NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선, 이것만큼은 알아두자!!
NPU (신경망처리장치, Neural Processing Unit)는 인공지능(AI) 연산에 특화된 반도체입니다. 즉 인공지능 분야에서 사용되는 전용 반도체로, 인간의 신경망을 모방하여 만들어졌습니다.
기존의 CPU나 GPU는 여러 작업을 동시에 처리하는 데 특화되어 있지만, 인공지능 분야에서는 수많은 데이터를 빠르게 처리하고 분석하는 것이 중요합니다. NPU는 이러한 인공지능 분야의 요구에 맞게 설계되어, 딥러닝과 같은 인공지능 기술을 구현하는데 사용됩니다. NPU는 현재 AI데이터 처리에 사용되는 GPU 대비 10배 빠른 연산속도와 1/5 수준의 전력소모를 낸다고 합니다.
현재 노트북, 스마트폰에도 이미 NPU는 사용되고 있습니다. 애플은 맥북에어에 실리콘 칩 ‘M2’를 탑재했는데 M2는 AI 연산에 최적화된 NPU인 뉴럴엔진이 M1 대비 속도가 40% 향상된 것으로 알려져 있습니다. 최근 삼성전자가 출시한 갤럭시S23 시리즈에 들어간 모바일 AP에도 NPU가 쓰입니다. 갤럭시S23시리즈에는 퀄컴 스냅드래곤8 2세대 모바일 AP가 적용되었습니다. AI의 핵심인 딥러닝 알고리즘을 담당하는 NPU의 성능이 전작 대비 40% 이상 개선되었다고 합니다.
관련주로는 칩스앤미디어, 퀄리타스반도체, 텔레칩스, 오픈엣지테크놀로지, 링크제니시스, MDS테크, LB세미콘, 라온피플, 네패스, 넥스트칩 등이 있습니다.
칩스앤미디어
기업개요
- 동사는 2003년 설립되어 소프트웨어 개발 산업으로 시스템 반도체 설계 자산(IP) 개발 및 판매를 사업 목적으로 함.
- 반도체 칩 제조사에 비디오 IP를 라이선스하고, 반도체 칩 회사는 동사의 비디오 기술 및 자체 기술을 활용하여 스마트폰이나 디지털TV 등에 들어가는 반도체 칩을 설계, 개발 및 제조하여 납품함.
- 매출비중은 로열티 59%, 라이센스 37%, 용역 4%로 구성됨.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.8% 증가, 영업이익은 15.2% 증가, 당기순이익 적자전환.
- 신속한 제품 출시로 시장을 선점하려는 반도체 칩 회사들이 동사의 기술을 도입함.
- 향후 자율주행차, 전기차로 대표되는 미래차, 클라우드 서비스, 메타버스(Meta-verse)의 기술적 구현을 위한 프로젝트 증가에 따라 동사의 기술이 더욱 다양한 기기에서 활용될 전망.
NPU와의 관련성
- 동사는 반도체 설계자산(IP) 전문기업으로, 고화질 영상전용 NPU를 개발하였습니다.
- 동사는 영상특화 NPU를 개발해 고화질 영상을 처리하는 슈퍼 레졸루션(SR), 노이즈 리덕션(NR), 오브젝트 디텍션(OD) 등 다양한 AI 기반 영상처리 알고리즘을 적용할 예정입니다.
- 현대차증권에서는 동사가 본격적으로 개화할 AI NPU 시장에서 관련된 비디오 코덱 및 IP 판매 기업으로서 수혜를 받을 수 있을 것으로 예상하였습니다.
퀄리타스반도체
기업개요
- 동사는 2017년 설립되어 초고속 인터페이스 IP 라이센싱 및 반도체 디자인 서비스 사업을 영위하고 있음.
- 파운드리를 이용하는 SoC 개발사 및 디자인하우스 등을 대상으로 IP 라이센싱 사업을 수행하고 있으며, 2020년부터 지속적으로 다수의 IP를 양산함에 따라 안정적인 사업을 영위하고 있음.
- 초미세 반도체 공정인 FinFET 공정에 설계 및 검증 기술을 보유하고 있어, 최첨단 반도체 공정에서의 개발 및 양산 이력을 확보함.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 47.7% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 취급할 수 있는 IP의 범위를 늘리고 포트폴리오를 확장하고 호환되는 컨트롤러 IP를 개발하여 신규 고객사를 유치해갈 예정임.
- 특정 회사에 대한 매출집중도가 매우 높은 편이지만 국내외 기존 고객사들에 대한 매출이 지속적으로 발생하고 있으며, 고객사를 확충해가고 있음.
NPU와의 관련성
- 동사는 온디바이스 AI와 관련된 기술을 보유하고 있는 기업으로 특히 딥러닝과 같은 인공지능 기술을 구현하는 데 필요한 NPU 기술에 주력하고 있습니다.
- 동사가 개발하는 IP가 고속 데이터전송과 관련성이 있으므로, 이 기술은 NPU와 같은 고성능 컴퓨팅 요구사항을 충족하는데 사용될 것으로 전망됩니다.
텔레칩스
기업개요
- 동사는 팹리스 반도체 기업으로 Video Codec IP개발 및 라이센싱을 주요사업으로 하는 칩스앤미디어를 계열회사로 두고 있음.
- 동사의 제품은 주로 인텔리전트 오토모티브 솔루션에 적용됨.
- 그 외 차량내 오디오, 기타 전자 장비의 멀티미디어칩, 모바일 TV 수신칩, Connectivity 모듈을 공급하고 있음.
- 동사는 해외시장 확대를 위해 홍콩, 미국, 중국에 현지법인을 각각 100% 출자 설립하여 운영하고 있음.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 39.6% 증가, 영업이익은 108% 증가, 당기순이익은 325.9% 증가.
- 대기업 등 규모가 큰 고객사의 경우에는 제품을 직접 공급하는 직접판매방식을 중심으로 하고 있고 중소기업 등 매출규모가 작은 고객사의 경우에는 대리점을 통한 간접판매방식임.
- 국내의 거래조건은 선수금 거래를 기준으로 하고 있으나, 업체의 신용도에 따라 매출 후 1~2개월의 신용을 주는 업체도 있음.
NPU와의 관련성
- 동사는 최근 자율주행을 위한 첨단운전자보조시스템(ADAS)칩을 공개했는데, 이 칩은 NPU로 개발되었습니다. 이는 자율주행차의 환경 인식, 장애물 감지, 차선 유지 등의 작업을 더 정확하게 수행할 수 있게 합니다.
- 동사는 정부가 2020년부터 실시하는 차세대 지능형반도체기술개발사업의 ‘모바일용 인공지능 프로세서 플랫폼 기술’과제에 총괄주관기업으로 선정되었습니다. 이 과제는 초소형 고성능 AI프로세서인 NPU를 개발해서 자동차 등의 모빌리티 응용 제품군에 적용하기 위한 사업입니다.
오픈엣지테크놀로지
기업개요
- 동사는 인공지능 기술을 엣지 환경에서 구현하기 위해 반드시 필요한 시스템반도체 설계 IP 기술을 개발하는 사업을 주로 영위함.
- 고성능 Total Memory System IP Solution 및 동 솔루션과 신경망처리장치를 결합한 AI Platform IP Solution for Edge Computing을 전세계에서 유일하게 제공함.
- 통합된 IP 솔루션이 만들어내는 추가적인 시너지로 차별화된 경쟁력을 지니고 있음.
기업실적 등
- 최신 표준을 지원하는 반도체 IP 개발 및 IP 선행개발을 위한 인력 채용규모 확대로 영업손실 규모가 확대됨.
- 2021년 07월에는 미국에 R&D센터를 설립하였으며, 핵심인력 확보를 통해 차세대 설계IP를 지속할 예정임.
- 2023년 6월말 기준 개발인력 규모는 총 114명으로 확대됨.
- 시스템반도체 응용처가 다양화되고 맞춤형에 대한 니즈가 확대되어가는 시장 상황을 고려할 때 동사의 시장 비중은 꾸준히 상승할 것으로 전망됨.
NPU와의 관련성
- 동사는 AI NPU IP를 개발하고 있습니다.
- 동사는 AI 기술을 자율주행 자동차, 보안카메라 등과 같은 엣지 환경에서 구현하기 위해 반드시 필요한 시스템반도체 설계 IP 기술을 개발하는 기업입니다.
- 동사는 주력 IP인 차량용, AI서버용에 더해 NPU 3.0이 출시되면 자율주행향 수요가 한층 더 강해지면서 글로벌 IP 기업들의 재평가로 저평가 상황이 빠르게 해소될 것으로 평가되고 있습니다.
링크제니시스
기업개요
- 동사는 시스템 검증 자동화 분야에서 주로 블랙박스 테스팅을 중심으로 사업을 진행하고 있음.
- AI 기술을 도입하여 자동화 효율을 향상시킬 수 있도록 수 년간 지속적으로 연구개발을 수행하고 있으며 기존 제품의 기능을 향상시킨 신 버전을 출시하여 고객사에 공급하고 있음.
- 생산정보 자동화 산업은 산업의 폐쇄성으로 인하여 신규 업체가 진입하기 매우 어려운 산업이며 당사는 제품의 안정성으로 경쟁우위를 가지고 있음.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.5% 감소, 영업이익은 70.8% 감소, 당기순이익은 334.1% 증가.
- 동사 매출액은 감소했으나 매출원가와 판관비가 큰 폭으로 증가하면서 영업이익이 급감함.
- 미래 핵심 성장 동력 확보를 위해 인공지능(A.I) 분야에 연구개발을 집중하고 있으며, 향후에 인공지능 적용이 가능한 ICT 융복합 사업에도 진출할 계획임.
NPU와의 관련성
- 동사는 시스템 검증 자동화 분야에서 AI 기술을 접목하여 성장하고 있는 기업으로 NPU 개발을 핵심 사업으로 삼고 있는 삼성전자에 NPU를 공급하고 있습니다.
- 2023년 7월 19일 동사는 과학기술정보통신부에서 주관하는 ‘2023년 AI 학습용 데이터 구축사업’의 수행기관으로 선정되었습니다. 이에 따라 동사는 ‘고해상도 한국어 언어이해 AI 데이터’를 구축하게 되며, 이를 통해 NPU 기술의 발전에 기여할 것으로 기대됩니다.
MDS테크
기업개요
- 동사는 1998년 설립되어 임베디드 시스템 토탈 솔루션 공급 사업을 영위하고 있음.
- 동사의 사업부문은 임베디드 SW 개발 솔루션부문, 임베디드 시스템 SW 솔루션부문, 기타부문으로 구성되어있음.
- 동사는 현재 각 지역에서 현재 내수 위주로 사업을 전개하고 있음.
- 2008년 합병을 통한 호주법인 보유 및 2014년 홍콩법인, 2015년 인도법인, 2018년 중국법인 등을 설립하여 해외로 진출하고 있음.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.2% 감소, 영업이익은 3.6% 감소, 당기순이익 흑자전환.
- 동사는 2023년중 PLAYGRAM SINGAPORE PTE. LTD.의 지분 100%를 취득하였음.
- IoT, 클라우드, 보안, AI, 빅데이터, 로봇, 디지털트윈 산업의 솔루션 및 플랫폼 사업을 확대하고 있으며, 이를 이용한 공유주차 서비스, IoT 디바이스 관리 서비스 등 서비스 사업을 본격화 하고 있음.
NPU와의 관련성
- 동사는 NPU개발에 필요한 RTL 설계 자산과 소프트웨어를 제공하므로 관련주로 분류가 됩니다.
LB세미콘
기업개요
- 동사는 2000년 설립되어 반도체 후공정 산업을 영위하고 있음.
- 동사는 주로 디스플레이 구동칩(DDI), 전력관리반도체(PMIC), 이미지센서(CIS) 등 비메모리 반도체의 후공정 사업을 영위하고 있음.
- 국내 반도체 후공정은 대부분 국내의 칩 제조사들과 직거래 방식으로 진행되고 있음. 해외 거래처의 경우 직거래 방식과 일부 대리점을 통한 거래방식으로 이루어짐.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 28.6% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 반도체 업황 부진의 영향을 피하지 못했음.
- 매출이 줄면서 수익성도 크게 감소했고 영업 외 부문에서도 이자비용 급증 등 부진했음.
- 매출 다변화의 일환으로 대만 및 일본, 미주 등 해외시장 개척 활동을 적극적으로 전개하고 있으며, 신사업 CIS, AP Test 어플리케이션 다변화를 통한 고객사의 다각화를 계획하고 있음.
NPU와의 관련성
- 2023년 6월, 동사는 정부가 추진하는 ‘AI 반도체 혁신설계센터’ 사업에 참여하여, NPU 기술 개발에 대한 투자를 확대하고 있습니다.
라온피플
기업개요
- 동사는 2010년 1월 설립 이후 4차 산업혁명의 핵심 기술인 인공지능을 이용한 비전 솔루션을 제공하는 전문기업임.
- AI 머신비전 솔루션, AI스마트비전 솔루션, 골프센서, 카메라모듈 검사기의 개발, 제조 및 판매를 주 사업으로 영위하고 있음.
- 자회사 라온로드를 통해 교통제어 시스템 사업 진출을 진행중이며, 자회사 라온메디를 통해 AI와 3D 기술을 접목한 덴탈 소프트웨어 솔루션 사업을 영위하고 있음.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 64.5% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 2023년 반기말 동사 주요매출처 중 상위 3개사의 전체매출에 대한 비중은 40%임.
- 한편 AI 의료기기와 AI 교통 AI 스마트팜 사업을 추진 중에 있음.
- 수주총액이 전년동기 대비 크게 감소함에따라 매출도 전년동기 대비 감소하였고 이에따라 영업이익이 적자전환됨.
NPU와의 관련성
- 동사의 자회사인 라온로드는 정부 주관의 NPU 기반 차세대 AI 반도체 개발 프로젝트를 수주하였습니다. 이 프로젝트는 과학기술정보통신부가 총괄하며, 라온로드는 총 사업지 가운데 16억 5,000만원을 지원받게 되었습니다.
네패스
기업개요
- 반도체 및 전자관련 부품, 전자재료 및 화학제품 제조, 판매를 영위할 목적으로 1990년 설립된 이후, 1999년 12월 14일 코스닥시장에 상장됨.
- 사업부문은 시스템 반도체의 소형화, 고성능화에 기여하는 후공정 파운드리 사업과 반도체/디스플레이 제조에 사용되는 전자재료 사업으로 구분되어 있음.
- 수입에 의존하던 기능성 Chemical을 국산화하였으며, 내재화를 통한 신뢰성 검증으로 주요 고객 대상 신규 매출을 기대하고 있음.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.7% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순손실은 97.1% 감소.
- 자회사 네패스라웨의 실적 부진으로 인한 연쇄 충격으로 풀이됨.
- FO-PLP 역시 북미 ‘Fabless’ 고객의 최근 수요 영업 상황이 좋지 않아 하반기 가동률 회복은 어려울 것으로 전망됨.
- 공급망 내 재고조정을 거친 후, 연말쯤 회복 움직임을 보일 것으로 예상됨.
NPU와의 관련성
- 동사는 AI 반도체인 NPU를 개발하고 있는 기업 중 하나입니다. 동사가 세계 최초로 상용화한 AI ‘뉴로모픽 칩’이 한국판 NPU로 부상할 것이라는 전망이 있습니다.
넥스트칩
기업개요
- 동사는 (주)앤씨앤의 오토모티브(Automotive)사업부가 물적분할되어 2019년 1월 설립되었고, 차량용 카메라 영상처리 시스템 반도체 전문 개발 기업임.
- 동사의 주요 기술은 영상 처리를 위한 차량용 ISP 기술, Analog영상 전송 기술, ADAS 및 AD용 실시간 영상 인식 기술임.
- ISP의 경우 영상을 보여주는(Viewing) 기능, ADAS & AD SoC는 영상의 위험 요소를 검출(Sensing)하는 기능을 구현함.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 21.1% 증가, 영업손실은 29% 감소, 당기순손실은 32% 감소.
- 동사의 ISP가 H사 대부분의 차량에 채택되어 국내 ISP 납품으로의 안정적인 매출 확보 및 해외 OEM향 국내 Tier ADAS 프로젝트 지원 중.
- ISP 양산 이력을 기반으로 중국 신규 비즈니스 기회 창출 중이며, 미국의 신기술 기반의 선행 협업 프로젝트와 OEM Direct 프로모션 판매전략 추진 중.
NPU와의 관련성
- 동사는 정부의 AI반도체 사업에서 총괄로 선정되었으며, 그 목표는 오토모티브 반도체에 국산 NPU를 적용하는 것입니다. 또한 국내 거대 데이터센터 업체들은 국내 NPU 생태계를 키우기 위해 리벨리온, 사피온, 퓨리오사 AI의 NPU를 사용하도록 하고 있습니다.
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