장전 시황 브리핑
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 33,997.65p (+13.11p, +0.04%)
– S&P500: 4,373.20p (-0.43p, -0.01%)
– NASDAQ: 13,533.75p (-34.23p, -0.25%)
– 러셀2000: 1,766.05p (+18.99p, +1.09%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $59.04 (-0.05, -0.08%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $38.04 (-0.10, -0.26%)
– Eurex kospi 200: 328.05p (-0.75p, -0.23%)
– NDF 환율(1개월물): 1,351.37원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,474.66 (-27.85, -0.80%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 106.213 (-0.030, -0.03%)
– 유로/달러: 1.0576 (+0.0016, +0.15%)
– 달러/엔: 149.82 (+0.31, -0.21%)
– 파운드/달러: 1.2182 (-0.0035, -0.29%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 5.2138% (+11.5bp)
– 5년물: 4.8740% (+15.8bp)
– 10년물: 4.8362% (+13.0bp)
– 30년물: 4.9235% (+7.4bp)
– 10Y-2Y: -37.76bp (1.49bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*00 3/4 (-0*07 1/4, -0.22%)
– 5YR T-Notes: 104*07 1/4 (-0*21 , -0.63%)
– 10YR T-Notes: 106*07 (-0*30 1/2, -0.89%)
– US T-Bonds: 110*00 (-1*30 , -0.95%)
– Ultra US T-Bonds: 113*26 (-1*30 , -0.92%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 86.66 (+0.54, +0.62%)
– 브렌트유: 89.90 (+0.70, +0.78%)
– 금: 1,935.70 (+0.90, +0.05%)
– 은: 23.02 (+0.23, +1.01%)
– 아연(LME, 3M): 2,421.00 (-25.00, -1.02%)
– 구리: 357.85 (+0.35, +0.10%)
– 옥수수: 489.00 (-1.25, -0.26%)
– 밀: 570.50 (-6.00, -1.04%)
– 대두: 1,296.75 (+11.50, +0.89%)
10/18 미 증시, 기대와 우려 속 혼조세 마감
미 증시는 기대와 우려가 공존하며 주요 3대지수는 혼조세를 보였으나, 중소형주인 러셀 2000 지수는 강세를 보임. 장 시작 전 발표된 소매판매ㆍ산업생산 등의 실물경제지표는 미국의 경제 펀더멘털이 여전히 견고함을 나타내며 국채수익률 상승을 촉발. 또한 미 상무부는 중국으로의 반도체 및 반도체 장비 수출통제를 더욱 강화하는 방안 발표하며 미중 무역갈등 심화 우려 키워. 그러나 기업들의 호실적과 바킨 총재의 발언이 이를 상쇄하며 장 초반 낙폭을 축소하며 장중 상승전환하기도 하였으나, 장 후반 하원의장 선출 실패 및 국채수익률 상승폭 확대 등이 부담요인으로 작용. (다우 +0.04%, 나스닥 -0.25%, S&P500 -0.01%, 러셀2000 +1.12%)
변화요인: 기대와 우려
10/18 특징종목: 엔비디아 급락
S&P 500의 주요 섹터 중 소재(+1.01%)와 에너지(+0.98%)가 강세를 보인 가운데, 美中 무역분쟁 갈등 격화 우려로 IT(-0.77%)와 시중금리 상승에 따른 부정적 영향이 부각된 부동산(-0.54%) 섹터는 약세를 보임. VF코퍼레이션(+13.96%)은 행동주의 펀드인 Engaged Capital이 지분을 확보 후 비용 절감 계획을 염두에 두고 있다는 소식에 급등. 뱅크오브아메리카(+2.33%), 뉴욕멜론은행(+3.82%)은 시장 예상을 상회한 실적을 발표한 후 상승. US뱅코프(+6.96%)는 연준으로부터 내년 말까지 대형은행에 준하는 규제 강화에서 제외됐다는 소식에 강세. 달러트리(+4.79%)는 골드만삭스가 투자의견을 상향(중립→매수)하자 강세를 보였고, 달러제너럴(+3.31%) 역시 상승.
반면 엔비디아(-4.68%)는 美 상무부가 對中 반도체 및 반도체 장비 수출 규제를 강화하는 방안을 발표하자 하락. 특히 이번 방안에는 엔비디아의 저사양 AI칩인 A800과 H800이 수출 통제에 포함 돼. 이는 美中 무역분쟁 갈등 격화로 이어질 수 있는 만큼 관련 기업들의 관심 높아. 특히, 중국 당국으로부터 VM웨어(-7.70%) 인수 승인을 받기 위해 기다리고 있는 브로드컴(-2.01%)도 하락
10/18 한국 증시: 눈치보기
MSCI 한국 지수 ETF는 0.08%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.26% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1351.37원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 3원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.23% 하락. KOSPI는 0.1%~0.3% 내외 하락 출발할 것으로 예상.
전일 국내증시는 오랜 만의 현물 순매수로 돌아온 외국인에 반색을 했지만, 이 흐름이 추세적으로 이어질 지는 좀 더 지켜볼 필요가 있어 보임. 10월 들어 외국인은 국내증시에서 (전일까지) 2조 2620억원 순매도를 기록. 그러나 업종별로는 반도체(+4,190억원)와 자동차(+2,340) 등은 순매수를 한 반면, IT가전(-8,350), 화학(-6,900), 철강(-5,890) 등 주요 2차전지 기업들이 속해 있는 섹터에 대한 대규모 매도세 지속되는 중. 반대로 개인 투자자들은 해당 섹터에 대한 순매수 강도를 높여가고 있어 차별화된 움직임 지속되는 중. 전일 美中 무역분쟁 격화 우려로 촉발된 엔비디아 급락은 국내 증시에 직접적 영향을 줄 가능성은 제한적. 그러나 장중 발표 예정인 중국의 3분기 GDP와 소매판매ㆍ산업생산 등 실물경제지표 동향에 따른 증시 움직임에 주목할 필요.
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 2차전지
바닥 찍더니 상한가…’중국 감산효과’ 리튬 관련주 급등
(https://www.hankyung.com/article/202310174178i)
리튬: 이브이첨단소재, 하이드로리튬, 리튬포어스, 다이나믹디자인, 웰바이오텍, 강원에너지, 금양, 미래나노텍
KG: KG스틸, KG ETS, KG케미칼, KG모빌리티
대형: LG에너지솔루션
포스코: 포스코DX, 포스코엠텍, 포스코스틸리온, 포스코퓨처엠, POSCO홀딩스, 포스코인터내셔널
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로에이치엔, 에코프로
코스모: 코스모신소재, 코스모화학
전구체: 디엔에프, 코스모신소재, 고려아연, 새빗켐, 레이크머티리얼즈, 에코프로, 에코앤드림
기타: 삼아알미늄, TCC스틸, 애경케미칼, 동화기업, 율촌화학, 이수스페셜티케미컬
● 중동
영국 총리, 이르면 19일 이스라엘 방문
(https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7795602)
유가: 흥구석유, 극동유화, 한국ANKOR유전, SH에너지화학, 중앙에너비스
가스: 대성에너지, 큐캐피탈, 지에스이, 지엔코, 큐로컴
식량: 미래생명자원, 고려산업, 한일사료
바이오연료: 에코바이오
금: 엘컴텍
브롬: 한창산업, 제이아이테크, 코오롱플라스틱, 인팩, 폴라리스우노, 진영, 코오롱, 코오롱인더
전쟁: 빅텍, 스페코, 한일단조, 퍼스텍, 대성하이텍, 코츠테크놀로지
방산: 한국항공우주, 한화시스템, 현대로템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원
아이오딘: 한창산업, 대봉엘에스, 한컴라이프케어
재건, 모듈러 등: GS글로벌, 에스와이, 지니언스, 레이언스, 덕신하우징, 비에이치아이
건설: 금강공업, 희림, 도화엔지니어링, 한미글로벌, 유신, 삼부토건
시빅: 이엔플러스, 이지케어텍, 아스타, 미코바이오메드, 에스코넥
통신 등: 다산네트웍스, KTcs, 모아데이타, 머큐리
● 헬스케어
토종 제약·바이오 기업들, 해외 학회서 연이어 성과 발표
(https://www.yna.co.kr/view/AKR20231016141400017)
렉라자: 유한양행, 오스코텍
ESMO: 티움바이오, 프레스티지바이오파마, 신라젠, 유한양행, 에이비엘바이오, 오스코텍, 지아이이노베이션
의료AI: 딥노이드, 노을, 루닛, 제이엘케이, 뷰노, 셀바스헬스케어
이뮤노반트: 대웅, 한올바이오파마, 대웅제약
기타: 얼라인드, 에스티큐브, 덴티움, 메디톡스, 파마리서치, 드림텍, 카나리아바이오, 위더스제약
비만: 펩트론, 인벤티지랩, 한올바이오파마, 한미약품, 일동제약, 일동홀딩스, 알테오젠
플랫폼: 레고켐바이오, 지씨셀, 에이비엘바이오, 알테오젠
● (구) 초전도체
모비스 주가 장중 상한가, 100억 규모 자기사채 소각 결정에 주주가치 증대
(https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=330087)
중입자, (구) 초전도체: 모비스, 비츠로테크, 서남
전력, (구)초전도체: LS네트웍스, LS전선아시아
● 반도체
엔비디아, 주가 올해 들어 최대 약세…대중 수출통제 강화 여파
(https://www.newspim.com/news/view/20231017001137)
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: 아이엠티, 디아이티, 한미반도체, HPSP, ISC, 미래반도체, 대덕전자, 하나마이크론, 이수페타시스
전공정: 피에스케이홀딩스, 유진테크, 주성엔지니어링
기타: 프로텍, 이오테크닉스, 에스앤에스텍, 솔브레인, 하나마이크론, 두산테스나, 해성디에스
● 기타
KG스틸, 연간 전기차 5만대분 배터리팩 생산
(https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2023101716171610738)
KG: KG스틸, KG ETS, KG케미칼, KG모빌리티
반도체: 가온칩스, 텔레칩스, 넥스트칩, 칩스앤미디어, 라이콤
자율주행: 모바일어플라이언스, 현대오토에버, 칩스앤미디어
카메라: 퓨런티어, 삼성전기, 옵트론텍, 캠시스, 라이콤
로봇: 레인보우로보틱스, 대동기어, 이랜시스, 에스피지
6G: 다보링크, 에이스테크, 서진시스템
화장품: 코스맥스, 브이티, 한국콜마, 씨앤씨인터내셔널
매각: YTN, 롯데손해보험
신규주: 퓨릿, 아이엠티, 인스웨이브시스템즈, 밀리의서재, 이노시뮬레이션, 모니터랩, 우듬지팜, 두산로보틱스, 한싹, 코어라인소프트
MSCI: 포스코DX, 레인보우로보틱스, 금양, SK텔레콤, 삼성카드, 현대오토에버, 현대로템, 루닛, 두산로보틱스
게임: 네오위즈, 데브시스터즈, 펄어비스, 넥슨게임즈
*도움이 되는 자료
내일의 공략 관심주와 매매일지 (2023년 10월 17일)
[공시] 내부자(임직원) 장내매수매도 주식 시세 (2023년 10월 17일)