장전 시황 브리핑
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 33,604.65p (+197.07p, +0.59%)
– S&P500: 4,335.66p (+27.16p, +0.63%)
– NASDAQ: 13,484.24p (+52.90p, +0.39%)
– 러셀2000: 1,755.99p (+10.44p, +0.60%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $58.47 (-0.14, -0.24%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $37.65 (-0.18, -0.48%)
– Eurex kospi 200: 324.10p (+3.60p, +1.12%)
– NDF 환율(1개월물): 1,345.28원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,467.35 (-7.86, -0.23%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 106.062 (+0.018, +0.02%)
– 유로/달러: 1.0565 (-0.0021, -0.20%)
– 달러/엔: 148.53 (-0.79, +0.53%)
– 파운드/달러: 1.2234 (-0.0003, -0.02%)
◆ 미국 국채시장(※ 콜럼버스데이 휴장)
– 2년물: 5.0813% (0.0bp)
– 5년물: 4.7566% (0.0bp)
– 10년물: 4.8009% (0.0bp)
– 30년물: 4.9676% (0.0bp)
– 10Y-2Y: -28.04bp (0.00bp 유지)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*17 (+0*09 1/4, +0.29%)
– 5YR T-Notes: 105*15 3/4 (+0*24 1/4, +0.72%)
– 10YR T-Notes: 107*27 (+1*2 , +0.99%)
– US T-Bonds: 112*01 (+1*21 , +1.5%)
– Ultra US T-Bonds: 116*02 (+1*30 , +1.7%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 86.38 (+3.50, +4.23%)
– 브렌트유: 88.15 (+3.48, +4.11%)
– 금: 1,864.30 (+30.00, +1.63%)
– 은: 21.92 (+0.30, +1.37%)
– 아연(LME, 3M): 2,513.00 (+4.00, +0.16%)
– 구리: 364.60 (+3.20, +0.88%)
– 옥수수: 488.25 (-3.75, -0.76%)
– 밀: 572.75 (+3.75, +0.66%)
– 대두: 1,264.25 (-2.25, -0.18%)
10/10 미 증시, 완화적 연준 위원 발언에 상승
미 증시는 이스라엘과 하마스(팔레스타인 무장세력) 간 무력 충돌로 인해 지정학적 리스크가 커지자 하락 출발. 그러나 필립 제퍼슨 연준 부의장, 로리 로건 댈러스 연은 총재 등 주요 연준 위원들의 발언을 긍정적으로 해석하며 상승 전환. 한편 국제유가는 4% 넘게 상승하였고, 유럽 천연가스 선물가격은 10% 넘게 급등. 달러인덱스 장 초반 강세 출발하였으나 하락 반전. (다우 +0.59%, 나스닥 +0.39%, S&P500 +0.63%, 러셀2000 +0.58%)
변화요인: ① 중동 리스크 ② 연준 위원 발언
10/10 특징종목: 에너지, 방산 강세 vs. 항공 약세
에너지(+3.54%), 산업재(+1.61%) 등이 상승을 주도하며 S&P 500 주요 섹터 모두 상승 마감. 이스라엘과 팔레스타인 무장세력 단체 하마스 간 무력 충돌로 인해 국제유가가 4% 넘게 상승하자 엑슨모빌(+3.37%), 셰브론 (+2.83%), 코노코필립스(+5.53%) 등 대형 에너지 회사 외에도 할리버튼(+6.75%), 마라톤오일(+6.51%), 데본에너지(+5.51%) 등 강세. 중동의 지정학적 불안으로 인해 노스롭그루만(+11.10%), L3해리스(+9.79%), 헌팅턴잉걸스(+9.42%), 록히드마틴(+8.78%) 등 방산株도 강세를 보임.
반면 국제유가 상승과 이스라엘行 항공편 취소 여파로 유나이티드항공(-4.88%), 델타항공(-4.65%), 아메리칸항공(-4.08%) 등 주요 항공사 주가는 4% 넘게 하락. 또한 테슬라(-0.33%)는 중국승용차협회가 발표한 9월 자동차판매량 데이터에 따르면 모델3와 모델Y의 판매량이 전년대비 12% 줄어 전체 판매량이 전년대비 10.9% 감소했다는 소식에 약세. 샤오펑(-10.30%)은 중동 주요 판매처인 이스라엘의 분쟁 소식에 약세를 보였고 니오(-4.36%)는 수익성 악화 우려에 하락
10/10 한국 증시: 주요국 국채금리 진정 속 반발 매수 기대
MSCI 한국 지수 ETF는 0.24%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.48% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1345.28원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 6원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 1.12% 상승. KOSPI는 1% 내외 상승 출발할 것으로 예상
美 채권시장은 콜럼버스데이로 휴장이었지만 주요국 장기채 금리는 크게 하락. 지난 주 급등했던 국고채 금리 역시 하향 안정화될 것으로 기대. 이는 주식시장의 투자심리 개선에 긍정적 기여를 할 것으로 예상. 또한 지난 주 美 9월 고용보고서가 시장 예상을 크게 상회했음에도 임금상승률 둔화, 최근 국채금리 상승 및 금융여건 긴축 등이 추가 인상 가능성을 제한함으로써 외국인 투자자들의 위험자산 선호 현상을 높일 것으로 전망. 이는 국내 증시에 대한 외국인 수급 개선에 우호적일 것으로 기대. 특히 최근 외국인의 수급이 선물 및 비차익 바스켓 매매에 집중되었다는 점을 감안하면 KOSPI 200 등 시가총액 상위 대형 및 우량주 중심의 수급 유입 나타날 가능성 높아 보임.
*도움되는 자료
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 중동
‘美-이란 대리전’으로 번지는 중동전쟁
(https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20231010/121587404/1)
유가: 흥구석유, 중앙에너비스, 극동유화, 한국석유
방산: LIG넥스원, 현대로템, 한국항공우주, 한화에어로스페이스
전쟁: 한일단조, 퍼스텍, 디티앤씨, 코츠테크놀로지, 빅텍
모듈러: 에스와이, 덕신하우징
건설: 유신, 한미글로벌, 희림, 도화엔지니어링, 삼부토건, 금강공업
시빅: 미코바이오메드, 아스타, 에스코넥, 이지케어텍, 이엔플러스
통신: 머큐리, 다산네트웍스, KTcs
ICT: 모아데이타
● 헬스케어
이뮤노반트(IMVT), FcRn 차단 기전 물질 중 최고 효력 바탕으로 꾸준한 주가 상승 전망
(https://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=194873)
이뮤노반트: 한올바이오파마, 대웅, 대웅제약
렉라자: 오스코텍, 유한양행
ESMO: 퓨쳐켐, 지아이이노베이션, 오스코텍, 에이비엘바이오, 신라젠, HLB, 유한양행, 보로노이, EDGC, 티움바이오, 싸이토젠, 큐리언트, 메드팩토
기타: 카나리아바이오, 퓨쳐켐, 올리패스, 드림씨아이에스, 위더스제약, 대화제약, 현대바이오, SK케미칼, 리메드, 셀바스헬스케어, 에이비프로바이오
mRNA: 에스티팜, 녹십자, 파미셀
의료AI: 뷰노, 제이엘케이, 루닛, 딥노이드, 셀바스헬스케어, 노을
비만: 한올바이오파마, 펩트론, 알테오젠, 한미약품, 인벤티지랩, 일동홀딩스, 일동제약
플랫폼: 알테오젠, 에이비엘바이오, 레고켐바이오, 지씨셀
● 초전도체
한국 주도 국제연구팀, 새로운 양자컴퓨터 만들 길 열었다
(https://www.hankyung.com/article/2023100947191)
보안(양자): 한싹, 드림씨아이에스, 케이씨에스, 우리로, 엑스게이트, 드림시큐리티, 코위버
초전도체: 신성델타테크, 파워로직스, 서남, 덕성, 일진전기, 모비스
중입자: 비츠로테크, 다원시스, 우정바이오, 모비스
그래핀: 상보, 크리스탈신소재
신소재: 나인테크
● 반도체
“美, 삼성-SK 中공장에 반도체 장비 반입 무기한 허용”
(https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20231010/121587441/1)
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: 이수페타시스, 한미반도체, HPSP, 하나마이크론, ISC, 대덕전자, 미래반도체
전공정: 피에스케이홀딩스, 주성엔지니어링, 유진테크
리벨리온: SV인베스트먼트
● 자동차
삼성전기, 현대차·기아 1차 협력사로…전장용 카메라 공급
(https://www.yna.co.kr/view/AKR20231009019300003)
차: 기아, 현대자동차
KG: KG ETS, KG케미칼, KG스틸, KG모빌리티
중고차: 오토앤, 현대글로비스, KG모빌리티, 케이카
자율주행: 모바일어플라이언스, 칩스앤미디어, 현대오토에버
반도체: 라이콤, 텔레칩스, 칩스앤미디어, 가온칩스
카메라: 퓨런티어, 라이콤, 옵트론텍, 삼성전기, 캠시스
테슬라: 폴라리스오피스, 폴라리스세원, 폴라리스우노
● 2차전지
잘나가던 에코프로 80만원도 위태… 개미도 ‘이차전지 하락’ 베팅
(https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20231010016008)
포스코: 포스코DX, POSCO홀딩스, 포스코엠텍, 포스코인터내셔널, 포스코스틸리온, 포스코퓨처엠
에코프로: 에코프로에이치엔, 에코프로, 에코프로비엠, 코스나인
코스모: 코스모신소재, 코스모화학
전구체: 코스모신소재, 레이크머티리얼즈, 디엔에프, 새빗켐, 에코앤드림, 고려아연, 에코프로
리튬: 금양, 코스나인
기타: 동화기업, TCC스틸, 삼아알미늄, 나인테크, 율촌화학, KG ETS
● 신규주 등
반도체 장비 기업 아이엠티 상장…”글로벌 기업 도약”
(https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283337)
신규주: 아이엠티, 밀리의서재, 인스웨이브시스템즈, 코어라인소프트, 모니터랩, 한싹, 우듬지팜, 이노시뮬레이션, 두산로보틱스, 아이엠티
매각: YTN, 롯데손해보험
● 기타
시진핑 “중미, 세계서 제일 중요한 양자 관계…인류 운명 결정”
(https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=644059)
게임: 데브시스터즈, 넥슨게임즈, 펄어비스, 네오위즈
정치: 부국철강, 노을
CBDC: 로지시스, 한네트, 케이씨티, 에이트원
엔터: JYP Ent., 에스엠, 디어유, 하이브, 와이지엔터테인먼트
MSCI: 레인보우로보틱스, 포스코DX, 금양, SK텔레콤, 루닛, 현대오토에버, 알테오젠, 두산로보틱스, 삼성카드, 현대로템
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업데이트 05:13