KB제27호스팩(464680) 공모주 분석 및 일정
공모주 KB제27호스팩(464680)의 청약부터 상장까지의 일정 안 내 및 종목 분석을 통한 공모청약참여여부 판단에 대하여 정리해 보겠습니다.
회사개요
| 사명 | KB제27호스팩(464680) | 공모예정주식수 | 12,500,000주 |
| 업종 | 금융 지원 서비스업 | 상장예정주식수 | 12,905,000주 |
| 제품 | 기업인수합병 | 공모청약일 | 2023년 10월 24일(화) ~ 10월 25일(수) |
| 희망공모가 | 2,000원 | 희망공모금액 | 250 억원 |
주요사업 개황
동 스팩은 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.
발기인 및 주요주주
동 스팩의 발기인으로는 KB증권과 옐로씨매니지먼트가 참여하여 보통주 약 4억원을 투자하였습니다.
KB증권, 스톤브릿지벤처스, SBI인베스트먼트, 파트너스홀딩스, 코오롱인베스트 등은 전환사채 형태로 약 46억원을 투자하였습니다. 이를 고려하면 동 스팩의 시가총액은 300억원을 넘을 것으로 예상됩니다.
임원 현황
동 스팩의 임원은 대표이사 직책의 SBI인베스트먼트 경영총괄 이태영, 기타 비상무이사 직책의 KB제22호스팩 이상훈 이사, 사외이사 직책의 유정한 법무법인 지평 파트너변호사, 감사 직책의 신우회게법인 이주호 이사 총 4명입니다.
임원의 관련 경력
스팩의 경우 상장시에 합병대상 회사가 특정되어 있지 않은 관계로 투자자들은 스팩 경영진의 과거 경력사항 및 스폰서, 발기인들의 평판도에 의지하여 투자를 결정하는 경우가 많습니다. 특히 경영진의 경력사항 및 과거 M&A 수행이력 등은 가장 중요한 투자 결정요소라고 할 수 있습니다. 단 이는 과거 경력이므로 무조건 성공적인 합병을 보장할 수는 없다는 점을 유의해야 합니다. 동 스팩 임원의 관련 경력은 아래 표와 같습니다.
합병대상회사
스팩주는 인수합병을 목적으로 하는 기업입니다. 동 스팩은 잠재적 성장 가능성이 높으며 미래 성장 동력을 갖추고 있다고 판단되는 산업군 중에서 합병대상기업을 발굴하여 합병을 추진할 계획입니다.
1주당 지급 예상 금액
동 스팩은 36개월 이내에 인수합병에 성공하지 못할 경우 원금과 이자를 지급합니다.
이 경우 동 스팩주의 이자율은 3.55%로서, 1주당 반환시 2,221원 수준입니다. 단 이자율은 고정금리가 아니므로 변경될 수 있습니다.
청약정보
| 공모청약일 | 2023. 10. 24(화) ~ 10. 25(수) |
| 납입일 | 2023. 10. 27(금) |
| 환불일 | 2023. 10. 27(금) |
| 상장예정일 | |
| 희망공모가밴드(원) | 2000 |
| 확정공모가(원) | |
| 총 공모예정주식수(주) | 12,500,000 |
| 구주매출 | |
| 전문투자자(주) | 9,375,000 |
| 우리사주조합(주) | 0 |
| 일반청약자(주) | 3,125,000 |
| 공모후 상장주식수(주) | 12,905,000 |
| 확정공모가 기준 시가총액(억원) | |
| 코넥스 상장 여부 | X |
| 청약증권회사(배정주식수) | KB증권 |
| 청약한도(주) | 우대고객: 10 ~ 300,000
(우대기준 및 청약단위에 따라 세부분류 되어 있음) 비우대고객: 10 ~ 100,000 |
| 환매청구권 | 미부여 |
검토의견
- 지난 3월과 6월 수요예측 부진으로 KB제24호스팩의 상장계획을 청회한 바 있어, 금번 동 스팩은 상장을 완주할 수 있을지가 주목되고 있음
- 최근 많은 스팩들이 증시에 입성하고 있으나 주가가 부진하다는 점은 부정적임. 최근 상장한 상상인제4호스팩, 한화플러스제4호스팩, 유안타제11호스팩 등은 공모가를 밑돌고 있음. 이는 오히려 시장에서 공모가보다 낮은 가격에 스팩을 매수할 수 있음을 의미함
- 일반 상장 기업들의 공모주 수익률이 개선됨에 따라 스팩에 대한 관심도가 상대적으로 떨어지고 있다는 점도 부정적
*도움이 되는 자료
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