미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
미국 증시
– DOW: 37,385.97p (-18.38p, -0.05%)
– S&P500: 4,754.63p (+7.88p, +0.17%)
– NASDAQ: 14,992.97p (+29.10p, +0.19%)
– 러셀2000: 2,033.96p (+16.90p, +0.84%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $63.97 (-0.15, -0.23%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.38 (-0.19, -0.48%)
– Eurex kospi 200: 351.90p (+1.20p, +0.34%)
– NDF 환율(1개월물): 1,294.44원 / 전일 대비 10원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,132.86 (+14.27, +0.35%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 101.698 (-0.145, -0.14%)
– 유로/달러: 1.1009 (-0.0005, -0.05%)
– 달러/엔: 142.35 (-0.06, -0.04%)
– 파운드/달러: 1.2695 (-0.0006, -0.05%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.3231% (0.0bp)
– 5년물: 3.8721% (0.0bp)
– 10년물: 3.8950% (0.0bp)
– 30년물: 4.0493% (0.0bp)
– 10Y-2Y: -42.81bp (0.00bp 유지)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*28 1/2 (+0*00 1/4, +0.01%)
– 5YR T-Notes: 108*17 1/4 (-0*01 , -0.03%)
– 10YR T-Notes: 112*19 (-0*02 1/2, -0.07%)
– US T-Bonds: 123*25 (-0*06 , -0.15%)
– Ultra US T-Bonds: 132*17 (-0*17 , -0.4%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 73.56 (-0.33, -0.45%)
– 브렌트유: 79.07 (-0.32, -0.40%)
– 금: 2,069.10 (+17.80, +0.87%)
– 은: 24.57 (-0.02, -0.08%)
– 아연(LME, 3M): 2,549.50 (-51.50, -1.98%)
– 구리: 390.50 (-1.25, -0.32%)
– 옥수수: 473.00 (+0.50, +0.11%)
– 밀: 616.25 (+3.75, +0.61%)
– 대두: 1,306.25 (+4.50, +0.35%)
12/23 미 증시, 인플레 둔화와 경기 자신감에도 차익 욕구 확대되며 혼조 마감
미 증시는 인플레이션 둔화에 힘입어 상승 출발. 여기에 여러 경제지표 결과 미국 경기의 견고함을 보여준 점도 우호적. 결국 인플레 안정과 경기 자신감이 투자심리의 견고함을 기반으로 중소형주가 지수 상승을 견인 했다고 볼 수 있음. 그러나 상승에 따른 차익 실현 욕구도 높아 상승폭은 제한. 장 마감 앞두고는 매물이 확대되며 한 때 하락 전환하는 등 변화를 보이다 결국 보합권 혼조 마감(다우 -0.05%, 나스닥 +0.19%, S&P500 +0.17%, 러셀2000 +0.84%, 필라델피아 반도체 지수 +0.35%)
*변화 요인: PCE 물가와 경기, 그리고 차익 매물
미국 11월 내구재 주문이 전월 대비 5.1% 감소에서 5.4% 증가로 전환하며 시장이 예상했던 2.2% 증가를 크게 상회. 이는 지난 2020년 7월 이후 가장 큰 증가. 여기에 11월 개인 소득이 전월 대비 0.3%에서 0.4% 증가로, 개인 지출도 0.1%에서 0.2%로 개선되며 전반적으로 경기에 대한 자신감이 유입.
한편, PCE가격 지수는 전월 대비 0.1% 하락. 전년 대비로도 2.9%에서 2.6%로 둔화. 근원 PCE가격 지수도 전년대비 3.4%에서 3.2%로 하락. 미시간대가 발표한 1년 기대 인플레이션도 4.5%에서 3.1%로 크게 둔화돼 전반적으로 인플레이션 하방 압력이 높아지고 있음을 보여줌.
결국 경기 자신감과 인플레 안정이 위험자산 선호심리를 자극했다고 볼 수 있음. 특히 소비심리지수 확정치도 69.7로 상향 됐는데 5개 세부 항목 모두 상승 했는데 역사적으로 10% 정도만 발생했던 이례적인 상황. 연준의 금리 인상 기조 종료와 빠른 금리 인하 기대, 경기의 견조함 등이 이를 높였고 이 결과 달러와 엔화 약세, 국채 금리도 인플레 둔화에도 불구하고 채권 매력도 약화에 따른 상승. 주식시장 강세 등 위험자산 선호심리가 확대
그러나 S&P500의 12m Fwd PER이 19.7배를 기록하고 있어 5년 평균인 18.8배나 10년 평균인 17.6배를 크게 상회하고 있다는 점은 부담. 이를 주도한 IT의 경우는 더욱 심해 10년 평균인 19.8배를 크게 상호한 27배를 기록 중. 그렇기 때문에 차익 실현 욕구도 높아 최근 지수 상승이 제한되고 하락 전환하는 경향이 확대. 오늘도 장 마감 앞두고 매물 소화하며 결국 보합권 혼조 마감
*특징 종목: 중소형주 중심으로 강세
나이키(-11.83%)는 부진한 매출 발표와 향후 전망을 경기와 중국 수요 등을 이유로 크게 하향 조정하자 급락. 신발 업체인 풋 록커(-3.93%)도 동반 하락. 이러한 소비 위축에 대한 우려에도 월마트(+1.20%), 코스트코(+0.97%) 등 소매유통업체들은 소비 심리의 견고함을 기반으로 강세. 중국 게임업체인 넷이즈(-16.07%)는 중국 정부 당국의 미성년자들의 게임 활동에 대한 규제 강화를 발표하자 급락. 텐센트 뮤직(-3.95%), 핀둬둬(-1.53%), 바이두(-2.44%) 등 중국 기업들 대부분 규제 이슈를 반영하며 하락.
더불어 국채 금리가 상승 했지만, 인플레이션 안정이 진행되고 있다는 점을 반영하며 배당관련 종목군 중 일부를 제외하고 대부분 관련 종목이 상승. 프로로지스(+1.10%) 등 리츠 금융 업종과 넥스트라 에너지(+0.25%), 듀크 에너지(+0.52%) 등 유틸리티, BOA(+0.69%), US방코프(+0.46%) 등 여타 금융주가 강세. 마이크론(+1.18%)은 전일에 이어 투자심리가 개선되며 상승. 인텔(+1.95%) 등도 동반 상승. 물론 브로드컴(-0.47%), 엔비디아(-0.33%), AMD(-0.22%)등은 약세를 보이는 등 차별화도 특징.
브리스톨 마이어스(+2.01%)는 카루나 테라퓨틱스(+47.71%) 인수를 발표한 데 힘입어 상승. 새로운 성장 동력에 대한 기대 심리가 유입된 데 따른 것으로 추정. 코인베이스(+4.43%)는 JMP가 암호화폐 시장의 아마존이라고 언급하며 목표주가를 상향 조정한 데 힘입어 강세. 마이크로스트레티지(+6.41%), 갤럭시 디지털(+5.12%) 등도 동반 강세.
*한국 관련:
MSCI 한국지수 ETF는 0.23%, MSCI 신흥지수 ETF도 0.48% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.35% 상승하고 러셀2000지수도 0.84%, 다우 운송지수도 0.45% 상승. 야간선물은 0.34% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,297원
*FICC: 인플레 안정과 경기 자신감 반영하며 국채 금리 혼조
국제유가는 홍해 항로 이용이 제한되고 긴장이 지속되자 상승하기도 했으나, 최근 상승에 따른 일부 되돌림이 유입되며 하락 전환. 가솔린과 천연가스, 유럽 천연가스 등 대부분의 에너지 관련 품목은 변화가 제한된 가운데 보합권 등락을 보이며 마감
달러화는 미국 경제에 대한 자신감에도 불구하고 인플레이션 하향 안정에 대한 기대가 확대되자 안전자산 선호심리가 약화되며 하락. 엔화도 안전자산 선호심리 약화 여파로 약세. 반면 브라질 헤알, 인도 루피, 멕시코 페소 등 여타 신흥국 환율은 달러 대비 강세
국채 금리는 인플레이션 하향 안정에도 보합권 혼조세로 마감. 특히 단기물의 경우는 인플레이션 안정을 반영하며 하락했지만, 장기물은 미국 경기에 대한 자신감에 상승 전환 후 소폭 상승세를 보임. 한편, CME FedWatch에서는 2024년 3월 금리인하 확률을 88%로 전망하며 여전히 금리인하 시기가 빨라질 것으로 전망했지만, 금리 전체적인 영향은 제한
금은 인플레이션 안정에 힘입어 상승했으나, 은과 구리 등은 약세. 여타 비철금속은 강세를 보였지만 대체로 폭은 제한. 한편, 밀을 비롯해 대두 등 농작물은 달러 약세에 기대 강세.
시황맨의 주식이야기
12월 23일 시황. 연착륙 시나리오. 그런데 갑분 트럼프
물가 지표 진정, 양호한 소비에 나스닥, S&P500 상승
다우는 나이키 급락 영향으로 하락 마감
나스닥은 최근 12일 중 11일 상승,
S&P500 8주 연속 올라 2017년 이 후 최장 상승
연준이 중요하게 본다는 PCE 물가 예상 하회
11월 PCE 전년 대비 2.6%, 전월 -0.1%
예상 2.8%, 0% 하회. 전월비 하락은 20년 4월 이 후 처음
근원은 3.2%, 0.1%. 예상 3.3%, 0.2% 하회
21년 4월 이 후 가장 낮은 수치
특히 최근 6개월 추세로 보면 1.9%로 목표 2% 아래
현재 추세가 목표치 향해 가고 있다는 의미
골드만삭스, 24년 2% 미만의 근원 PCE 가능할수도
개인 소득은 전월비 0.4%, 지출은 0.2%로 부합
11월 내구재 수주 전월비 5.4%. 예상 1.7% 상회
12월 미시건대 기대인플레 3.1%로 전달 4.5%에서 하락
2021년 3월 이 후 최저. 5년 기대치는 2.9%
소비자심리지수는 69.7. 5개월만에 최고치
산타 랠리 구간 진입하며 기대감도 일부 반영
마지막 5일, 연초 2일 기간은 전통적 강세 구간
1928년 이 후 이 기간 1.7% 상승. 상승 확률 79%
최근 10년 중에도 8년 상승했음
다만 연휴 앞둔 경계감, 트럼프 변수도 영향
트럼프 변수도 장중 영향을 주었다는 의견도
대선 결과 조작 등으로 대법원 판단 앞두고 있음
면책특권이라는 주장에 대해 신속 변론 요청 중
그러나 대법원은 이를 받아들이지 않았음
정치 불확실성이 높아질 수 있다는 우려
일부 종목 하락도 움직임 제한
나이키는 부진한 실적 전망에 큰 폭으로 하락
룰루레몬, 풋락커 등 스포츠 의류 회사 동반 약세
중국의 게임 산업 규제 보도에 관련주 약세
애플도 부진한 흐름 이어짐. 6일 중 5일 하락
빅테크 중 알파벳, MS만 소폭 상승
중소형주, 반도체주들이 선전하며 지수에 영향
램 리서치 사상 최고가. 마이크론 12일 중 10일 상승
한편 올해 주요 투자처 중 주식 성적이 가장 좋았음
MSCI EAFE (미,캐나다 제외한 선진국 21개국)
하이일드, 금, 부동산 등 순서
MSCI한국지수 -0.23%, 야간선물 +0.34%, 환율 1299원
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주식 시황. 이번주 증시에서 벌어질 일들. 마지막주 ~ 새해 첫 주 다양한 통계들, 코스닥 업종별 역대 마지막주 등락 비교. 새해 앞두고 무서운 통계 하나. 연말 통계 특집 예고
주식 시황. 이번주 증시에서 벌어질 일들. 마지막주 ~ 새해 첫 주 다양한 통계들, 코스닥 업종별 역대 마지막주 등락 비교. 새해 앞두고 무서운 통계 하나. 연말 통계 특집 예고
방송 요약
주말에 나온 핵심 재료 정리
3월 금리인하 아예 대세
근거가 전혀 없지는 않은 이유
마지막주 ~ 새 해 첫 주 증시 통계 보니
코스닥 업종별 마지막, 첫 주 움직임 자료
낙관론만? 제법 겁나는 통계도 하나
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12월 26일 시황. 3일간 종목 수급이 달라지는 시기
주말 증시 주변 상황은 중립 정도
미 증시는 양호한 PCE에 소폭 상승
다우 하락했지만 상승 종목이 더 많았음
물가 진정 이어지면서 금리인하 기대 재부각
3월 금리인하 가능성 90% 이상까지 상승함
다만 산타 랠리 특유의 수급 장이라는 점도
통상 마지막 5일, 첫 2일 기간은 오르는 경향
대략 80% 가량의 확률로 이 기간 오르곤 했음
금리인하 기대감이 높아진 점은 긍정적 요인
특히 달러 약세 요인이라 신흥 시장에는 유리
또 경기 침체 우려도 완화된 점 긍정적
우리 증시는 재료 보다 수급 변수가 우위인 시기
오늘 배당 기준일 이후에는 업종별 수급이 바뀜
배당 확정 후 나오는 프로그램 매도 영향권
중소형주는 주주 명부 등재 피한 매수 유입
이 때문에 코스닥은 마지막, 첫주 성적이 좋은 편
최근 10년 중 8년 연말 연초에 상승했음
양도세 이슈가 늦게 결정되어 수급이 조금 꼬였음
이 부분 벗어나며 종목별 변화가 나타나는 시기
특히 중소형 종목군에 수급 변화 주목해야
올해 코스닥 대형 업종 지수는 46% 상승
이차전지주 급등에 따른 영향
반면 중형주는 13%, 소형주는 10%만 상승
지수 대비 가격 부담 적은 종목들이 많다는 의미
이번주 변화가 생기는 중소형 업종 집중 관찰해야
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
12/26(화) 센티
● 신규주 등
[특징주] ‘올해 마지막 공모주’ DS단석, 상장 첫날 ‘따따블’ 달성 (https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2023/12/22/7FY6HQ25JFDB5MQUDVKW4CY4SU/)
신규주: DS단석, 에코아이, 큐로셀, 스마트레이더시스템, 큐리옥스바이오시스템즈, 이노시뮬레이션, 코어라인소프트, LS머트리얼즈, 씨싸이트, 그린리소스, 오픈엣지테크놀로지, 두산로보틱스, 에이직랜드, 쏘닉스, 와이바이오로직스, 스톰테크, 블루엠텍, 한선엔지니어링, 메가터치, 유투바이오, 에이텀, 에스와이스틸텍, 케이엔에스, 컨텍, 에코프로머티
MSCI: 알테오젠, 한진칼, 현대오토에버, 두산로보틱스, HPSP, LIG넥스원, 리노공업, 에코프로머티
이전상장: 포스코DX, HLB, 엘앤에프
야놀자: 아주IB투자, 그래디언트
더핑크퐁컴퍼니: 삼성출판사, 토박스코리아
토스: 이월드, 한국전자인증
LS: LS전선아시아
무증: 소룩스
● 초전도체
유형-II-초전도체 특성, 상온 및 대기압에서의 PCPOSOS 특성 (https://meetings.aps.org/Meeting/MAR24/Session/A16)
초전도체: 서남, 그린리소스, 신성델타테크, 씨씨에스
희토류: 삼화전자, 삼화전기, 상신전자
네마틱: 아이컴포넌트, 엘엠에스, 신도기연, 디스플레이텍, 이엠앤아이
리간드: 켐트로스
양자: 한국전자인증, 텔레필드, 시큐센, 한국정보인증, 코위버, 케이씨에스, 우리로, 엑스게이트
● 헬스케어
샌프란시스코 집결 K바이오···JP모건 컨퍼런스·쇼케이스 참여 (https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=306411)
정식초청: 지아이이노베이션, 유한양행, 셀트리온, 삼성바이오로직스, SK바이오사이언스, 한미약품
메인트랙 발표: 셀트리온, 삼성바이오로직스
세션: 유한양행, SK바이오팜
미팅: 신테카바이오, 지아이이노베이션
참여: 지씨셀, 에이비엘바이오, 동아에스티, 지아이이노베이션, SK바이오사이언스, 한미약품
바이오텍 쇼케이스: 에이프릴바이오, 샤페론, DXVX
기술이전논의: 큐리언트
세포치료: 지씨셀, 차바이오텍, 네이처셀
머크, MSCI: 알테오젠
플랫폼: 에이비엘바이오, 레고켐바이오, 한올바이오파마
AI: 보로노이, 뷰노, JW중외제약, 루닛
혈당: 아이센스
렉라자: 유한양행
신라젠: 신라젠
이전상장: HLB, HLB이노베이션
비만: 펩트론, 인벤티지랩
오레고보맙: 세종메디칼, 카나리아바이오
기타: 삼천당제약, 종근당
2024 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 관련주 테마주 대장주 15선
● 반도체
이번엔 범용반도체·희토류…美·中 갈등 2라운드 돌입에 국내 기업 ‘예의주시’ (https://www.news1.kr/articles/?5271108)
대형: 삼성전자, SK하이닉스
디자인: 가온칩스, 에이디테크놀로지, 코아시아, 에이직랜드
CXL: 퀄리타스반도체, 오로스테크놀로지, 네오셈, 태성, 코리아써키트, 화인써키트
NPU: 어보브반도체, 퀄리타스반도체, 오픈엣지테크놀로지, 제주반도체, SFA반도체, 칩스앤미디어, 리노공업
신규: 퀄리타스반도체, 티이엠씨, 에이직랜드
기타: 어보브반도체, 에이팩트, 고영
반도체: 미래반도체, HPSP, 한미반도체, 주성엔지니어링, ISC, 하나마이크론, 이수페타시스
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
● 틱톡샵
틱톡샵: 모비데이즈, 레뷰코퍼레이션, 플레이디, 와이즈버즈, 이엠넷, FSN, 키다리스튜디오
테무: 헥토파이낸셜, CJ대한통운, 한진, NHN KCP
● 로봇, AI
[미리보는 CES] 글로벌 CEO들, 생성 AI·모빌리티·로봇 논한다 (https://www.ajunews.com/view/20231221143003189)
포스코: 대동기어, 대동, 대동금속, 포스코DX, 우림피티에스, 대동스틸
로봇: 고영, 두산로보틱스, LIG넥스원, 스맥, 레인보우로보틱스
인터넷: 카카오, NAVER
창투: 스톤브릿지벤처스, 대성창투, 컴퍼니케이
AI: 코맥스, 씨이랩, 브리지텍, 코난테크놀로지, 오브젠, 솔트룩스, 마음AI, 폴라리스오피스, 엠로
● 차
CES 2024 키워드 ‘모빌리티’…국내 기업들 미래기술 뽐낸다 (https://www.hankyung.com/article/2023122590771)
대형: 기아, 현대자동차
MSCI: 현대오토에버
차: 코다코, 한국무브넥스, 네오오토, 화신, 에스엘, 성우하이텍, SIMPAC, 케이카
자율주행: 현대오토에버
카메라: 삼성전기, 퓨런티어, 옵트론텍, 캠시스
● 크립토
암호화폐 시장 숨고르기…솔라나(SOL) 홀로 독주 (https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=499316)
코인: 한화투자증권, 우리기술투자, 위지트
토큰증권: 한화투자증권, FSN, 다날, 아이티센, 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 케이옥션, 서울옥션
게임: 위메이드플레이, 컴투스, 위메이드맥스, 위메이드, 네오위즈홀딩스, 컴투스홀딩스
XR: 이노시뮬레이션, 라온텍, 스코넥, 자이언트스텝, 맥스트, 뉴프렉스, 위지윅스튜디오, 선익시스템, 엔피
CBDC: 케이씨에스, 한네트, 로지시스
● 정책
‘한동훈 비대위’ 오늘 출범…이준석 탈당 예고·특검법 등 난제 (https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007475521)
이민청: 엑스페릭스, 엔텔스, 원티드랩, 오픈놀, 인스웨이브시스템즈
서울편입: 엑사이엔씨, 팬스타엔터프라이즈, 스타플렉스, 누리플랜
교육: 비상교육, YBM넷, 메가엠디, NE능률
저출산: 꿈비, SAMG엔터
● 2차전지
자산·나이 상관 없이 ‘2차 전지’로 몰렸다, 순매수 1위는 (https://www.hani.co.kr/arti/economy/finance/1121712.html)
에코프로: 에코프로, 에코프로에이치엔, 에코프로비엠, 에코프로머티
포스코: 포스코엠텍, 포스코스틸리온, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, 포스코인터내셔널
양음극재: 엘앤에프, 포스코퓨처엠
대형: LG화학
리튬: 금양
전고체: 한솔케미칼, 이수화학, 레이크머티리얼즈, 제이오, 이수스페셜티케미컬, 씨아이에스, 한농화성, 에코프로에이치엔, 웰크론한텍, 동화기업
리튬메탈: 세종공업, 덕양산업
나트륨: 애경케미칼
● 기타
경영권분쟁: 남양유업
UAM: 베셀, 이노시뮬레이션
엔터: JYP Ent., 에스엠, 하이브
식품: 삼양식품
*도움이 되는 자료
기관 외국인 순매수, 52주 신고가, 중요 Dart 전자공시 등 (2023년 12월 22일)
주간 증시캘린더 (증시스케쥴) (2023년 12월 5주차)