스인플레이션 기조에 연중 고점 경신
# Key Takeaways
– 반도체 강세에 필라델피아 반도체지수 22년 1월 이후 최고 기록
– 뉴욕 연은, 단기 기대인플레이션 3.4%로 21년 4월 최저 기록
– 미국 및 유럽 천연가스 급락하며 각각 6개월, 2개월 최저 기록
# 변화요인
미 증시는 혼재된 11월 소비자물가지수와 견고한 30년물 국채 입찰 수요에 힘입어 상승. 장 시작 전 발표된 11월 CPI는 지속적인 디스인플레이션 기조 속에서 경직적인 서비스 물가는 약간의 우려를 더했으나, 옐런 재무장관이 미국 경제가 연착륙을 걷고 있다는 긍정적 발언을 더한 점이 투자심리 개선에 기여. 또한 오후들어 진행된 미 국채 30년물 입찰도 견고한 수요 속에 마무리된 점도 긍정적. 이후 달러약세와 국채수익률 하락 영향으로 상승 폭 확대. VIX 지수는 팬데믹 이전 저점 수준까지 하락하였고 국제유가는 거의 4% 하락하며 엑슨모빌이 52주 최저가를 기록. (다우 +0.5%, 나스닥 +0.7%, S&P500 +0.5%, 러셀2000 -0.1%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20231213062312480_3533
– 11월 소비자물가지수(CPI): 11월 CPI는 전년대비 3.1% 상승하며 시장 예상 수준에 부합과 동시에 지난 달 3.2%에서 둔화하며 5개월 만에 가장 낮은 수치 기록. 다만, 전월대비로는 0.1% 상승하며 시장 예상을 소폭 상회한 점과 가격 변동이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI가 지난 달과 동일한 전년대비 4.0%를 기록하며 ‘경직적인’ 흐름을 보인 점은 부담으로 작용. 항목별로는 에너지와 핵심상품 물가는 하락했지만 핵심서비스 물가 모든 품목은 상승.
# 특징종목
국제유가 하락 영향으로 에너지(-1.4%) 섹터가 약세를 보인 가운데 엑슨모빌(XOM, -1.6%)이 52주 신저가를 기록. 오라클(ORCL, -12.4%)는 클라우드 컴퓨팅 사업의 매출 성장 둔화 영향으로 시장 예상에 못 미치는 실적 발표하며 급락. 에어비앤비(ABNB, -1.7%)와 익스피디아 (EXPE, -2.3%)는 바클레이즈가 내년 수요둔화 전망에 약세. 반면, 질로우(Z, +3.8%), 허브스팟 (HUBS, +5.1%), 어플라이드 머티리얼즈(AMAT, +1.3%) 등은 투자의견 상향에 강세.
# 채권, 외환 및 상품 동향
국제유가(WTI)는 공급과잉과 수요둔화 우려로 거의 4% 가까이 하락하며 지난 6월 말 이후 최저인 배럴당 $68.6에 마감. OPEC+ 회의는 내년 1분기까지 하루 220만 배럴 규모의 감산을 계획하고 있지만 그 ‘효과’에 대해서는 의문. 그 이유는 미국과 캐나다의 원유 생산량이 지속 늘고 있기 때문. 미 에너지정보청(eia)에 따르면 12월 1일로 끝나는 주에 국내 휘발유 재고가 540만(예상 102만 배럴) 배럴 이상 증가했다고 발표. 또한 OPEC+ 내부의 결속력도 약화되는 모습. 이에 미 가솔린 선물 가격은 2021년 11월 이후 처음으로 갤런당 2달러 미만으로 하락.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.5%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.03% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1308.88원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 6원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.01% 하락. KOSPI는 0.2%~0.4% 상승 시작할 것으로 예상.
시황맨의 주식이야기
12월 13일 시황. 무난한 CPI, 연착륙 기대감 UP
◎ 해외 증시
무난한 CPI에 연착륙 전망에 힘 실리며 상승
11월 CPI는 대체로 예상치 부합
헤드라인 전년비 3.1%, 전월비 0.1%
전월비가 예상 0% 보다는 살짝 위
근원은 4.0%, 0.3%로 예상과 같았음
에너지 가격이 -2.3% 하락하며 수치에 기여
중고차, 트럭 가격이 전월 대비 1.6% 상승
자동차 파업 영향이 있었던 것으로 보임
대부분의 분석가들은 조기 금리인하는 어렵다는 판단
연준 목표 2%와 차이가 커서 내년 3월은 사실상 불가능
마이클 피어스, 임금, 물가 감안 9월까지 인하 어려워
그럼에도 투자자들은 연착륙 가능성에 반응
옐런, 큰 침체없이 인플레 안정되며 연착륙 경로
물가 하락으로 실질 금리 내려간 점 연준도 고려할 것
목표 2%로 가는 ‘마지막 1마일’ 특별히 어렵지는 않을 것
고금리는 정부의 예산에 부담을 주는 요인이라고
CNBC 설문, 금리인하 시작은 내년 중반
내년 연말 금리 전망치는 4.53%, 2025년 3.73%
연착륙 확률은 47%로 10월 조사 42% 보다 높아짐
경기 침체 확률은 49%에서 41%로 하향
BoA, 6월 이전 금리인하를 어려울 것
고용. 인플레 예상 밖의 약세가 나와야 가능
최근 기관 매도. 헷지펀드는 4주 연속 매도 중
주요 업종 11개 중 7개 매도. IT와 통신서비스는 매수
에드 야데니, 증시 2025년에 6000p까지 오를 것
웰스 파고, 시장 너무 앞서 나가. 내년 상반기 하락 전망
엔비디아, 브로드컴 등 반도체주들 지수 견인
상무부 장관의 제한적인 칩 허용 기준 발언에 상승
유가 추가로 하락하며 엑손 모빌은 52주 신저가
금리는 2년물은 소폭 상승, 장기물은 하락
30년물 국채 발행 금리가 내려간 점 일부 영향
◎ 주요 지표
달러인덱스 103.8 (-0.28%)
국제유가 68.67달러 (-3.72%)
변동성지수 12.04 (-4.67%)
10년물 금리 4.204%
MSCI 한국지수 +0.53%
야간선물 -0.01%
◎ 전망과 전략
고용에 이어 CPI 일정도 소화
호악재 양면 있었으나 결국은 FOMC가 핵심
전체적으로는 연착륙 가능성이 높아졌다는 해석
물론 여전히 침체, 금리인하 과도한 기대 주장도
그러나 그간 반복된 경계감에도 증시는 올랐음
큰 흐름이 바뀐다기 보다 중요한 일정 소화 정도
FOMC 이 후에는 점차 수급 장세로 전환될 전망
최근 지수를 견인하는 업종, 종목은 없는 상태
업종 내에서도 차별적인 움직임이 나타나는
게임, 이차전지, 반도체 등에서 종목별 차이나는
연말 양도세 등 수급 영향을 받은 것으로 보임
전일 기사상으로는 검토한 바 없다는 내용
일부 매물 나올 가능성은 있음
다만 양도세 관련 매도 자체는 거의 마무리 수순
새삼 나올 매물 규모는 제한적이라고 봐야
연말 연초 겨냥한 종목 구성 시작할 시점
실적 턴, 사업 다각화 이 후 성과 기대 종목들
꾸준하게 수급 누적되고 있는 종목들 관심 시점
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 반도체
ASML, 삼성과 韓에 ‘1조 R&D센터’ 짓는다
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: 미래반도체, 이수페타시스, 티씨케이, ISC, 하나마이크론, 프로텍, 에스티아이, 한미반도체, 넥스틴, 피에스케이홀딩스, 유진테크, HPSP
전공정: 주성엔지니어링, 원익IPS, 피에스케이홀딩스, 유진테크
NPU: 제주반도체, SFA반도체, 어보브반도체, 퀄리타스반도체, 오픈엣지테크놀로지, 리노공업, 칩스앤미디어, 가온칩스
소켓: 마이크로컨텍솔, 리노공업, 티에스이
신규: 퀄리타스반도체, 에이직랜드
CXL: 네오셈
중국: 피델릭스
기타: 태성, 고영, 이미지스
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
● 신규주 등
코스닥 데뷔한 LS머트리얼즈, 사상 두번째 ‘따따블’ 성공
신규주: LS머트리얼즈, 블루엠텍, 에코프로머티, 와이바이오로직스, 에이직랜드, 메가터치, 컨텍, 유투바이오, 두산로보틱스, 케이엔에스, 쏘닉스, 에이텀, 한선엔지니어링, 스톰테크, 그린리소스, 에스와이스틸텍, 에코아이
MSCI: 에코프로머티, 한진칼, 두산로보틱스, 알테오젠, 현대오토에버, HPSP
합병: 셀트리온, 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약
분할: 코오롱모빌리티그룹, 코오롱글로벌, SK디앤디, STX그린로지스, STX
무증: 소룩스
이전상장: HLB, 엘앤에프
● 로봇, AI
‘로봇 신사업’ LIG넥스원 신고가…’폴란드 불똥’ 현대로템은 뒷걸음
로봇: 고영, LIG넥스원, 로보티즈, 레인보우로보틱스, 소니드, 아이쓰리시스템, 로보스타, 에스피지, 유진로봇, 아진엑스텍, 로보로보, 에브리봇, 두산로보틱스, 스맥, 티로보틱스, 큐렉소
AI: 마음AI, 알체라, 셀바스AI, 한컴위드, 솔트룩스, 코난테크놀로지, 엠로, 이스트소프트, 케이티알파, 폴라리스오피스, 코맥스, 브리지텍, 오브젠, 씨이랩, 비플라이소프트
인터넷: 카카오, NAVER
● 정치·정책
[단독]’3지대 빅텐트’ 구상 이낙연, 유승민 전 국힘 의원 회동 추진(종합)
한동훈: 와이더플래닛, 티엔엔터테인먼트, 위지윅스튜디오, 씨티프라퍼티, 래몽래인
이낙연: 부국철강, 범양건영, 남선알미늄
유승민: 삼일기업공사
● 2차전지
추경호 “유류세 인하 2개월 연장… 주식 양도세 완화는 고려안해”
에코프로: 에코프로머티, 에코프로비엠, 에코프로, 에코프로에이치엔
전고체: 레이크머티리얼즈, 한농화성, 제이오, 메가터치, 이수스페셜티케미컬, 이수화학, 동화기업, 레몬, 에코프로에이치엔, 씨아이에스, 한솔케미칼, 윤성에프앤씨, 웰크론한텍
포스코: 포스코퓨처엠, POSCO홀딩스, 포스코인터내셔널, 포스코스틸리온, 포스코엠텍
리튬: 하이드로리튬, 금양
신사업: 고려아연
전해액: 솔브레인홀딩스, 엔켐, 천보
분리막: 더블유씨피, SK아이이테크놀로지
양음극재: 포스코퓨처엠, 엘앤에프
● 크립토
빗썸, 위믹스 재상장…원화마켓 중 4번째
게임: 위메이드맥스, 위메이드플레이, 컴투스홀딩스, 위메이드, 넷마블, 넥슨게임즈, 캐리소프트, 컴투스, 네오위즈홀딩스
토큰증권: 아이티센, 케이옥션, 다날, 갤럭시아머니트리, 서울옥션, 한화투자증권, FSN, 갤럭시아에스엠
코인: 한화투자증권, 위지트, 우리기술투자
XR: 위지윅스튜디오, 스코넥, 라온텍, 맥스트, 선익시스템, 나무가, 뉴프렉스, 이노시뮬레이션, 자이언트스텝, 다보링크, 엔피
CBDC: 한네트, 케이씨에스, 로지시스
NFT: 핑거
● 헬스케어
헬스케어: 셀트리온제약, HLB, 종근당, SK바이오사이언스, 삼천당제약, 한올바이오파마, 보로노이, 레고켐바이오, 알테오젠
신라젠: 신라젠
이전상장: HLB
JP모건: 지아이이노베이션, 유한양행
비만: 일동홀딩스, 일동제약, 인벤티지랩, 펩트론
오레고보맙: 카나리아바이오, 세종메디칼
의료 AI: 루닛, 뷰노
건기식: 케어젠
● 개별주
게임: 데브시스터즈
양자: 엑스게이트
원격의료: 인성정보
트위치철수: 엔비티, 아프리카TV
엔터: 하이브, 에스엠, 와이지엔터테인먼트
구글: 카페24, YBM넷, 레뷰코퍼레이션
● 기타
차: 기아
초전도체: 씨씨에스, LS전선아시아, 덕성, 신성델타테크, 서남
식품: 삼양식품
테무: CJ대한통운, 한진, NHN KCP
합병: 아시아나IDT
오늘의 IPO 공모 청약 상장 일정
- 상장
블루엠텍 (19,000원 / 하나증권, 키움증권)
블루엠텍(439580) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석- 수요예측결과반영
- 청약
IBKS제23호스팩 (2,000원 / IBK투자증권)
IBKS제23호스팩(467930) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석
하나30호스팩 (2,000원 / 하나증권)
하나30호스팩(469880) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석
*도움이 되는 내용
기관 외국인 순매수, 52주 신고가, 중요 Dart 전자공시 등 (2023년 12월 12일)
주간 증시캘린더 (증시스케쥴) (2023년 12월 3주차)