미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
1/8 글로벌 금융시장 동향
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 37,466.11p (+25.77p, +0.07%)
– S&P500: 4,697.24p (+8.56p, +0.18%)
– NASDAQ: 14,524.07p (+13.77p, +0.09%)
– 러셀2000: 1,951.14p (-6.59p, -0.34%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $62.88 (+0.16, +0.26%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.44 (+0.05, +0.13%)
– Eurex kospi 200: 349.50p (+0.80p, +0.23%)
– NDF 환율(1개월물): 1,312.10원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,933.49 (+24.63, +0.63%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 102.412 (-0.010, -0.01%)
– 유로/달러: 1.0943 (-0.0002, -0.02%)
– 달러/엔: 144.63 (0.00, 0.00%)
– 파운드/달러: 1.2720 (+0.0038, +0.30%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.3807% (-0.4bp)
– 5년물: 4.0066% (+2.7bp)
– 10년물: 4.0457% (+4.7bp)
– 30년물: 4.2021% (+5.0bp)
– 10Y-2Y: -33.50bp (5.07bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*20 3/4 (-0*00 , -0.03%)
– 5YR T-Notes: 107*31 (-0*04 1/2, -0.13%)
– 10YR T-Notes: 111*23 (-0*08 1/2, -0.24%)
– US T-Bonds: 122*01 (-0*26 , -0.66%)
– Ultra US T-Bonds: 129*18 (-1*23 , -0.98%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 73.81 (+1.62, +2.24%)
– 브렌트유: 78.76 (+1.17, +1.51%)
– 금: 2,049.80 (-0.20, -0.01%)
– 은: 23.32 (+0.13, +0.55%)
– 아연(LME, 3M): 2,562.50 (+24.5, +0.97%)
– 구리: 380.60 (-3.80, -0.99%)
– 옥수수: 460.75 (-5.75, -1.23%)
– 밀: 616.00 (+2.50, +0.41%)
– 대두: 1,256.25 (-11.25, -0.89%)
1/8 미 증시, 주간기준 10주 만에 하락 전환
# Key Takeaways
– 12월 비농업 취업자 수 21.6만명 기록하며 시장 예상과 전월 수치 모두 상회
– 12월 ISM 서비스업PMI 50.6 기록하며 7개월만에 최저 기록
– 국제유가 중동 지정학적 불안에 2% 넘게 상승, 천연가스 가격 추위에 강세
# 변화요인
미 증시는 예상을 상회한 고용보고서에도 불구하고 고용시장 냉각이 진행 중이라는 점과 12월 ISM 서비스업PMI의 둔화에 주목하며 소폭 상승 마감. 12월 비농업취업자수는 21.6만명과 시간당 평균임금은 전년대비 4.1%를 기록하며 모두 시장 예상을 상회. 이로 인해 국채수익률 곡선 전반의 상승 압력이 높아진 것과 달러인덱스의 강세는 증시에 부담을 줘. 그러나 미국의 서비스업 경기 둔화 속도가 빠른 점이 확인되며 이러한 부담을 상쇄. 국제유가는 중동의 분쟁 격화와 리비아 유전 폐쇄 영향 등으로 2% 넘게 상승하였고, 장 초반 상승했던 변동성(VIX) 지수는 5% 넘게 하락하며 13.4를 기록. (다우 +0.1%, 나스닥 +0.1%, S&P500 +0.2%, 러셀2000 -0.3%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240108060859167_3533
# 특징종목
애플(AAPL, -0.4%)은 미 법무부가 반독점 소송을 제기할 수 있다는 우려에 4일 연속 하락하며 새해 들어 거의 6%나 하락. 반면, 엔비디아(NVDA, +2.3%)는 Truist, RBC 등 현지 기관들의 긍정적 전망과 목표주가 상향에 강세. 펠로톤(PTON, +9.6%)은 틱톡과의 파트너십 체결 소식에 이틀 연속 급등. 컨스털레이션브랜즈(STZ, +2.1%)는 시장 예상을 상회한 실적에 상승하였고, 코스트코(COST, +1.2%)는 12월 매출이 전년대비 3% 증가 하였고, 전자상거래 매출은 거의 10%나 증가했다는 소식에 상승.
# 채권, 외환 및 상품 동향
미 국채 수익률과 달러 인덱스는 고용보고서 서프라이즈 영향으로 강세 기록. 특히, 미 국채 10년 물과 2년물 간의 장단기금리 역전 폭은 -33.5bp로 지난 해 11월 초 이후 가장 높은 수준 기록. 국제유가는 중동의 지정학적 불안이 확산되며 상승 압력이 커졌고, 미국과 유럽의 천연가스 선물 가격은 추운 날씨로 인해 난방수요가 급증할 것이란 전망에 상승.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.3%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.1% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,312.10원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 4원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.2% 상승. KOSPI는 강보합권(0.1~0.3% 상승)에서 시작할 것으로 예상.
주간 이슈 점검: 주요 컨퍼런스, 실적 시즌 개막
1. CES: 이번 컨퍼런스에서는 최근 화두가 되고 있는 AI가 주를 이룰 것임. 새로운 기술 물결은 1995년 인터넷 이후 처음으로 혁신적인 산업이 생긴다는 점에서 많은 기업들이 새롭고 획기적인 내용들이 발표될 것으로 기대. 엔비디아(NVDA), MS(MSFT), 인텔(INTC), 델(DELL) 등의 신기술, 신제품 발표를 기다리고 있으며 AMD(AMD)도 많은 발표를 앞두고 있음. 이 외에 BMW, 벤츠, 포드(F), GM(GM)등 자동차 업종의 발표 비중도 확대 중. 시장은 이번 CES를 통해 AI 산업의 확대가 본격화 될 것으로 전망
2. JP모건 헬스케어 컨퍼런스(1/8~11): 헬스케어 분야 최고의 컨퍼런스로 많은 기업들의 신약, 임상 등을 발표되며 이로인해 관련 기업들의 변동성이 확대. 이번 컨퍼런스에서는 암젠(AMGN), 일라이릴리(LLY), 에브비(ABBV), J&J(JNJ), 브리스톨마이어스(BMY), 모더나(MRNA), 버텍스(VRTX), 레제네론(REGN), 박스터(BAX), 덱스컴(DXCM), 월그린부츠(WBA), CVS 헬스(CVS) 등 많은 기업들의 발표가 준비되어 있음
3. ICR 컨퍼런스: 소매 부문의 가장 큰 컨퍼런스로 월마트(WMT), 어반 아웃피터(URBN), 룰루레몬(LULU), 다든 레스토랑(DRI)을 비롯해 많은 소매업체들의 분기 이익 관련 발표가 쏟아질 것. 이로 인해 관련 기업들의 변동성 확대는 지속 전망.
4. 실적 시즌: 금요일 금융주를 중심으로 본격적인 실적 시즌 시작. 시장 조사업체 팩트셋은 S&P500의 영업이익이 전년 대비 1.3% 증가할 것으로 전망. 이는 초기 발표된 8.0% 증가에서 큰폭으로 하향 조정된 점이 특징. 그럼에도 주식시장이 큰 폭으로 상승을 이어왔기에 12m Fwd PER이 10년 평균인 17.6배를 크게 상회한 19.2배를 기록해 밸류에이션 부담이 높은 상태. 그렇기 때문에 실적 결과가 예상을 크게 상회하지 못하면 지수 변동성 확대 될 것으로 전망.
1/8(월)
유로존 소비자 신뢰지수
유로존 소매판매
맨하임 중고차 가격지수
미국 고용동향지수
JP모건 헬스케어 컨퍼런스
보스틱 애틀란타 연은 총재 발언
1/9(화)
독일 산업생산
미국 수출입 통계
모빌아이(MBLY), 빈패스트(VFS), 월마트(WMT), 인텔(INTC) CEO들의 CES에서의 연설. 마이클 바 발언
미국 3년물 국채 입찰
실적: 틸레이(TLRY)
1/10(수)
중국 신규대출, M2 증가율
미국 10년물 국채 입찰
퀄컴(QCOM), 베스트바이(BBY) CEO의 CES에서의 연설. 존 윌리엄스 뉴욕연은 총재 연설. 베일리 BOE 총재 연설
실적: KB홈(KBH)
1/11(목)
미국 소비자물가지수
한국 금통위
미국 30년물 국채입찰
실적: 인포시스(INFY)
1/12(금)
미국 생산자물가지수
중국 소비자물가지수, 생산자물가지수, 수출입 통계
카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설1
실적: 본격적인 실적 시즌 개막. JP모건(JPM), 웰스파고(WFC), 씨티그룹(C), BOA(BAC), 뱅크오브뉴욕 멜론(BK), 블랙록(BLK), 유나이티드 헬스(UNH), 델타 항공(DAL)
1월 8일(월) 07:30 생방송 글로벌 모닝브리핑
미래에셋증권 스마트머니
시황맨의 주식이야기
증시 전망대.
연초 코스닥과 코스피는 왜 다르게 움직일까. 코스닥이 글로벌 증시 탑. 이번주 사상 최초 기록 나올 가능성. 삼성전자, CPI 등 중요한 일정과 전망 총정리
방송 정리
주간 금융 시장 흐름 정리
미국 고용 지표에서 CPI로 이어지는 일정 의미와 영향
외국인 아시아 증시 전부 매수하는 이유
코스피 하락? 알고 보면 이런 이유가 전부
삼성전자 잠정실적 전망치와 주가 흐름 전망
외국인, 기관이 집중 매수하는 종목들
1월 8일 시황. 삼성전자 실적, CPI, 만기, FOMC 앞두고
주말 증시 주변 상황은 중립적인 수준
미국 고용 지표는 예상 상회
비농업일자리, 실업률 모두 예상 보다 강했음
순간 국채 금리 4.1%까지 급등하기도
다만 내용상으로는 상쇄 요인도 있었음
시간당 임금 예상 넘겼으나 노동시간은 축소
임금 X 노동시간, 비용 지출 증가는 제한적
ISM서비스업 고용 데이터는 급락
코로나 이 후 가장 낮은 수준으로 떨어짐
국채 금리는 3.9%까지 밀렸다 4.05% 마감
투자자들은 CPI까지 보고 판단하자고 미룬 것
반도체주 상승은 우리 증시에 긍정적 영향
주요 종목들 목표가, 투자의견 상향이 많았음
삼성전자 실적 발표 앞두고 주목해 볼만한 변화
증시는 연말 상승 ‘후유증’으로 매물 나오는 중
지난주 글로벌 증시 대부분 비슷하게 하락했음
재료상 금리인하 기대 약화지만 많이 오른 것 영향
여기에 수급 변수가 주된 이슈로 작용하는 시기
지난주 코스닥이 글로벌 증시에서 가장 강했음
연초 개인 투자자들 매수 자금 유입 효과 영향
당분간 이런 코스닥 종목 장세는 이어질 전망
1월은 월말까지 중요한 일정이 이어지는 시기
삼성전자 잠정실적, CPI, 만기, FOMC 등
연말 유입된 매수 자금 부분 빠져 나가는 점도 부담
기관 매도 정점 넘겨야 대형주는 의미있는 반전
반도체, 제약, 일부 이차전지, 인터넷주가 강세
그 외 개별적으로 실적 개선 기대 종목들 강세 중
종목 장세 자체는 당분간 이어진다고 봐야
최근 지수 대비 버티는 힘이 강한 종목들
지수 보다 먼저 저점치고 돌리는 흐름 나오는 종목들
기관 매도 진정되고 수급 바뀌는 종목 유형들 관심 지속
모닝 브리핑.
전세계 증시에서 코스닥만 강한 이유. 주도주 삼대장 업종은 모두 강하다. 이차전지, 제약, 반도체 각각의 특징은? 코스피 이 때가 가장 중요한 고비. 오늘 증시 이 것에 집중
방송 요약
주말 사이 넘어온 해외 변수들 정리
코스닥 시장이 유난하게 강한 이유
주도주 삼대장 업종 반도체, 이차전지, 제약 추이 비교
실적 발표 앞둔 삼성전자. 이 점을 주목해야
코스피는 이 때가 가장 중요한 고비
테마주 주식 종목 분석
● 로봇, AI
오픈AI ‘GPT스토어’ 내주 출시.. IDC “3년 후 생성AI가 전통 마케팅 업무 30% 대신”
AI: 캡스톤파트너스, 비아이매트릭스, 이스트소프트, 밀리의서재, 폴라리스오피스, 이노룰스, 솔트룩스, 리노스, 코난테크놀로지, 폴라리스세원
VC: 캡스톤파트너스, 컴퍼니케이, 아주IB투자, DSC인베스트먼트, LB인베스트먼트, 에이티넘인베스트
XR: 스코넥, 맥스트, 엔피, 선익시스템, 뉴프렉스, 라온텍, 자이언트스텝, 이노시뮬레이션, 위지윅스튜디오
로봇: 고영, 스맥, 레인보우로보틱스, LIG넥스원, 두산로보틱스
포스코: 대동, 우림피티에스, 대동스틸, 대동기어, 대동금속, 포스코DX
인터넷: 카카오, NAVER
● 2차전지
새해 첫주 외국인·기관 매수세 쏠린 ‘이 종목’…이전상장설이 호재 됐나
2차전지: 에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코엠텍, 에코프로, LG화학, 포스코스틸리온, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, 금양, 포스코인터내셔널
전고체: 필에너지, 이수스페셜티케미컬, 레이크머티리얼즈, 한농화성
나트륨: 애경케미칼
● 우주
‘한국판 NASA’ 이르면 5월 출범… 여야, 우주청 특별법 처리 합의
우주: 컨텍, AP위성, 한국항공우주, 인텔리안테크, 한화시스템
● 헬스케어
JP모건 행사를 앞두고 헬스케어 M&A 활동 급증
정식초청: 셀트리온, 한미약품, 지아이이노베이션, 삼성바이오로직스, 유한양행, SK바이오사이언스
메인트랙 발표: 셀트리온, 삼성바이오로직스
세션: 유한양행
미팅: 지아이이노베이션, 신테카바이오
참여: 카이노스메드, 한미약품, 지아이이노베이션, 지씨셀, 동아에스티, SK바이오사이언스, 에이비엘바이오
바이오텍 쇼케이스: DXVX, 샤페론, 에이프릴바이오
기술이전논의: 큐리언트
셀트리온: 고바이오랩, 셀트리온제약, 셀트리온
플랫폼: 에이비엘바이오, 레고켐바이오, 한올바이오파마, 에이프릴바이오
세포치료: 네이처셀, 지씨셀, 차바이오텍
유전자치료: 툴젠
머크, MSCI: 알테오젠
기술이전: 레고켐바이오
비만: 인벤티지랩, 펩트론
AI: JW중외제약, 루닛, 보로노이, 뷰노
기타: 지노믹트리, 아미노로직스
2024 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 관련주 테마주 대장주 15선
● 반도체
이번 주 ‘4분기 실적’ 발표하는 삼성·LG전자…관전 포인트는 ‘반도체·전장’
NPU: 제주반도체, 퀄리타스반도체, SFA반도체, 어보브반도체, 칩스앤미디어, 리노공업, 오픈엣지테크놀로지
CXL: 네오셈, 엑시콘, 와이아이케이, 퀄리타스반도체, 태성, 코리아써키트, 화인써키트, 오로스테크놀로지
중국, ASML: 퓨릿, 서플러스글로벌
CIS: 픽셀플러스, 칩스앤미디어
대형: 삼성전자, SK하이닉스
디자인: 가온칩스, 코아시아, 에이디테크놀로지, 에이직랜드
CES: 텔레칩스
신규: 퀄리타스반도체, 에이직랜드, 티이엠씨
반도체: 미래반도체, ISC, 이수페타시스, HPSP, 하나마이크론, 한미반도체, 주성엔지니어링
기타: 픽셀플러스, 3S
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
● 크립토
‘비트코인 현물 ETF’ 목전…최종 서류 접수 마쳐
코인: 위지트, 우리기술투자, 한화투자증권
토큰증권: 서울옥션, 갤럭시아에스엠, 갤럭시아머니트리, 다날, 아이티센, 한화투자증권, FSN, 케이옥션
게임: 네오위즈홀딩스, 컴투스홀딩스, 컴투스, 위메이드맥스, 위메이드, 위메이드플레이
● 신규주 등
신규주1: LS머트리얼즈, 에코프로머티, 두산로보틱스
스팩상장: 한빛레이저
합병: 셀트리온제약, 셀트리온
성림첨단산업: 현대비앤지스틸, 골든센츄리
포스코DX: 포스코엠텍
네이버웹툰: 엔비티
토스: 이월드, 한국전자인증
무증: 소룩스
DN솔루션즈: DN오토모티브
이전상장: 에코프로비엠, 엘앤에프, HLB
MSCI: 한진칼, 에코프로머티, 리노공업, HPSP, LIG넥스원, 알테오젠, 두산로보틱스, 현대오토에버
● 에너지
올해 유가 전망 설왕설래…’중동 정세’ 최대 변수
유가: 한국ANKOR유전, 흥구석유, 중앙에너비스
가스: 대성에너지, 지에스이, 지엔코
식량: 미래생명자원, 한일사료, 고려산업
HMM: HMM, 하림지주, 하림
해운: 흥아해운, HMM, 대한해운, 팬오션, 하림지주, 한익스프레스, 하림
● 신소재 등
이석배 퀀텀에너지연구소 대표, 연세대서 초전도체 개발 계획 밝힌다
초전도체: 신성델타테크, 파워로직스, 서남, 씨씨에스, 그린리소스
희토류: 유니온머티리얼, 유니온, 삼화전자공업
● 전쟁
북한, 연이틀 해안포 발사…연평도 근처 바다에 60여발
전쟁: 휴니드테크놀러지스, 빅텍, 한일단조, 스페코
● 정치
이준석·이낙연, 9일 회동 예정…제3지대 빅텐트 연대 불붙나 (https://www.imaeil.com/page/view/2024010716020345573)
저출산: 아가방컴퍼니, 제로투세븐, 삼성출판사, 꿈비, SAMG엔터
이민청: 오픈놀, 원티드랩, 인스웨이브시스템즈, 엔텔스, 엑스페릭스
대마: 우리바이오
마약: 인벤티지랩
교육: YBM넷, NE능률, 메가엠디, 비상교육
이재명: 동신건설, 에이텍
이낙연: 이월드
이준석: 삼보산업, YBM넷
한동훈: 컴퍼니케이, 디티앤씨, 디티앤씨알오, 부방, 에이티넘인베스트, 대상홀딩스
● 기타
태영그룹, 추가 자구안 낸다…“총수 일가 사재 출연 담길 듯”
워크아웃: 태영건설, SBS, 티와이홀딩스
치지직, 틱톡샵: 키다리스튜디오, 이엠넷, 와이즈버즈, 플레이디, FSN
트위치철수: 아프리카TV
*도움이 되는 내용
기관 외국인 순매수, 52주 신고가, 중요 Dart 전자공시 등 (2024년 1월 5일 금요일 기준)
주간 증시캘린더 (증시스케쥴) (2024년 1월 2주차)
2024년 연간 증시캘린더(증시스케쥴), 증시휴장일, 거래시간 등