미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
1/25 글로벌 금융시장 동향
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 37,806.39p (-99.06p, -0.26%)
– S&P500: 4,868.55p (+3.95p, +0.08%)
– NASDAQ: 15,481.92p (+55.98p, +0.36%)
– 러셀2000: 1,961.87p (-14.40p, -0.73%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $59.12 (+0.20, +0.34%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $38.81 (+0.43, +1.12%)
– Eurex kospi 200: 336.30p (+1.45p, +0.43%)
– NDF 환율(1개월물): 1,331.42원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,483.33 (+68.07, +1.54%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 103.310 (-0.307, -0.30%)
– 유로/달러: 1.0882 (+0.0028, +0.26%)
– 달러/엔: 147.58 (-0.77, +0.52%)
– 파운드/달러: 1.2719 (+0.0032, +0.25%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.3819% (+1.4bp)
– 5년물: 4.0885% (+5.0bp)
– 10년물: 4.1762% (+4.8bp)
– 30년물: 4.4060% (+4.4bp)
– 10Y-2Y: -20.57bp (3.39bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*17 (-0*01 , -0.06%)
– 5YR T-Notes: 107*19 1/4 (-0*05 1/2, -0.16%)
– 10YR T-Notes: 110*31 (-0*07 1/2, -0.21%)
– US T-Bonds: 119*07 (-0*17 , -0.44%)
– Ultra US T-Bonds: 124*29 (-0*14 , -0.35%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 75.09 (+1.04, +1.40%)
– 브렌트유: 80.04 (+0.79, +0.99%)
– 금: 2,035.20 (-12.40, -0.61%)
– 은: 22.89 (+0.32, +1.44%)
– 아연(LME, 3M): 2,584.50 (+65.00, +2.58%)
– 구리: 388.60 (+7.85, +2.07%)
– 옥수수: 452.25 (+5.25, +1.18%)
– 밀: 610.75 (+14.75, +2.47%)
– 대두: 1,240.25 (0.00, 0.00%)
1/25 미 증시, 전강후약의 모습 보이며 혼조세 마감
# Key Takeaways
– 마이크로소프트(MSFT), 시가총액 사상 첫 3조 달러 장중 돌파
– 중국인민은행, 지급준비율 50bp 인하 통해 약 1조 위안 규모의 유동성 공급
– 미국 S&P 글로벌 구매관리자지수(PMI) 개선에 미 장기 국채 금리 상승
# 변화요인
미 증시는 기업들의 호실적과 경기 회복에 대한 기대감으로 강세 출발 후 장중 상승폭을 확대하였으나, 오후 들어 진행된 국채입찰에 대한 수요 부진과 최근 상승에 대한 가격 부담 영향으로 차익실현 출회하며 혼조세 마감. 마이크로소프트가 애플에 이어 두 번째로 사상 첫 시가총액 3조 달러를 장중 돌파하였고, 넷플릭스는 4분기 호실적에 10% 넘게 상승. 테크 기업들의 강세 속에 견조한 증시 흐름 보였으나, 미 국채 만기 5년물 이상의 장기채 금리 상승 압력과 경제지표 호조에 따른 연준의 피봇 기대감 약화, 연초이후 랠리에 따른 피로감 등 영향으로 차익실현 물량이 오후에 쏟아지며 전강후약의 모습 보여. 한편, 중국인민은행이 50bp의 지급준비율 인하를 통해 약 1조위안(1400억 달러) 규모의 유동성 공급을 결정. 이에 유가, 구리 등 원자재 가격이 상승. 미국과 유럽의 천연가스 역시 최근 낙폭에 따른 저가 매수세 유입 영향으로 큰 폭 상승 기록. (다우 -0.3%, 나스닥 +0.4%, S&P500 +0.1%, 러셀2000 -0.8%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240125065103147_3533
# 특징종목
넷플릭스(NFLX, +10.7%)는 지난 해 4분기 약 1310만명의 신규 가입자 수가 증가했다고 밝히면서 2022년 10월 이후 가장 큰 일간 상승률을 기록하며 52주 신고가를 달성. 이외 SAP(SAP, +6.9%), ASML(ASML, +8.9%), 프리포트 맥모란(FCX, +4.1%), 앨러번스 헬스(ELV, +0.3%) 등은 시장 예상을 상회한 실적 발표로 상승. 특히, ASML은 4분기 주문금액이 3분기 총액의 3배가 넘는 약 100억 달러에 이른다고 밝히며 지난 주 TSMC(TSM, +2.1%)에 이어 올해 고성능 반도체 산업에 대한 낙관적 전망 이어가. 이에 엔비디아(N VDA, +2.5%), AMD(AMD, +5.9%) 및 어플라이드 머티리얼즈(+AMAT, +4.2%) 등이 상승. 반면, AT&T(T, -3.0%), 듀폰(DD, -14%), 텍사스 인스트루먼트(TXN, -2.4%), 킴벌리클라크(KMB, -5.5%) 등은 시장 기대를 하회한 실적 발표에 약세. 알리바바(BABA, +1.6%)는 마윈 창업자가 지난 4분기 5천만 달러 상당의 홍콩 주식을 조 차이 회장은 1억 5000만 달러 상당의 미국 주식을 매입했다 는 소식에 강세. 포드(F, 3.0%)는 전 세계적으로 약 2백만 대 이상의 익스플로러 SUV에 대한 리콜을 발표하며 약세.
# 채권, 외환 및 상품 동향
글로벌 주요국의 구매관리자지수(PMI)가 호조를 보이자 10년물 중심의 장기채 금리가 일제히 상승세를 보이며 미국, 영국, 독일, 캐나다 및 일본의 10년물 국채금리는 최근 한 달래 가장 높은 수준까지 상승. 여기에 미국과 영국은 국채 입찰에 대한 수요 부진, 캐나다와 일본은 최근 열린 통화정책회의에서 매파적 발언이 수익률 상승에 영향을 끼쳐. 반면, 달러인덱스는 유럽 경기 회복세에 대한 기대감으로 유로화가 전일대비 0.3% 상승한 영향으로 0.2% 하락 기록.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.3%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.1% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,331.42원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 7원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.4% 상승. KOSPI는 0.2~0.4% 상승해서 시작할 것으로 예상. 금일 4분기 및 2023년 연간 GDP 성장률과 2월 기업경기실사지수(BSI)가 발표될 예정. 시장은 4분기 GDP 성장률이 전분기대비 0.5% 증가할 것으로 예상. 한편, 국내 기업들이 있는 체감 경기는 지속 악화되고 있는 것으로 나타나.
시황맨의 주식이야기
1월 25일 시황. 빅6 주도로 상승한 미 증시
◎ 해외 증시
실적 호조와 중국 증시 부양 기대 작용하며 상승
다만 대형 기술주에 매수 집중되며 하락 종목이 많았음
3M, 버라이즌 등 약세에 다우지수는 하락
넷플릭스, ASML 등 실적 호조에 기술주 강세
넷플릭스는 신규 가입자 급증 호재로
메가캡 강세가 실적 기반이라는 점 확인해 줬다고
ASML은 신규 주문이 250% 급증했다고 보고
장비 주문 증가는 반도체 업황 회복을 의미
주문 39%는 중국, 25% 한국, 대만 13%, 미국 11% 순
TI 하락 상쇄하며 다른 반도체주 상승 요인으로
AMD와 엔비디아는 상향 보고서 효과 더해지며 걍세
뉴 스트리트, AMD 보유에서 매수로 상향
중국 인민은행이 지급준비율 0.5%p 인하한 점도
중국발 경기 리스크를 완화시켜주는 대목
이번 인하 발표는 상당히 이례적
홈페이지 제시가 아닌 총재의 회견을 통해 공개
올해 성장 추구 의지를 보여주기 위함이라는 해석
JP모건, IT 실적 본격화되면 주가 부담 느낄 것
씨티, 인하 시점 지연으로 증시 상승 유지 어려워
한편 테슬라 뺀 매그니피센트6. 증시 상승 89% 영향
실적 발표 이 후 주가 움직임에 주목해야
S&P글로벌 1월 제조업지수 50.3. 예상 47.9 상회
서비스업PMI 52.9로 예상 51 상회
국채금리는 5년물 입찰 금리가 상승하며 상승
테슬라는 매출 251.7억달러로 예상 256억달러 하회
EPS도 71센트, 예상 74센트 하회
◎ 주요 지표
달러인덱스 103.31 (-0.3%)
국제유가 75.46달러 (+1.47%)
변동성지수 13.12 (+4.54%)
10년물 금리 4.178%
MSCI 한국지수 +0.36%
야간선물 +0.43%
◎ 전망과 전략
전일 증시는 악재성 재료를 찾아 반영한 모습
상승할 재료들도 충분히 있었음
넷플릭스 효과로 지수 선물 상승
중국 부양 기대감이 부각된 점 등
그러나 TI 실적 부진 영향 받으며 밀림
미국과 우리 증시 큰 차이가 있는 대목
미국은 시총 최상위 종목들 실적이 좋은 편
특히 AI 관련 이슈가 강해 주도권이 확실함
반면 우리는 시총 1,2위 업종 실적 쇼크
삼성전자, LG에너지솔루션 어닝 쇼크 여파
실적에 대한 기대 보다 우려가 큰 것
오늘 SK하이닉스 실적이 흐름을 바꾸는지
일단 흑자일 경우 긍정적 영향 가능
외국인 선물 동향과 맞물려 주목할 재료
또 중국의 지준율 인하 영향도 주목해 볼만
중국 증시 상승시 환율 하락 요인
하락 종목수 많아지는 등 여전히 변동성 구간
그러나 이미 대부분 재료들 어느 정도 반영
종목별 반등 시도가 자주 나올만한 시기
최근 기관 주도의 종목 장세 전개 중
수급 바뀐 종목들 집중 관찰 필요
모닝 브리핑.
증시 올해 첫 번째 변곡점 맞이한다. 오늘 반전 계기 두 개 등장한다. 하이닉스, 테슬라 실적 영향은? 중국의 경기 부양이 초래할 나비 효과. 최근 강세 종목 트랜드
방송 요약
실적 발표 본격화. 미 증시 반응 보니
주요 빅테크 실적 반응
하락 종목수가 더 많았던 이유
중국 경기 부양 시작. 증시 영향 체크
오늘 중요한 변수 둘. 특히 이 종목 움직임 주시
하락 꽉 채운 외국인, 더 못 때린다?
최근 강세 종목들 트랜드
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 반도체
엔비디아, 603.36달러로 장중 52주 신고가 경신
SK하이닉스, 오늘 실적 발표…1년만에 흑자 나올까
NPU: 어보브반도체, 제주반도체, SFA반도체, 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체
온디바이스: 제주반도체, 코세스
CXL: 오킨스전자, 네오셈, 엑시콘, 와이아이케이, 큐알티, 오로스테크놀로지, 태성
칩렛: 3S, 인텍플러스, 네패스, 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체
소켓: 리노공업, 티에프이, ISC, 티에스이
온센서: 어보브반도체, 픽셀플러스, 에이엘티
디자인: 가온칩스
신규: 큐알티, 에이직랜드
검사: 고영
AMD: 매커스
반도체: 제주반도체, 테크윙, 와이아이케이, 이오테크닉스, 이수페타시스, 피에스케이홀딩스, 리노공업, HPSP, 주성엔지니어링, 하나마이크론, ISC, 칩스앤미디어, 미래반도체, 두산테스나, 오픈엣지테크놀로지, 케이씨텍, 한미반도체
대형: SK하이닉스, 삼성전자
기타: 샘씨엔에스, 시그네틱스, 드림어스컴퍼니, 서울반도체
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
● AI 로봇
AI: 샌즈랩, 이스트소프트, 비플라이소프트, 슈프리마에이치큐, 폴라리스오피스, 플리토, 리노스, 비아이매트릭스, 한컴위드, 더존비즈온, 한글과컴퓨터, KTcs, 포시에스, 브리지텍, 밀리의서재
VC: DSC인베스트먼트, 린드먼아시아, 아주IB투자, LB인베스트먼트, 대성창투, 에이티넘인베스트, 컴퍼니케이, 캡스톤파트너스
서버: 케이아이엔엑스
원격의료: 인성정보, 비트컴퓨터
디바이스: 가온그룹
갤럭시링: 인터플렉스, 드림텍
인터넷: NAVER, 카카오
로봇: 고영, 에브리봇, 이삭엔지니어링, 레인보우로보틱스, 휴림로봇, 알에스오토메이션, 로보스타, 스맥, LIG넥스원, 에스비비테크, 티라유텍, 이랜시스, 인탑스, 두산로보틱스, 티로보틱스, 현대에이치티
로봇 AI: 유니트론텍, 아이윈
포스코: 우림피티에스, 대동스틸, 대동금속, 대동, 포스코DX, 대동기어
원격진료(U-Healthcare) 관련주 테마주 대장주 10선
● 신규주 등
상장 앞둔 HB인베스트, 밀리의서재 회수로 ‘축포’
이수스페셜티케미컬, 이수엑사켐 정밀화학 사업부문과 소규모합병
신규주: 우진엔텍, HB인베스트먼트, 두산로보틱스, LS머트리얼즈, 에코프로머티
스팩상장: 한빛레이저
주식분할: 이수스페셜티케미컬, 이수화학, 한농화성
HMM: 팬오션
케이뱅크: 인지소프트
코스피200: 포스코DX
이전상장: HLB, 에코프로비엠
우진엔텍: 우진
토스: 한국전자인증, 이월드, 카카오뱅크, 카카오페이
성림첨단산업: 현대비앤지스틸
네이버웹툰: 엔비티
DN솔루션즈: DN오토모티브
인적분할: SK디앤디
● 물류 등
유가: 흥구석유, 중앙에너비스, SH에너지화학, 한국ANKOR유전
가스: 지엔코, 지에스이, 일승, 대성에너지
해운: HMM, 하림지주, 팬오션, 하림, 한익스프레스, 동방, 흥아해운, 태웅로직스, 대한해운
식량: 대주산업, 신송홀딩스, 효성오앤비, 팜스토리, 고려산업, 한탑, 우듬지팜, 한일사료, 미래생명자원
HMM: HMM, 하림지주, 팬오션, 하림
희토류, 바나듐: 상신전자, 삼화전자공업, 동국알앤에스, 코센, 유니온, 유니온머티리얼
전쟁: 퍼스텍, 스페코, 빅텍
신용: 제주은행, 고려신용정보, 푸른저축은행, SCI평가정보
금: 아이티센, 엘컴텍
6G: 센서뷰, 에이스테크, 오이솔루션, 케이엠더블유, 옵티코어, 컨텍
● 중국
중국 지준율 0.5%p 인하…186조원 ‘긴급 투입’
화학: 롯데케미칼, 태광산업, SK아이이테크놀로지
화장품: 브이티, 아모레퍼시픽
● 2차전지
테슬라, 자동차 판매 부진으로 4분기 매출 예상치를 하회하며 2024년 물량 성장률 하락 경고
전고체: 이수화학, 이수스페셜티케미컬, 한농화성, 레이크머티리얼즈
2차전지: 포스코인터내셔널, 포스코스틸리온, POSCO홀딩스, 엘앤에프, 에코프로, 금양, 에코프로비엠
기타: 엔켐
● 기타
웹툰: 미스터블루, 조이시티, 핑거스토리
이베스트투자증권: LS네트웍스, 이베스트투자증권
SC: 포바이포, 한글과컴퓨터, 자이언트스텝, 위지윅스튜디오, 라온텍, 엔피, 스코넥, 맥스트, 이노시뮬레이션, 롯데정보통신
기기: 뉴프렉스, 빛샘전자, 비에이치, LG이노텍, 프로이천, 덕우전자, 선익시스템, 광전자, LG디스플레이
원전: 비에이치아이, 한전KPS, 보성파워텍, 두산에너빌리티, 우진, 지투파워, 대우건설, SNT에너지, 한전기술
우주: 한국항공우주, AP위성, 한화시스템, 인텔리안테크, 컨텍
트위치철수: 아프리카TV
한동훈: 대상홀딩스, 와이더플래닛
셀트리온: 셀트리온제약, 셀트리온, 고바이오랩
머크: 알테오젠
AI: 루닛, 뷰노, JW중외제약
플랫폼: 에이비엘바이오, 한올바이오파마
비만: 펩트론, 인벤티지랩
MASH: 파멥신
HLB: HLB바이오스텝, HLB
기타: 삼일제약, 레고켐바이오, 아이큐어
*도움이 되는 자료
2024년 연간 증시캘린더(증시스케쥴), 증시휴장일, 거래시간 등