미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 서상영/김석환
12/19 글로벌 금융시장 동향
◆ 미국 증시
– DOW: 37,306.02p (+0.86p, +0.00%)
– S&P500: 4,740.56p (+21.37p, +0.45%)
– NASDAQ: 14,904.81p (+90.89p, +0.61%)
– 러셀2000: 1,982.42p (-2.71p, -0.14%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $64.19 (+0.25, +0.39%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.96 (-0.02, -0.05%)
– Eurex kospi 200: 343.90p (-0.55p, -0.16%)
– NDF 환율(1개월물): 1,302.33원 / 전일 대비 4원 상승 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,103.79 (-13.22, -0.32%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 102.556 (+0.006, +0.01%)
– 유로/달러: 1.0921 (+0.0026, +0.24%)
– 달러/엔: 142.91 (+0.76, -0.53%)
– 파운드/달러: 1.2647 (-0.0034, -0.27%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.4569% (+1.4bp)
– 5년물: 3.9432% (+3.4bp)
– 10년물: 3.9426% (+3.2bp)
– 30년물: 4.0512% (+4.3bp)
– 10Y-2Y: -51.43bp (1.75bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*21 3/4 (-0*00 , 0%)
– 5YR T-Notes: 108*08 1/4 (-0*02 1/4, -0.06%)
– 10YR T-Notes: 112*08 (-0*02 1/2, -0.07%)
– US T-Bonds: 123*08 (-0*11 , -0.28%)
– Ultra US T-Bonds: 132*11 (-0*18 , -0.42%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 72.47 (+1.20, +1.68%)
– 브렌트유: 77.95 (+1.59, +2.08%)
– 금: 2,040.50 (+4.70, +0.23%)
– 은: 24.11 (-0.06, -0.24%)
– 아연(LME, 3M): 2,539.00 (+7.00, +0.28%)
– 구리: 385.20 (-4.50, -1.16%)
– 옥수수: 477.00 (-5.75, -1.19%)
– 밀: 617.00 (-11.00, -1.75%)
– 대두: 1,340.00 (+9.25, +0.69%)
12/19 미 증시, 상승하려는 관성에 나스닥100 지수 사상 최고치 기록
# Key Takeaways
– 알파벳, 메타플랫폼스, 넷플릭스 강세에 커뮤니케이션 서비스 2% 가까이 상승
– S&P 500, 12개월 선행 PER 22배…10년 평균 18.9배
– 홍해, 지정학적 이슈 불거지며 국제유가 및 천연가스 가격 상승
# 변화요인
미 증시는 금리인하에 대한 과도한 기대에 제동을 거는 연준 위원들의 발언에도 불구하고 상승세를 지속 이어 나가려는 관성이 크게 작용하며 상승 마감. 지난 금요일에 이어 이 날도 로레타 메스터, 오스탄 굴스비 연은 총재들은 금리인하에 대한 연준과 시장 간의 괴리에 대해 설명하며 ‘과도한 금리인하’에 대한 기대에 제동을 거는 모습. 이에 미 국채 수익률은 장기채 중심으로 소폭 상승하였고, 장 초반 약세를 보이던 달러 역시 낙폭을 축소. 국제유가는 홍해에서 발생한 지정학적 이슈로 상승. (다우 +0.0%, 나스닥 +0.6%, S&P500 +0.5%, 러셀2000 -0.14%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20231219063226893_3533
– 12월 주택시장지수는 11월 34에서 12월 37로 소폭 상승하며 시장 예상 수준에 부합. 이는 모기지 금리가 7주 연속 하락하면서 잠재 구매자들의 관심이 높아지고 판매에 대한 기대가 커졌기 때문. 특히, 이번 금리 인상 사이클이 정점 또는 끝났다는 인식이 확산되면 서 앞으로 주택시장 회복이 빨라질 수 있을 것이란 기대감 높아져.
# 특징종목
메타플랫폼스(META, +2.9%), 아마존(AMZN, +2.7%), 알파벳(GOOG, +2.4%) 등 ‘매그니피센 트 7’ 주요 기업들의 강세 이어져. 애플(AAPL, -0.9%)은 중국 내 iPhone 사용 금지 조치 확대와 미국 내 애플 워치 판매 중단 소식에 약세. 넷플릭스(NFLX, +3.0%)는 모건스탠리가 목표주가를 약 16% 상향한 $550 제시에 강세. US스틸(X, +26.1%)은 일본철강이 149억 달러에 인수할 것이라고 발표하자 급등. 일루미나(ILMN, +1.6%)는 내년 중반까지 Grail 매각을 추진하겠다는 소식에 상승. 니오(NIO, +4.6%)는 약 22억 달러 규모의 신주 매입 계약을 체결했다는 소식에 강세. 썬파워(SPWR, -31.3%)는 분기 보고서에서 유동성에 대한 우려로 회사의 지속 능력에 대한 상당한 의구심이 있다고 밝히자 급락. 솔라엣지(SEDG, -3.7%)는 골드만삭스가 투자의견을 하향하자 약세. VF코퍼레이션(VFC, -7.8%)은 지난 13일 공시를 통해 사이버 공격으로 인해 휴가철 매출에 부정적 영향을 미칠 수 있을 것이라고 밝히자 약세. 니콜라(NKLA, -9.6%)는 트레버 밀턴 전 CEO가 사기혐의로 4년형을 선고받았다는 소식에 약세.
# 채권, 외환 및 상품 동향
– 이스라엘과 하마스 간의 분쟁 여파로 예맨 후티 반군이 홍해에서 이스라엘 상선을 목표로 한 공격을 감행하자 국제유가는 3% 이상 상승하는 모습을 보였으나 장 후반 상승폭을 축소. 주요 해운 회사들은 홍해를 통한 운송을 잠정 중단하기로 결정. 이에 유럽 천연가스 선물 가격은 7% 넘게 급등하였고, 미국 가솔린과 난방유 선물 가격도 상승.
– 미 국채 수익률은 장기채 중심으로 소폭 상승. 이 날 클리블랜드 연은 로레타 메스터 총재는 연준이 생각하는 것보다 시장이 앞서 나가 있다고 평가하며 과도한 금리 인하 기대감에 제동을 거는 모습. 달러인덱스는 소폭 약세를 보인 가운데, 스위스 프랑은 5개월래 최고치를 기록.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.4% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.05% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,302.33원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 4원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.2% 하락. KOSPI는 약보합권에서 시작할 것으로 예상.
시황맨의 주식이야기
12월 19일 시황. 연준 진화에도 식지 않는 인하 기대
◎ 해외 증시
국채금리 올랐지만 일부 빅테크 강세에 상승
나스닥100은 최고치 경신
아마존, 엔비디아, 알파벳, 메타 등 3% 전후 상승
연준 인사들 진화에도 내년 금리인하 기대감 여전
오스틴 굴스비, 시장의 반응이 우려스럽다고
연준이 실제 언급한 것과 다르게 반응하고 있다고
적극적 인하 계획을 세우지 않고 있고 그 때마다 판단
로레타 메스터, 시장이 너무 앞서가고 있음
얼마나 유지할 것이냐지 인하 고민하는 상황 아님
ECB의 보스트얀 바슬도 인하 논의하지 않고 있다고
골드만삭스, S&P500 내년 전망 5100p로 상향
11월 전망 4,700p에서 9% 상향 조정한 것
올해 머니마켓에 1.4조달러, 주식에 950억달러 유입
금리 하락에 일부 주식으로 넘어갈 것으로 본다고
금리는 3,5,6월, 하반기 추가 2회 인하 예상
반면 마이클 윌슨은 피봇은 인플레 다시 자극 가능성
내년 연말 전망 4,500p로 제시
BoA, 내년 3월부터 분기별 0.25%p, 총 1.0%p 전망
헷지펀드, 9월 이 후 처음 달러 매도 포지션 전환
달러인덱스는 코스피에 영향을 주는 지표
이 트레이드, 1964년 이 후 7주 상승은 20회
이 중 12회는 8주까지 상승이 이어졌다고
일본제철이 149억달러에 인수 소식에 US스틸 급등
중국, 정부부처, 국영기업 직원에 자국폰만 사용 지시
애플 중국 판매에 영향줄 우려에 영향
혈중산소 센서 특허 분쟁으로 애플 워치 판매 중단
BoA, AI투자, 차량용 반도체 등 수요 증가 주목
엔비디아, AMD 매수해야. 엔비디아 사상 최고치 근접
모건스탠리, 넷플릭스 목표가 475달러 → 550달러 상향
유가 상승에 에너지주 강세
◎ 주요 지표
달러인덱스 102.54 (-0.01%)
국제유가 72.6달러 (+1.64%)
변동성지수 12.52 (+1.95%)
10년물 금리 3.946%
MSCI 한국지수 +0.45%
야간선물 -0.16%
◎ 전망과 전략
우리 증시는 호재와 불확실성이 겹쳐있었음
호재성 재료는 연준의 금리 인하 보도
시기와 횟수 문제일 뿐 내년 인하 가능성 높아짐
대선 등 미국 정치적 변수도 금리인하 유력한 이유
미국은 이미 중소형주가 강하게 반응하며 반영
반면 우리 증시는 양도세 불확실성이 문제였음
총 5회 가량 반전이 반복되며 피로감 높아진
이번 양도세 기준 상향 보도 주목해 볼만
이미 관련 매물은 상당 부분 빠진 상태
내년으로 미룬 매수세가 먼저 유입될 사안
코스피 중소형주와 코스닥 종목 수급 변화 예상
다만 오늘 내일 나오지 않으면 그나마 효과는 반감
이제는 내년 겨냥한 종목들 움직임이 일부 나올 시점
이번주 거래 변화 생기는 종목들 집중 관찰
해당 종목들은 매수 유입 시점이 바뀐 것
거래 증가. 추세 전환되는 종목들 집중 관찰
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 신규주 등
LS머트리얼즈 에코프로머티 주가 장중 급등, 2차전지 새내기주 동반 최고가
신규주: LS머트리얼즈, 에코프로머티, 두산로보틱스, 에코아이, 컨텍, 에이직랜드, 에스와이스틸텍, 유투바이오, 그린리소스, 스톰테크, 한선엔지니어링, 쏘닉스, 메가터치, 케이엔에스, 에이텀, 와이바이오로직스, 블루엠텍
MSCI: 에코프로머티, 두산로보틱스, 한진칼, 현대오토에버, HPSP, LIG넥스원, 알테오젠
이전상장: HLB, 엘앤에프
야놀자: 그래디언트, 아주IB투자
합병: 셀트리온제약, 셀트리온, 셀트리온헬스케어
분할: STX, STX그린로지스, 코오롱글로벌, 코오롱모빌리티그룹, SK디앤디
무증: 소룩스
● 반도체
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: 피에스케이홀딩스, 이수페타시스, 하나마이크론, 티씨케이, HPSP, ISC, 유진테크, 넥스틴, 프로텍, 미래반도체, 한미반도체, 에스티아이
전공정: 피에스케이홀딩스, 원익IPS, 주성엔지니어링, 유진테크
CXL: 네오셈, 퀄리타스반도체, 코리아써키트, 오로스테크놀로지, 화인써키트, 태성
NPU: 퀄리타스반도체, 오픈엣지테크놀로지, 제주반도체, 가온칩스, 어보브반도체, 칩스앤미디어, 리노공업, SFA반도체
소켓: 마이크로컨텍솔, 티에스이, 리노공업
신규: 퀄리타스반도체, 에이직랜드
기타: *고영**, 피델릭스
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
● 2차전지
리튬: 리튬포어스, 하이드로리튬, 미래나노텍, 대보마그네틱, 금양
전고체: 동화기업, 에코프로에이치엔, 한농화성, 한솔케미칼, 제이오, 윤성에프앤씨, 레이크머티리얼즈, 씨아이에스, 이수화학, 웰크론한텍, 이수스페셜티케미컬, 레몬, 메가터치
리튬메탈: 덕양산업, 세종공업
에코프로: 에코프로머티, 에코프로, 에코프로에이치엔, 에코프로비엠
포스코: 포스코인터내셔널, 포스코퓨처엠, POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, 포스코엠텍
전해액: 엔켐, 솔브레인홀딩스, 동화기업, 천보
분리막: 더블유씨피, SK아이이테크놀로지
양음극재: 포스코퓨처엠, 엘앤에프
폐배터리: 스맥, 성일하이텍
알루미늄박: 삼아알미늄
대형: LG화학
신사업: 고려아연
● 로봇, AI
로봇: 스맥, 두산로보틱스, 큐렉소, 에스피지, 레인보우로보틱스, LIG넥스원, 로보스타, 아진엑스텍, 에브리봇, 로보티즈, 아이쓰리시스템, 로보로보, 티로보틱스, 유진로봇, 고영, 소니드
인터넷: NAVER, 카카오
게임: 데브시스터즈
XR: 뉴프렉스, 라온텍, 선익시스템, 나무가, 자이언트스텝, 스코넥, 이노시뮬레이션, 엔피, 맥스트, 위지윅스튜디오, 다보링크
창투: 컴퍼니케이, 스톤브릿지벤처스, 대성창투
AI: 케이티알파, 오브젠, 이스트소프트, 브리지텍, 폴라리스오피스, 엠로, 코난테크놀로지, 셀바스AI, 솔트룩스, 코맥스, 마음AI, 씨이랩, 알체라
● 헬스케어
의료 AI: 루닛, 뷰노
헬스케어: HLB, JW중외제약, 차바이오텍, 셀트리온제약, 보로노이, 한올바이오파마, 알테오젠, 레고켐바이오, SK바이오사이언스, 종근당, 삼천당제약
신라젠: 신라젠
이전상장: HLB, HLB이노베이션
JP모건: 큐리언트, 지아이이노베이션, 유한양행
비만: 인벤티지랩, 일동제약, 일동홀딩스, 펩트론
오레고보맙: 카나리아바이오, 세종메디칼
건기식: 케어젠
● 정치·정책
與, 25일 전 ‘한동훈 비대위’ 출범 관측
한동훈: 와이더플래닛, 원익큐브, 유아이디, 자람테크놀로지, 엑스페릭스, 대상홀딩스, 디티앤씨알오, 래몽래인, 위지윅스튜디오, 티엔엔터테인먼트, 씨티프라퍼티
우선주: 대상우, 대상홀딩스우, 태양금속우, 덕성우
이민청: 오픈놀, 엑스페릭스, 인스웨이브시스템즈, 원티드랩, 엔텔스
서울편입: 스타플렉스, 엑사이엔씨, 팬스타엔터프라이즈, 누리플랜
교육: YBM넷, 메가엠디, 비상교육, NE능률
저출산: SAMG엔터, 꿈비
이낙연: 삼부토건, 남선알미늄, 부국철강, 범양건영
유승민: 삼일기업공사
이준석: YBM넷
● 신소재
액체도 고체도 아니다, 네마틱 상태 양자 물질에서 첫 관측
네마틱: 이엠앤아이, 엘엠에스, 디스플레이텍, 아이컴포넌트, 신도기연
양자: 텔레필드, 시큐센, 코위버, 한국정보인증, 한국전자인증, 케이씨에스, 우리로, 엑스게이트
초전도체: 씨씨에스, 신성델타테크
맥신: 나노, 휴비스, 티플랙스, 센코
● 에너지
세계 5대 해운사 이어 BP도 “홍해 운행 중단”…물류 우려 속 국제유가 2%↑
해운: 한익스프레스, 흥아해운, 대한해운, 팬오션
태양광: HD현대에너지솔루션, 한화솔루션
풍력: 세아제강지주, 씨에스윈드
유가: 금호석유, 극동유화, 중앙에너비스, 흥구석유, SH에너지화학
가스: 지에스이, 대성에너지, 지엔코
식량: 한일사료, 고려산업, 미래생명자원
금: 엘컴텍
● 개별주
양자: 엑스게이트
원격의료: 인성정보
구글: 카페24
합병: 아시아나IDT
원격진료(U-Healthcare) 관련주 테마주 대장주 10선
● 차
대형: 현대자동차, 기아
차: SIMPAC, 케이카, 성우하이텍, 에스엘
● 크립토
코인: 한화투자증권, 위지트, 우리기술투자
토큰증권: 아이티센, 서울옥션, 갤럭시아머니트리, 다날, 케이옥션, 한화투자증권, 갤럭시아에스엠, FSN
게임: 캐리소프트, 넷마블, 네오위즈홀딩스, 넥슨게임즈, 컴투스, 위메이드, 컴투스홀딩스, 위메이드맥스, 위메이드플레이
CBDC: 케이씨에스, 로지시스, 한네트
● 기타
네이버 19일 ‘치지직’ 오픈베타… 아프리카는 ‘트위치 웰컴’… “트위치 사용자를 잡아라”
트위치철수: 아프리카TV, 엔비티
화장품: 씨앤씨인터내셔널, 브이티
기계: 두산밥캣, HD현대인프라코어, HD현대건설기계
식품: 삼양식품
테무: CJ대한통운, 한진, NHN KCP
*도움이 되는 자료
기관 외국인 순매수, 52주 신고가, 중요 Dart 전자공시 등 (2023년 12월 18일)
주간 증시캘린더 (증시스케쥴) (2023년 12월 4주차)