미국 증시 마감 시황 정리





글로벌 주식시장 변화와 전망
1/17 글로벌 금융시장 동향
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 37,361.12p (-231.86p, -0.62%)
– S&P500: 4,765.98p (-17.85p, -0.37%)
– NASDAQ: 14,944.35p (-28.41p, -0.19%)
– 러셀2000: 1,927.30p (-23.66p, -1.21%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $58.99 (-2.37, -3.86%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $38.25 (-0.95, -2.42%)
– Eurex kospi 200: 334.65p (-1.35p, -0.40%)
– NDF 환율(1개월물): 1,336.40원 / 전일 대비 4원 상승 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,105.94 (+53.52, +1.32%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 103.354 (+0.950, +0.93%)
– 유로/달러: 1.0876 (-0.0074, -0.68%)
– 달러/엔: 147.22 (+1.49, -1.01%)
– 파운드/달러: 1.2634 (-0.0093, -0.73%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.2216% (+7.8bp)
– 5년물: 3.9318% (+10.2bp)
– 10년물: 4.0543% (+11.5bp)
– 30년물: 4.2966% (+12.2bp)
– 10Y-2Y: -16.73bp (3.78bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*30 1/4 (-0*05 1/2, -0.17%)
– 5YR T-Notes: 108*09 3/4 (-0*14 1/2, -0.42%)
– 10YR T-Notes: 111*27 (-0*23 , -0.64%)
– US T-Bonds: 121*02 (-1*7 , -1.45%)
– Ultra US T-Bonds: 127*04 (-2*19 , -1.86%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 72.40 (-0.87, -1.20%)
– 브렌트유: 78.29 (-0.44, -0.56%)
– 금: 2,030.20 (-20.80, -1.01%)
– 은: 23.09 (-0.25, -1.07%)
– 아연(LME, 3M): 2,547.00 (-11.50, -0.45%)
– 구리: 376.65 (+2.70, +0.72%)
– 옥수수: 443.50 (-3.50, -0.78%)
– 밀: 582.00 (-14.25, -2.39%)
– 대두: 1,227.25 (+3.25, +0.27%)
1/17 미 증시, 과도한 금리인하 기대에 대한 경계에 하락
# Key Takeaways
– 크리스토퍼 월러 연준 이사, 금리인하 신중론 발언에 국채수익률ㆍ달러인덱스 ↑
– 뉴욕州 제조업지수 -43.7 기록하며 2020년 5월 이후 최저치 기록
– 공화당 대선후보 트럼프 첫 경선(아이오와)에서 51%의 득표율로 승리
# 변화요인
미 증시는 크리스토퍼 월러 연준 이사의 신중한 금리 인하 발언에 국채수익률이 상승하고 달러가 강세를 보이자 차익실현에 약세 기록. 또한 뉴욕州 제조업지수가 전월대비 큰 폭 하락한 점은 경기에 대한 우려를 키우며 부담으로 작용. 다만, 인공지능 산업에 대한 긍정적 전망 이어지며 엔비디아, AMD 등이 강세를 보이며 IT섹터만 유일하게 상승. 증시 하락 영향으로 변동성 지수인 VIX는 5% 넘게 상승. 최근 급등했던 천연가스 가격은 지난 주말동안 사용량이 감소한 점과 다음 주(22~26일) 기온이 따뜻해질 것이란 전망에 14% 넘게 급락. (다우 -0.6%, 나스닥 -0.2%, S&P500 -0.4%, 러셀2000 -1.2%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240117063410573_3533
# 특징종목
애플(AAPL, -1.2%)은 중국에서 이례적인 할인 판매를 시행한다고 발표한 이후 하락한 반면, 마이크로소프트(MSFT, +0.5%)는 코파 일럿 AI 소프트웨어를 공개한 이후 상승. 두 기업 간 시총 격차는 더욱 벌어져. AMD(AMD, +8.3%)는 바클레이즈가 목표주가를 상향 하자 큰 폭 상승하며 2021년 12월 이후 최고치 기록. 엔비디아(NVDA, +3.1%) 역시 동반 상승하며 신고가 경신. 필라델피아 반도체 지수(SOX, +1.3%)도 소폭 상승. 보잉(BA, -8.2%)은 웰스파고가 투자의견을 하향조정함과 동시에 중국남방항공이 주문한 여객기에 대한 납품이 지연될 수 있다는 보도에 약세. 시장 예상보다 양호한 실적을 발표한 골드만삭스(GS, +0.7%)는 상승한 반면, 모건스탠리 (MS, -4.2%)와 PNC파이낸셜(PNC, +0.1%)은 이익이 기대에 못 미쳐 하락. 스프릿항공(SAVE, -47%)은 법원에 의해 제트블루 (JBLU, +4.9%) 인수 가능성이 제동 걸리자 급락. 디지털월드 스팩(DWAC, +29%)은 공화당 첫 경선에서 트럼프 승리 소식에 급등.
# 채권, 외환 및 상품 동향
크리스토퍼 월러 연준이사 발언 이후, 미 국채 수익률 곡선 전반의 상승 압력이 커지며 전일대비 5~10bp 이상 상승. 특히, 장기채 수익률의 상승폭이 큰 ‘약세 스티프닝(bear steepening)’ 나타나며 10년물과 2년물 간 장단기금리 역전폭은 -16bp 수준까지 축소하 며 지난 해 10월 수준까지 회복. 또한 달러인덱스도 한 달래 최고치를 기록하며 유로, 엔 및 원화 가치가 약세를 기록.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 3.9%, MSCI 신흥 지수 ETF는 2.4% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,336.40원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 4원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.4% 하락. KOSPI는 0.5% 이상 하락해서 시작할 것으로 예상. 올해 들어 첫 거래일이었던 2일(+0.6%)과 15일(+0.04%)를 제외하면 11거래일 중 9거래일이나 하락. 15일 상승폭이 미미했던 점을 고려하면 거의 10거래일이나 하락하며 약세 흐름 이어져. 국내증시 약세의 원인으로는 ① 기관 수급 악화 ② 이익 모멘텀 약화 ③ 북한 리스크 등으로 정리 가능. 특히, 최근 달러/원 환율 흐름을 감안한다면 북한 리스크가 증시 하방압력을 키우고 있는 것으로 보여. 국내 증시 특성상 ‘북한’ 요인이 증시의 변수가 아닌 ‘상수’로 작용했던 점이 많았지만 최근 글로벌 지정학적 불안 요인이 확대되면서 재차 ‘변수’가 되어가는 듯한 모습. 결국, 투자의 관점에서는 비중확대보다는 리스크 관리가 ‘당장은’ 우선이 되어야 한다고 생각.
시황맨의 주식이야기
1월 17일 시황. 금리인하 기대 꺾인 증시, 반도체 급등
◎ 해외 증시
애플, 금융주, 에너지주 약세에 하락
반면 반도체주들 강세로 지수 낙폭은 제한
실적, 금리 전망 등이 증시에 영향을 준 사안들
골드만삭스, 모건스탠리 예상 상회하는 실적
모건스탠리는 전년 대비 순이익 감소로 -3% 하락
SVB 사태 때 부과한 특별 부담금 여파
실적 발표 후 주가가 대체로 밀리는 경향
늦춰질 금리인하에 실적 전망치도 수정 가능성
주요 중앙은행 인사들 매파적 발언도 주목
월러, 시장 예상 보다 인하는 더 늦어질 것으로 예상
QT는 감속 고려하는 것이 바람직하다고
라파엘 보스틱, 너무 빨리 인하하면 인플레 다시 부각
향 후 몇 달은 인플레 하락 속도 둔해질 듯
유럽의 홀츠만, 라가르드 발언도 비슷
대체로 인하 이야기하기는 이르다는 것
IMF는 인플레 승리 선언할 단계 아니라고
국채금리와 달러 강세 보이며 지수에 부담
아트 호건, 경기가 위험해야 연준은 움직일 것
UBS, 올해 전망 4850p → 5150p로 상향
금리인하, 인플레 진정, 실적 호조가 이유
지난주 RBC는 5000→5150, 골드만 4700→5100
블룸버그 집계, 11월 평균 4,546, 현재 4851
BoA 설문. 79%는 올해 경제 연착륙 혹은 무착륙
기업 수익성 악화 가능성은 21%. 지난달 대비 -26% 감소
애플, 중국에서 이례적 가격 인하 조치에 하락
보잉은 웰스파고의 투자 의견 하향 영향으로 급락
테슬라는 머스크의 발언 해석하며 상승
25% 의결권 없다면 테슬라 외부에서 제품 만들겠다고
의결권 확대 의지로 해석되며 매수 유입
반도체주는 AMD 급등 영향으로 일제히 강세
바클레이즈 AMD 목표가 120달러→200달러로 상향
AI 시장 확대 두 번째 물결의 수혜라는 의견
엔비디아 3% 가량 오르며 신고가, 마이크론도 2.7%
◎ 주요 지표
달러인덱스 103.36 (+0.18%)
국제유가 71.8달러 (-1.1%)
변동성지수 13.81 (+4.23%)
10년물 금리 4.068%
MSCI 한국지수 -3.87%
야간선물 -0.10%
◎ 전망과 전략
최근 증시는 호재 자체가 일단은 사라진 상태
연말 호재는 금리인하, 기업 실적 턴 기대
연준 인사들 매파적 발언, 고용. 물가 지표 정체
삼성전자 실적 발표 넘기며 기대감이 희석되었음
또 없던 악재성 재료가 부각된 점도
지정학적 리스크가 세 가지 동시에 작용
중동, 대만, 북한 등 변수로 부각되며 환율, 증시 영향
이 부근에서 증시에 변화가 생기는지 고비
환율 1320원 전후에서 외환, 증시 변곡이 나왔음
이 부근에서 실패시 FOMC까지는 변동성 이어질 가능성
종목들은 이미 2400p 이하 수준으로 조정 나온 상태
코스피 ADR은 과매도 근접해 가격 부담 털어냄
일부 종목들은 반전 시도가 나타날만한 시기 접근
지수 보다 지지력 강한 종목들 지속 체크
모닝 브리핑.
미 증시 금리 논란과 반도체주 급등 이유. 역대 코스피 1월 낙폭 Top 10 기록을 보니. 지정학 리스크, 금리 논란, 실적 쇼크가 문제? 낙관론이 여전히 나오는 까닭. 종목들 산발적 반등 구간 진입
방송 요약
미 증시 흐름 만든 재료들
애플과 테슬라. 엔비디아 각각 다른 움직임
당국자들의 발언들 정리
주요 분석가들은 여전히 낙관론을?
매도에 진심인 기관. 반전 시점도 근접
이번주 들어 매수 시작된 종목들
테마주 주식 종목 분석
● 물류
美 “후티로 가던 이란 무기 압수”…후티, 민간 선박 또 공격
해운: 흥아해운, 동방, 태웅로직스, 대한해운, HMM, 하림지주, 팬오션, 한익스프레스, 하림
유가: 흥구석유, 한국석유, SH에너지화학, 중앙에너비스, 한국ANKOR유전
가스: 대성에너지, 지에스이, 일승, 지엔코
식량: 신송홀딩스, 미래생명자원, 한일사료, 고려산업
HMM: HMM, 하림지주, 하림
● 반도체
엔비디아, 555.43달러로 장중 52주 신고가 경신
NPU: 제주반도체, 오픈엣지테크놀로지, SFA반도체, 퀄리타스반도체, 어보브반도체
CXL: 네오셈, 엑시콘, 태성, 화인써키트, 코리아써키트, 오로스테크놀로지, 와이아이케이, 퀄리타스반도체
디자인: 가온칩스, 코아시아, 에이디테크놀로지, 에이직랜드
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: HPSP, 미래반도체, ISC, 이수페타시스, 하나마이크론, 주성엔지니어링
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
● 로봇 AI
“2030년까지 로봇 100만대 보급…핵심부품 80% 국산화”
AI: 크라우드웍스, 코닉오토메이션, 밀리의서재, 한글과컴퓨터, 코난테크놀로지, 이스트소프트, 폴라리스세원, 폴라리스오피스, 캡스톤파트너스
VC: 린드먼아시아, LB인베스트먼트, 대성창투, DSC인베스트먼트, 에이티넘인베스트, 캡스톤파트너스, 컴퍼니케이, 아주IB투자
인터넷: 카카오, NAVER
로봇: 현대에이치티, 인탑스, 로보스타, 이삭엔지니어링, 티라유텍, 에스비비테크, 이랜시스, 에브리봇, 티로보틱스, 알에스오토메이션, 스맥, 레인보우로보틱스, LIG넥스원, 고영, 두산로보틱스
로봇 AI: 유니트론텍, 아이윈
포스코: 대동기어, 대동스틸, 포스코DX, 우림피티에스, 대동, 대동금속
● 비전프로
애플 ‘비전프로’ 출격 시동… XR 게임도 관심 확대
SC: 롯데정보통신, 포바이포, 한글과컴퓨터, 위지윅스튜디오, 스코넥, 엔피, 맥스트, 이노시뮬레이션, 자이언트스텝, 라온텍
기기: 뉴프렉스, LG디스플레이, 덕우전자, 선익시스템
● 신규주 등
엘앤에프, 거래소 상장예심 통과
스팩상장: 한빛레이저
신규주1: LS머트리얼즈, 에코프로머티, 두산로보틱스
신규주2: 레뷰코퍼레이션
한미약품: 한미사이언스, DXVX
이전상장: 엘앤에프, 에코프로비엠, HLB
우진엔텍: 우진
셀트리온: 고바이오랩, 셀트리온제약, 셀트리온
토스: 카카오페이, 카카오뱅크, 이월드, 한국전자인증
성림첨단산업: 현대비앤지스틸
포스코DX: 포스코엠텍
네이버웹툰: 엔비티
DN솔루션즈: DN오토모티브
인적분할: SK디앤디
● 2차전지
2차전지: 엘앤에프, 에코프로비엠, 에코프로, 포스코스틸리온, POSCO홀딩스, 금양, 포스코인터내셔널, 포스코퓨처엠, 포스코엠텍
전고체: 현대공업, 이수스페셜티케미컬, 한농화성, 레이크머티리얼즈, 필에너지
기타: 엔켐, 동화기업, 에코앤드림
● 헬스케어
셀트리온: 고바이오랩, 셀트리온제약, 셀트리온
머크, MSCI: 알테오젠
AI: JW중외제약, 뷰노, 루닛
플랫폼: 에이비엘바이오, 한올바이오파마, 레고켐바이오
비만: 인벤티지랩, 펩트론
● 신용 등
중국, 1,390억 달러 규모의 특별 채권으로 경기 부양책 강화
신용: SCI평가정보, 고려신용정보, 푸른저축은행, 제주은행
전쟁: 빅텍, 한일단조, 스페코
금: 아이티센
품절주: 양지사, 신라섬유, 모아텍
6G: 에이스테크, 케이엠더블유, 옵티코어, 센서뷰, 오이솔루션, 컨텍
● 기타
동원산업, 자사주 전량 소각 결정…”주주가치 제고”
자사주소각: 동원산업
희토류, 바나듐: 유니온머티리얼, 유니온, 동국알앤에스, 삼화전자공업, 코센
초전도체: 신성델타테크, 씨씨에스
양자: 엑스케이트, 코위버, 우리넷, 드림시큐리티
원전: 지투파워, 비에이치아이, 우진, 한전기술, 보성파워텍, 한전KPS, 두산에너빌리티, SNT에너지, 대우건설
충전: LG헬로비전
우주: 한화시스템, 컨텍, AP위성, 한국항공우주, 인텔리안테크
트위치철수: 아프리카TV
*도움이 되는 내용
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