미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 서상영/김석환
12/20 글로벌 금융시장 동향
◆ 미국 증시
– DOW: 37,557.92p (+251.90p, +0.68%)
– S&P500: 4,768.37p (+27.81p, +0.59%)
– NASDAQ: 15,003.22p (+98.03p, +0.66%)
– 러셀2000: 2,020.95p (+38.54p, +1.94%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $64.91 (+0.72, +1.12%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $40.30 (+0.34, +0.85%)
– Eurex kospi 200: 346.40p (+1.65p, +0.48%)
– NDF 환율(1개월물): 1,299.11원 / 전일 대비 10원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,125.56 (+21.77, +0.53%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 102.162 (-0.399, -0.39%)
– 유로/달러: 1.0977 (+0.0053, +0.49%)
– 달러/엔: 143.91 (+1.13, -0.79%)
– 파운드/달러: 1.2728 (+0.0080, +0.63%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.4394% (-0.7bp)
– 5년물: 3.9395% (+0.8bp)
– 10년물: 3.9294% (-0.2bp)
– 30년물: 4.0378% (-0.7bp)
– 10Y-2Y: -51.00bp (0.49bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*22 (+0*00 , +0.03%)
– 5YR T-Notes: 108*10 3/4 (+0*01 , +0.03%)
– 10YR T-Notes: 112*14 (+0*04 , +0.11%)
– US T-Bonds: 123*21 (+0*08 , +0.2%)
– Ultra US T-Bonds: 133*01 (+0*16 , +0.38%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 73.94 (+1.50, +2.06%)
– 브렌트유: 79.23 (+1.57, +2.01%)
– 금: 2,052.10 (+12.90, +0.63%)
– 은: 24.32 (+0.25, +1.03%)
– 아연(LME, 3M): 2,581.50 (+42.50, +1.67%)
– 구리: 389.80 (+5.25, +1.36%)
– 옥수수: 472.75 (-4.25, -0.89%)
– 밀: 622.75 (+6.50, +1.05%)
– 대두: 1,322.50 (-17.75, -1.32%)
12/20 미 중소형 지수, 연착륙 기대감에 2022년 8월 이후 최고 기록
# Key Takeaways
– 러셀 2000, 거의 2% 가까이 상승하며 2022년 8월 이후 최고 기록
– 11월 주택착공건수 전월대비 14.8% 증가, 건축허가건수는 2.5% 감소
– 미 증시, 공포와 탐욕지수는 ‘극도의 탐욕(Extreme Greed)’ 구간인 78 기록
# 변화요인
미 증시는 경제의 연착륙 기대와 연준 위원들의 발언을 소화하며 상승 마감. 11월 주택착공건수는 시장 예상을 크게 상회한 반면, 건축허가건수는 시장 예상에 부합. 이는 주택시장 회복 기대감을 높이며 경제의 연착륙에 대한 기대도 함께 키워. 또한 이 날 발언에 나선 토마스 바킨, 라파엘 보스틱 등 연준 위원들은 내년 금리인하에 대한 ‘큰 전제’에 공감을 했다는 점이 시장의 안도 랠리에 도움을 줘. 달러인덱스는 BOJ의 완화적 통화정책 결정 유지로 강세를 보이기도 하였으나 연준의 완화 기대감에 약세 유지. 국제유가는 2% 넘게 상승하였고, 금ㆍ은과 같은 귀금속 가격도 강세 보여. (다우 +0.7%, 나스닥 +0.7%, S&P500 +0.6%, 러셀2000 +2.0%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20231220063303537_3533
– 11월 주택착공건수는 전월대비 14.8%나 증가하며 시장 예상을 상회. 11월 건축허가건수 는 시장 예상수준에 부합한 전월대비 2.5% 감소. 완연한 주택시장의 회복 기대감 높여.
# 특징종목
S&P 500의 전 섹터가 상승한 가운데 에너지(+1.2%), 커뮤니케이션 서비스(+0.9%) 등이 상승을 주도. 특히, 커뮤니케이션 서비스는 이번 주에만 거의 3% 넘게 상승. 어펌홀딩스(AFRM, +15.5%)은 월마트와의 파트너십을 확장하기로 했다는 소식에 급등. UBS(UBS, +5.2%)는 행동주의 투자자인 Cevian Captial이 12억 유로 상당의 지분을 취득했다는 소식에 상승. 썬노바(NOVA, +15.0%)와 썬런(RUN, +8.4%)은 파이퍼샌들러가 퍼스트솔라(FSLR, +4.0%)은 TD Cowen이 투자의견을 상향한 이후 강세 흐름 이어가. 인페이즈(ENPH, +9.1%)의 경우 전체 인력의 약 10%를 해고하 겠다고 발표한 이후 상승. 츄이(CHWY, +9.2%) 역시 제프리스가 새롭게 커버리지를 개시하면서 상승. 켄뷰(KVUE, +2.2%)는 타이레놀 관련 소송에서 법원이 회사측에 유리한 판결을 내리자 강세. 반면, 리프트(LYFT, -3.6%)는 공동 창업자이자 부회장인 존 짐머가 약 350만 달러 상당의 주식을 매도했다는 소식에 약세. 퓨얼셀에너지(FCEL, -4.6%)는 회계연도 4분기 매출이 전년동기 대비 43% 하락해 시장 예상을 하회. 블루버드바이오 (BLUE, -20.3%)는 1억 5천만 달러 규모의 신주발행 계획에 급락.
# 채권, 외환 및 상품 동향
– 일본은행(BOJ)은 올해 마지막 통화정책회의에서 초완화적 통화정책을 유지하기로 결정. 이에 일본 엔화 가치는 달러대비 거의 0.8%나 하락하였고, 10년 만기 일본 국채는 지난 8월 중순이후 최저 치인 0.61%로 하락. 달러인덱스 역시 양호한 주택착공과 연준 위원들의 완화적 발언 영향으로 약세를 보이며 102.15까지 하락.
– 유럽 천연가스 선물 가격은 홍해에서 발생한 지정학적 불안에도 불구하고 풍부한 공급과 온화한 기후 영향에 더 반응하며 8%대 급락. GIE(Gas Infrastructure Europe)에 따르면, 유럽연합(EU) 의 천연가스 저장 수준은 약 89%에 달해. 이는 최근 5년 중 가장 높은 수준에 위치.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 1.1%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.9% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,299.11원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 10원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.5% 상승. KOSPI는 0.5~0.8% 상승해서 시작할 것으로 예상.
시황맨의 주식이야기
12월 20일 시황. 빅테크 보다 강한 중소형주들
◎ 해외 증시
금리인하 기대감에 종목 장세 이어지며 상승
다우와 나스닥은 9일 연속 상승
빅테크 엇갈리는 가운데 중소형주, 금융, 에너지 강세
러셀2000 이달에만 11% 이상 상승
연준 인사들은 이 날도 경계성 언급을 이어감
토마스 바킨, 연준은 물가 관리가 가장 중요한 사안
물가는 올바른 방향. 다만 생각보다 지루한 과정 전망
점도표는 그냥 전망일 뿐 가이던스 아님
라파엘 보스틱, 물가 속도, 경제 감안시 인하 급하지 않아
내년 금리는 두 차례 정도 인하 전망
전일 메리 데일리, 내년 금리인하 적절.
3회 인하해도 제한적인 수준
물가 안정 집중하다 고용 악화되는 실수 안 된다고
그러나 투자자들은 이미 긍정적인 부분에 반응
BoA 매니저 설문. 작년 1월 이 후 가장 낙관적
현금 비중 2년만에 가장 낮은 4.5%
66%는 내년 세계 경제 연착륙할 것으로 예상
반면 콜라노비치는 소비가 약해지고 있다고 경고
위험 자산 상승은 제한적으로 본다고
최근 매그니피센트7은 증시 주도를 못하고 있다고
전일까지 한달간 8% 이상 오른 종목이 없었음
테슬라 7.9%, 메타 3.5%, 엔비디아 2% 수준
반면 일루미나, 보잉 등이 큰 폭으로 상승
러셀2000도 지난달에만 15% 상승
엔비디아, 고객사들 상반기 출시 H200 구매 대기 중
이 때문에 기존 제품 구매 자제, 수요 위축 같이 보이는
테슬라, 지난주 중국 차량 보험 등록건 19% 증가
18,300건으로 전주 15,400건 크게 상회.
금리 하락 기대에 태양광 관련주 강세. ETF 4% 상승
유가 상승에 에너지주들도 상승
키뱅크, 반도체 연착륙 기대. 엔비디아,마벨,마이크론 주목
주초 일부 패시브 펀드에 208억달러 자금 유입
긍정적 신호나 일회성 움직임인지 확인 필요하다고
◎ 주요 지표
달러인덱스 102.15 (-0.4%)
국제유가 73.58달러 (+1.53%)
변동성지수 12.51 (-0.4%)
10년물 금리 3.931%
MSCI 한국지수 +1.08%
야간선물 +0.48%
◎ 전망과 전략
올해 거래일은 오늘 포함 6일 남았음
이 기간 수급 변수는 크게 두 가지 정도
우선 양도세 회피 물량과 배당 매수의 마무리
전일까지 양도세 관련 확정된 것이 없음
긍정적 검토 수준의 보도만 다시 나온 정도
오늘 나와도 반영될 기간은 줄어든 상태
배당 기준일 이 후 어차피 일부 매수 전환
그 전 선제적으로 매수 유입되는 종목들 관찰해야
배당 관련 매수는 이 후 한동안 매도로 바뀜
전통적으로 금융투자는 배당락부터 연초까지 매도
대형주들 일부는 수급 압박 요인이 생기는 것
종목별 변동성, 차별화가 커진다는 의미
시총 큰 종목들은 집중적인 쏠림 현상
그 외에는 시총이 낮은 소형주 종목 장세 형태
이런 가운데 내년 겨냥한 업종, 종목들도 주시해야
실적 턴 유력, 기관, 외국인 수급 엇갈리는 종목들
최근 거래 증가하며 추세 턴한 종목들 관심 지속
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 신규주 등
LS머트리얼즈 주가 장중 21%대 상승, 시가총액 3조 원대 진입
신규주: 에코프로머티, LS머트리얼즈, 코어라인소프트, 두산로보틱스, 큐로셀, 그린리소스, 오픈엣지테크놀로지, 에코아이, 컨텍, 에스와이스틸텍, 에이직랜드, 한선엔지니어링, 쏘닉스, 유투바이오, 케이엔에스, 와이바이오로직스, 에이텀, 스톰테크, 메가터치, 블루엠텍
MSCI: 에코프로머티, 두산로보틱스, 한진칼, LIG넥스원, 현대오토에버, HPSP, 알테오젠
이전상장: HLB, 엘앤에프
야놀자: 아주IB투자, 그래디언트
합병: 셀트리온제약, 셀트리온, 셀트리온헬스케어
분할: STX, STX그린로지스, 코오롱모빌리티그룹, 코오롱글로벌, SK디앤디
무증: 소룩스
● 2차전지
최상목, 주식양도세 대주주 요건 완화 시사…”경제여건 고려해 결정”
에코프로: 에코프로머티, 에코프로, 에코프로에이치엔, 에코프로비엠
포스코: 포스코퓨처엠, POSCO홀딩스, 포스코인터내셔널, 포스코스틸리온, 포스코엠텍
리튬: 리튬포어스, 하이드로리튬, 미래나노텍, 대보마그네틱, 금양
전고체: 동화기업, 윤성에프앤씨, 에코프로에이치엔, 제이오, 씨아이에스, 한솔케미칼, 이수화학, 레이크머티리얼즈, 한농화성, 웰크론한텍, 이수스페셜티케미컬, 메가터치, 레몬
리튬메탈: 덕양산업, 세종공업
전해액: 엔켐, 솔브레인홀딩스, 동화기업, 천보
분리막: 더블유씨피, SK아이이테크놀로지
양음극재: 엘앤에프, 포스코퓨처엠
폐배터리: 스맥, 성일하이텍
알루미늄박: 삼아알미늄
대형: LG화학
● 반도체
최태원 “반도체, 최저점 지나고 있다”
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: 미래반도체, 피에스케이홀딩스, 이수페타시스, 하나마이크론, HPSP, ISC, 티씨케이, 한미반도체, 유진테크, 넥스틴, 에스티아이, 프로텍
전공정: 피에스케이홀딩스, 원익IPS, 주성엔지니어링, 유진테크
CXL: 퀄리타스반도체, 네오셈, 코리아써키트, 오로스테크놀로지, 화인써키트, 태성
NPU: 어보브반도체, 퀄리타스반도체, 오픈엣지테크놀로지, 칩스앤미디어, 제주반도체, 리노공업, 가온칩스, SFA반도체
소켓: 마이크로컨텍솔, 리노공업, 티에스이
신규: 퀄리타스반도체, 에이직랜드
기타: 에이팩트, 어보브반도체, 고영
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
● 에너지
[단독] 하림, 팬오션 통해 3조 유상증자
HMM: 하림, HMM, 하림지주
해운: 하림, 한익스프레스, HMM, 하림지주, 흥아해운, 대한해운, 팬오션
태양광: HD현대에너지솔루션, 한화솔루션
풍력: 세아제강지주, 씨에스윈드
유가: 흥구석유, 극동유화, 중앙에너비스, SH에너지화학
가스: 지에스이, 대성에너지, 지엔코
식량: 한일사료, 미래생명자원, 고려산업
금: 엘컴텍
● 헬스케어
신년맞이 나서는 국내 제약·바이오, ‘JP모건 헬스케어’ 향한다
JP모건: 큐리언트, 지아이이노베이션, 유한양행, 에이프릴바이오, 신테카바이오
신라젠: 신라젠
이전상장: HLB, HLB이노베이션
비만: 인벤티지랩, 일동제약, 펩트론, 일동홀딩스
오레고보맙: 세종메디칼, 카나리아바이오
건기식: 케어젠
의료 AI: 루닛, 뷰노
헬스케어: HLB, 차바이오텍, JW중외제약, 보로노이, 셀트리온제약, 알테오젠, 종근당, 삼천당제약, SK바이오사이언스, 한올바이오파마, 레고켐바이오
세포치료: 지씨셀, 차바이오텍
● 신소재
[특징주]서남, 세계 최초 고온 초전도 상 존재 가능성 제시…유일 2세대 고온초전도 선재 생산 부각 (https://www.sedaily.com/NewsView/29YKLQM2SA)
초전도체: 서남, 씨씨에스, 그린리소스, 신성델타테크
네마틱: 엘엠에스, 이엠앤아이, 디스플레이텍, 아이컴포넌트, 신도기연
리간드: 켐트로스
양자: 텔레필드, 시큐센, 코위버, 한국전자인증, 한국정보인증, 케이씨에스, 우리로, 엑스게이트
맥신: 나노, 휴비스, 티플랙스, 센코
● 로봇, AI
2024년은 ‘K-로봇’ 원년…삼성·LG·한화·두산, 협동로봇 앞세워 시장 공략
로봇: 두산로보틱스, 스맥, 큐렉소, LIG넥스원, 고영, 레인보우로보틱스, 에스피지, 에브리봇, 로보로보, 아진엑스텍, 로보스타, 아이쓰리시스템, 로보티즈, 소니드, 티로보틱스, 유진로봇
인터넷: 카카오, NAVER
게임: 데브시스터즈
XR: 뉴프렉스, 라온텍, 선익시스템, 자이언트스텝, 이노시뮬레이션, 맥스트, 스코넥, 엔피, 나무가, 위지윅스튜디오, 다보링크
창투: 컴퍼니케이, 스톤브릿지벤처스, 대성창투
AI: 폴라리스오피스, 코난테크놀로지, 솔트룩스, 오브젠, 브리지텍, 셀바스AI, 엠로, 씨이랩, 마음AI, 코맥스, 이스트소프트, 알체라, 케이티알파
● 정책
한동훈 “세상 모든 길, 처음엔 다 길 아니었다”‥비대위원장 수락하나?
이민청: 오픈놀, 엑스페릭스, 엔텔스, 원티드랩, 인스웨이브시스템즈
서울편입: 팬스타엔터프라이즈, 스타플렉스, 엑사이엔씨, 누리플랜
교육: 메가엠디, 비상교육, NE능률, YBM넷
저출산: SAMG엔터, 꿈비
● 개별주
원격의료: 인성정보
구글: 카페24
합병: 아시아나IDT
제4이동통신: 세종텔레콤
원격진료(U-Healthcare) 관련주 테마주 대장주 10선
● 차
대형: 현대자동차, 기아
차: 한국무브넥스, SIMPAC, 코다코, 케이카, 에스엘, 성우하이텍
● 크립토
코인: 우리기술투자, 위지트, 한화투자증권
토큰증권: 아이티센, 갤럭시아에스엠, 다날, 케이옥션, FSN, 한화투자증권, 서울옥션, 갤럭시아머니트리
게임: 캐리소프트, 네오위즈홀딩스, 컴투스, 컴투스홀딩스, 위메이드플레이, 넷마블, 위메이드, 넥슨게임즈, 위메이드맥스
CBDC: 케이씨에스, 로지시스, 한네트
● 기타
엔터: JYP Ent., 하이브, 에스엠
화장품: 씨앤씨인터내셔널, 브이티, 클리오
기계: 두산밥캣, HD현대인프라코어, HD현대건설기계
식품: 삼양식품
테무: CJ대한통운, 한진, NHN KCP
*도움이 되는 자료
기관 외국인 순매수, 52주 신고가, 중요 Dart 전자공시 등 (2023년 12월 19일)
주간 증시캘린더 (증시스케쥴) (2023년 12월 4주차)