장전 시황 브리핑
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 33,804.87p (+65.57p, +0.19%)
– S&P500: 4,376.95p (+18.71p, +0.43%)
– NASDAQ: 13,659.68p (+96.84p, +0.71%)
– 러셀2000: 1,773.30p (-2.65p, -0.15%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $59.56 (+1.01, +1.73%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $38.43 (+0.24, +0.63%)
– Eurex kospi 200: 327.45p (+0.45p, +0.14%)
– NDF 환율(1개월물): 1,337.79원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,537.83 (+25.75, +0.73%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 105.721 (-0.104, -0.10%)
– 유로/달러: 1.0618 (+0.0013, +0.12%)
– 달러/엔: 149.19 (+0.48, -0.32%)
– 파운드/달러: 1.2314 (+0.0027, +0.22%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.9821% (+1.3bp)
– 5년물: 4.5749% (-3.9bp)
– 10년물: 4.5541% (-9.9bp)
– 30년물: 4.6921% (-14.0bp)
– 10Y-2Y: -42.80bp (11.14bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*13 1/2 (-0*00 , -0.01%)
– 5YR T-Notes: 105*11 1/4 (+0*04 1/4, +0.13%)
– 10YR T-Notes: 107*30 (+0*14 , +0.41%)
– US T-Bonds: 113*12 (+1*26 , +1.62%)
– Ultra US T-Bonds: 118*03 (+2*13 , +2.07%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 83.49 (-2.64, -3.07%)
– 브렌트유: 85.82 (-1.90, -2.17%)
– 금: 1,887.30 (+12.40, +0.66%)
– 은: 22.13 (+0.27, +1.22%)
– 아연(LME, 3M): 2,476.00 (+4.00, +0.16%)
– 구리: 361.20 (-2.30, -0.63%)
– 옥수수: 488.00 (+2.50, +0.51%)
– 밀: 556.00 (-1.75, -0.31%)
– 대두: 1,252.50 (-18.50, -1.45%)
10/12 미 증시, 달러 강세 폭 축소에 상승 마감
미 증시는 9월 생산자물가지수(PPI)가 시장 예상을 상회하고 국지적인 중동 분쟁이 지속되고 있다는 소식에 달러는 강세를 보이며 장 초반 시장 하방 압력으로 작용. 그러나 오후들어 발표된 9월 FOMC 의사록 이후 달러 상승 폭이 축소되자 시장은 상승 반전. 다만 국채시장에서는 2년물이 오르고 10년물이 하락하며 최근 -30bp 수준까지 축소되었던 장단기금리차가 -40bp까지 확대되는 모습이 나타남. (다우 +0.19%, 나스닥 +0.71%, S&P500 +0.43%, 러셀2000 -0.17%)
변화요인: ① 9월 PPI ② 9월 FOMC 의사록
10/12 특징종목: 헬스케어 內 희비
S&P 500의 11개 섹터 중 장기채 금리 하락에 부동산(+2.01%)은 상승한 반면 유가 하락에 에너지(-1.35%)는 하락. 특히 헬스케어(-0.43%) 섹터 내에서의 종목별 차별화 움직임이 뚜렷하게 나타났는데, 덴마크 제약회사인 노보 노르디스크(+6.25%)는 자사의 블록버스터 당뇨병 치료제인 오젬픽(Ozempic)이 신장 질환(신부전증) 진행을 지연시킬 수 있다는 임상 결과를 공개하자, 마운자로(Mounjaro)를 보유한 일라이릴리(+4.49%)도 크게 상승하며 역사적 신고가를 기록. 반면 신장 투석 서비스를 제공하는 다비타(-16.86%), 프리세니우스 메디컬(-17.57%)과 만성 투석 용법용 제품을 만드는 박스터(-12.27%)는 급락을 기록. 특히 S&P 500의 메디컬 디바이스 섹터는 4% 넘는 하락을 기록.
엔비디아(+2.20%)는 TD코웬이 목표주가를 700달러(이전 600달러)로 상향하고 투자의견을 ‘시장수익률 상회’로 유지하면서 강세를 보였고, 마이크로소프트(+1.23%), 알파벳(+1.80%), 메타플랫폼스(+1.86%) 등 빅테크 역시 강세 기록. 반면 엑슨모빌(-3.58%)은 20여년만에 가장 큰 규모인 600억 달러를 들여 파이오니어리소스(+1.44%)를 인수하기로 결정.
10/12 한국 증시: 美 CPI 대기 속 관망 심리
MSCI 한국 지수 ETF는 1.73%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.63% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1337.79원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.14% 상승. KOSPI는 0.2%~0.5% 내외 상승 출발할 것으로 예상.
전일 코스피(+1.98%)는 삼성전자, LG에너지솔루션 등 ‘맏형(big brothers)’들의 실적 호조와 수급 개선, 달러/원 환율 하락 영향으로 지난 1월 9일(+2.63%) 이후 가장 높은 1일 상승률을 기록. 코스닥(+2.78%) 역시 지난 3월 15일(+3.05%) 이후 가장 높은 상승률을 기록. 실적 턴어라운드에 대한 기대감이 높아진 가운데 맏형들의 어닝 낙수효과가 나타나는 지 주목할 필요 있어 보임. 다만 고려해야 할 2가지는 ① 이익은 개선됐지만 매출성장세는 더디다는 점과 ② 외국인의 수급 유입이 선물과 (비)차익거래에 집중되어 있다는 점으로 이는 향후 증시의 불확실성을 키울 수 있는 요인이 될 수도 있다고 판단됨. 금일 국내 증시는 전일 상승에 따른 피로와 9월 미국의 소비자물가지수 발표를 앞두고 관망심리가 클 것으로 예상. 또한 달러 약세에 따른 장중 달러/원 환율동향 주목.
*도움되는 자료
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 반도체
엔비디아, 차세대 GPU B100·X100 내놓는다…데이터센터 GPU 로드맵 공개
(https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=154250)
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: 하나마이크론, 미래반도체, HPSP, ISC, 이수페타시스, 대덕전자, 한미반도체
전공정: 피에스케이홀딩스, 주성엔지니어링, 유진테크
기타: 두산테스나, 하나마이크론, 이오테크닉스, 솔브레인, 에스앤에스텍, 해성디에스
AWS: 솔트웨어, 포시에스, 비트나인, 웅진
● 헬스케어
릴리 주가가 노보 노디스크 GLP-1 업데이트로 52주 최고치를 경신
(https://seekingalpha.com/news/4019765-lilly-stock-hits-new-52-week-high-amid-novo-nordisk-glp-1-update)비만: 한올바이오파마, 펩트론, 인벤티지랩, 한미약품, 알테오젠, 일동홀딩스, 일동제약
플랫폼: 에이비엘바이오, 지씨셀, 레고켐바이오, 알테오젠
렉라자: 유한양행, 오스코텍
ESMO: 티움바이오, 지아이이노베이션, 에이비엘바이오, 보로노이, 유한양행, 메드팩토, 오스코텍, HLB, 신라젠, 퓨쳐켐, EDGC, 싸이토젠, 큐리언트
이뮤노반트: 한올바이오파마, 대웅, 대웅제약
의료AI: 뷰노, 루닛, 딥노이드, 제이엘케이, 노을, 셀바스헬스케어
기타: 드림씨아이에스, 엔젠바이오, 위더스제약, 리메드, 현대바이오, 카나리아바이오, 퓨쳐켐, SK케미칼, 에이비프로바이오, 올리패스, 셀바스헬스케어
● 2차전지
LG에너지솔루션, 3분기 영업이익 7312억원…분기 기준 ‘역대 최대’
(https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=644275)
대형: LG에너지솔루션
포스코: 포스코퓨처엠, 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스, 포스코엠텍, 포스코스틸리온, 포스코DX
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로에이치엔, 에코프로, 코스나인
코스모: 코스모신소재, 코스모화학
전구체: 코스모신소재, 에코프로, 새빗켐, 디엔에프, 고려아연, 레이크머티리얼즈, 에코앤드림
리튬: 금양, 코스나인
기타: TCC스틸, 동화기업, 나인테크, 율촌화학, 삼아알미늄, KG ETS
● 초전도체
신성에스티, IPO 일반청약 12조 뭉칫돈
(https://dealsite.co.kr/articles/111127)
초전도체: 신성델타테크, 서남, 파워로직스, 덕성, 일진전기, 모비스
보안(양자): 우리로, 드림씨아이에스, 한싹, 엑스게이트, 코위버, 드림시큐리티, 케이씨에스
중입자: 비츠로테크, 모비스, 다원시스, 우정바이오
그래핀: 상보, 크리스탈신소재
● 중동
[뉴욕유가] 중동 불안에도 이틀 연속 하락
(https://www.yna.co.kr/view/AKR20231012007500009)
전쟁: 대성하이텍, 빅텍, 퍼스텍, 스페코, 코츠테크놀로지, 한일단조
유가: 한국ANKOR유전, 흥구석유, 중앙에너비스, 극동유화, SH에너지화학
방산: 한국항공우주, 현대로템, LIG넥스원, 한화시스템, 한화에어로스페이스
모듈러: 덕신하우징, 에스와이
건설: 금강공업, 도화엔지니어링, 유신, 삼부토건, 희림, 한미글로벌
시빅: 에스코넥, 아스타, 미코바이오메드, 이지케어텍, 이엔플러스
통신: 머큐리, KTcs, 다산네트웍스
ICT: 모아데이타
● 자동차
[단독] 현대차, 中 전기차 ‘아크폭스’ 만든다…중대 결단
(https://www.hankyung.com/article/2023101112971)
반도체: 넥스트칩, 라이콤, 텔레칩스, 가온칩스, 칩스앤미디어
자율주행: 현대오토에버, 모바일어플라이언스, 칩스앤미디어
카메라: 라이콤, 퓨런티어, 삼성전기, 캠시스, 옵트론텍
테슬라: 폴라리스오피스, 폴라리스세원, 폴라리스우노
KG: KG ETS, KG모빌리티, KG케미칼, KG스틸
● 기타
태양광: OCI홀딩스, 한화솔루션
풍력: SK오션플랜트, 씨에스윈드
매각: 롯데손해보험, YTN
신규주: 아이엠티, 모니터랩, 밀리의서재, 우듬지팜, 인스웨이브시스템즈, 이노시뮬레이션, 코어라인소프트, 두산로보틱스, 한싹
주주환원: 키움증권, 다우데이타, 다우기술
경영권: 애니젠
CBDC: 로지시스, 에이트원, 한네트, 케이씨티
로봇: 푸른기술
게임: 데브시스터즈, 넥슨게임즈, 펄어비스, 네오위즈
MSCI: 포스코DX, 레인보우로보틱스, 금양, SK텔레콤, 루닛, 현대오토에버, 알테오젠, 삼성카드, 현대로템, 두산로보틱스
*도움되는 자료
내부자(임직원) 장내매수매도 주식시세 (2023년 10월 11일)