미국 증시 마감 시황 정리
신영증권 모닝브리핑
[신영증권 자산전략팀] 24.01.02 모닝 브리프
– 뉴욕증시 3대지수 하락 마감. 상승랠리 지속에 따른 밸류에이션 고점 부담 속 매물 출회되며 부동산/경기소비재/커뮤니케이션 관련주 중심 약세
– WTI, 미국 시추기 수 증가 및 홍해지역 수송 리스크 완화 속 하락 마감. NDF 원/달러 환율 1,294.54원 호가
– 미 국채금리, 금리 인하 시작 기대감 확산 속 통화정책에 민감한 단기구간 중심 하락 마감. 커브 스티프닝. 10y2y 역전폭은 6.2bp 축소된 -37.1bp
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◆ 미국 증시
-DOW 37,689.54p (-0.05%)
-NASDAQ 15,011.35p (-0.56%)
-S&P500 4,769.83p (-0.28%)
-Russell 2000 2,027.07p (-1.52%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-KRAFT HEINZ (+0.65%)
-COLGATE-PALMOLIVE (+0.59%)
-GENERAL DYNAMICS (+0.59%)
Top Losers 3
-PAYPAL HOLDINGS (-2.65%)
-TESLA (-1.86%)
-WALGREEN BOOTS ALLIANCE (-1.84%)
기타 주요 종목
-아마존 (-0.94%)
-테슬라 (-1.86%)
-코카콜라 (+0.31%)
-NVIDIA (+0.00%)
-Apple (-0.54%)
-Ford (-1.22%)
-Microsoft (+0.20%)
-메타 플랫폼스 (-1.22%)
-유니티 소프트웨어 (-4.19%)
-ASML Holding (-0.12%)
-AT&T (+0.24%)
-로블록스 (-1.53%)
-Airbnb (-0.63%)
-디즈니 (-0.12%)
-리얼티 인컴 (-1.98%)
-화이자 (+0.00%)
-머크 (+0.23%)
-길리어드 (-0.16%)
-IBM (-0.12%)
-에스티로더 (-0.88%)
-사이먼 프라퍼티 (-1.14%)
-보스턴 프라퍼티 (-2.47%)
-구글 c (-0.25%)
-Star Bulk (+0.31%)
-Waste Management (+0.54%)
◆ 디지털자산
– BITCOIN $43,520.35 (+2.38%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 101.33 (+0.10%)
-유로/달러 1.10 (+0.06%)
-달러/엔 140.85 (-0.13%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 4.251% (-2.7bp)
-10년물 3.880% (+3.5bp)
-30년물 4.029% (+3.4bp)
◆ 한국 국고채시장
-3년물 3.154% (-6.6bp)
-10년물 3.183% (-7.7bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $71.65 (-0.17%)
-금 (t oz) $2,071.80 (-0.56%)
-구리 (lb) $3.89 (-0.87%)
글로벌 주식시장 변화와 전망
1/2 미 증시, 2023년 마지막 거래일 하락 마감
미래에셋증권 디지털리서치팀 박광남
# Key Takeaways
– 미 증시, 2023년 마지막 거래일 하락 후 낙폭 일부 축소하며 마감
– 주요 지수 모두 주간 기준 9주 연속 상승하며 투자심리는 여전히 견고
– 예상을 하회한 시카고 PMI 등 경제지표의 둔화 추세는 지속
# 변화요인
– 미 증시는 2023년을 마감하며 사상 최고치 경신을 앞두고 매물 출회에 하락 마감. 장 중 반도체와 대형 기술주 중심으로 약세를 보여 나스닥이 한때 1% 가까이 하락하기도 했으나 반발 매수세가 유입되며 낙폭을 축소. 다만 대형 기술주들의 약세 흐름이 이어지며 상승 전환에는 실패. 반면에 경기방어주 성격의 헬스케어, 필수소비재 섹터가 상대적인 강세를 보인 것은 특징. 유사한 흐름이 2024년 첫 거래일에도 나타날지 여부에 주목. 하지만 S&P500 지수 기준 9주 연속 상승하며 2004년 이후 가장 긴 상승 랠리를 보이고 있어 투자심리는 여전히 견고한 것으로 추정. (다우 -0.05%, 나스닥 -0.56%, S&P500 -0.28%, 러셀2000 -1.52%)
– 12월 시카고 PMI는 지난달 발표된 55.8이나 예상했던 50.0을 하회한 46.9로 발표. 최근 지역 연은의 제조업 지수가 대부분 둔화된데 이어 시카고 PMI도 예상을 하회하며 경기 둔화 우려는 지속. 지난 11월 ISM 제조업지수가 46.7을 기록해 미국 제조업 경기의 위축 국면이 지속되고 있었는데 이번 주 예정된 12월 결과도 또 다시 둔화될지 여부에 주목. 하지만 선행지표격인 신규주문-재고 스프레드는 지난해 6월 이후 꾸준하게 개선되고 있다는 점에 기대.
# 특징종목
– 엔비디아(NVDA, 0.00%)는 미국의 규제정책에 맞춰 중국향 저사양 칩을 발표했지만 반도체 기술주 전반적인 약세 흐름 속 보합 마감. AMD(AND, -0.91%), 인텔(INTL, -0.28%), 마이크론(MU, -0.77%) 등 주요 반도체 업체도 동반 약세. 마이크로소프트(MSFT, +0.20%)를 제외한 애플(AAPL, -0.54%), 메타(META, -1.22%), 알파벳(GOOG, -0.25%), 아마존(AMZN, -0.94%) 등 대형 기술주도 차익실현 여파에 마지막 거래일에 하락 마감. 전기차 업체인 피스커(+15.89%)는 3~4분기 배송량이 300% 증가했다는 소식이 전해진데 이어 1월에는 판매 및 배송 가속화 계획 발표할 것이라는 소식까지 유입되며 급등. 반면, 테슬라(-1.86%)는 전일에 이어 오늘도 하락.
# 채권, 외환 및 상품 동향
– 국제유가는 재고 감소 불구. 홍해 리스크가 완화에 하락 지속. 천연가스는 전반적으로 온화한 날씨 영향에 하락.
– 달러화는 큰 변화가 제한된 가운데 보합권 등락 속 소폭 강세. 올해는 일본의 통화정책 정상화와 유럽 경기 향방에 따라 달러의 방향성이 결정될 것으로 전망.
– 국채금리는 단기금리는 하락 장기금리는 반등하는 등 차별화 진행. 다만 달러와 모두 모두 변동성은 제한적인 모습으로 마감. 장단기 금리차는 축소.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.68%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.05% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,289.26원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 0원 상승 출발 예상. 야간 선물은 휴장.
1월 2일(화) 08:30 생방송 글로벌 모닝브리핑
미래에셋증권, 스마트머니
시황맨의 주식이야기
1월 2일 시황. 종목 움직임에 집중해야할 주간
연휴 기간 특별한 이벤트는 없었음
주말 미 증시 하락했지만 악재 영향은 아님
연말, 휴장 영향으로 경계와 리밸런싱 정도
한국 관련 지표들은 조금 부진한 정도
우리 증시는 연초 특유의 수급 흐름을 봐야
코스닥은 개인 매수가 시작되는 시점
반면 기관은 양시장 모두 순매도하는 시기
최근 6년간 코스닥은 1월에 반반씩 오르고 내림
코스피는 4회 상승하고 2회 하락
상승하는 경우 외국인 매수가 붙었던 시기
오늘 이 후 외국인 매매 동향이 중요
또 하나는 외국인의 삼성전자 매매 동향
작년 외국인은 16.7조원으로 역대 최대 매수 기록
2020년 이 후 -4.3조원, 21년 -18조원, 22년 -8.7조원
수급 바뀌며 주가도 40% 이상 상승함
올해 턴어라운드는 거의 확신하는 것으로 보임
급등 후 삼성전자 매수 기조 유지 여부가 중요
이 경우 적어도 지수는 버티며 종목 장세 가능
일단 반도체 업황은 올해 회복. 내년 성장 전망
이 구도를 외국인이 신뢰하는지 여부
이 자체는 수출 증가, 코스피 상승 데이터와 연결
증시 상승, 외국인 연간 매수 지속 여부 가늠
코스닥은 첫 주도주 등장 여부
작년 1~2주 에코프로 10% 가량 상승했었음
연말 2주 연속 하락했던 종목이 연초에 돌아선 것
레인보우로봇은 첫주에 40% 상승했음
이런 형식으로 매수 붙어 올라가는 종목군 집중 관찰
제약, 반도체, 이차전지, 게임, 로봇 등 굵은 종목들
그 외 선거의 해에 맞춰 정책 이슈 종목들
연말에 예탁금이 증가한 상태로 넘어옴
이 수준에서 더 늘어나는지 여부도 중요
개인들 매수 여력에 따라 상승 종목수 결정
작년은 지수 급등에도 하락 종목수도 비슷했음
차별화 장세냐, 광범위한 장세냐 가늠하는 기준
거래 증가하며 움직이는 종목에 집중해야할 주간
모닝 브리핑. 1월 증시 오를지, 내릴지는 이 것 하나 보면 끝. 새해 첫 주도주 오늘 바로 나온다. 이렇게 찾아 보면 된다. 역대 1월 증시 어떻게 움직였나 봤더니.
방송 요약
작년에 나타난 차별화 장세. 올해도 이어질 듯
1월 상승 여부 가늠할 결정적인 지표는 이 것
새해 첫 주도주 오늘부터 나올 가능성. 이렇게 찾아 보니
강력한 종목 장세 조짐 있었다? 오늘 내일 이 것 보면 가늠
외국인의 선택이 중요한 이유들
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 반도체
D램 가격 3개월 연속 상승… 2024년 반도체의 봄 오나
대형: 삼성전자, SK하이닉스
디자인: 에이직랜드, 가온칩스, 에이디테크놀로지, 코아시아
CXL: 네오셈, 오로스테크놀로지, 화인써키트, 코리아써키트, 태성, 퀄리타스반도체
NPU: 제주반도체, 오픈엣지테크놀로지, 칩스앤미디어, 리노공업, SFA반도체, 어보브반도체, 퀄리타스반도체
CES: 텔레칩스
신규: 에이직랜드, 티이엠씨, 퀄리타스반도체
반도체: 한미반도체, 주성엔지니어링, 미래반도체, 하나마이크론, 이수페타시스, ISC, HPSP
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
● 헬스케어
K-바이오, JP모건 헬스케어 집결…’메가 딜’ 성사 기대
정식초청: 유한양행, 한미약품, 셀트리온, 삼성바이오로직스, SK바이오사이언스, 지아이이노베이션
메인트랙 발표: 셀트리온, 삼성바이오로직스
세션: 유한양행
미팅: 신테카바이오, 지아이이노베이션
참여: 에이비엘바이오, 한미약품, 동아에스티, 지씨셀, 카이노스메드, SK바이오사이언스, 지아이이노베이션
바이오텍 쇼케이스: 에이프릴바이오, DXVX, 샤페론
기술이전논의: 큐리언트
플랫폼: 레고켐바이오, 에이프릴바이오, 한올바이오파마, 에이비엘바이오
세포치료: 지씨셀, 네이처셀, 차바이오텍
머크, MSCI: 알테오젠
기술이전: 레고켐바이오
AI: 보로노이, 루닛, 뷰노, JW중외제약
이전상장: HLB이노베이션, HLB
비만: 인벤티지랩, 펩트론
오레고보맙: 카나리아바이오, 세종메디칼
기타: 앱클론, 에스티큐브, 시노펙스, 메드팩토, 동운아나텍, 삼천당제약, 종근당, 신라젠
2024 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 관련주 테마주 대장주 15선
● 신규주 등
[이번주 증시 캘린더] 포스코DX, 이전 상장…SK바사 보통주 추가상장
신규주1: LS머트리얼즈, 두산로보틱스, 에코프로머티
신규주2: 에스와이스틸텍, 에이직랜드, 와이바이오로직스, 컨텍, 에이텀, 유투바이오, 그린리소스, 스톰테크, 코어라인소프트, 한선엔지니어링, 메가터치, 쏘닉스, 에코아이, 블루엠텍, 씨싸이트, 케이엔에스, DS단석
MSCI: 알테오젠, 현대오토에버, 한진칼, 리노공업, 두산로보틱스, 에코프로머티, LIG넥스원, HPSP
이전상장: 포스코DX, 엘앤에프, HLB
성림첨단산업: 현대비앤지스틸, 상신전자, 삼화전기
포스코DX: 포스코엠텍, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널
미국 장외: 금양
야놀자: 아주IB투자, 그래디언트
더핑크퐁컴퍼니: 삼성출판사, 토박스코리아
네이버웹툰: 엔비티
토스: 이월드, 한국전자인증
LS: LS전선아시아
무증: 소룩스
● 차
[단독] 현대차의 보물 ‘성림첨단산업’ 상장 추진
대형: 기아, 현대자동차
MSCI: 현대오토에버
차: 코다코, 한국무브넥스, 케이카, 에스엘, 화신, 성우하이텍, SIMPAC, 네오오토
자율주행: 현대오토에버
카메라: 삼성전기, 옵트론텍, 퓨런티어, 캠시스
수소: 일진하이솔루스, 효성첨단소재
성림첨단산업: 현대비앤지스틸, 상신전자, 삼화전기
● 로봇, AI
AI 주도권 누가 쥘까…’CES 2024′ AI 기술 격전지 (https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24972)
포스코: 대동금속, 대동기어, 포스코DX, 우림피티에스, 대동, 대동스틸
로봇: 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 고영, LIG넥스원, 스맥
인터넷: NAVER, 카카오
AI: 솔트룩스, 오브젠, 마음AI, 코맥스, 코난테크놀로지, 씨이랩, 브리지텍, 폴라리스오피스, 엠로
XR: 스코넥, 뉴프렉스, 라온텍, 맥스트, 이노시뮬레이션, 엔피, 위지윅스튜디오, 자이언트스텝, 선익시스템
● 2차전지
[단독] SK머티리얼즈그룹14, 고성능 실리콘 음극재 개발 (https://www.newspim.com/news/view/20231228000639)
포스코: 포스코엠텍, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠
에코프로: 에코프로에이치엔, 에코프로머티, 에코프로비엠, 에코프로
양음극재: 엘앤에프, 포스코퓨처엠
대형: LG화학
리튬: 금양
전고체: 레이크머티리얼즈, 에코프로에이치엔, 한솔케미칼, 웰크론한텍, 한농화성, 이수스페셜티케미컬
리튬메탈: 덕양산업, 세종공업
나트륨: 애경케미칼
기타: TCC스틸
● VC
[특징주] 캡스톤파트너스, ‘AI포털’ 뤼튼 구글·애플 양대 마켓 1위…카카오톡 초기 가입속도 보다 빠르다
창투: 캡스톤파트너스, 에이티넘인베스트, DSC인베스트먼트, 컴퍼니케이, LB인베스트먼트, 아주IB투자, 스톤브릿지벤처스
● 크립토
코인: 한화투자증권, 우리기술투자, 위지트
토큰증권: 한화투자증권, 아이티센, FSN, 다날, 갤럭시아에스엠, 갤럭시아머니트리, 케이옥션, 서울옥션
게임: 컴투스, 네오위즈홀딩스, 위메이드플레이, 위메이드, 위메이드맥스, 컴투스홀딩스
● 기타
한동훈: 덕성우, 대상홀딩스우, 대상우, 에이티넘인베스트, 대상홀딩스, 파라텍, 부방, 디티앤씨알오, 디티앤씨, 원익큐브
대마: 우리바이오
마약: 인벤티지랩
이민청: 오픈놀, 엔텔스, 원티드랩, 엑스페릭스, 인스웨이브시스템즈
교육: 비상교육, NE능률, 메가엠디, YBM넷
저출산: 꿈비, SAMG엔터
트위치철수: 아프리카TV
틱톡샵, 치지직: 레뷰코퍼레이션, FSN, 플레이디, 모비데이즈, 이엠넷, 와이즈버즈, 키다리스튜디오
초전도체: 신성델타테크, 서남, 그린리소스, 씨씨에스
경영권분쟁: 남양유업
UAM: 이노시뮬레이션, 베셀
식품: 삼양식품