SMR 관련주 테마주 대장주 수혜주 4선, 이것만큼은 알아두자!!!
AI 기술의 발전으로 인해 전력 소모가 급증하고 있으며, 이로 인한 전력난 문제가 우려되고 있습니다. 이에 대한 해결책으로는 고효율 반도체 개발, 소형 원자력 발전소(SMR)의 도입 등이 제시되고 있습니다.
[M-커버스토리] AI가 불러온 전력난과 탄소배출, 신기술로 해결한다
인공지능(AI)의 발전으로 인한 전력난이 다가오고 있다. 기정사실화 한 AI발(發) 전력난을 해결하기 위해서는 전력 반도체 등 전력 소모량을 제어할 수 있는 하드웨어·소프트웨어 개발과 연중무휴 운영가능하고 탄소 배출량을 급감할 수 있는 청정에너지 발전소가 필요하다. 더
전력 소모 증가 원인
– AI 데이터센터의 전력 소모: AI 기술의 급격한 발전으로 AI 데이터센터의 전력 사용량이 기하급수적으로 증가하고 있음.
– 연중무휴 운영 필요성: AI 서비스의 지속적인 운영을 위한 전력 소모량 감소 기술 개발이 필수적.
고효율 반도체와 청정 에너지
– 고효율 반도체 개발: 전력 소모를 줄일 수 있는 하드웨어 및 소프트웨어의 연구 필요.
– 소형 원자력 발전소(SMR): 청정 에너지원으로서 온실가스 배출을 줄이는데 기여할 수 있는 기술적 대안.
SMR 관련주
여기에는 두산에너빌리티, 비에이치아이, 우진엔텍, 지투파워 등이 있습니다.
두산에너빌리티
기업개요
- 동사는 1962년 현대양행으로 설립되었으며 1980년 한국중공업으로 변경됨.
- 2022년 3월 두산중공업에서 두산에너빌리티로 사명 변경함.
- 발전설비 및 담수설비, 주단조품, 건설(두산에너빌리티 부문), 연료전지 주기기(두산퓨얼셀)등의 사업을 영위 중.
- 건설기계 및 장비(두산밥캣)은 합병소멸로 연결 제외 예정됨.
- 원전의 핵심 설비와 핵연료 취급 설비, 핵연료 운반 용기 및 원자로 계통 보조기기의 대부분을 제작하여 공급하고 있음.
기업실적 등
- 2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.9% 감소, 영업이익은 22.3% 감소, 당기순이익은 58.4% 증가.
- 2023년 대형 프로젝트 수주의 기저효과로 인해 전년동기대비 실적은 부진함.
- 7월까지 누적 수주 2.5조원 달성하며 연간 목표 달성 여력은 충분함.
- 2024년 7월 체코 원전 우선 협상 대상자에 선정되면서 과거 UAE 수주와는 달리 주기기, T/G, 시공까지 모두 담당하여 실적에 큰 기여를 할 것으로 전망됨.
SMR과의 관련성
- 동사는 미국의 SMR 기업인 뉴스케일파워와 협력하여 SMR을 개발하고 있음. 뉴스케일파워는 2020년 미국 원자력규제위원회(NRC)로부터 유일하게 설계인증을 받은 SMR 기업으로, 동사는 뉴스케일파워의 SMR 모델인 ‘뉴스케일 파워 모듈’의 제작을 담당하고 있음.
- 또한, 2023년 9월에는 뉴스케일파워와 SMR 제작 착수 협약을 체결하였으며, 2029년까지 총 12억 달러 규모의 SMR 기자재를 공급할 예정입니다.
- 동사는 국내에서도 한국수력원자력과 함께 혁신형 SMR을 개발하고 있음. 2023년 5월에는 한국전력공사와 함께 이집트 엘다바 원전 2차 건설사업 계약을 체결하여, 원자로와 터빈발전기 등의 기자재를 공급할 예정임.
비에이치아이
기업개요
- 동사는 1998년 설립된 발전기자재 전문 기업임.
- 주된 고객으로는 전력회사 및 발전사업자, 대형건설사, 제철회사 등이 있음.
- 동사가 생산하는 발전설비는 주기기인 각종 보일러류 및 배열회수보일러, 보조기기인 복수기, 열교환기, 탈기기 등이 있음.
- 2017년 10월 PC보일러 원천기술 인수, 2020년 10월 HRSG 원천기술 인수로 관련 분야 수주 경쟁력을 극대화함.
기업실적 등
- 2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 22% 감소, 영업이익은 774.9% 증가, 당기순이익 흑자전환.
- 진행중인 수주의 매출 인식 과정에서 외주가공비 등이 감소하여 수익성이 개선되었고 영업이익이 전년 동기 대비 증가함.
- 2024년 5월 일본 최대 전력회사에 1200억원 규모의 배열회수보일러 공급 계약을 수주하며 실적 상승이 기대되는 상황을 보이고 있음.
SMR과의 관련성
- 기술력: 배열회수보일러(HRSG), 복수기, 스팀터빈 등의 발전설비를 독자적으로 개발하고 생산할 수 있는 기술력을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 SMR의 핵심 기자재를 제작할 수 있을 것으로 기대됨.
- 해외 진출: 미국의 SMR 기업인 누스케일파워와 업무협약을 맺고, SMR의 핵심 기자재를 공급하기로 했음. 2023년에는 폴란드의 민간 발전사 자엑스코에너지아와 200MW 규모의 액화천연가스(LNG) 복합화력발전설비 공급계약을 체결했는데, 이는 SMR과 연계한 복합화력발전소로 구축될 예정이라고 함.
- 국내 SMR 사업 참여: 한국수력원자력과 한국전력기술이 주관하는 혁신형 SMR 개발사업에 참여하고 있음.
- 정부의 지원: 윤석열 정부는 2030년까지 원전 10기 수출을 목표로 하는 원전 수출 추진 조직을 신설하고, SMR 개발을 위한 예산을 증액하는 등 원전 산업 육성에 적극적으로 나서고 있는 상황임. 이에 따라 동사의 SMR 사업도 더욱 탄력을 받을 것으로 예상됨.
우진엔텍
기업개요
- 동사는 2013년 원자력 및 화력발전소 계측제어설비 정비 사업을 영위할 목적으로, 세종기업의 원자력사업부를 인수하여 설립됨.
- 원자력 및 화력발전소의 설비 진단, 성능개선을 포함한 종합 솔루션을 제공하는 정비 서비스와 국산 시스템의 제작 및 공급 사업에 주력하고 있음.
- 2023년 기말 기준 원자력, 화력발전소 정비서비스 매출이 96%, 제품 매출이 4%이며, 신규 사업으로 원자력발전소의 해체시장 분야 진입을 준비하고 있음.
기업실적 등
- 2024년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 11% 증가, 영업이익은 24.5% 감소, 당기순이익은 8.1% 감소.
- 글로벌 원전 투자 확대 및 대규모 전력 수급여건 변화에 대응하기 위한 추가적 정부정책 지원을 전망 중이나, 원자력 발전 생태계가 회복 단계에 있어 하반기부터 본격 수주 가속화 예상됨.
- 2024년 7월 한국수력원자력과 수주금액 152억여원에 달하는 한빛원자력본부 제2발전소 계측제어설비 정비용역 계약을 체결하였음.
SMR과의 관련성
- 계측제어설비 정비: SMR은 기존 대형 원전과는 달리 안전성과 경제성이 뛰어나며, 출력 조절이 용이하다는 장점이 있음. 이에 따라, SMR의 효율적인 운영을 위해서는 계측제어설비의 정비가 매우 중요함. 동사는 국내 원전의 계측제어설비를 정비한 경험이 있으며, 이를 바탕으로 SMR의 계측제어설비 정비 사업에도 진출할 수 있을 것으로 기대됨.
- 기술 공동연구: 동사는 한국수력원자력과 미국 전력연구원(EPRI)과 원전 안전성 증진을 위한 예방정비 기술 공동연구를 수행한 바 있어, 해당 이력이 SMR 정비 사업에 도움이 될 것으로 예상됨.
- 정부 정책: 정부는 원전 연구개발 분야에 4조 원 이상을 투자할 것이라고 밝혔으며, 소형 모듈 원자로(SMR)를 포함한 원전 산업 특별법 제정을 예고한 바 있음.
지투파워
기업개요
- 동사는 수배전반 및 태양광발전시스템 등 중(重)전기기의 연구개발 및 제조생산을 위하여 2010년 12월 17일에 설립되었음.
- CMD기술은 IoT(사물인터넷), AI(인공지능), ICT(정보통신)가 적용된 EMS의 일종으로 정부로부터 신기술로 인정받았으며 공공기관에 대한 공급이 매출의 대부분의 차지함.
- 신ㆍ재생에너지 사업의 주 발전원인 태양광발전소를 설계, 조달, 시공을 일괄로 수행하는 태양광EPC 사업을 영위중임.
기업실적 등
- 2024년 6월 연결기준 매출액은 19,043백만원, 영업이익 536백만원, 당기순이익 1,039백만원을 기록함.
- 2024년 7월 12일 스마트그리드 전문기업인 동사는 한수원 유자격등록의 최종 관문인 Q-Class인증을 획득함.
- 유자격등록 인증 획득을 계기로 국내외 원전설비 시장에서 사업진출 기반을 마련하게 됐으며 사업영역의 확장과 새로운 국내외 고객사 확보로 원자력 배전반에 대한 시장지배력을 확대함으로써 꾸준한 성장이 기대됨.
SMR과의 관련성
- 국수력원자력(KHNP) 유자격 등록 Q-Class 인증: 동사는 한수원 유자격등록의 최종관문인 Q-Class 인증을 획득했음. 이 인증은 엄격한 기술력과 안전성이 요구되는 원자력 전기설비 시장 진출의 최종 관문을 통과했다는 것을 의미하며, 이를 계기로 동사는 국내외 원전설비 시장에서 사업진출 기반을 마련하게 되었음.
- SMART 원전 전기설비 공급사: 동사는 한국원자력연구원과 한국수력원자력이 공동으로 개발한 SMART 원전의 전기설비 공급사로 선정되었음. SMART 원전은 중소형 원전으로, 기존 대형 원전보다 안전성과 경제성이 뛰어나다는 장점이 있음.
- 혁신형 SMR 개발사업 참여: 동사는 한국수력원자력과 한국전력기술 등이 주관하는 혁신형 SMR 개발사업에 참여하고 있음.
- 정부의 원전 산업 육성 정책: 정부는 2030년까지 원전 10기 수출을 목표로 하는 등 원전 산업 육성에 적극적으로 나서고 있는 상황. 이에 따라 동사의 SMR 사업도 더욱 탄력을 받을 것으로 예상됨.
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