장전 시황 브리핑
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 33,414.17p (-250.91p, -0.75%)
– S&P500: 4,278.00p (-36.60p, -0.85%)
– NASDAQ: 13,186.17p (-128.13p, -0.96%)
– 러셀2000: 1,702.70p (-26.11p, -1.51%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $57.71 (-0.76, -1.30%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $37.24 (-0.22, -0.59%)
– Eurex kospi 200: 322.20p (-1.50p, -0.46%)
– NDF 환율(1개월물): 1,354.75원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,367.77 (-45.68, -1.34%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 106.231 (-0.334, -0.31%)
– 유로/달러: 1.0581 (+0.0045, +0.43%)
– 달러/엔: 149.83 (-0.10, +0.07%)
– 파운드/달러: 1.2139 (-0.0001, -0.01%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 5.1628% (-6.0bp)
– 5년물: 4.9557% (+2.2bp)
– 10년물: 4.9898% (+7.5bp)
– 30년물: 5.1088% (+11.4bp)
– 10Y-2Y: -17.30bp (13.46bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*03 (+0*03 1/2, +0.11%)
– 5YR T-Notes: 103*29 1/2 (-0*02 , -0.06%)
– 10YR T-Notes: 105*13 1/2 (-0*13 1/2, -0.4%)
– US T-Bonds: 107*27 (-1*16 , -1.37%)
– Ultra US T-Bonds: 110*27 (-2*22 , -2.05%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 89.37 (+2.26, +2.56%)
– 브렌트유: 92.38 (+1.91, +2.09%)
– 금: 1,980.50 (+17.20, +0.87%)
– 은: 23.03 (+0.05, +0.20%)
– 아연(LME, 3M): 2,414.00 (-22.50, -0.92%)
– 구리: 360.10 (-0.10, -0.03%)
– 옥수수: 505.00 (+13.25, +2.69%)
– 밀: 594.00 (+13.75, +2.37%)
– 대두: 1,315.50 (+6.00, +0.46%)
10/20 미 증시, 공포지수(VIX) 급등에 하락 마감
미 증시는 주요 기업들의 엇갈린 실적과 파월 연준 의장의 발언을 평가하며 주요 지수는 하락. 특히, 10년물 국채 수익률은 거의 5%에 육박하며 2007년 이후 가장 높은 수준에 도달. 이에 2년물과의 장단기금리차는 -21bp수준까지 크게 축소. 또한 시장은 중동의 지정학적 불안이 가중되는 모습을 보이자 유가는 상승 반전하고 국제 금 가격은 3개월래 가장 높은 가격을 형성. 월가의 공포지수인 변동성지수(VIX)는 전일대비 10% 넘게 상승하며 지난 4월 이후 가장 높은 수준 기록.(다우 -0.75%, 나스닥 -0.96%, S&P500 -0.85%, 러셀2000 -1.59%)
변화요인: ① 테슬라 ② 파월
10/20 특징종목: 부동산, 경기소비재 2%대 급락
S&P 500의 주요 섹터 중 부동산(-2.45%)과 경기소비재(-2.20%)가 2%대 급락하며 하락을 주도. 이외 커뮤니케이션서비스(+0.32%)를 제외한 11개 중 10개 업종이 하락. 전일 장 마감 후, 부진한 실적을 발표한 테슬라(-9.30%)는 지난 7월 20일 이후 가장 큰 일일 낙폭을 기록. 실적 탑라인 부진과 머스크 CEO의 비관적 전망이 주가 하방 압력 키워. 이에 주요 월가 IB들은 테슬라의 목표주가를 잇따라 낮춰. 골드만삭스, 트루이스트 등은 직전대비 11% 넘게 하향 조정. 이에 리비안(-5.14%), 루시드(-4.19%) 등도 약세. 또한 블랙스톤(-7.90%)은 자산 매각이 수익에 영향을 미치며 시장 예상을 하회 한 실적을 발표하자, 동일 업종이 크라운캐슬(-5.54%), 코스타그룹(-4.79%) 등도 약세. VM웨어(-9.59%)는 중국 규제기관이 브로드컴(-2.16%)의 인수를 보류할 수도 있다는 파이낸셜타임즈(FT) 보도에 하락.
반면 넷플릭스(+16.05%)는 3분기 시장 예상을 상회한 실적과 순 가입자 증가, 요금제 인상 계획을 밝히자 급등하며 S&P 500 구성종목 중 가장 좋은 퍼포먼스를 기록. AT&T(+6.56%) 역시 시장 예상을 상회한 실적과 모바일 가입자 증가, 가이던스 상향 영향에 강세. 유니온퍼시픽(+2.14%), 라스베가스 샌즈(+2.87%) 등은 시장 예상보다 나은 실적을 발표하며 상승.
10/20 한국 증시: 전저점 테스트
MSCI 한국 지수 ETF는 1.30%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.59% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1354.75원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 4원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.46% 하락. KOSPI는 0.3~0.7% 내외 하락 출발할 것으로 예상.
한국은행은 전일 열린 금통위에서 기준금리를 3.5%로 올 1월 이후 10개월째(6연속) 동결 유지. 그러나 같은 기간 국고채 10년물 금리는 3.67%에서 4.38%로 70bp이상 상승. 美 장기채 금리 상승 압력이 높아지고 있다는 점을 감안하면 추가 상승 가능성 배제 못해. 이는 국내 증시와 경기에 부담을 줄 것으로 예상. 실제 코스닥 지수는 전일 갭 하락 후, 3% 하락하며 전저점(795p)을 이탈하였고, 코스피지수는 오늘 전저점(2400p)을 테스트할 것으로 예상.
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 사우디·카타르
尹, 모레부터 사우디·카타르 4박6일 국빈 방문…한국 정상 최초(종합)
(https://www.yna.co.kr/view/AKR20231019114851001)
중동: 대모, 한미글로벌, 도화엔지니어링, 인디에프, SNT에너지, 미코바이오메드, 성신양회, 형지엘리트, 다스코, 현대에버다임, 수산중공업, 혜인, 코오롱글로벌, 시큐레터, 삼부토건
원전: SNT에너지, 비에이치아이, 지투파워
수처리: 한국종합기술
중대형: HD현대건설기계
시빅: 미코바이오메드, 아스타, 에스코넥, 이엔플러스, 이지케어텍
● 이스라엘-하마스
라이브 보기: 바이든 대통령의 국정 연설
(https://www.pbs.org/newshour/politics/watch-live-president-bidens-address-to-the-nation-pbs-newshours-full-evening-coverage)
유가: 중앙에너비스, SH에너지화학, 극동유화, 흥구석유, 한국ANKOR유전
가스: 대성에너지, 지에스이, 지엔코, 큐로컴, 큐캐피탈
식량: 미래생명자원, 고려산업, 한일사료
바이오연료: 에코바이오
금: 엘컴텍
브롬: 한창산업, 제이아이테크, 코오롱플라스틱, 폴라리스우노, 인팩, 코오롱, 코오롱인더, 진영
희토류: 유니온머티리얼, 유니온, EG
전쟁: 코츠테크놀로지, 퍼스텍, 한일단조, 스페코, 빅텍, 대성하이텍
방산: 디티앤씨, 한화시스템, 한국항공우주, LIG넥스원, 현대로템, 한화에어로스페이스
드론: 제이씨현시스템, 피씨디렉트, 퍼스텍, 코콤, 스마트레이더시스템, 덕산하이메탈
아이오딘: 한창산업, 한컴라이프케어, 대봉엘에스
해운: 흥아해운, 대한해운
재건: 희림, 에스와이, GS글로벌, 덕신하우징
● (구) 금리, 불황
파월 ‘현 정책 너무 긴축적이지는 않아…인플레 여전히 높다'(종합)
(https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4284683)
은행: 제주은행, 푸른저축은행
신용평가: 고려신용정보, SCI평가정보
대부업: 리드코프
품절주: 양지사
● 반도체
삼성전자, 130조원 車반도체 도전장
(https://www.hankyung.com/article/2023101913361)
중국 반도체: 피델릭스, 서플러스글로벌
대형: 삼성전자, SK하이닉스
반도체: 디아이티, 한미반도체, 대덕전자, HPSP, 하나마이크론, 아이엠티, 미래반도체, ISC, 이수페타시스
전공정: 피에스케이홀딩스, 주성엔지니어링, 유진테크
기타: 솔브레인, 에스앤에스텍, 프로텍, 두산테스나, 이오테크닉스, 하나마이크론, 해성디에스
차량반도체: 넥스트칩, 가온칩스, 텔레칩스, 칩스앤미디어, 라이콤
● 2차전지
[속보] 뉴욕증시, 파월 인플레 우려 발언에 하락…테슬라 9% 폭락
(https://www.fnnews.com/news/202310200454035898)
KG: KG스틸, KG케미칼, KG ETS, KG모빌리티
포스코: 포스코DX, 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, 포스코스틸리온, 포스코엠텍
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로에이치엔, 에코프로
코스모: 코스모신소재, 코스모화학
전구체: 코스모신소재, 디엔에프, 고려아연, 에코프로, 레이크머티리얼즈, 새빗켐, 에코앤드림
기타: 동화기업, 애경케미칼, 삼아알미늄, 이수스페셜티케미컬, 율촌화학, TCC스틸
● 기타
의류: 코웰패션, 영원무역, 한세실업
화장품: 코스맥스, 한국콜마, 브이티, 씨앤씨인터내셔널
컨텐츠: 스튜디오드래곤, CJ ENM
자율주행: 모바일어플라이언스, 칩스앤미디어, 현대오토에버
카메라: 퓨런티어, 삼성전기, 캠시스, 옵트론텍, 라이콤
로봇: 이랜시스, 레인보우로보틱스, 에스피지, 대동기어
매각: YTN, 롯데손해보험
경영권: 쏘카
신규주: 신성에스티, 아이엠티, 이노시뮬레이션, 두산로보틱스, 우듬지팜, 밀리의서재, 모니터랩, 인스웨이브시스템즈, 한싹, 코어라인소프트
MSCI: SK텔레콤, 금양, 포스코DX
게임: 네오위즈, 펄어비스, 넥슨게임즈, 데브시스터즈
6G: 다보링크, 서진시스템, 에이스테크
오늘의 공모주 일정
상장: 에스엘에스바이오
확정공모가: 7,000원
상장 당일 가격형성범위: 4,200원 ~ 28,000원 (상장 당일 주가범위: 60% ~ 400%)
*도움이 되는 자료
내일의 공략 관심주와 매매일지 (2023년 10월 19일)
내부자(임직원) 장내매수매도 주식 시세 (2023년 10월 19일)