미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 서상영/김석환
12/14 글로벌 금융시장 동향
◆ 미국 증시
– DOW: 37,090.24p (+512.30p, +1.40%)
– S&P500: 4,707.16p (+63.46p, +1.37%)
– NASDAQ: 14,733.96p (+200.56p, +1.38%)
– 러셀2000: 1,947.51p (+66.24p, +3.52%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $63.81 (+0.76, +1.21%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.64 (+0.39, +0.99%)
– Eurex kospi 200: 341.35p (+4.35p, +1.29%)
– NDF 환율(1개월물): 1,295.03원 / 전일 대비 26원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,990.95 (+60.77, +1.55%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 102.897 (-0.968, -0.93%)
– 유로/달러: 1.0883 (+0.0089, +0.82%)
– 달러/엔: 142.97 (-2.48, +1.73%)
– 파운드/달러: 1.2628 (+0.0065, +0.52%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.4328% (-29.8bp)
– 5년물: 3.9773% (-24.2bp)
– 10년물: 4.0221% (-17.9bp)
– 30년물: 4.1769% (-13.1bp)
– 10Y-2Y: -41.07bp (11.95bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*20 (+0*18 , +0.58%)
– 5YR T-Notes: 108*02 (+1*4 , +1.05%)
– 10YR T-Notes: 111*28 1/2 (+1*15 , +1.33%)
– US T-Bonds: 121*21 (+2*8 , +1.88%)
– Ultra US T-Bonds: 130*00 (+2*23 , +2.13%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 69.47 (+1.20, +1.75%)
– 브렌트유: 74.26 (+1.33, +1.82%)
– 금: 1,997.30 (+45.70, +2.29%)
– 은: 22.92 (+1.05, +4.56%)
– 아연(LME, 3M): 2,550.59 (+120.09, +4.94%)
– 구리: 378.75 (+4.75, +1.25%)
– 옥수수: 479.50 (-5.25, -1.08%)
– 밀: 605.25 (-18.75, -3.00%)
– 대두: 1,326.25 (-14.75, -1.10%)
12/14 미 증시, 파월이 쏘아 올린 랠리
# Key Takeaways
– 미 연준, 3연속 기준금리(5.25~5.50%) 동결
– 2024년 말 예상 기준금리 4.6%…현재대비 약 75bp 인하 예상
– 금리에 민감한 부동산, 유틸리티, 은행 및 귀금속 가격 급등…러셀2000 지수 3.5% 상승
# 변화요인
미 증시는 올해 마지막 FOMC 회의 결과를 소화하며 재차 연중고점을 경신하며 상승 마감. 미 연준은 기준금리를 3회 연속 동결시키고 긴축정책이 제한적 영역에 있음을 재차 확인. 또한 내년 경제전망요약(SEP)을 통해 75bp의 기준금리 인하 가능성을 시사함과 동시에 금리인하와 관련한 논의가 테이블 위에 있다고 언급. 금리에 민감함 부동산, 유틸리티, 은행 등 관련주들이 강세를 보였고 러셀2000 지수는 3% 넘게 급등. 또한 국채수익률 전반의 하락과 달러 가치도 약세를 보이며 위험자산 선호 현상이 전반적으로 나타남. (다우 +1.4%, 나스닥 +1.4%, S&P500 +1.4%, 러셀2000 +3.5%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20231214062446317_3533
– 12월 FOMC 회의: 미 연준은 기준금리를 5.25~5.50%로 3회 연속 동결. 또한 내년 경제전망 요약(SEP)을 통해 약 75bp(25bp씩 3차례)의 기준금리 인하를 시사. 또한 연준의 물가 판단 기준 인 Core PCE 물가는 2.4%로 지난 9월 2.6%보다 더욱 낮아져. 다만, 실업률과 경제성장률은 올해보다 악화될 것으로 예상. 또한 파월의장의 기자회견 중에서 인상깊었던 부분은 ‘인플레이션이 2%가 되기 훨씬 전부터 경제에 대한 제한을 줄여야 한다’고 언급하였는데, 이는 그 동안 ‘데이터 의존적(data dependent)’인 모습을 보였던 것과는 다른 모습으로 그 동안 시장이 원했던 ‘선제적 가이던스(forward guidance)’를 함의한다고 생각. 즉, 디스인플레이션의 기조 속에서 긴 축이라는 끈은 유지하겠지만 경제에 대한 과도한 부담을 지양하겠다는 의미로 해석 가능. 한편, 11월 생산자물가지수는 전월대비 보합세를 보이며 시장 예상 수준에 부합한 반면, 지난 달 0.4% 하락보다 상승. 근원 생산자물가지수는 시장 예상을 하회한 보합 기록.
# 특징종목
FOMC 회의 결과를 반영한 국채수익률 하락 영향으로 부동산(+3.6%)과 유틸리티(+3.7%)가 강세를 보인 가운데, S&P 500 전 섹터가 상승. 화이자(PFE, -6.7%)는 시장 예상을 하회한 실적 전망과 비용 절감 계획 목표를 상향. 테슬라(TSLA, +1.0%)는 오토파일럿 결함과 관련해 약 2백 만대의 리콜에 약세를 보였으나 상승 전환. 사우스웨스트항공(LUV, -3.8%)은 4분기 연료비가 더 높아질 것이란 전망에 약세. 엣시(ETSY, -2.2%)는 직원의 약 11% 정리해고 발표. 반면, 버텍스 파마수티컬스(VRTX, +13.2%)는 마약성 진통제인 오피오이드를 대체할 수 있는 신약 효능에 주목하며 급등. 테이크투(TTWO, +3.8%)는 오는 18일부터 나스닥 100 지수에 편입 예정.
# 채권, 외환 동향
연준은 기준금리 상단을 5.5%로 3회 연속 동결했지만 내년에는 약 75bp의 금리 인하를 통해 4.6%에 이를 것으로 전망. 이에 미 국채수익률 곡선 전반의 하방 압력이 높아진 가운데 연준의 통화정책을 반영하는 2년물이 더 급하게 하락하는 ‘강세 스티프닝(Bull-steepening)’ 나타나. 10년물과의 장단기금리차는 전일대비 12bp나 축소된 -41bp 기록. 또한 10년물 국채 수익률은 4개월 만에 최저치 기록. 연준의 긴축 우려 완화되며 달러인덱스는 전일대비 0.9% 하락.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 1.2%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.0% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,295.03원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 26원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 1.3% 상승. KOSPI는 1% 이상 상승해서 시작할 것으로 예상.
시황맨의 주식이야기
12월 14일 시황. 금리인하 공식화한 연준
◎ 해외 증시
예상보다 비둘기적이었던 FOMC 영향으로 상승
특히 다우지수는 사상 처음 장중 37000p 돌파
금리는 동결. 점도표상 내년 인하 3회
동결 2명, 0.25%p 인하 1명, 0.5%p 인하 5명
0.75%p 인하 6명, 1%p 4명, 1.5%p 인하 1명
내년 PCE 물가 전망 기존 2.5%에서 2.4%로 하향
올해는 3.3%에서 2.6%로 대폭 하향
내년 성장률 1.5%에서 1.4%로. 실업률은 4.1% 유지
파월은 이전과 달리 매파적 언급 보다는 유연한 메세지
추가 긴축 필요하지 않을 것으로 예상한다고
고금리로 기업 투자 둔화. 경제 4분기에 상당히 둔해짐
그러나 현재로는 침체 근거 거의 없음
물가 둔화되는 동안 실업률 상승하지 않아 다행
노동시장 참여 감안시 고용 점차 둔화될 것
금리인하 시기 위원들과 논의하되 신중히 결정
경기 침체 빠지지 않아도 인하할 수 있어
인하 늦췄을 때 발생하는 위험도 알아
점도표, 파월 발언 겹치며 국채금리는 4.1% 아래로
시장은 연준 점도표 두 배인 1.5%p 인하 기대
보합권 움직이던 증시도 강하게 밀고 가는 모습
11월 생산자 물가는 예상 하회
전년비 0.9%, 전월 0% (예상 1.0%, 0.2%)
근원 전년비 2.0%, 전월비 0% (예상 2.2%, 0.2%)
통계상 금리 동결 구간에서 증시 수익은 더 좋다고
마지막 인상 6개월 전 수익률은 약 7%
동결 구간은 21.3%, 첫 인하 6개월 전 14.6%
시총 30위 중 어도비, 마이크로소프트 외 모두 상승
테슬라는 리콜, 보조금 삭제 보도에도 상승
자율 주행 관련 리콜, 모델3 세금 혜택 7500달러 제거
화이자, 내년 예상 EPS 2.05~2.25달러
전망 3.16달러 보다 낮아 10년 저점 경신
금리 하락에 지역은행주들 큰 폭으로 상승
◎ 주요 지표
달러인덱스 102.9 (-0.93%)
국제유가 69.77달러 (+1.69%)
변동성지수 12.184 (+0.81%)
10년물 금리 4.018%
MSCI 한국지수 +1.21%
야간선물 +1.29%
◎ 전망과 전략
FOMC 까지 주요 해외 이벤트 마무리
고용, CPI는 연착륙 기대감을 확인하는 일정
FOMC는 금리인하 기대감을 높이는 효과
단기로는 긍정적 영향으로 상승 시도 나올수도
특히 인하를 기정사실화 했다는 점에 상승 요인 확보
이제는 연말 수급 장세로 넘어가는 시점
일단 전일은 양도세 이슈 실망감이 증시에 작용
이차전지 등 일부 대형주 약세에 일부 영향 준 것
다만 매수 요인 약화 정도로, 새로운 매도 요인은 아님
이미 양도세 관련 매도는 어느 정도 진행된 상태
연말 특유의 수급 감안하면 압도적 종목 장세는 어려움
차별적인 종목 장세 및 순환매
내년 겨냥한 실적, 이슈 기대주 선별적 상승 시도
하락 후 반전 시작되는 종목 유형
실적 호평 불구 눌린 종목들, 기관 수급주 관심 지속
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 반도체
美 연준 금리 동결, 내년 3차례 인하 예고
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: 미래반도체, 이수페타시스, 티씨케이, 피에스케이홀딩스, 프로텍, 넥스틴, 하나마이크론, ISC, 유진테크, 에스티아이, 한미반도체, HPSP
전공정: 피에스케이홀딩스, 주성엔지니어링, 원익IPS, 유진테크
CXL: 태성, 네오셈, 퀄리타스반도체, 오로스테크놀로지, 코리아써키트, 화인써키트
우선주: 코리아써우
NPU: 퀄리타스반도체, 제주반도체, SFA반도체, 어보브반도체, 오픈엣지테크놀로지, 리노공업, 칩스앤미디어, 가온칩스
소켓: 마이크로컨텍솔, 리노공업, 티에스이
신규: 퀄리타스반도체, 에이직랜드
중국: 피델릭스
기타: 고영, 이미지스
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
● 신규주 등
상장 첫날 ‘따따블’ LS머트리얼즈, 이튿날도 주가 장중 상한가까지 급등
신규주: LS머트리얼즈, 블루엠텍, 에이직랜드, 에코프로머티, 두산로보틱스, 유투바이오, 쏘닉스, 컨텍, 메가터치, 스톰테크, 에스와이스틸텍, 한선엔지니어링, 그린리소스, 에코아이, 에이텀, 와이바이오로직스, 케이엔에스
야놀자: 그래디언트, 아주IB투자
MSCI: 에코프로머티, 한진칼, 두산로보틱스, HPSP, 현대오토에버, 알테오젠
합병: 셀트리온, 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약
분할: 코오롱모빌리티그룹, 코오롱글로벌, STX그린로지스, STX, SK디앤디
무증: 소룩스
이전상장: HLB, 엘앤에프
● 정치·정책
`이정재 효과`로 상한가… 와이더플래닛 거래정지
한동훈: 와이더플래닛, 위지윅스튜디오, 티엔엔터테인먼트, 래몽래인, 씨티프라퍼티, 대상홀딩스, 디티앤씨알오
우선주: 대상우, 대상홀딩스우, 태양금속우, 덕성우
이낙연: 부국철강, 범양건영, 남선알미늄, 삼부토건
유승민: 삼일기업공사
이준석: YBM넷
● 로봇, AI
테슬라, 차세대 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스 젠2’ 공개
로봇: 고영, LIG넥스원, 로보티즈, 에스피지, 레인보우로보틱스, 아이쓰리시스템, 로보스타, 두산로보틱스, 유진로봇, 아진엑스텍, 소니드, 에브리봇, 큐렉소, 로보로보, 스맥, 티로보틱스
AI: 케이티알파, 셀바스AI, 이스트소프트, 마음AI, 오브젠, 코난테크놀로지, 솔트룩스, 엠로, 폴라리스오피스, 코맥스, 한컴위드, 알체라, 브리지텍, 비플라이소프트, 씨이랩
인터넷: 카카오, NAVER
● 크립토
한국거래소, 조각투자 증권시장 설립 잰걸음
게임: 위메이드맥스, 위메이드플레이, 넥슨게임즈, 위메이드, 캐리소프트, 컴투스, 컴투스홀딩스, 넷마블, 네오위즈홀딩스
토큰증권: 아이티센, 케이옥션, 한화투자증권, 서울옥션, FSN, 다날, 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠
코인: 한화투자증권, 위지트, 우리기술투자
XR: 위지윅스튜디오, 라온텍, 스코넥, 나무가, 선익시스템, 맥스트, 뉴프렉스, 이노시뮬레이션, 자이언트스텝, 다보링크, 엔피
CBDC: 케이씨에스, 한네트, 로지시스
NFT: 핑거
● 2차전지
COP28에서 각국, 화석 연료에서 벗어나기 위한 협약 체결
에코프로: 에코프로머티, 에코프로비엠, 에코프로, 에코프로에이치엔
전고체: 레이크머티리얼즈, 한농화성, 제이오, 한솔케미칼, 이수스페셜티케미컬, 동화기업, 윤성에프앤씨, 레몬, 에코프로에이치엔, 이수화학, 씨아이에스, 웰크론한텍, 메가터치
포스코: POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, 포스코엠텍, 포스코인터내셔널, 포스코퓨처엠
리튬: 하이드로리튬, 금양
신사업: 고려아연
전해액: 엔켐, 솔브레인홀딩스, 천보
분리막: 더블유씨피, SK아이이테크놀로지
양음극재: 포스코퓨처엠, 엘앤에프
● 헬스케어
헬스케어: 셀트리온제약, HLB, 보로노이, 한올바이오파마, 레고켐바이오, 종근당, SK바이오사이언스, 삼천당제약, 알테오젠
신라젠: 신라젠
이전상장: HLB
JP모건: 큐리언트, 지아이이노베이션, 유한양행
비만: 일동홀딩스, 일동제약, 인벤티지랩, 펩트론
오레고보맙: 카나리아바이오, 세종메디칼
의료 AI: 루닛, 뷰노
건기식: 케어젠
● 개별주
게임: 데브시스터즈
양자: 엑스게이트
원격의료: 인성정보
트위치철수: 아프리카TV, 엔비티
구글: 카페24, 레뷰코퍼레이션
합병: 아시아나IDT
원격진료(U-Healthcare) 관련주 테마주 대장주 10선
● 기타
차: 기아
식품: 삼양식품
테무: CJ대한통운, 한진, NHN KCP
오늘의 IPO 공모 청약 상장 일정
- 청약
하나30호스팩 (2,000원 / 하나증권)
하나30호스팩(469880) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석
디에스단석 (100,000원 / KB증권, NH투자증권)
디에스단석(017860) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석- 수요예측결과반영
*도움이 되는 내용
기관 외국인 순매수, 52주 신고가, 중요 Dart 전자공시 등 (2023년 12월 13일)
주간 증시캘린더 (증시스케쥴) (2023년 12월 3주차)